Fakturera projekt

Under projektet kan projektkostnader från resursförbrukning, material och projektrelaterade inköp uppstå. När projektet fortskrider, bokförs dessa transaktioner i projektjournalen. Det är viktigt att alla kostnader registreras i projektjournalen innan kunden faktureras.

Anteckning

Du kan också köpa externa resurser som inte är kopplade till ett projekt om du t. ex. vill fakturera en leverantör för levererat arbete. Mer information finns i Registrera inköp.

Du kan fakturera hela projektet från sidan Projektaktivitetsrader eller fakturera endast valda fakturerbara rader på sidan Projektplaneringsrader. Faktureringen kan göras när projektet har slutförts eller allt eftersom projektet fortlöper enligt ett faktureringsschema.

Anteckning

Om du väljer Fakturerbart i fältet Projektradtyp på inköpsdokumentet för projektrelaterade inköp, skapas projektplaneringsrader som är klara att faktureras till kunden. Mer information finns i Hantera projektleveranser.

Du kan också fakturera ett företag som inte är slutkunden. Ibland partiet som ett projekt är inte densamma som den part som betalar räkningen. På sidan Projekt kan du ange kunden som kommer att dra nytta av projektet i Sälja till och parten som ska faktureras i Fakturera till.

Så här skapar du flera försäljningsfakturor för projekt

Du kan skapa en faktura för ett projekt för en eller flera projektaktiviteter för en kund, antingen när det arbete som ska faktureras har slutförts eller när datumet för fakturering, som är baserat på ett faktureringsschema, har infallit.

Efterföljande procedur visar hur du kan använda ett batch-jobb för att fakturera flera projekt.

1. Välj anger du Projekt – Skapa förs.faktura och väljer sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Ange filter om du vill begränsa de projekt som ska bearbetas av batch-jobbet.
4. Klicka på OK för att skapa fakturorna.

Du kan granska och bokföra skapade fakturor i fönstret Försäljningsfakturor.

Anteckning

Du kan även fakturera en kund genom att välja projektet och sedan åtgärden Skapa försäljningsfaktura.

Så här skapar och publicerar du en försäljningsfaktura för projekt från projektplaneringsrader

Du kan skapa en faktura från projektplaneringsrader och då ange antal av artikeln, resursen eller redovisningskontot som du vill fakturera.

1. Välj ikonen med ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna ett relevant projekt.

3. Markera ett projekt där fältet Typ av projektaktivitet innehåller Bokföring och klicka sedan på åtgärden Projektplaneringsrader.

4. Gå till fältet Antal att överföra till faktura på en projektplaneringsrad och ange antal av artikeln, resursen, typen av redovisningskonto som du vill fakturera.

5. Välj åtgärden Skapa försäljningsfaktura.

6. På sidan Projekt – Överför till förs.faktura anger du bokföringsdatum och om du vill skapa en ny faktura eller koppla denna faktura till en befintlig.

7. Välj OK.

8. På sidan Projektplaneringsrader väljer du åtgärden Försäljningsfakturor/kreditnotor.

   Sidan Försäljningsfaktura öppnas och visar antalet som du har överfört till fakturan.

9. Gör ytterligare ändringar och välj sedan åtgärden Bokför.

Anteckning

Ovanstående process är liknande för att skapa, granska och publicera en projektrelaterad försäljningskreditnota.

Se även

Hantera projekt
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här