Lageranalys
Företag samlar in massor av data under dagliga aktiviteter som stödjer business intelligence (BI) för lagerchefer:
- Leverans av varor när försäljningsorder är uppfyllda.
- Inleveranser av artiklar när inköpsorder är uppfyllda.
- Flytta artiklar mellan lagerställen.
Business Central innehåller funktioner som hjälper dig att samla in, analysera och dela organisationens lagerdata:
- Ad hoc-analys på listor
- Ad-hoc-analys av data i Excel (med öppna i Excel)
- Inbyggda lageranalysverktyg
- Inbyggda lagerrapporter
Var och en av dessa funktioner har sina fördelar och nackdelar, beroende på typ av dataanalys och användarens roll. Mer information finns i Översikt över Analytics, Business Intelligence och Reporting.
Den här artikeln beskriver hur du kan använda dessa analysfunktioner för ditt lager.
Analysbehov inom lager
När du tänker på analysbehoven vid i lagerhantering att använda en personbaserad modell som beskriver olika analysbehov på hög nivå.
Människor i olika roller har olika behov när det gäller data och de använder data på olika sätt. Till exempel interagerar personer inom kapitalförvaltning och ekonomi med data på ett annat sätt än personer inom försäljning.
| Roll | Dataaggregering | Vanliga sätt att använda data |
|---|---|---|
| COO/CFO/VD | Prestandadata | KPI:er, instrumentpaneler, ekonomiska rapporter |
| Lagerchef | Trender, sammanfattningar | Inbyggda ledningsrapporter, ad hoc-analys |
| Lagerarbetare | Detaljerad data | Inbyggda driftrapporter, uppgiftsdata på skärmen |
Använd ekonomisk rapportering för att göra finansiella rapporter och KPI:er relaterade till lager
Ekonomisk rapporteringFunktionen ger dig insikter i de ekonomiska data som visas i din kontoplan (COA). Du kan ställa in ekonomiska rapporter till att analysera siffror för redovisningskonton och jämför redovisningstransaktioner med budgettransaktioner. När det gäller lagerhantering kan du skapa ekonomiska rapporter på de redovisningskonton som du använder för att spåra bokföring av lager.
Dimensioner spelar en viktig roll i Business Intelligence. En dimension är data som du lägger till i en transaktion som en parameter. Med dimensioner kan du gruppera transaktioner med liknande egenskaper, till exempel kunder, regioner, produkter och säljare. Bland annat kan använder du dimensioner när du definierar analysvyer och när du skapar ekonomiska rapporter. Mer information: Arbeta med dimensioner.
Mer information om ekonomiska rapporter finns i Förbereda ekonomiska rapporter med ekonomiska data och kontokategorier.
Ekonomisk rapportering över affärsenheter eller juridiska personer (relaterat till lager)
Vissa organisationer använder Business Central i flera affärsenheter eller juridiska enheter. Andra använder Business Central i dotterbolag som rapporterar till överordnade organisationer. Business Central ger revisorer verktyg som hjälper dem att överföra redovisningstransaktioner från två eller flera företag (dotterbolag) till ett konsoliderat företag. Särskilt för lagerhantering kanske du vill konsolidera redovisningstransaktioner för dina lagerkonton för att kunna spåra försäljnings-KPI:er över affärsenheter eller juridiska personer.
Mer information finns i Företagskonsolidering.
Ad hoc-analys av lagerdata
Ibland behöver du bara kontrollera om siffrorna lägger till korrekt eller snabbt bekräfta en siffra. Följande funktioner är bra för ad hoc-analyser:
- Dataanalys för huvudbokens listsidor
- Öppna i Excel
Med funktionen Dataanalys kan du öppna nästan vilken listsida som helst, till exempel Artikeltransaktioner, gå till analysläge och sedan gruppera, filtrera och pivotera data som du vill.
På samma sätt kan du använda åtgärden Öppna i Excel för att öppna en listsida, eventuellt filtrera listan till en delmängd av data och sedan använda Excel för att arbeta med data. Du kan till exempel använda funktioner som Analysera data, What-If-analys eller Prognosblad.
Dricks
Om du konfigurerar OneDrive för systemfunktioner öppnas Excel-arbetsboken i webbläsaren.
Mer information om hur du gör ad hoc-analyser av lagerdata finns i Ad hoc-analys av lagerdata.
Inbyggda rapporter för lager
Business Central innehåller flera inbyggda rapporter, spårningsfunktioner och verktyg som hjälper lagerorganisationer att rapportera om sina data.
Om du vill ha en översikt över tillgängliga rapporter väljer du Alla rapporter på startsidan. Den här åtgärden öppnar Rapportutforskaren, som filtreras efter funktionerna i alternativet Rapport och analys . Under rubriken Försäljning och marknadsföring väljer du Utforska. Mer information finns i Hitta rapporter med rollutforskaren.
Mer information om rapporter som är relevanta för lagret finns i Inbyggda lager- och distributionslagerrapporter.
Lageranalys på skärmen
Business Central har flera sidor som ger dig lageröversikter och uppgifter att göra. Här är några exempel på hur du kan komma igång:
- Visa artiklarnas tillgänglighet
- Spåra artiklar med serie-, parti- och paketnummer
- Spåra artikelspårade artiklar
- Granska avstämningen mellan inventeringen och redovisningen
- Visa direktutlevererade artiklar i ett leverans- eller plockningsförslag
Försäljningsmodulen innehåller även analyssidor relaterade till lager:
Visa lagersrelaterade redovisningstransaktioner och saldon från sidan Kontoplan
På sidan Kontoplan visas alla redovisningskonton med aggregerade tal som bokförts i redovisningen. Från den här sidan kan du göra saker som:
- Visa rapporter som visar transaktioner och saldon.
- Granska en lista med bokföringsmallar för det kontot.
- Visa separata debet- och kreditsaldon för ett enskilt konto.
För lagerhantering kan du skapa en vy på sidan Kontoplan som bara visar de konton som du använder för att bokföra lagertransaktioner.
Mer information finns i Förstå kontoplanen.
Analysera lagerdata efter dimensioner
Dimensioner är värden som kategoriserar transaktioner så att du kan spåra och analysera dem i dokument, exempelvis försäljningsorder. Dimensioner kan till exempel ange vilket projekt eller vilken avdelning en transaktion kom ifrån.
I stället för att skapa separata redovisningskonton för varje avdelning eller plats kan du använda dimensioner som grund för analys och slippa behöva skapa en komplicerad struktur för kontoplan.
Mer information finns i Analysera data efter dimensioner.
Se även
Konsolidering av företag
Förbereda ekonomiska rapporter med finansiella data och kontokategorier
Hantera ekonomisk rapportering mellan affärsenheter eller juridiska personer
Ad hoc-analys av lagerdata
Inbyggda lager- och lagerrapporter
Förstå kontoplanen
Analysera data efter dimensioner
Översikt över Analytics, Business Intelligence och rapportering
Arbeta med Business Central
Starta en gratis provperiod!
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit