Vanliga frågor och svar om leadhantering

Den här artikeln innehåller svar på vanliga frågor och svar om leadhantering i Dynamics 365 Sales, Sales Premium och Sales Professional.

Vad är skillnaden mellan dubblettidentifieringsfunktionen i Power Platform och Dynamics 365 Sales?

Power Platform identifierar dubbletter genom att jämföra matchningskoden som skapas för varje post. Mer information finns i Identifiera dubblettdata så att du kan korrigera eller ta bort den.

Dynamics 365 Sales identifierar dubbletter med en AI-modell som jämför leads med hjälp av logiken för logik och matchningskoden som genereras för varje lead.

I följande tabell visas ett exempel på de två metoderna för att identifiera dubbletter.

Regeltyp	Gäller för
Logik:	- Liknande leadnamn och företagsnamn - Liknande leadnamn och samma e-postdomän
Matchningskod	- E-postadress - Telefonnummer

Mer information finns i Aktivera dubblettidentifiering av lead.

Vad behöver jag för att kunna använda leadbedömning?​

Installera Dynamics 365 Sales Insights och använd standardentitet för lead eller standardentitet för affärsmöjlighet. Det krävs minst antal leads eller affärsmöjligheter för att bygga upp en modell för att skapa nya leads:

Det krävs minst 40 kvalificerade och 40 diskvalificerade leads för att skapa en leadbedömningsmodell.
Minst 40 vunna och 40 förlorade affärsmöjligheter krävs för att skapa en bedömningsmodell för affärsmöjligheter .
Leads och affärsmöjligheter måste ha skapats den 1 januari 01 eller efter i föregående år.

Hur ofta uppdateras de första leadpoängen?

För nya leads inträffar bedömning nästan i realtid. Poängen visas inom fem minuter efter det att ett nytt lead har sparats. För uppdaterade leads uppdateras poängen var 24:e timme.

Varför bedöms inte mina leads i realtid?

Realtidsbedömning stöds endast för nya leads. Om du inte ser poängen ens efter 15 minuter när du sparar eller importerar ditt nya lead kontaktar du din administratör. Din administratör kan kontrollera om modellen som används för att bedöma ditt nya lead har skapats eller redigerats och publicerats efter att funktionen för bedömning i realtid har lanserats. Mer information finns i Bedömning i realtid.

Kan jag anpassa modellen?

Ja, du kan ändra vilka attribut som ska ändra modellen. Med detta sagt väljer den medföljande modellen automatiskt de attribut som den bestämmer är mest relevanta för ditt företag.

Kan jag skapa flera modeller för leads?​

Ja, du kan lägga till och publicera flera specifika modeller för varje affärsområde i organisationen.

Vad är det för skillnad på poäng och klass?​

Poängen genereras av maskininlärningsmodellen.
Klassen består helt enkelt av poäng i fyra behållare som administratören kan konfigurera.

Vad händer när ett lead kvalificeras?

Systemadministratören definierar vad som händer med ett lead när det kvalificeras:

• Om systemadministratören har angett kapa konto-, kontakt och affärsmöjlighetsposter som standard när du kvalificerar ett lead till Nej uppmanas du att välja vilka poster som ska skapas när leadet är kvalificerat (konto, kontakt eller affärsmöjlighet).

• Om de anger Skapa konto-, kontakt och affärsmöjlighetsposter som standard när du kvalificerar ett lead till Ja kommer konto-, kontakt och affärsmöjlighetsposter skapas automatiskt när ett lead är kvalificerat.

Var hittar jag kvalificerade och diskvalificerade leads?

Markera leads i webbplatskartan och välj vyn Stängda leads för att hitta kvalificerade och diskvalificerade leads. Du kan återaktivera leads om du vill kvalificera dem igen.

Vad händer när dubbletter hittas vid kvalificering av leads?

