Använd alternativ för filtrering och korrelation för att ange vilka e-postmeddelanden som spåras

Kommentar

Om du har aktiverat läget för enbart enhetligt gränssnitt gör du så här innan du använder procedurerna i den här artikeln:

1. Välj Inställningar () i navigeringsfältet.
2. Välj Avancerade inställningar.

   

Serversynkronisering, Microsoft Dynamics 365 for Outlook, eller E-postrouter kan automatiskt skapa e-postaktiviteter i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), som är baserade på mottagna e-postmeddelanden. Den här typen av automatisering kallas för spårning av e-postmeddelande. Användare kan välja ett filtreringsalternativ som avgör vilka e-postmeddelanden som ska spåras i Customer Engagement (on-premises). Filtrering ställs in på fliken E-post i dialogrutan Ange personliga alternativ i Customer Engagement (on-premises)-klientprogrammen. Användare kan ange följande alternativ:

• Alla e-postmeddelanden. Alla e-postmeddelanden som tas emot av användaren spåras (har aktiviteter som skapas).

• E-postmeddelanden som svar på e-post för Dynamics 365 for Customer Engagement. Endast svar på e-postmeddelanden som redan spårats ska sparas som e-postaktiviteter. Det här alternativet använder korrelationsmetoden smart matchning, som använder befintliga egenskaper som finns i e-postmeddelandet för att koppla e-postmeddelanden till aktiviteter.

• E-postmeddelanden från Dynamics 365 for Customer Engagement Leads, kontakter och konton. Endast e-postmeddelanden som skickas från leads, kontakter och konton i Customer Engagement (on-premises)-databasen sparas som aktiviteter.

• E-postmeddelanden från Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement-poster som är e-postaktiverade. E-postmeddelanden spåras från alla posttyper som innehåller en e-postadress, även anpassade posttyper (entiteter).

Som standard är alternativet E-postmeddelanden som är svar på e-post från Dynamics 365 for Customer Engagement aktiverat. Korrelation inträffar när ett e-postmeddelande har filtreras. Systemadministratörer kan inaktivera all meddelandespårning för en viss användare genom att ange Inkommande e-post under Synkroniseringsmetod till Ingen på formuläret Postlåda.

E-postkorrelation är inställd på fliken E-post på sidan Systeminställningar och kan aktiveras eller inaktiveras för hela Customer Engagement (on-premises)-organisationen. Customer Engagement (on-premises) använder två typer av korrelation, spårar token och smart matchning. Båda korrelationstyperna är aktiverade som standard.

Viktigt!

Spårningstokens är den enda korrelationsmetod som stöds som kan användas när du använder Dynamics 365 for Outlook ansluten till SMTP-servern och skickar e-post till en mottagare utan Exchange. I det här fallet, om spårningstokens inte är aktiverade, kanske inte korrelationshändelser som att automatiskt skapa poster baserat på ämnesobjektet inte fungerar.

Hur Customer Engagement (on-premises) använder konversationer för att spåra e-postmeddelanden

Använd Exchange-konversationer för att öka sannolikheten för identifiering och matchning av e-post. Exchange grupperar samman relaterad e-post och tilldelar dem ett id (konversations-id), för att identifiera e-postmeddelanden som ingår i en konversation.

1. Öppna Inställningar>Administration>Systeminställningar.

2. Klicka på fliken E-post.

3. I området Konfigurera spårning på mappnivå och e-postkorrelation klickar du på Använd korrelation för spårning av e-postkonversationer.

   

   Om detta alternativ är markerat används konversations-id för att identifiera alla de e-postmeddelanden som svarade på ett spårat e-postmeddelande.

Hur Customer Engagement (on-premises) associerar e-postadresser med poster

När Customer Engagement (on-premises) spårar ett e-postmeddelande associerar det e-postadressen med en post i Dynamics 365 for Customer Engagement. Innehållet i e-postmeddelandets Från-fält kan endast associeras med en Customer Engagement (on-premises)-post. Om det finns dubblettposter i Customer Engagement (on-premises) med samma e-postadress kommer innehållet i e-postmeddelandefältet Från att matchas med den första aktiva posten i följande ordning:

1. SystemUser
2. Kontaktperson
3. Konto
4. Lead
5. Utrustning
6. Team
7. Affärsenhet
8. E-post-kompatibla entiteter (till exempel: köer, egen, osv.)

