Konfigurera e-dokument

Viktigt

Kärnmodulen E-dokument är ett ramverk. Som standard finns det inget fält för tjänstintegrering. Om du hittar alternativ för Dokumentformat som standard, var medveten om att de erbjuds som exempel och att lokalisering måste ge ett detaljerat format. Den här informationen ingår i lokaliseringsappar eftersom de är specifika för lokala krav.

Anteckning

Från och med version 23.2 läggs ett standardformat för PEPPOL-dokument till som ett globalt format i fältet Dokumentformat. Tänk på att du förmodligen inte kan använda det här formatet som det är. Det är ett W1-format som tillhandahålls för att visa hur man använder den här funktionen. Vi rekommenderar att du testar det befintliga PEPPOL-formatet innan du börjar använda detta format.

Det första steget i konfigurationen av elektroniska dokument (e-dokument) är att konfigurera tjänsten E-dokument där du konfigurerar systemets fullständiga beteende när det gäller e-dokumentkommunikation.

Ställ in e-dokumenttjänsten

Följ dessa steg för att konfigurera e-dokumenttjänsten.

1. Välj anger du E-dokumenttjänst och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj Ny och sedan på sidan E-dokumenttjänster på snabbfliken Allmänt konfigurera fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fält	Beskrivning
   Kod	Välj inställningskoden för den elektroniska exporten.
   Beskrivning	Ange en kort beskrivning av konfigurationen av elektronisk export.
   Dokumentformat	Exportformatet för konfigurationen av den elektroniska exporten. Som standard finns det två alternativ i det här fältet. Du kan välja PEPPOL BIS 3 som ett generiskt kodbaserat format eller datautbyte när du måste ställa in fördokument av specifika format på snabbfliken Definition av datautbyte.
   Tjänstintegration	Välj integrationskod för konfiguration av elektronisk export. I utgivningscykel 1 är det enda alternativet Ingen integration.
   Använd batchbearbetning	Ange om tjänsten använder batchbearbetning för export.

3. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Importerade parametrar.

   Fält	Beskrivning
   Validera mottagande företag	Anger om informationen om mottagarföretaget måste valideras under importen.
   Lös måttenhet	Anger om måttenheten ska lösas under importen.
   Referens för sökobjekt	Anger om en artikel ska sökas utifrån artikelreferens under importen.
   Sök artikelns GTIN	Anger om en artikel ska sökas utifrån Global Trade Item Number (GTIN) artikelreferens under importen.
   Mappning av sökkonto	Anger om ett konto ska sökas i Kontomappning av den inkommande text under importen.
   Validera radrabatt	Anger om en radrabatt ska valideras under importen.
   Koppla fakturarabatt	Anger om en fakturarabatt ska tillämpas under importen.
   Verifiera summor	Anger om en fakturarabatt ska verifieras under importen.
   Uppdatera order	Anger om motsvarande inköpsorder måste uppdateras.
   Skapa journalrader	Anger om journalrader måste skapas i stället för inköpsdokument. Välj det här alternativet om du vill använda journaler som mål för dina fakturor.
   Namn på redovisningsjournalmall	Anger namnet på redovisningsjournalmallen som används när journalraden skapas. Detta fält är tillämpligt om du vill använda journaler som mål för dina fakturor.
   Redovisningsjournalnamn	Anger namnet på redovisningsjournal som används när journalraden skapas. Detta fält är tillämpligt om du vill använda journaler som mål för dina fakturor.
   Importera automatiskt	Ange om dokument ska importeras automatiskt från tjänsten.
   Batchens starttid	Ange starttiden för importjobben.
   Minuter mellan körningar	Anger antalet minuter mellan att importjobb körs.

4. Om du valde Dataintegration i fältet Dokumentformat på snabbfliken Allmänt, använd Definition av datautbyte för att ställa in följande fält.

   Fält	Beskrivning
   Dokumenttyp	Ange den dokumenttyp som använder datautbyte för att importera och exportera data. Exempel är Försäljningsfaktura, Kreditnota och Inköpsfaktura.
   Importera definitionskod för dataintegration	Ange datautbyteskoden som används för att importera data. Använd endast detta fält för att ta emot ett dokument i köpprocessen.
   Exportera definitionskod för dataintegration	Ange datautbyteskoden som används för att exportera data. Använd endast detta fält för att leverera dokument i försäljningsprocessen.

