Dela via

Vanliga frågor och svar om Copilot i Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Denna artikel inkluderar vanliga frågor och svar om Copilot i Dynamics 365 Sales.

Hur fungerar dataflödet mellan Dynamics 365 och Azure OpenAI slutpunkter?

När du skriver en fråga i rutan Copilot skickar vi relevanta data till Azure OpenAI Service via våra plugin-program och tjänster. Vi ger ut ett dokument med hög arkitektur runt GA-tidsramen.

Har Copilot missbruksövervakning och mänsklig granskning?

Nej Våra Azure OpenAI AI-resurser har avanmält sig för missbruksövervakning och mänsklig granskning. Detta hjälper oss att inte kvarhålla data utanför datagränsen för Dynamics 365. Läs mer om den här aspekten i Copilot-datasäkerhet och sekretess för Dynamics 365 och Power Platform.

Vilka data ingår i förfrågningarna?

Data som ingår i förfrågningarna varierar beroende på vilken typ av begäran som gjorts. När du till exempel försöker sammanfatta en möjlighet, skickas de relevanta fälten för möjligheten och tillhörande metadata till Azure OpenAI-slutpunkten för att generera en sammanfattning.

Lagras mina data utanför Dynamics 365?

Nej, dina data lagras inte i några nya datalager. Du kan läsa mer om Azure OpenAI data och sekretessinställningar.

Hur krypterar Copilot data?

Alla data som används i Copilot hanteras enligt Microsoft-riktlinjer för datahantering.

Vilka sekretesskontroller gäller för data som tagits emot av Azure OpenAI Service?

Alla data fortsätter att hanteras enligt Microsoft-riktlinjer för sekretess. Du kan läsa mer om Azure OpenAI data och sekretessinställningar Data och sekretess.

Var finns Azure OpenAI-slutpunkterna?

För närvarande är Azure OpenAI-slutpunkterna endast tillgängliga i specifika regioner. En lista över regioner där Azure-slutpunkter OpenAI är tillgängliga finns i den här artikeln.

Använder ni mina företagsdata för att utbilda några modeller?

Nej Vi använder inga kunddata för att utbilda Azure OpenAI eller andra språkmodeller.

I vilka regioner är Copilot i Dynamics 365 Sales tillgängligt?

En lista över regioner där Copilot är tillgängligt finns i rapporten om internationell tillgänglighet för Copilot.

Vad är skillnaden mellan Microsoft 365 Copilot för Sales och Copilot i Dynamics 365 Sales?

Copilot för försäljning är ett program för säljarupplevelse som är tillgängligt i Microsoft 365 och Microsoft Teams program. Säljare samlar in, öppnar och uppdaterar CRM-data inifrån Microsoft 365 och Microsoft Teams-program. Den har även generativa AI-funktioner som summering av poster och generering av e-postinnehåll. Copilot för försäljning fungerar med Dynamics 365 Sales och Salesforce CRM. Läs mer om Copilot för försäljning.

Copilot i Dynamics 365 Sales hänvisar till AI-assistenten som använder generativ AI för att sammanfatta affärsmöjligheter och leads samt genererar förberedande anteckningar för möten. Den är integrerad med Dynamics 365 Sales-appar. Läs mer om Copilot i Dynamics 365 Sales.

Hur matchar Copilot leads med kontakter, och kan jag anpassa matchande fält?

Copilot matchar leads med kontakter baserat på leadnamn, telefonnummer, e-postadress och företagsnamn. Matchningarna ordnas baserat på värdenas likhet i de här fälten. Om du vill att Copilot ska använda andra fält för matchning kan du arbeta med din administratör i syfte att konfigurera Dataverse-sökfälten.

Kommentar

Fälten som konfigurerats av dinadministratör används för alla globala sökåtgärder (Sökruta i det övre navigeringsfältet) i Dynamics 365.

Vilka program finns med i exkluderingslistan för Copilot i Dynamics 365 Sales?

Copilot i Dynamics 365 Sales kan inte aktiveras för följande program:

  • msdyn_FSMobile
  • msdyn_FieldService
  • msdyn_Resourcescheduling
  • AppforOutlookModule
  • Customerservicehub
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace
  • OmniChannelEngagementHub
  • msdyn_ProjectService

Varför har Sales Copilot Power Virtual Agents min klientorganisation robot i Copilot Studio?

Sales Copilot Power Virtual Agents robot ingår i lösningen Dynamics 365 Sales och är distribuerad till alla Dynamics 365 Sales-miljöer, oavsett om Copilot i Dynamics 365 Sales är aktiverad eller inte. Används endast för att autentisera och auktorisera Copilot när Copilot i Dynamics 365 Sales har aktiverats. Om du har inaktiverat Copilot i Dynamics 365 Sales finns roboten den kvar i miljön. Roboten uppdateras automatiskt. Den kan inte heller tas bort eller inaktiveras. Läs mer om Copilot Studio.

En relaterad app, Sales Copilot Power Virtual Agents robot, skapas också för din klientorganisation i Azure för autentisering och auktorisering. Appen förnyas när den snart är slut. Vi rekommenderar att du inte tar bort eller inaktiverar appen.

