Dela via

Medgivandehantering – översikt

  • Artikel

Viktigt

Den här artikeln gäller samtycke i realtid och utgående marknadsföring.

Samtycke i realtid och utgående marknadsföring har olika men relaterade konstruktioner för att stödja samtycke och regelefterlevnad för kommunikation med kunder. Den här artikeln innehåller en översikt över skillnaderna samt referenser till mer detaljerad information om hur man kan hantera regelefterlevnad.

I samtycke i realtid till inhämtas medgivande och lagras vid kontaktpunkten. En kontaktpunkt är destinationen för ett meddelande (till exempel en e-postadress eller ett telefonnummer). Kundens samtycke lagras per kanal. E-postmeddelandet somebody@example.com har till exempel samtyckt till att få kommersiell kommunikation om kommande händelser.

Den främsta fördelen med samtycke från kontaktpunkten är att den tillåter Customer Insights - Journeys att orkestrera resor i realtid för alla entiteter. Att orkestrera över resor innebär att du kan framtvinga samtycke för, Customer Insights - Data-profiler, kontakter och vilken annan entitet som helst. Denna metod är motsatsen till utgående marknadsföringsresor, som endast kan orkestrera resor för kontaktentiteter.

Vid utgående marknadsföring fångas samtycke och lagras på kontaktentiteten DoNotEmail, DoNotBulkEmail och DoNotTrack-fälten som gäller för hela kontaktposten och alla dess e-postadresser. Den här metoden gör det inte möjligt att registrera olika samtycken för en kontakts flera e-postadresser, telefonnummer osv.

Viktigt!

Realtidsresor kan kontrollera en kontakts fält för DoNotEmail, DoNotBulkEmail och DoNotTrack för att matcha utgående marknadsföringsbeteende för upprätthållande av samtycke och hjälpa till vid övergången från utgående marknadsföring till realtidsresor. Läs mer neda i Hantera inställningar för användarefterlevnad i marknadsföring med samtycke i realtid

Viktigt

Utgående marknadsföring kontrollerar inte kontaktpunkts samtyckesposter för att utvärdera samtycke när meddelanden skickas. Detta innebär att meddelanden om utgående marknadsföring inte påverkas av kontaktpunkts godkännandeposter.

Regelefterlevnadsprofiler

Efterlevnadsprofiler är naven för att hantera samtycke och efterlevnad i Customer Insights - Journeys. Profiler för regelefterlevnad styr hur samtycket tas till vara och tillämpas. Med efterlevnadsprofiler lagras information som företagsadress, inställningshantering och relaterad konfiguration. Inställningarna för regelefterlevnadsprofilen varierar beroende på vilken typ av regelefterlevnadsprofil du skapar eller ändrar.

Användarkontakt inställningar

Det finns fyra sätt som användare kan hantera sina kontaktinställningar: inställningscenter, preferenssidor, prenumerationscenter och externa länkar.

Inställningscenter

Dricks

Inställningscenter rekommenderas för att kunderna ska kunna hantera sina kommunikationsinställningar med organisationen för realtidsresor.

Viktigt!

Inställningscenter ändrar inte en kontakts fält DoNotEmailDoNotBulkEmail eller DoNotTrack . Detta innebär att utgående marknadsföringsmeddelanden inte påverkas av ändringar som görs i godkännande från inställningscenter. Om du skickar meddelanden från utgående marknadsföring och realtidsresor samtidigt rekommenderar vi att du använder prenumerationscenter i dina realtidsresor.

Customer Insights - Journeys använder preferenscenter för att göra det möjligt för kunder att kontrollera vilka typer av kommunikation de vill ta emot och kontaktpunkten där de vill ta emot dem. De fungerar med alla entitetstyper som stöds: potentiella kunder, kontakter etc. Inställningscenter kan konfigureras för att matcha företagets varumärke och kan inkludera alternativ för användare att hantera samtycke för ändamål och ämnen. Preferenscenter stöder också samtycke för flera varumärken, vilket gör att du kan hantera samtycke oberoende för var och en av dina verksamhetsgrenar.

Mer information: Skapa Customer Insights - Journeys inställningscenter

Inställningssidor

Viktigt!

Vi rekommenderar att du ersätter inställningssidor med inställningscenter för att utnyttja de tillgängliga samtyckesfunktionerna i Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys använder preferenssidor som ett annat sätt att hantera användarens samtycke. En inställningssida är en webbsida där kunderna kan ändra sina samtyckesinställningar för att ta emot e-postmeddelanden och sms och spåra. Du kan inte skapa en ny inställningssida. Du kan i stället anpassa språket på sidan för att uppdatera samtycke från kontaktpunkten som används i Customer Insights - Journeys. Med introduktionen av inställningscenter fortsätter befintliga inställningssidor att stödja användare som uppdaterar deras samtycke. Alla nya profiler för regelefterlevnad fortsätter dock att använda de förbättrade funktionerna i inställningscenter.