Om en dubblett av ett konto eller en kontakt identifieras när nya poster skapas visas en dubblettvarning. Beroende på om din systemadministratör har aktiverat den förbättrade dubblettdetekteringen och sammanslagningsfunktionerna ser du alternativen för att lösa dubbletter.

Information om hur du aktiverar en bättre dubblettidentifiering och en koppling finns i Aktivera förbättrad dubblettidentifiering och sammanslagningsupplevelse.

Hur hanterar jag leadkvalificering fel?

När du kvalificerar ett lead uppstår ett av följande fel på grund av dubblett leads:

• Leadposten skapades eller uppdaterades inte eftersom det redan finns en dubblett av den aktuella posten.
• Affärsmöjlighetspost skapades eller uppdaterades inte eftersom det redan finns en dubblett av den aktuella posten.

Om funktionen regler för dublettidentifiering är aktiverad i din organisation tillåter inte programmet kvalificering av potentiella kunder om det finns dubbletter av den potentiella kunden. För att lindra problemet, försök med följande lösningar:

• Ta bort dubbletterna för leadet och kvalificera igen. Mer information: Sammanslå dubblettrader
• Gå till rutnätsvyn för leads, markera det och kvalificera.
• Upphäva publiceringen av regeln som orsakade felet och kvalificera leadet igen. Kontakta administratör om du vill avpublicera reglerna genom att följa stegen nedan.
  1. Gå till Avancerade inställningar>Inställningar>System>Datahantering>Regler för dubblettidentifiering.
  2. Välj regel och sedan Avpublicera.
• Om en regel endast krävs för att skapa eller uppdatera leadet, men inte krävs för kvalificering, ska du se till dubblettidentifiering regler inte körs på kvalificerade leads. Aktivera alternativet Exkludera inaktiva matchande poster och kvalificera leadet. Kontakta administratör om du vill aktivera alternativet genom att följa stegen nedan.

  1. Gå till Avancerade inställningar>Inställningar>System>Datahantering>Regler för dubblettidentifiering.

  2. Öppna och avpublicera regeln.

  3. Markera alternativet Exkludera inaktiva matchande poster.

     

  4. Publicera regeln.

Vad händer när förbättrad dupliceringsdetektering och sammanslagningsfunktioner är inaktiverad

När den förbättrade dubblettidentifieringsfunktionen inaktiveras visas dialogrutan Dubblettvarning.

I fälten konto och kontakt väljer du motsvarande konto- och kontaktpost och väljer Fortsätt. Om du vill ignorera dubblettvarningen och skapa nya poster låter du konto- och kontaktfälten vara tomma och väljer Fortsätt.

Uppslagsfälten konto och kontakt filtreras med matchande resultat och visas tillsammans med ytterligare information för att exakt identifiera den post som leadet ska länkas till. När du till exempel klickar på sökikonen för uppslag kontakt visas endast matchade kontaktposter.

Vad händer när förbättrad dupliceringsdetektering och sammanslagningsfunktioner är aktiverad

När den förbättrade dubblettdetekterings- och sammanslagningsfunktionen är aktiverad visas dialogrutan Konto eller kontakt kanske redan finns.

Avsnitten Matchade konton och Matchade kontakter kommer att visa alla matchande poster (baserat på dubblettidentifieringsregler) tillsammans med ytterligare information för att exakt identifiera den post som leadet ska länkas till.

Om du vill associera lead-posten med en befintlig matchande post markerar du posten och väljer Fortsätt. Om du vill skapa en ny konto- eller kontaktpost väljer du Ignorera och spara utan att välja en matchande post.

Leadet är kvalificerat.

Vad händer med anteckningar och bifogade filer när leads kvalificeras?

När en säljare arbetar med ett lead används anteckningar för att lagra viktig information om de saker som de har sökt om på ett lead. Detta kan vara information som nya kontakter på webbplatsen, aktuellt värde för kontrakt, leverantörsinformation och så vidare. När ett lead har kvalificerats visas anteckningarna i affärsmöjlighetsposten så att informationen inte förloras.