Skapa ögonblicksbilder automatiskt

En ögonblicksbild låser prognosdata vid ett tag i taget. De låsta data innehåller mängd kolumnvärden, manuella justeringar och underliggande postfält som påverkar prognosen direkt. Du kan använda de här ögonblicksbilderna för att se hur prognosen och underliggande data har ändrats över tid.

Ögonblicksbilder tas automatiskt varje dag och medan du konfigurerar prognoserna kan du aktivera alternativet. När den är aktiverad tas ögonblicksbilder dagligen för den prognosen och du kan visa viktiga flöden och trend data utifrån ögonblicksbilderna.

Kommentar

• Premium-Prognosticering måste vara aktiverat för funktionen för ögonblicks bild.
• Du kan aktivera eller inaktivera ögonblicksbilder när en prognos är aktiv. När du inaktiverar eller arkiverar prognosen tas en del av de tidigare ögonblicksbilderna bort enligt reglerna för borttagning av ögonblicksbilden.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Systemadministratör eller prognosansvarig Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Så här aktiverar du ögonblicksbilder

1. När du konfigurerar en prognos visas steget ögonblicksbilder.

   Mer information: Konfigurera prognoser i din organisation

   

2. Ange växlingsknappen till dagliga ögonblicksbilder till aktiverad.
   När prognosen är aktiv tas ögonblicksbilder automatiskt dagligen för prognosperioder per vecka, månad och kvartal. För årliga perioder tas ögonblicksbilder varje vecka. Den inledande ögonblicksbilden kan ta några timmar att skapa.

   Kommentar

   • För en prognos som pågår tas ögonblicksbilderna från det datum då alternativet aktiverades.
   • För en kommande prognos tas ögonblicksbilderna från prognosens startdatum.
   • Den slutliga ögonblicksbilden av en prognos tas på prognosens sista dag.
   • Ögonblicksbilder tas inte när en prognos är i inaktivt läge eller för de senaste datumen. Ögonblicksbilder av arkiverade och inaktiva prognoser tas bort enligt reglerna för borttagning av ögonblicksbilder.

Viktigt!

När du konfigurerar kolumner för en prognos bör du kontrollera att varje kolumn är unik och att alternativet Väljare inte har dubbletter. Om det finns dubbletter visas ett felmeddelande som anger att ögonblicksbilder inte kan aktiveras för prognosen när du aktiverar prognosen.

Regler för borttagning av ögonblicksbilder

Ögonblicksbilder tas bort baserat på följande regler:

• Ögonblicksbilder av endast inaktiva och arkiverade prognoser tas bort.

• Borttagningsprocessen startar efter 30 dagar efter det att prognosen har inaktiverats eller arkiverats.

• Den sista ögonblicksbilden av en prognos behålls. Bortsett från detta behålls följande ögonblicksbilder utifrån den prognos som återkommer:

  • För en återkommande längd på upp till 35 dagar, det vill säga fem veckor, behålls en ögonblicksbild i veckan.

  • För en återkommande längd på upp till 100 dagar behålls en ögonblicksbild för varje 14 dagar (två veckor).

  • För en återkommande längd som är längre än 100 dagar behålls en ögonblicksbild per månad.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Om premiumprognoser
Analysera avtalsflöden mellan ögonblicksbilder