Prenumerationscentraler

Varning

Prenumerationscenter kan endast användas med kontaktentiteter. Leads och Customer Insights - Data-profiler stöds inte i prenumerationscenter. Om du planerar att skicka kommunikation till dessa entitetstyper rekommenderar vi att du använder ett inställningscenter.

Prenumerationscentraler för utgående marknadsföring är marknadsföringssidor som kända kontakter kan använda för att hantera sina kommunikationspreferenser och kontaktuppgifter med din organisation. Prenumerationscenter måste konfigureras för utgående marknadsföring, men de kan användas i realtid. Prenumerationscentral fungerar inte med syftet med och ämnena i realtid. Endast data i kontaktposten (t.ex. DoNotBulkEmail-fältet) och prenumerationslistor kan uppdateras från ett prenumerationscenter.

Customer Insights - Journeys kan även använda prenumerationscenter om dina resor bara riktar sig till kontakter. Om du använder inställningscenter i realtid kan du börja skicka meddelanden från realtid innan du övergår till det nyare alternativet för inställningscenter.

Anteckning

När ett prenumerationscenter används i en realtidsresa, uppdateras till fältet DoNotBulkEmail som görs av användaren kommer att resultera i att en kontaktpunktssamtyckespost skapas eller uppdateras för det kommersiella syftet med efterlevnadsprofilen som konfigurerats i e-postmeddelandet.

Om du vill veta mer om hur du använder ett befintligt prenumerationscenter för utgående marknadsföring i en realtidsresa, besök Använd utgående prenumerationscenter i Customer Insights - Journeys

Varning

Externa länkar är för närvarande utformade för att fungera med externt värdbaserat prenumerationscenter och kan endast användas med kontaktenheter. Leads och Customer Insights - Data-profiler stöds inte av externa länkar. Om du planerar att skicka kommunikation till dessa entitetstyper rekommenderar vi att du använder ett inställningscenter.

Dricks

Om du vill inkludera en länk till en extern inställningshanteringssida och om de ändringar du har gjort i URL:en inte fungerar för ditt användningsfall, är det en rekommendation att du konfigurerar dina meddelanden så att inställningshanteringslänken inkluderas direkt i meddelandemallen. Detta gör att användarna enkelt kan komma åt länken utan att förlita sig på inbyggda lösningar för efterlevnad och säkerställer en mer smidig användarupplevelse {{PreferenceCenter}} tokens.

Externa länkar gör att du kan konfigurera en webbplats-URL som pekar till ett prenumerationscenter som är värd för externa värdar. Den URL som konfigurerats i regelefterlevnadsprofilen inkluderas i meddelanden som skickas med den här regelefterlevnadsprofilen. När URL:en infogas i ett meddelande ändras den så att den innehåller en frågesträngsparameter i slutet så att det går att ta emot prenumerationscenter för att identifiera kontakten som skickades meddelandet.

Förhandsversion: Hantera inställningar för användarefterlevnad i marknadsföring i realtid

Att hantera efterlevnadsinställningar är nyckeln till att säkerställa att dina affärsprocesser följer sekretesslagar och föreskrifter. Den här artikeln innehåller en översikt av konfiguration av administratörens regelefterlevnad, inställningscenter och samtycke i realtid. För information om efterlevnad av utgående marknadsföring, besök Efterlevnadsinställningar för utgående markanadsföring.

Översikt över efterlevnad för samtycke i realtid

För att konfigurera efterlevnad av samtycke i realtid kan administratörer gå till Inställningar>kundengagemang>regelefterlevnadsprofiler för att definiera samtyckesmodellen, företagsadressen och anpassa sidan med inställningscenter för dina slutanvändare.

En kontaktperson är målet för ett meddelande. En e-postadress eller ett telefonnummer är till exempel en kontaktperson. Samtycke i realtid är baserad på kontaktpunkt, vilket innebär att samtycket lagras per destination och per kanal. E-postmeddelandet somebody@contoso.com har till exempel samtyckt till att få kommersiell kommunikation om kommande händelser. Samtycke i realtid till samtyckesposter i kontaktpersoner. I jämförelse bygger samtyckesmodell för utgående marknadsföring endast på samtycke från kontaktpost. Med samtycke till kontaktpunkt för realtidsresor har kunderna bättre kontroll över var de vill ta emot marknadsföringsmeddelanden från din organisation.

En annan fördel med kontaktpunktssamtycke är att det möjliggör för samtycker i realtid för att orkestrera resor över alla enheter inklusive kontakter, leads etc.

