Förutsäg framtida intäktsresultat med hjälp av premium-prognoser

Med premium prognos kan säljare och chefer förbättra prognosresultatet genom att förse dem med prognostiserade projektioner som bygger på data. För att uppnå detta används AI-drivna modeller i premium prognos som tittar på historiska data och det försäljningsförloppet för att förutsäga framtida intäktsresultat.

Viktigt!

Premium prognos är inte tillgängligt för Government Community Cloud (GCC), Frankrike och Indien.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör eller prognosansvarig Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Funktioner som är tillgängliga i premiumprognoser

Följande funktioner för premiumprognoser är tillgängliga med Sales premium-licens. Kontrollera att prognosen är aktiverad innan du börjar. Mer information: Konfigurera prognoser i din organisation.

Prognosprediktioner

Tillhandahåller en AI-driven prognos som hjälper säljare och chefer att förstå hur mycket omsättning säljteamet kan uppnå. Dessa prediktion beräknas utifrån historiska data och den aktuella försäljningsförloppet och är tillgängliga på varje nivå i hierarkin. Det finns också en detaljerad analys.

Gå till om du vill kontrollera att den prediktiva prognosfunktionen är aktiverad i din organisation Ändra område>Appinställningar>Prognoskonfiguration. Kolumnen Förutsägelse visas i ett prognosrutnät när du väljer den som en kolumn. Mer information finns i Välj layout och kolumner.

Kommentar

• Prediktiv kolumn är nu tillgänglig för alla hierarkier med en sammanslagningstabell som affärsmöjlighet.
• Alla underliggande affärsmöjligheter måste ha systemanvändare som ägare för att kunna skapa förutsägningsprognoser och samtidigt skapa värden.

När du har aktiverat prognosen för första gången kommer prediktion prognoser att ta ungefär två timmar på att visa data i kolumnen.

Mer information finns i Konfigurera prognoser i organisationen.

Tänk på följande innan du börjar använda prediktiva prognoser måste du ha:

• Fler än 10 stängda affärsmöjligheter med värden fyllda för fälten – faktiskt värde, faktiskt stängningsdatum, uppskattat värde och uppskattat stängningsdatum.

• Öppna affärsmöjligheter med värden fyllda för fälten – uppskattat värde och uppskattat stängningsdatum.

• Data ska vara verkliga i användningsscenarier för både stängda och öppna affärsmöjligheter. Affärsmöjlighet skapade t.ex. datum som är före stängningsdatum.

• Med tjänsten prediktiva försäljningsprognoser väljs prognosmodell enligt tillgängliga data, vilket innebär att större mängder av stängda affärsmöjligheter med fler fullständiga värden resulterar i att prognoser blir mer korrekta.

• Ytterligare filter som skapas för prognosen påverkar inte negativt resultatet av den förutsägbara prognosmodellen.

• Om du vill optimera den prediktiva prognosmodellens exakthet bör du överväga att aktivera och publicera prediktiva affärsmöjligheter. Mer information finns i Prediktiv affärsmöjlighetsbedömning.

Snapshots

Kommentar

Från och med den 30 juni 2024 kan du inte längre aktivera ögonblicksbilder för nya prognoskonfigurationer. Läs mer.

Försäljningsorganisationer kan använda ögonblicksbilder för att "frysa" prognosdata vid en tidpunkt. För att lära dig mer om hur du använder ögonblicksbilder och hur erbjudanden flyter mellan två ögonblicksbilder, se Skapa ögonblicksbilder automatiskt och Analysera erbjudanden flöde mellan ögonblicksbilder.

Trenddiagram

Diagrammet trend ger en visualisering av hur varje prognosbelopp fördelas över tid, jämfört med periodens slut förutsägelse och kvot. En separat förväntad realiseringslinje skapas automatiskt för att projicera framtida intäkter över tid.

Alternativet Visa i trenddiagram är tillgängligt för att lägga till prognoskolumner i trenddiagrammet när kolumnen i prognoskonfigurationen konfigureras. Endast kolumntyperna Slå samman och Beräknad kan visas i trenddiagrammet. Mer information finns i Konfigurera kolumner.

För att förstå hur du använder trenddiagram finns i förstå prognostiserad projektion genom trenddiagram.

Flödesschema

Diagrammet Flöde visar en visuell representation av hur prognosen ändras mellan två moment i tiden. Mer information finns i analysera avtalsflöde mellan ögonblicksbilder.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

System- och programanvändare som kan skicka data till Dataverse
Skapa ögonblicksbilder automatiskt
Installera och konfigurera premiumfunktioner Sales Insights
Blogg: förutsägbar försäljningsprognos i Dynamics 365 Sales