Hantera projektleveranser

Du bör hantera projektleveranser av artiklar, tjänster och utgifter som en integrerad och kritisk aspekt av alla projekt. Du kan använda lagerantal eller göra projektspecifika inköp med hjälp av inköpsorder eller inköpsfakturor. Ett serviceprojekt på en dator kräver till exempel en ny disk. Du skapar då en inköpsfaktura för att köpa en ny hårddisk registrerar projektet som använder det.

Om inköpsprocessen inte kräver att du registrerar den fysiska transaktionen separat, kan du behandla ett köp på sidan Projektredovisningsjournal. Mer information finns i Så här bokför du en projektrelaterad utgift.

Manuell eller halvautomatiserad påfyllning

Om du redan vet vilka varor du behöver fylla på för ett projekt kan du skapa en inköpsorder. Mer information finns i Manuell eller halvautomatiserad påfyllning.

Men om du inte är säker på vad som saknas, kan du använda en halvautomatiserad process där du skapar en inköpsorder direkt från ett projekt. Business Central hjälper till genom att lista alla artiklar och visar om de är tillgängliga eller inte. Du kan justera kvantiteterna som ska fyllas på direkt på raderna.

Den halvautomatiserad processen skapar en inköpsorder för varje leverantör från vilken du köper varorna, inklusive eventuella kvantitetsändringar som du gjort på raderna Skapa inköpsorder. Du kan fortsätta behandla inköpsorder, till exempel genom att redigera eller lägga till inköpsorderrader.

Senare kan du granska inköpsraderna som är kopplade till projektet antingen från sidan Projektkort eller Projektplaneringsrader genom att välja åtgärden Inköpsrader. Mer information finns i Använd en halvautomatiserad påfyllningsprocess för ett projekt.

Anmärkning

Som i andra fall som involverar avancerade lagerprocesser, såsom reservation, lagerhållning och montering efter beställning, måste projektets status vara Öppen och växlingsknappen Använd förbrukningslänk måste vara aktiverad.

Använd en halvautomatiserad påfyllningsprocess för ett projekt

1. Välj ikonen , ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna ett projekt som du vill köpa in artiklar för.

3. Välj åtgärden Skapa inköpsorder.

4. På sidan Skapa inköpsorder visas en rad för varje artikel i projektet. Rader för både helt tillgängliga kvantiteter och otillgängliga kvantiteter visas som standard. För att endast visa otillgängliga kvantiteter, välj Visa otillgängliga.

5. Fältet antal att köpa innehåller otillgängliga kvantiteten. Om du vill köpa en annan kvantitet redigerar du värdet i fältet.

   Anmärkning

   Du kan också ändra fältet antal att köpa på otillgängliga rader även om de representerar helt tillgängliga kvantiteter.

6. Du kan också aktivera växlingsknappen Reservera om du vill reservera kvantiteten på inköpsraden mot en efterfrågan i stället för att fylla i Projektnr och Projektuppgiftsnr på inköpsraden. Som standard visas inte växlingsknappen Reservera på sidan. Du kan anpassa sidan för att lägga till växlingsknappen. För mer information, gå till Anpassa arbetsytan.

7. Välj OK.

Du kan du granska inköpsraderna som är kopplade till projektet antingen från sidan Projektkort eller Projektplaneringsrader genom att välja åtgärden Inköpsrader.

Fylla på ett projekt manuellt

Efterföljande procedur visar hur du använder en inköpsfaktura för att köpa produkter till ett projekt. Samma steg gäller när du använder en inköpsorder.

1. Välj ikonen ange Inköpsfakturor och välj sedan den relaterade länken.

2. Välj åtgärden Ny och fyll i fälten efter behov. Mer information finns i Registrera inköp.

3. I fälten Projektnr. och Projektaktivitetsnr. väljer du informationen för det projekt som du vill köpa artiklar eller tjänster för. Använd anpassningsverktygen om ett fält inte syns. För mer information, gå till Anpassa arbetsytan.

   Värdet som du väljer i fältet Projektradtyp definierar om en planeringsrad skapas när du bokför artikelförbrukningen. Om fältet innehåller Fakturerbart skapas projektplaneringsrader som är klara att faktureras till kunden. Läs mer på fakturera projekt.

4. Välj åtgärden Bokföra.

Visa värdet på inköp till ett projekt

1. Välj ikonen , ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna ett relevant projektkort.

   På snabbfliken Uppgifter visar fältet Utestående order det totala utestående beloppet, i lokal valuta, för lagerartiklar och tjänster för inköpsdokument för projektaktivitetsraden.

   Fältet Inlevererat bel. ej faktrd visar värdet för artiklarna som har levererats på inköpsdokument, men ännu inte har fakturerats.

3. Välj något av fälten för att öppna sidan Inköpsrader där du kan granska information om relaterade inköpsdokumentrader, bland annat vilka artiklar eller tjänster som har inlevererats.

Så här bokför du en projektrelaterad utgift

Om du ådrar dig extraordinära eller engångsutgifter för projekt kan du använda sidan Projektredovisningsjournal för att bokföra dem direkt till det relevanta projektkontot.

1. Välj ikonen , ange Projektredovisningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny rad och registrera information om utgiften, bland annat information i fälten Projektnr och Projektaktivitetsnr.
3. När journalen är slutförd väljer du åtgärden Bokföra.

Se även

Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här