Anteckning

Det finns förberedda dataintegreringsdefinitioner för PEPPOL-formatet som är relaterade till standardförsäljnings- och inköpsdokumentet. Men du kan förmodligen inte använda dessa definitioner som de är. Det är alla W1-format som tillhandahålls för att visa hur man använder den här funktionen. Vi rekommenderar att du testar det befintliga PEPPOL-formatet innan du börjar använda dem.

Om du har konfigurerat formatet datautbytesdefinition i din lokalisering kan du lägga till en rad för varje dokumenttyp du behöver. Lägg till rader som matchar standardexemplet för datautbyte för W1 PEPPOL-formatet. Först väljer du emellertid alternativet Dokumenttyp för varje rad som du behöver. För varje datatyp väljer du det värde för Importera oformaterad kod eller Exportera def.kod för datautbyte som du vill använda.

Om du inte använder formatet datautbytesdefinition kan du skapa och konfigurera format genom att använda gränssnittet. Justera informationen på raderna Exportera mappning och Importera mappning, där du kan hitta tabellerna och fälten för att konfigurera omvandlingsregler. I det här fallet måste du lägga till ett nytt alternativ i fältet Dokumentformat som är relaterat till ditt format.

Dokumenttyper som stöds

Dokumenttyper som stöds baseras på det valda dokumentformatet. För att kontrollera vilka dokumenttyper som stöds, på sidan E-dokumenttjänster, välj åtgärden Dokumenttyper som stöds. E-dokumenttjänst som stöds källdokumenttyper öppnas och i kolumnen Källdokumenttyp kan du välja olika dokumenttyper så att de stöds för det format du planerar att använda. Se till att du inte använder dokumenttypen om dokumentet inte är markerat på den här sidan.

Konfigurera en dokumentutskicksprofil

Du kan konfigurera en önskad metod för att skicka försäljningsdokument för respektive kund. På så sätt behöver du inte välja ett sändningsalternativ varje gång du väljer åtgärden Bokför och skicka. På sidan Dokumentutskicksprofiler konfigurerar du olika utskicksprofiler som du kan välja bland i fältet Dokumentutskicksprofil på ett kundkort. Du kan markera kryssrutan Standard om du vill ange att dokumentutskicksprofilen är standardprofilen för alla kunder förutom för kunder som har fältet Dokumentutskicksprofil ifyllt med en annan utskicksprofil.

Den här funktionen används för att konfigurera automatisering av elektronisk fakturering. När du väljer åtgärden Bokför och skicka i ett försäljningsdokument visar dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick den utskicksprofil som använts, antingen den profil som angetts för kunden eller standardprofilen för alla kunder.

Följ dessa steg för att ställa in en dokumentutskicksprofil.

1. Välj ange Dokumentutskicksprofil och väljer sedan relaterad länk.

2. På sidan Dokumentutskicksprofiler väljer du Ny.

3. Ange nödvändig information i fälten på snabbfliken Allmänt.

4. Konfigurera fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Utskicksalternativ.

   Fält	Beskrivning
   Elektroniskt dokument	Ange om dokumentet ska skickas som ett elektroniskt dokumentet som en kund kan importera till sitt system när du väljer Bokför och skicka. Om du vill använda det här alternativet måste du också ange fältet Format eller Flödeskod för elektronisk dokumenttjänst. Eller så kan filen sparas på hårddisken.
   Format	Ange vilket format som ska användas för att skicka ett e-dokument. Fältet krävs om du väljer Genom dokumentväxlingstjänst i fältet Elektroniskt dokument.
   Flödeskod för elektronisk dokumenttjänst	Ange det elektroniska serviceflöde som används för att skicka dokument. Fältet krävs om du väljer Utökat serviceflöde för e-dokument i fältet Elektroniskt dokument.

