Hantera information om befintliga och potentiella kunder

Viktigt

Den här artikeln gäller endast utgående marknadsföring.

Tre av de vanligaste och viktigaste typerna av poster i en databas är kontakter, konton och leads. Dessa grundläggande affärsentiteter delas av de flesta modellbaserade appar i Dynamics 365, inklusive Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Läs igenom detta ämne om du vill veta hur dessa grundläggande entiteter används och påverkas av appen Customer Insights - Journeys.

Hantera kunder med hjälp av kontakter

Kontakter är enskilda personer. De är den primära kundentiteten i Customer Insights - Journeys. När du genomför en kundens färd innehåller målsegmentet bara kontaktposter. Och när du skapar ett lead, kommer du också att ange en överordnad kontakt för det leadet (eller ange en överordnat konto, som själv relaterar till kontakter). Andra Dynamics 365-appar kan behandla entiteterna på andra sätt, och i stället fokusera mer på konton eller att använda leads som inte är relaterade till en kontakt.

De flesta av dina kontakter representerar kunder eller potentiella kunder, men du kan också ha med partner eller leverantörer bland kontakterna, särskilt när det gäller event där du också vill ha med talare, leverantörer och sponsorer i databasen med kontakter.

Om du vill visa, skapa eller redigera en kontakt går du till utgående marknadsföring>Kunder>Kontakter. Då visas en vanlig listvy där du kan söka efter, sortera, filtrera, skapa och ta bort kontakter. Öppna en kontakt om du vill visa information om den.

Entiteten Kontakter är gemensam för och delas med de flesta modellbaserade appar i Dynamics 365, men Customer Insights - Journeys tillför ett flertal förbättringar, till exempel:

• Information om marknadsföringskälla: Fliken Information för kontakten innehållet ett avsnitt med namnet Marknadsföring, där du kan visa vilken marknadsföringsaktivitet som genererade kontakten.

• Kontaktpreferenser: Fliken Information för kontakten innehåller ett avsnitt med namnet Kontaktpreferenser, där du kan visa information om hur kontakten vill bli kontaktad (eller inte kontaktad) av din organisation. Bland de viktigare inställningarna för Customer Insights - Journeys finns:

  • Massutskick: Kontrollerar om Customer Insights - Journeys tillåts skicka marknadsföringsmeddelanden från kundens färd till den här kontakten. Om värdet är Tillåt inte skickas inga marknadsföringsmeddelanden till den här kontakten. Kontakter kan justera den här inställningen själva med hjälp av en prenumerationscentral. Mer information: Ställ in prenumerationslistor och prenumerationscentraler.
  • E-post: Den här inställningen är en del av entiteten för standardkontakt (och läggs inte till särskilt för Customer Insights - Journeys). Den kontrollerar om någon Dynamics 365-app (inklusive Customer Insights - Journeys) kan skicka valfri typ av e-post till den här kontakten, inklusive såväl kommersiella som transaktionsbaserade meddelanden. Mer information: Ange den juridiska beteckningen för att identifiera meddelanden som kommersiella eller transaktionsbaserade
  • Ifyllt marknadsföringsformulär: Kontrollerar om Customer Insights - Journeys tillåts fylla i formulärinformation i förväg (till exempel namn och e-postadress) på marknadsföringssidor för den här kontakten. Om värdet är Tillåt inte visar alla marknadsföringssidor (förutom prenumerationscentraler) ett tomt formulär för den här kontakten, även om kontakten identifieras i systemet. Kontakter kan själva ange det här alternativet genom att ställa in kryssrutan ”Kom ihåg mig” på en marknadsföringssida som har konfigurerats att innehålla ifyllningsfunktionen.
  • Följ e-post: Det här fältet är ofta närvarande, men läggs inte till av Customer Insights - Journeys. Det påverkas inte av funktionaliteten i Customer Insights - Journeys-appen, inklusive dess förmåga att spåra e-postinteraktioner. Du kan fortfarande använda den i segmenteringskriterier, precis som alla andra kontaktfält. (Det här fältet används av funktionen för e-postövervakning i Dynamics 365 Sales. Mer information: Använd e-postövervakning för att visa meddelandeinteraktioner.)

• Prenumerationslistor: Kontaktens flik Information har ett avsnitt som kallas Prenumerationslistor, där du kan se en lista över varje e-postprenumeration som kontakten har registrerat sig för i Customer Insights - Journeys. Mer information: Ställ in prenumerationslistor och prenumerationscentraler.

• Dataskydd: Fliken Information för kontakten innehåller ett avsnitt med namnet Dataskydd där du kan visa och ange kundens samtyckesnivå för datasekretess. Här visas också om kontakten är ett barn och i så fall vem barnets föräldrar eller vårdnadshavare är. Mer information om dessa funktioner finns Dataskydd och sekretess.

• Eventinformation: Varje kontaktpost innehåller följande information om event som kontakten har registrerat sig för eller deltagit i:

  • Fliken Information för kontakten innehåller ett avsnitt med namnet Eventinformation där du kan visa den grundläggande informationen som hämtades från kontakten när han eller hon registrerade sig för ett event.
  • Fliken Deltog i event för kontakten visar fullständig information om alla eventregistreringar och incheckningar som associeras med kontakten.

