Not
Åtkomst till denna sida kräver auktorisation. Du kan prova att logga in eller byta katalog.
Åtkomst till denna sida kräver auktorisation. Du kan prova att byta katalog.
Använd Dynamics 365 App för Outlook när du använder Outlook på skrivbordet, webben eller telefonen. När App for Outlook har installerats kan du använda fönstret Dynamics 365 för att länka och spåra Outlook-e-postmeddelanden och avtalade tider till poster i din app.
Viktigt!
- Den senaste versionen av Dynamics 365 App for Outlook fungerar med appar för kundengagemang (till exempel Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service och Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (lokalt), version 9 och Microsoft Dataverse.
- En tidigare version som fungerar med tidigare versioner av Dynamics 365-appar finns i Distribuera Dynamics 365-app för Outlook.
Install
Innan du installerar App for Outlook kontaktar du administratören och kontrollerar att alla förutsättningar är uppfyllda. Mer information finns i distribuera Dynamics 365 App for Outlook.
I de flesta fall skickar administratören automatiskt appen till dig och den bör vara tillgänglig i menyfliksområdet Outlook. Om du inte ser det kan du installera det själv. Mer information finns i Låt användarna själva installera appen för Outlook.
Få åtkomst till appen och logga in
När det har installerats är det enkelt att komma åt dynamics 365-appen för Outlook-fönstret oavsett om du använder Outlook på skrivbordet eller webbappen.
I Outlook-skrivbordsklienten väljer du Dynamics 365.
Öppna ett e-postmeddelande i Outlook Web Access och välj sedan Mer (...) >Dynamics 365.
När du först öppnar fönstret Dynamics 365 App for Outlook uppmanas du att logga in på ditt Dynamics 365-konto. I bekräftelsemeddelandet väljer du Tillåt och följer sedan stegen på skärmen för att logga in på Dynamics 365. När du har loggat in förblir du inloggad så länge du använder appen ofta. Om du inte har använt appen på 90 dagar uppmanas du att logga in igen.
Knappnål
Om du använder Outlook Desktop-klienten eller Outlook Web Access kan du fästa App for Outlook så att den förblir öppen när du navigerar från ett e-postmeddelande till ett annat. Om du inte ser pin-alternativet kontrollerar du att det stöds för konfigurationen. Mer information finns i Vad stöds.
Om du vill fästa appen väljer du pin-koden. Om du vill ta bort fästet väljer du stiftet igen.
Terminologi
| Begrepp | Definition |
|---|---|
| Ange hänvisning till | Spåra och länka e-postmeddelandet eller den avtalade tiden till en befintlig rad i Din Dynamics 365-app. |
| Spår | Skapa en kopia av e-postmeddelandet eller den avtalade tiden i din Dynamics 365-app. |
| Ta bort spårning | Ta bort kopian av e-postmeddelandet eller den avtalade tiden från din Dynamics 365-app. |
| Spåra framgång | Din e-post eller avtalade tid har kopierats till din Dynamics 365-app. |
| Spåra fel | Din e-post eller avtalade tid kunde inte kopieras till din Dynamics 365-app. |
| Spåra väntande ärenden | Din e-post eller kalenderhändelse väntar på att kopieras till din Dynamics 365-app. |
Navigeringsfält
Använd navigeringsfältet längst upp för att komma åt webbplatskartan, söka, snabbskapa och fler kommandon.
- Webbplatskarta: Använd webbplatskartan för att navigera till Start, Senaste objekt, Fästa objekt och Instrumentpaneler.
- Sök: Sök efter rader i flera tabeller sorterade efter relevans.
- Skapa en ny rad: Skapa en ny rad för tabellerna som har inkluderats i Appen för Outlook och aktiveras för snabb skapande.
- Fler kommandon: Få åtkomst till mer som användarinformation, information om din Dynamics 365-miljö, assistenten och Outlook-kontrollen.
- Fäst: Välj fästikonen för att fästa Dynamics 365-appfönstret så att det förblir öppet när du navigerar från ett e-postmeddelande till ett annat.
Webbplatsöversikt
Använd webbplatsöversikten för att navigera till Start, Senaste objekt, Fästa objekt och Instrumentpaneler.
Menyalternativ för webbplatskarta
Det är enkelt att ta sig runt och gå tillbaka till dina favoritrader eller de mest använda raderna. Följande bild visar de primära navigeringselementen
Legenda
- Start: Ta dig till huvudskärmen för Dynamics 365-appen för Outlook som visar spårningsstatus, den aktuella raden med sammanhangsinformation.
- Senaste: Expandera den här posten om du vill visa en lista över rader som du nyligen använde. Välj en rad här för att öppna den. Välj push-pin-ikonen bredvid en rad som visas här för att lägga till den i dina fästa rader.
- Fäst: Expandera det här inlägget för att visa och öppna dina fästa favorit rader. Använd listan Senaste för att lägga till rader här. Välj ikonen ta bort fäst bredvid en rad som visas här för att ta bort den från den här listan.
Spårad rad
Välj ett e-postmeddelande för att visa ytterligare information om det spårade objektet i Dynamics 365-fönstret.
Legenda
- Länkad radinformation: Dynamics 365-raden som det här Outlook-objektet är länkat till. Snabbvisningsformuläret visar en del av radens nyckelinformation.
- Mottagare: Lista över mottagare från e-postmeddelandet eller deltagarna i ett möte. Du kan navigera mellan de olika mottagarna, som kan vara en kontakt, lead eller ett konto och visa en snabb vy över deras information i Dynamics 365.
- Relaterad information: När en kontakt väljs är dess överordnade konto också tillgängligt så att du kan granska kontoinformationen och visa mer Dynamics 365-data. Du kan också se relaterade data, till exempel relaterade kontaktens affärsmöjligheter.
Spårad information: Visar om e-postmeddelandet eller mötet är länkat till en rad och om det spåras i din Dynamics 365-app.
Fler kommandon: Välj för att ange eller ändra inställningar relaterade till eller spårningsinformation eller visa information om raden i Dynamics 365
Lägg till aktivitet: Välj för att skapa aktiviteter för den raden eller visa den i Dynamics 365.
4 och 5. Ange angående: Välj för att välja Ange för raden eller visa information om raden i Dynamics 365.