Dela via

Sammanfatta poster med Copilot i Field Service (förhandsversion)

  • Artikel

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

Viktigt!

  • Detta är en förhandsversion.
  • Förhandsversion ska inte användas i produktion, och funktionerna kan vara begränsade. funktionerna är tillgängliga före den officiella publiceringen så att kunderna kan få tillgång tidigare och ge oss feedback.

Den AI-genererade arbetsorden och bokningsinformationen i Dynamics 365 Field Service ger en sammanfattning av en post och dess relaterade data. Det hjälper serviceansvariga, avsändare och medarbetare på frontlinjen att snabbt förstå sammanhanget och nästa steg. Sammanfattningen sammanfattar postens historik, framtida åtgärder, ankomsttider, hur kritiskt arbetet är, obligatoriska delar och annan sammanhangsbaserad information.

Sammanfattningen följer alla riktlinjer för ansvarsfull användning av AI och undviker information som bryter mot vissa restriktioner. Innehållet i en sammanfattning sparas inte. Den är endast tillgänglig för användaren som skapade den. Användarna måste skapa sina egna sammanfattningar och innehållet baseras på deras behörigheter.

Titta på den här korta videon för att lära dig mer om den nya arbetsordern i Field Service, inklusive sammanfattningar av arbetsorder:

Förutsättningar

Så här genereras sammanfattningar

När du genererar en sammanfattning använder systemet arbetsorderns ID och din säkerhetsprofil för att avgöra om relevanta data finns och att du har åtkomst till dem. I så fall hämtar systemet sammanhangsbaserad information direkt från arbetsordern och relaterade poster för att skapa sammanfattningen.

Som standard tillhandahåller Copilot sammanfattningar utifrån en lista över fält som Microsoft har. Administratörer kan ändra sammanfattningskonfigurationen så att de uppfyller deras affärsbehov.

Standardsammanfattningen innehåller följande datafält från arbetsorder och relaterade poster:

  • Bokningsinformation
  • Aktivitetsinformation
  • Anteckningar från arbetsordern och bokningar
  • Produktdetaljer för arbetsorder
  • Information om arbetsordertjänst
  • Serviceuppgifter för arbetsorder
  • Tillgångsinformation och arbetsorderhistorik

Sammanfattningen fokuserar på den mest relevanta informationen baserat på arbetsorderns livscykelstadium.

  • Inte schemalagt: Information som är relevant för schemaläggning av arbetsordern, t.ex. krav.

  • Schemalagt: Information som är relevant för planering, när du anländer till arbetsorderplatsen och förstår problemet. Till exempel tillgångsinformation och tillgångens arbetsorderhistorik.

  • Pågående: Information som är relevant för att slutföra arbetsordern och det aktuella arbetstillståndet, som återigen innehåller tillgångsinformation och arbetsorderhistorik för tillgången.

  • Slutförd, bokförd och annullerad: Kärninformationen i alla sammanfattningar innehåller en sammanfattning av kostnader och priser och, för slutförda och bokförda arbetsorder, fakturainformation.

Konfiguration för sammanfattning (förhandsversion)

Copilot i Field Service tillhandahåller fördefinierade sammanfattningar som är optimerade för specifika tabeller. Med sammanfattningskonfigurationen kan administratörer ersätta standardsammanfattningarna genom att konfigurera egna för att skräddarsy dem efter företagets behov. Optimeringen som används vid genereringen av standardsammanfattningar tillämpas inte på administratörskonfigurerade sammanfattningar.

Skärmbild av sammanfattningskonfigurationen för den copilotbaserade sammanfattningskontrollen.

Tips!

För att generera konfigurerade sammanfattningar behöver användarna läsbehörighet för den msdyn_fieldservicesummaryconfiguration tabellen . Uppdatera anpassade säkerhetsroller för att undvika problem när du genererar en konfigurerad sammanfattning.