I fältet Till listas samtliga Customer Engagement (on-premises)-poster med e-post-kompatibla entiteter med e-postadress.

Hur Customer Engagement (on-premises) använder spårningstokens

Spårningstokens ökar sannolikheten för identifiering och matchning av e-post. Du kan använda spårningstokenfunktionen för att förbättra spårning av e-postmeddelanden. En spårningstoken är en alfanumerisk sträng som genereras av Customer Engagement (on-premises) och läggs till i slutet av en ämnesrad för e-post. Den matchar e-postaktiviteter med e-postmeddelanden.

Spårningstokens lägga till en ytterligare korrelationskomponent till smart matchning. När Customer Engagement (on-premises) genererar en utgående e-postaktivitet korreleras ett resulterande e-postsvar som inkommer i Customer Engagement (on-premises)-systemet med den ursprungliga aktiviteten.

Funktionen spårningstoken är aktiverad som standard.

Struktur för spårningstoken

Som standard använder Customer Engagement (on-premises) följande tokenstruktur, som består av ett prefix med fyra tecken och en identifierare med sju siffror.

Tabellen nedan innehåller spårningstokens delar och beskrivningar.

Delvis	Beskrivning
Prefix	Konfigurerbara från 1-20 tecken. Standardvärdet är Dynamics 365 for Customer Engagement:. Prefixet kan vara unikt för varje organisation eller instans.
Spårningsnummer för distributionsbas	Konfigurerbara från 0-2 147 483 647. Standardvärdet är 0. Kan användas som en identifierare för en viss instans, organisation eller distribution av Customer Engagement (on-premises).
Användarnumrets sifferintervall	Konfigurerbara från 1-9. Standardintervallet är tre (3) siffror. Det här värdet anger hur många siffror som ska användas när Customer Engagement (on-premises) genererar en numerisk identifierare för Customer Engagement (on-premises)-användaren som skapade e-postaktiviteten.
Sifferintervall för inkrementell meddelanderäknare	Konfigurerbara från 1-9. Standardintervallet är tre (3) siffror. Det här värdet anger hur många siffror som ska användas när Customer Engagement (on-premises) genererar en numerisk identifierare för e-postaktiviteten (inte de enskilda meddelanden som aktiviteten innehåller). Om du använder standardvärdet för att skapa en token med tre siffror, ökar det talet genom 999 och startar sedan om numret på 000. Du kan använda en större order av siffror för att minska risken för att tilldela duplicerade token till aktiva e-posttrådar.

Även om vi inte rekommenderar det, eftersom det avsevärt kan minska sannolikheten för korrekta korrelation mellan e-postaktivitet och e-postmeddelande, kan du stänga av spårningstokens. Om du vill aktivera, inaktivera, eller konfigurera spårningstokens, gör du följande:

1. Öppna Inställningar>Administration>Systeminställningar.

2. Klicka på fliken E-post.

3. I området Konfigurera e-postkorrelation kan du inaktivera, aktivera och ändra standardstruktur för spårningstoken.

Vad är smart matchning?

När ett inkommande e-postmeddelande bearbetas av E-postroutern hämtar systemet information som är associerad med e-postmeddelandets ämne, avsändaradress och mottagaradresser som länkar e-postaktiviteten till andra Customer Engagement (on-premises)-poster. Korrelationprocessen, även kallad smart matchning, använder följande kriterier för att matcha mottagna e-postmeddelandeinformation till e-postaktiviteter:

• Ämne som matchar. Prefix som RE: eller Re:, och skiftläge ignoreras. Till exempel skulle e-postmeddelandeämnen med Re: Hej och Hej anses vara en matchning.

• Avsändaren och mottagaren matchar. Systemet beräknar antalet exakta avsändar- och mottagar-e-postadresser gemensamt.

När matchningsprocessen är slutförd väljer systemet ägare och objekt för det inkommande e-postmeddelandet.

Smart matchning är aktiverat som standard.

Kommentar

Du kan inaktivera, aktivera och justera inställningar för smart matchning i dialogrutan Systeminställningar – fliken E-post.

Se även

Brevlåda för dirigering eller enskilda brevlådor?