   Anteckning

   Om du väljer select Utökat serviceflöde för e-dokument i fältet Elektroniskt dokument måste du redan ha konfigurerat arbetsflödet för dina e-dokument.

Konfigurera arbetsflödet

Följ de här stegen om du vill konfigurera arbetsflödet som används i e-dokumentfunktioner.

1. Välj anger du Arbetsflödesmallar och väljer sedan relaterad länk.
2. Om du inte hittar sidan Arbetsflödesmallar för e-dokument eller Arbetsflödesmallar, välj Återställ Microsoft-maller. Arbetsflödesmallar för e-dokument bör då visas. Stäng sidan.
3. Välj anger du Arbetsflöden och väljer sedan relaterad länk.
4. Välj åtgärden Nytt arbetsflöde från mall för att välja en för e-dokumentprocessen. De tillgängliga mallarna är Skicka till en tjänst och Skicka till flera tjänster.
5. Välj OK för att slutföra konfigurationen av arbetsflödet.
6. I fältet Då svar väljer du Skicka e-dokument med inställningarna för att konfigurera arbetsflödessvaren.
7. Välj den e-dokumenttjänst som du skapade som ett alternativ, välj OK och aktivera sedan arbetsflödet.

Anteckning

Du kan skapa ett eget arbetsflöde för e-dokument utan att använda fördefinierade arbetsflödesmallar. Om du har fler tjänster kan du använda olika arbetsflöden.

För att använda fler arbetsflöden, konfigurera dem genom dokumentutskicksprofiler för olika kunder. När du ställer in arbetsflödet, ange dokumentutskicksprofilen i kolumnen På villkor på snabbfliken Arbetsflödessteg, eftersom du inte kan ha två tjänster som använder samma dokumentutskicksprofil i arbetsflöden.

När du konfigurerar ditt arbetsflöde på sidan Arbetsflöden, peka på fältet På villkor på snabbfliken Arbetsflödessteg. På sidan Händelsevillkor, i fältet Filter, välj den dokumentutskicksprofil som du vill använda.

Ställa in en lagringspolicy för e-dokument

E-dokument kan omfattas av olika lokala lagar som är relaterade till den period som e-dokumenten bevaras. Därför har vi lagt till en lagringspolicy för all viktig information som är relaterad till e-dokument. Administratörer kan definiera kvarhållningsprinciper som anger hur ofta Dynamics 365 Business Central tar bort inaktuella poster som är relaterade till e-dokument. Mer information om kvarhållningsprinciper i Definiera kvarhållningsprincip.

Så här konfigurerar du kvarhållningsprinciper för e-dokument.

1. På sidan E-dokumenttjänster väljer du åtgärden Bevarandeprincip.

2. När åtgärden har slutförts väljer du någon av följande kvarhållningsprinciper att konfigurera:

   • E-dokumentlogg
   • Integrationslogg för e-dokument
   • Mappningslogg för e-dokument
   • Datalagring för e-dokument

Demodata för e-dokument

Anteckning

Från Business Central version 24.0 är det möjligt att ställa in demodata för e-dokument.

För att ge enklare sätt att testa och demonstrera funktioner i E-dokument skapade Microsoft en ny demomodul för elektroniska dokument. Följ stegen för att aktivera den här modulen:

1. Välj anger du Contoso demonstrationsverktyg och väljer sedan relaterad länk.
2. Innan du aktiverar Contoso-modulen för e-dokument måste du på grund av beroenden ha aktiverat följande moduler: Gemensam modul och Distributionslagermodul.
3. När du har aktiverat dessa moduler väljer du Contoso-modulen för e-dokument och väljer sedan åtgärden Generera.
4. Följ stegen.
5. Stäng sidan.

När du har en aktiverad modul skulle du ha skapat nya demoobjekt, importerat sex elektroniska dokument (baserat på Peppol BIS 3) och redan konfigurerat E-dokumenttjänster med skapade arbetsflöden.

Se även

Hur du använder e-dokument inom försäljning
Hur du använder e-dokument i inköp
Hur man utökar e-dokument i Business Central
Ekonomihantering
Fakturaförsäljning
Registrera inköp med inköpsfakturor och order
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här