Konfigurera sammanfattningen

  1. Ändra till området Inställningar i Field Service och gå till Sammanfattningskonfiguration> för Copilot-inställningar.
  2. Välj en tabell från listan som du vill konfigurera sammanfattningen för. För tillfället kan du konfigurera två användbara tabeller: arbetsorder och bokningsbara resurser.
  3. Aktivera inställningen Konfigurera sammanfattning.
  4. Du kan lägga till, ta bort och ändra de datakolumner som Copilot använder för att skapa sammanfattningen. Öppna listrutan under Tabellnamn om du vill söka eller markera tabellen genom att navigera i relationer. När du har valt en tabell blir kolumnerna i tabellen tillgängliga under Kolumnnamn.
  5. I avsnittet Exempelsammanfattning kan du testa konfigurationen med en rad i Dataverse-tabellen och förhandsgranska sammanfattningen som Copilot genererar utifrån verkliga data.
  6. Spara dina ändringar när du är klar.

Obs

I de fall där Field Service var förinstallerat i en miljö kan du se en tom lista i Sammanfattningskonfiguration även efter att du har aktiverat funktionen. Lös problemet genom att gå till en arbetsorder och generera en sammanfattning. Detta initierar om den färdiga sammanfattningskonfigurationen och fyller i listan. Gå sedan tillbaka till Sammanfattningskonfiguration.

Återgå till den fördefinierade sammanfattningen

Om du vill använda standardsammanfattningen som tillhandahålls från Field Service inaktiverar du inställningen Konfigurera sammanfattning .

Skapa en sammanfattning i webbappen

Öppna ett arbetsorderformulär (förhandsversion) eller en bokningspost.

  • Om du vill generera en sammanfattning välj du i Copilot-kontrollen .

  • Om du vill uppdatera sammanfattningen väljRegenerate i Copilot-kontrollen .

Använd gilla/ogilla-knapparna i kontrollen Copilot för att ge feedback och, valfritt, mer sammanhang om dina preferenser. Din feedback hjälper oss att förstå om sammanfattningen är användbar eller inte och varför.

Skapa en sammanfattning i mobilappen

Medarbetare i frontlinjen kan få värdefull kontextuell information om sitt schemalagda arbete med hjälp av sammanfattningar av arbetsorder i Field Service-mobilappen. Du kan skapa en sammanfattning på din mobila enhet och uppdatera den när du går igenom livscykeln för arbetsordern. Enheten måste vara ansluten till internet för att sammanfattningsfunktionen ska fungera.

Om du vill aktivera sammanfattningar av arbetsorder i mobilappen enhetligt gränssnitt måste en administratör aktivera funktionen i området Inställningar .

När funktionen har aktiverats läggs kontrollen Copilot till i formuläret Bokningsbar resursbokning. Om formuläret Bokning av bokningsbar resurs är anpassat kan det kräva att du konfigurerar sammanfattningskontrollen för arbetsordern i formuläret.

Konfigurera komponenten för arbetsorder sammanfattning

Sammanfattningsvisen för arbetsorder kan endast konfigureras i formulären Bokningsbar resursbokning och arbetsorder . Följ dessa steg för att lägga till kontrollen:

  1. I Field Service Mobile-appmodulen ändrar du till området Inställningar och gå till Funktioner.
  2. I avsnittet Förhandsgranskning, aktivera Copilot sammanfattning av mobilförhandsgranskning (enhetligt gränssnitt).
  3. Logga in på Power Apps.
  4. Välj din miljö.
  5. Gå till Appar och välj modulen Field Service Mobile-appen .
  6. Redigera formuläret Bokningsbar resurs eller Arbetsorder.
  7. Lägg till komponenten Field Service Copilot – Sammanfattning till ett avsnitt i formuläret.
  8. Ange Tabellkolumn som Systemstatus (alternativ).
  9. I den vänstra rutan, under Visningsalternativ, aktivera Dölj etikett.
  10. Spara och publicera formuläret och publicera appmodulen.

Sammanfattningar för den nya mobila användarupplevelsen

Sammanfattningsfunktionen är tillgänglig för den nya användarupplevelsen i Field Service Mobile-appen. När den nya mobilupplevelsen har aktiverats kan Copilot sammanfatta från inställningarna i Field Service Mobile.appen. När funktionerna Copilot sammanfatta och Copilot uppdatera har aktiverats är de tillgängliga från rubrikområdet för mobilbokningen inom den nya upplevelsen. Öppna ett bokningsformulär i den nya mobilanvändarupplevelsen och välj Copilot-ikonen. VäljSammanfatta för att få en sammanfattning av den arbetsorder som bokningen avser.

Se även