• Marknadsföringsinsikter: Detaljerade KPI:er och analyser om hur den här kontakten har interagerat med dina olika marknadsföringsaktiviteter finns i formulärvyn Kontakt: Insikter för kontaktentiteten (finns i listrutan ovanför kontaktens namn i sidrubriken). Mer information: Analysera resultat för att få insikter från dina marknadsföringsaktiviteter

Hantera kundföretag med hjälp av konton

Konton är företag som du marknadsför och säljer till. De kan också vara partnerföretag eller leverantörer. Om du använder konton konfigurerar du vanligtvis minst en kontakt för dem. Dessa kontakter representerar vanligtvis anställda i företaget.

Viktigt!

Kundens färd kan bara rikta in sig mot kontakter, inte konton eller leads. Därför måste du skapa kontaktposter för alla som du vill ska delta i kundens färd och sedan associera dem med alla relevanta konton eller leads.

Om du vill visa, skapa eller redigera ett konto går du till utgående marknadsföring>Kunder>Konton. Då visas en vanlig listvy där du kan söka efter, sortera, filtrera, skapa och ta bort konton. Öppna ett konto om du vill visa mer information.

Registrera och spåra intresse genom att använda leads

Ett viktigt syfte med Customer Insights - Journeys är att skapa intresse och sedan hitta, vårda och kvalificera leads som ska tas om hand av säljare. Så som tidigare nämnts är Customer Insights - Journeys inriktat på kontakter, vilken är den enda typen av kundentitet som kundens färd kan rikta in sig på. När en kontakt visar intresse för dina produkter eller tjänster kan du generera en leadpost som är relaterad till kontakten, eller tillåta att en landningssida genererar detta lead automatiskt. Detta lead representerar att kontakten visat intresse för en viss produkt. En viss kontakt kan ha flera leads associerade till sig, där var och en representerar olika nivåer av intresse för olika produkter eller erbjudanden.

Du kan associera varje lead med en överordnad kontakt eller ett överordnat konto. Om du väljer att skapa kontobaserade leads måste varje konto associeras med en eller flera kontaktposter eftersom dina segment och kundfärder fortfarande måste innehålla och riktas till kontakter, inte konton. Konton hanteras därför i princip som samlingar av en eller flera kontakter. Mer information: Kontobaserad marknadsföring.

Säljare använder ibland leads på ett annat sätt och kan därför skapa leads som inte har överordnade kontakter tilldelade, men du kan enkelt anpassa systemet så att det går att arbeta med båda typerna. Mer information om hur du integrerar försäljningsdrivna (leadcentrerade) och marknadsföringsdrivna (kontaktcentrerade) arbetsflöden finns i Marknadsföring för leads.

Customer Insights - Journeys håller ett öga på dina leads och kan automatiskt bedöma dem utifrån hur deras överordnade kontakter interagerar med dina marknadsföringsaktiviteter. Leadpoängen kan till exempel öka varje gång den överordnade kontakten öppnar ett relevant e-postmeddelande, registrerar sig för en nedladdning eller deltar i ett försäljningsevent. När ett lead når upp till poängtröskeln för "försäljningsklar" anses det vara kvalificerat för marknadsföring och tas över av en säljare. Säljaren kan så småningom upphöja leadet till en affärsmöjlighet och senare avsluta försäljningen. Eller så kanske säljaren väljer att skicka tillbaka leadet till marknadsföring för ytterligare kundvård.

Customer Insights - Journeys samlar in detaljerade interaktionsposter för varje kontakt. Dessa poster innehåller information som e-post öppnas, e-postklick, webbplatsbesök och mycket mer. Interaktionsposter är kopplade till kontakter, inte till leads eller konton, så när du granskar Marketing Insights för ett lead eller ett konto visar du faktiskt interaktionsposter för kontakterna som är kopplade till det lead eller kontot. Leads som inte har en överordnad kontakt eller överordnat konto som är associerad med dem visar inte upp många insikter och kan heller inte poängsättas automatiskt av Customer Insights - Journeys.

Om du vill visa, skapa eller redigera ett lead går du till utgående marknadsföring>Kunder>Leads. Då visas en vanlig listvy där du kan söka efter, sortera, filtrera, skapa och ta bort leads. Öppna ett lead om du vill visa mer information. Skapa ett nytt lead genom att klicka på Nytt i kommandofältet.

Mer information: Livscykel för leads

Få insikter i hur kontakter, konton och leads interagerar med dina marknadsföringsinitiativ

När du har Customer Insights - Journeys installerat kommer din instans att börja samla in information om hur var och en av dessa entiteter interagerar med dina marknadsföringsaktiviteter. Systemet tillhandahåller en mängd information, inklusive analyser, KPI:er, grafer med mera, som hjälper dig att få insikter från dina marknadsföringsresultat. Mer information: Analysera resultat för att få insikter från dina marknadsföringsaktiviteter