Regelefterlevnadsprofiler

Profiler för regelefterlevnad är behållare med samtyckesinställningar. I vissa fall kanske kunder vill separera samtycke för varumärken eller affärsområden (LOB) genom att skapa separata efterlevnadsprofiler för var och en. Profiler för regelefterlevnad ger marknadsförare möjlighet att skapa specifika samtyckesinställningar för olika LOB. Om det till exempel finns högkvarter i olika regioner vars fysiska adresser ska visas för mottagarna i den aktuella regionen kan varje efterlevnadsprofil ha sin egen adress.

Ett annat skäl till att det finns flera olika efterlevnadsprofiler är att det finns stöd för olika efterlevnadskrav i olika regioner. Ett företag som är verksamt i USA och Frankrike kan till exempel välja att ha en separat efterlevnadsprofil för de två platserna. I den amerikanska versionen kan det kommersiella syftet vara inställt på en icke-kompatibel tvingande modell eftersom USA inte är föremål för Europa-regler. I den franska versionen kan de emellertid ange det kommersiella syftet med tvingande modell att kräva uttryckligt godkännande innan något reklam- eller reklammaterial skickas.

När du skapar en ny regelefterlevnadsprofil kan du Använda tidigare samlad samtycke. Det här alternativet är avsett att underlätta övergången från en regelefterlevnadsprofil med en inställningssida till en med ett inställningscenter. Om du gör det säkerställer du att alla tidigare godkännanden tillämpas på den nya profilen för regelefterlevnad.

Kommentar

För tillfället kan du inaktivera en regelefterlevnadsprofil eller kontaktpersons samtyckespost. Inaktiverade profiler och samtyckesposter för kontaktpersoner kommer dock fortfarande att användas och tillämpas eftersom befintliga meddelanden eller meddelanden som skickats kan vara beroende av dem. Om du vill uppdatera en användares samtycke går du till själva kontaktpunktens samtyckespost och ändrar värdet för samtycket.

Syften

Samtycke för dataanvändning (nedan kallat "syftet") definierar den specifika anledningen till att samtycket samlas in. Det associeras ofta med en specifik juridisk grund eller orsak – till exempel samtycke till att kontaktas i kommersiella marknadsföringssyften. Ett syfte kan vara en av tre typer: (1) Kommersiell kommunikation, (2) Transaktionskommunikation och (3) Spårningssamtycke. När en regelefterlevnadsprofil skapas finns det tre syften som skapas som standard: ett kommersiellt, transaktionellt och spårningssyfte. De här syftena kan anpassas så att de uppfyller dina specifika behov. Du kan också skapa och lägga till egna syften i en regelefterlevnadsprofil.

Med syftets samtycke kan kunderna även skapa en avgränsning av affärsverksamheten (LOB) utan att använda Dataverse affärsenheter eller separata profiler för regelefterlevnad. Varje LOB har ett inställningscenter konfigurerat för varje företag och varje LOB har en uppsättning syften som är specifika för varje LOB. Varje meddelande (till exempel e-post eller textmeddelande) är kopplade till ett enskilt inställningscenter och ett associerat syfte.

Varje organisation kan behöva definiera separata syften för var och en av sina LOK för sig. Contoso Northwest kanske till exempel vill hantera samtycket oberoende av Contoso East. De skulle skapa ett Commercial Communication Purpose för varje LOB så att de kan välja bort eller välja bort kommersiell kommunikation oberoende för varje LOB.

Syften kan också delas mellan olika efterlevnadsprofiler. Dela syften gör att du kan placera syften och avsnitt från en regelefterlevnadsprofil i en annan regelefterlevnadsprofils inställningscenter och använda dem för att kontrollera meddelandegodkännande. En Contoso Global-regelefterlevnadsprofil kan exempelvis ha ett kommersiellt syfte som delas med Contoso nordvästra och Contoso östra. Det delade syftet kan sedan användas för att tillåta kunder som får e-post från Contoso Nordväst att säga upp sig och inte kommunicera med contoso Global på Contoso Nordväst inställningscenter. Dessutom kan du med hjälp av delning av samtycke skapa efterlevnadsprofiler som delar samtyckesdata men har en annan utformning i inställningscenter. Genom att dela alla syften över två olika profiler för regelefterlevnad kan du till exempel skapa två olika inställningscenter på två olika språk, men dela samtycke.

Ämnen

Varje syfte kan innehålla avsnitt om du vill lägga till specifik kommunikationstyper så att kunderna kan förfina sina kommunikationsinställningar. Contoso Northwest kanske till exempel vill lägga till ämnen som "Nyhetsbrev", "Dagliga avtal" och "Produktmeddelanden" i det kommersiella syftet att ge kunderna möjlighet att avgöra vilka ämnen som de vill ha intresse av. När marknadsförare skapar ett meddelande att skicka måste de välja syfte och valfritt välja ämne som har skapats. Mottagarna kan sedan välja att inte registrera sig eller ta bort de ämnen som de är intresserade av. Det finns en hierarkisk relation mellan syfte och ämne. Ett ämne kan bara associeras med ett enda syfte.

