Dela via

Använda e-dokument i försäljningsprocessen

Du kan använda konfigurerade elektroniska dokument (e-dokument) med följande försäljningsdokument:

  • Försäljningsfakturor
  • Försäljningsorder
  • Försäljningskreditnotor
  • Servicefakturor
  • Servicekreditnotor
  • Räntefakturor
  • Påminnelser

E-dokument inom försäljning

Om du vill skapa och skicka en e-faktura till en kund måste du skapa och bokföra försäljningsfakturan. Mer information om standardprocessen finns i Fakturaförsäljning.

Innan du bokför kan du välja att lägga till bilagan till fakturan om du vill bädda in den i Peppol-filformatet.

När du har bokfört försäljningsdokumentet öppnar du sidan Bokförda försäljningsfakturor för att komma åt den relaterade sidan för e-dokument.

Se e-dokument

Så här visar du befintliga e-dokument.

  1. På sidan Bokförda försäljningsfakturor, välj E-dokument och sedan Öppna E-dokument.
  2. I huvudet på sidan E-dokument kan du visa grundläggande information om den bokförda fakturan.
  3. Fältet Post visar dokumentnumret för den bokförda försäljningsfakturan. Välj länken för att öppna dokumentet.
  4. I fältet Status för elektroniskt dokument kan du visa dokumentets realtidsstatus och dess placering i processen. Om dokumentet bokförs är statusen Bearbetat.

E-dokumentstatusar och loggar

Mer information om servicestatusnivån för ditt e-dokument finns på snabbfliken Servicestatus för e-dokument. På raderna visar systemet en eller flera tjänster som dokumentet använt. I det vanligaste scenariot använder varje dokument bara en tjänst. Ett dokument kan dock använda flera tjänster.

  • Kontrollera fältet E-dokument servicekod för att fastställa vilken tjänst som användes.
  • Kontrollera fältet Status för e-dokument för att fastställa aktuell servicestatus för det här dokumentet.
  • Om du vill ha mer information väljer du fältet Loggar för tjänsten på sidan E-dokumentloggar. En kronologisk översikt över dokumentets olika status visas.
  • Kontrollera fälten Löpnr. och Skapad den och annan information på sidan E-dokumentloggar. I fältet E-dokumentstatus är den första statusen Exporterad, vilket anger att e-dokumentfilen har skapats. Nästa status är Skickat, vilket anger att dokumentet har skickats till tjänstleverantören, om en sådan har konfigurerats.

Om du vill ha mer information väljer du den post som har statusen Exporterad och kör sedan någon av följande åtgärder:

  • Öppna mappningsloggar – Få en översikt över alla exporterade fält från källtabellerna i fältet Ursprungligt värde. Om du använde omvandlingsregler i exportprocessen kan du också hämta det slutliga värdet i fältet Nytt värde.
  • Exportera fil – Exportera XML-filen för manuell granskning.

Om du vill visa kommunikationen mellan dig själv och tjänsten som du skickar dokumentet till använder du fältet Kommunikationsloggar. Öppna sidan Kommunikationsloggar för e-dokument om du vill visa information om meddelandet om begäran och orsaker till tjänsten.

Om det finns ett problem med tjänsteleverantören och dokumentet inte kan skickas, leta efter följande indikatorer på sidan E-dokument:

  • I fältet Status för elektroniskt dokument i huvudet visas Felstatus.
  • Fältet E-dokumentstatus på snabbfliken Status för e-dokumenttjänst visas statusen Sändningsfel.
  • Snabbfliken Fel och varningar innehåller ett eller flera meddelanden som anger orsaken till problemet.

När problemet har åtgärdats kör du åtgärderna Skicka dokument manuellt. Om du behöver olika åtgärder, till exempel Återskapat dokument, Avbryt dokument eller Hämta godkännande, kan du köra dem.

Skapa e-dokument manuellt när de inte har skapats automatiskt

Att använda e-dokument kräver viss konfiguration, och ibland blir det fel. Om det uppstod ett problem med inställningarna när du bokförde försäljningsdokument kan det hända att Business Central inte automatiskt skapar e-dokument för dem. Om det händer kan du, när du har åtgärdat konfigurationen, generera nya e-dokument från de bokförda dokumenten.

Om du vill kontrollera om Business Central har skapat ett e-dokument öppnar du sidan Bokförd försäljningsfaktura och väljer åtgärden Öppna e-dokument. Om Business Central inte hittar ett relaterat e-dokument visas ett meddelande. Se över dina inställningar för dina e-dokument och korrigera eventuella misstag. Om du vill veta mer om konfigurationen går du till Konfigurera e-dokument.

När du är klar kan du köra åtgärden Skapa nytt e-dokument för att generera ett e-dokument baserat på arbetsflödesreglerna.

Översikt över status för e-dokument

Om du vill få en bättre överblick över alla e-dokument i företaget kan du välja det rollcenter för Revisor där det finns e-dokumentstatus. Där kan du hitta e-dokumentaktiviteter som har följande status:

  • Utgående e-dokument:

    • Bearbetade
    • Pågår
    • Fel

Hur man ställer in e-dokument i Business Central
Hur du använder e-dokument i inköp
Hur man utökar e-dokument i Business Central
Ekonomihantering
Fakturera försäljning
Registrera inköp med inköpsfakturor och order
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här