Ställa in inköp

Innan du kan hantera inköpsprocesser måste du konfigurera reglerna och värdena som definierar företagets inköpspolicyer.

Du måste definiera den allmänna konfigurationen på sidan Konfiguration av inköp och leverantörsreskontra, som vanligtvis utförs en gång under den första implementeringen. Läs mer i följande avsnitt, Konfiguration av inköp och leverantörsreskontra.

En separat serie uppgifter relaterade till att registrera nya leverantörer är att registrera alla specialpriser eller rabattavtal som du har med varje leverantör.

Finansrelaterade inköp, till exempel betalningssätt och valutor, beskrivs i avsnittet för finanskonfiguration. Läs mer i Ställa in finanser. På samma sätt kan lagerrelaterade inköpsinställningar, till exempel enheter och artikelspårningskoder, finnas i avsnittet lagerinställningar.

Konfiguration av inköp och leverantörsreskontra

Innan du arbetar med inköp och leverantörsreskontra går du till sidan Konfiguration av inköp och leverantörsreskontra och anger hur inköpsvärden bokförs och de nummerserier som används för dokument om leverantörer och inköp.

Allmänna inställningar

På snabbfliken Allmänt väljer du alternativ för t.ex. hur rabatter ska beräknas och bokföras samt hur fakturor ska avrundas. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning..

Vissa fält kräver särskild uppmärksamhet, till exempel fältet Beräkna fakturarabatt per moms/moms-ID, vilket anger om fakturarabatten beräknas enligt skatteidentifieraren eller fakturasumman. Läs mer på Kombinera momsbokföringsmallar i momsbokföringsinställningarna.

På samma sätt kan fältet Appln. mellan valutor leda till små avrundningsskillnader vid koppling av transaktioner i olika valutor till varandra. Läs mer på Aktivera koppling av kundreskontratransaktioner till olika valutor

Vissa fält ändrar också beteendet eller beror på hur andra fält är inställda. Till exempel påverkas funktionen Kontrollera förskottsbetalning vid bokföring av hur fältet Automatisk uppdatering av förskottsbetalning är inställt för kontroll av väntande förskottsbetalningar.

Läs mer om fälten Ext. Dok.nr obligatoriskt och Exakt kostnadsåterföring nedan.

Inställningar för nummerserier

På snabbfliken Nummerserier måste du definiera unika identifieringskoder som ska användas för leverantörer, fakturor och andra inköpsdokument. Numrering är viktig inte enbart för interna processer, men kan också behöva följa lokala regler. Det kan vara värt att ställa in alla serier på sidan Nr-serier på förhand, istället för att skapa nya från Konfiguration av inköp och leverantörsreskontra. Läs mer i Skapa nummerserier.

Externt dokumentnummer

I inköpsdokument och journaler kan du ange ett dokumentnummer som refererar till leverantörens nummersystem. Använd det här fältet för att registrera numret som leverantören har tilldelat ordern, fakturan eller kreditnotan. Sedan kan du använda numret om du av någon anledning behöver söka efter den bokförda posten med hjälp av detta nummer.

Fältet Ext. Dok.nr obligatoriskt på sidan Konfiguration av inköp och leverantörsreskontra anger om det är obligatoriskt att ange ett externt dokumentnummer i följande situationer:

• I fältet Leverantörens fakturanr, fältet Leverantörens ordernr eller fältet Leverantörens kreditnotanr i ett inköpshuvud

• I fältet Externt dokumentnr på en redovisningsjournalrad, där fältet Dokumenttyp är inställt på Faktura, Kreditnota eller Räntefaktura och fältet Kontotyp är inställt på Leverantör.

Om du markerar det här fältet kommer det inte att vara möjligt att bokföra en faktura, en kreditnota eller den typ av journalrad som beskrivits ovan utan ett externt dokumentnummer.

Det externa dokumentnumret inkluderas i de bokförda dokumenten där du kan söka på det aktuella numret. Du kan även söka med hjälp av det externa dokumentnumret när du navigerar i leverantörsreskontratransaktioner.

Olika sätt att hantera externa dokumentnummer är att använda fältet Din referens. Om du använder fältet Din referens inkluderas numret i bokförda dokument, och du kan söka efter det på samma sätt som för värden från fälten Externt dokumentnr. Fältet är dock inte tillgängligt på journalrader.

Exakt kostnadsåterföring

Funktionen Exakt kostnadsåterföring bidrar till att säkerställa att returnerade varor värderas till samma kostnad som när de ursprungligen togs ur lagret, med hjälp av en fast applikation istället för att följa ett genomsnitt eller en först in, först ut-metod. Mer information finns i avsnittet Designdetaljer: Fast applikation. Om en extra kostnad senare läggs till det ursprungliga inköpet uppdateras värdet på inköpsreturen i enlighet därmed.

Med funktionen aktiverad kan en returtransaktion endast bokföras genom att ange löpnumret för artikeltransaktionen i fältet Koppla till artikellöpnr på inköpsreturorderraden. Som standard visas inte fältet på snabbfliken Rader. Lär dig hur du lägger till fält till sidor i avsnittet Anpassa arbetsytan.

Dricks

Artiklarna i det här avsnittet beskriver inbyggda funktioner i standardversionen av Business Central. Din Business Central kan till exempel inkludera ytterligare fält på de olika sidorna som ska följa reglerna i ditt land eller din region. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Hitta information om inbyggda regelfunktioner i avsnittet Lokal funktionalitet.

Fler inköpsinställningar

Till	Gå till
Skapa ett leverantörskort för varje leverantör som du har köpt av.	Registrera nya leverantörer
Prioritera leverantörer.	Prioritera leverantörer
Ange bankkontoinformation—inklusive IBAN (International Bank Account Number) och SWIFT-koder—på leverantörens kort.	Skapa bankkonton för leverantörer
Skapa inköpare, tilldela leverantörer och koder för att spåra statistik.	Konfigurera inköpare
Ange de olika rabatterna och specialpriserna som leverantörerna beviljar dig beroende på artikel, kvantitet och/eller datum.	Registrera inköpspris, rabatt och betalningsavtal
Definiera vad du betalar för de artiklar och tjänster som köpts av ditt företag.	Ställa in priser och rabatter
Skapa standardrader som ska infogas på återkommande inköpsdokument.	Ställ in återkommande inköpsrader
Skapa sekvenser av uppgifter för att ansluta processer som utförs av olika användare, till exempel begära och godkänna inköpsorder.	Konfigurera arbetsflöden för godkännande av inköp
Hantera affärsinteraktion med leverantörerna, importera mottagna fakturadokument och registrera nya leverantörer med hjälp av e-postklienten för Outlook.	Konfigurera Business Central-tillägget för Outlook
Granska utgiftskvitton, konvertera papper och elektroniska dokument till journalrader och digitala pappersfakturor från leverantörer.	Ställa in inkommande dokument
Ange standardrapporter som ska användas för olika dokumenttyper.	Rapportval i Business Central
Ange om användare tillåts bokföra inköpsfakturor och om de måste bokföra tillsammans med en leverans.	Definiera en bokföringspolicy för faktura för användare

Se även

Inköp
Översikt över installation
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här