Inställningarna för tvingande modell styr hur godkännande ska utvärderas innan ett e-postmeddelande skickas. E-postmeddelanden som skickas till en syftesmodell där syftets tvingande modell används för att utvärdera om ett e-postmeddelanden skickas eller inte skickas. Det finns tre verkställighetsmodeller som kan väljas beroende på dina regulatoriska behov:

  • Restriktiv: E-postmeddelanden skickas endast till kontaktpunkter som har registrerat samtycke för kontaktpunkter för detta ändamål (eller ämne).
  • Icke-restriktiv: E-postmeddelanden skickas till alla kontaktpunkter såvida de inte har en kontaktpunktssamtyckespost som inte har valts för detta ändamål (eller ämne).
  • Inaktiverat: E-postmeddelanden skickas till alla kontaktpersoner. Kontaktpunktens godkännandeposter kontrolleras inte innan meddelanden skickas till detta syfte (eller ämne).

Anteckning

Inställningen för tvingande modell gäller för närvarande endast e-postmeddelanden. Alla SMS och anpassade meddelanden av den restriktiva verkställighetsmodellen även om deras angivna syfte har en icke-restriktiv eller inaktiverad tillämpningsmodell.

I avsnitt används en tvingande modell för det överordnade syftet. E-postmeddelanden som är konfigurerade med både syfte och ämne måste ha medgivande för både syftet och ämne för att meddelandet ska kunna skickas. Om en kontaktperson inte har samt samtycker till att skicka ett syfte skickas inga meddelanden ämne till kontaktpersonen. Till exempel, om det överordnade syftet har en restriktiv verkställighetsmodell, skicka ett e-postmeddelande till ett ämne kräver en samtyckespost för kontaktpunkten för både ändamålet och ämnet som är kopplat till e-postmeddelandet.

Att tänka på för entiteter för kontakter

Kommentar

Om du använder Customer Insights - Journeys utan att modulen för utgående marknadsföring har installerats utförs inte de ytterligare godkännandekontrollerna som beskrivs i det här avsnittet. Om utgående marknadsföring inte finns tillgänglig används enbart modellen för genomdrivande av samtycke vid kontaktpunkter för att avgöra om meddelanden ska skickas.

När utgående marknadsföring är etablerad gör realtidsresor samtyckeskontroller med hjälp av data som lagrats i kontaktregistret.

För att underlätta övergången från utgående marknadsföring kontrollerar realtidsresor även samtycket som lagras på kontaktentiteter utöver syfte- och ämnesbaserade samtyckeskontroller. Realtidsmeddelanden kontrollerar kontaktens fält DoNotEmail, DoNotBulkEmail och DoNotTrack när ett e-postmeddelande skickas till en kontaktentitet.

I resor för utgående marknadsföring kontrollerar kontaktentiteterna DoNotEmail och DoNotBulkEmail om e-postmeddelandet har skickats. Realtidsresor kontrollerar också dessa två fält för att matcha utgående marknadsförings beteende för samtyckesgenomförande. För e-postmeddelanden med typen kommersiellt syfte måste båda fälten DoNotEmail och DoNotBulkEmail ställas in för att tillåta att ett e-postmeddelande skickas till kontakten. Endast fältet DoNotEmail måste anges för att tillåta att e-postmeddelanden skickas med syftestypen transaktion. Dessa kontroller görs utöver kontrollerna för Customer Insights - Journeys kontaktpunktssamtycke opt-in/opt-out kontroller för e-postmeddelanden som skickas av resor. Dessa kontroller utförs inte för andra entitetstyper (till exempel leads eller Customer Insights - Data-profiler).

För att ett e-postmeddelande ska kunna skickas till en kontakt i realtid måste alla kontaktfält och kontaktpersonsposter för e-postadressen tillåta att meddelandet skickas.

På samma sätt måste både kontaktens fält DoNotTrack och spårningsposter för kontaktpunktens samtycke måste båda tillåta spårning för att spårningslänkar och pixlar ska kunna infogas i ett meddelande. Dessa tre fält kontrolleras inte för meddelanden som har skickats till andra entiteter (t.ex. leads).

Text och anpassade kanalmeddelanden till kontakter använder inte fälten DoNotEmail, DoNotBulkEmail eller när DoNotTrack godkännande utvärderas.

För att lära dig mer om övergången från utgående marknadsföring till realtidsresor, besök Vägledning om medgivandehantering och övergång med dubbel anmälan

Se även

Hantera samtycke för e-post och SMS i Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys preference centersEfterlevnadsinställningar för utgående markanadsföring