Copilot för e-post

Följande vanliga frågor är relaterade till Copilot för e-post.

Varför är fliken E-post (förhandsgranskning) inaktiverad eller inte tillgänglig i min organisation?

Den här funktionen är endast tillgänglig för organisationer i Nordamerika med tidig åtkomst till Copilot 2024 utgivningscykel 1. Om du är i en annan region måste du aktivera förhandsgranskningsfunktionen för Copilot. Mer information: Aktivera och konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales.

Hur aktiverar eller inaktiverar denna funktion?

Mer information om att aktivera eller inaktivera Copilot för e-post i Dynamics 365 Sales, se Aktivera eller inaktivera Copilot-funktioner i försäljningsnav.

Kan jag aktivera den här funktionen för specifika teammedlemmar?

Nej, du kan inte aktivera den här funktionen för specifika teammedlemmar. Det är en global inställning som gäller för alla användare i organisationen.

Är detta samma som Copilot för försäljning i Outlook? Hur är det annorlunda?

Nej, Dit är ingen skillnad mellan Copilot i Dynamics 365 Sales och Copilot för försäljning i Outlook. Båda funktionerna erbjuder samma funktionalitet. Gränssnittet för Copilot i Dynamics 365 Sales är dock tillgängligt i Dynamics 365 Sales-apparna och kan ha en version som är något äldre än den i Outlook.

Vilka entiteter stöds för Copilot för e-postmeddelanden?

Copilot för e-post stöder följande entiteter: Konto, Kontakt, Lead och Affärsmöjlighet.

Kan jag bara justera längden och tonen för e-postmeddelandet utan att systemet förser mig med CRM-data?

Ja. Du kan ändra längden och tonen för e-postmeddelandet. Mer information: Förfina e-postinnehåll med Copilot

Varför visas inte sammanfattningen av e-posttråden ibland?

E-postsammanfattningar visas inte ibland på grund av teckenbegränsningar. Mer information: Att tänka på för e-postsammanfattning

Varför visas bara Beskriva e-postmeddelandet i vissa fall?

E-postmeddelanden som är relaterade till Konto och Kontakt och nya e-postmeddelanden visas som exempel bara Beskriva e-postmeddelandet. För e-postmeddelanden som är relaterade till Lead och Affärsmöjlighet, visas ytterligare alternativ, t.ex. Skapa ett förslag, Svara på en fråga och Åtgärda ett problem.

Kan jag spara mina egna frågor om att skriva e-postmeddelandena?

För tillfället går det inte att spara egna frågor om att skriva e-postmeddelanden.

Kan Copilot för e-postarbete för både Outlook och Dynamics 365 e-post som standard e-postupplevelse?

Ja, Kan Copilot för e-postarbete för både Outlook och Dynamics 365 e-post som standard e-postupplevelse.

Kan Copilot använda en anpassad e-postmall?

För tillfället kan du inte använda egna mallar med Copilot för e-post.

Kan jag ange indata för att justera längd eller ton?

Ja. Du kan ange indata för att ändra längden eller tonen för det e-postmeddelande som genereras för att förbättra utkastet. Mer information: Förfina föreslaget innehåll

Vilka språk stöds av Copilot för e-post?

Vi arbetar ständigt med att lägga till fler språk i Copilot i Dynamics 365 Sales. Visa listan över språk som stöds för varje Copilot-funktion i rapporten om internationell tillgänglighet för Copilot.

Kan jag återskapa det föreslagna utkastet för systemet?

Ja. Du kan återskapa det föreslagna utkastet för systemet. Mer information finns i avsnittet Så här startar du ett nytt utkast i Förfina föreslaget innehåll

Hur kan jag dela min feedback?

Om du vill dela din feedback använder du knapparna för upp och ned i rutan E-post (förhandsgranskning).

Hur kan jag dela med mig av mina idéer eller förslag?

Du kan använda ikonen Anslut och dela i det övre högra hörnet av appen Försäljningsnav för att dela dina idéer och förslag.

Vilka funktionsförbättringar kommer snart?

Om du har aktiverat förhandsgranskningsfunktionerna kan du se de funktionsförbättringar som kommer snart. Mer information finns i Copilot förhandsgranskningsfunktioner

Läser systemet min e-post för att utbilda modellen?

Nej Systemet läser inte din e-post för att träna modellen.

Kommer systemet att lära sig att skriva som jag om jag använder den här funktionen?

Nej Systemet lär sig inte att skriva som du. Med data kan du skapa innehållet utifrån sammanhanget och frågan som du anger.

Var kan jag se sekretesspolicyn eller informationen om funktionen?

Mer information om sekretesspolicyn eller transparens finns i Vanliga frågor och svar för Copilot datasäkerhet och sekretess för Dynamics 365 och Power Platform.

Skickar Copilot automatiskt e-postmeddelanden för min räkning?

Nej Copilot skickar inte e-postmeddelandet automatiskt för din räkning. Du måste granska och skicka e-postmeddelandet.

Använda Copilot i Dynamics 365 Sales
Översikt över Copilot i Dynamics 365 Sales
Skapa och skicka e-postmeddelanden med Copilot (förhandsversion)