Dela via

Aktivera och konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Från och med den 1 april 2024 är Copilot i Dynamics 365 Sales aktiverad som standard för följande organisationer:

För alla andra organisationer måste administratören ge sitt godkännande i Power Platform administrationscentret och sedan aktivera Copilot i appen Försäljningsnavet. Den här artikeln innehåller instruktioner för att slå på eller av Copilot, ge samtycke till dataförflyttning och konfigurera Copilot för ditt företag.

Viktigt

  • Om du tidigare stängt av Copilot är den fortfarande inaktiverad.
  • I den här artikeln hänvisar termen försäljningsappar till program som har lead- och affärsmöjlighetstabeller och som inte ingår i undantagslistan.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Säkerhetsroller Systemadministratör

Mer information om licenskraven för Copilot i Dynamics 365 Sales finns i Vanliga frågor om licenser

Förutsättningar

  • Kontrollera om din organisation finns i en region där Copilot i Dynamics 365 Sales är tillgänglig. En lista över regioner där Copilot är tillgängligt finns i rapporten om internationell tillgänglighet för Copilot.
  • Kontrollera om din region har en slutpunkt för Azure-tjänsten OpenAI . Annars måste du ge ditt medgivande för dataflytt mellan regioner för att använda Copilot i Dynamics 365 Sales. Mer information finns i Copilot dataförflyttning.

Aktivera eller inaktivera Copilot-funktioner i försäljningsnav

  1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Appinställningar.

  2. Under Allmänna inställningar, välj Copilot.

  3. På sidan Konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales välj Prova våra nyaste funktioner i förhandsversion innan de distribueras till alla för att få alla Copilot förhandsgranskningsfunktioner automatiskt.

  4. Om din organisation finns i en region där slutpunkten för Azure Open AI-tjänsten inte är tillgänglig, men du inte har gett ditt medgivande för dataflytt, väljGå till administrationscentret Power Platform och följ anvisningarna för att ge ditt medgivande.

  5. Under Alla Dynamics 365 Sales-appar, välj en global inställning som du vill tillämpa på alla försäljningsappar och åsidosätt sedan inställningen på appnivå. Om du till exempel bara vill aktivera Copilot för Försäljningsnavappen väljer du Av för Alla Dynamics 365 Sales-program och välj sedan På endast för Försäljningsnavappen.

    Skärmbild på sidan för nya inställningar i försäljningsnavet för Dynamics 365.

    Den första inställningen på sidan Konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales beror på inställningen för organisationen och appen. Om till exempel din Power Platform-administratör aktiverade Copilot för din organisation, men din Power Apps-administratör inaktiverat det för programmet Försäljningsnav, kommer den första inställningen på sidan Konfigurera Copilot i Dynamics 365 Sales att anges som Av för programmet Försäljningsnav och På för alla andra försäljningsprogram.

    Standard inställningen har följande beteende:

    • För organisationer i Nordamerika är Copilot-chatten aktiverad för alla Dynamics 365 Sales-program (med lead- och affärsmöjlighetstabeller). Copilot för e-post är endast aktiverat om du har anmält dig för tidig åtkomst.

    • För organisationer i andra regioner är Copilot aktiverat för alla Dynamics 365 Sales-program som uppfyller följande villkor:

    • För program som inte uppfyller ovanstående villkor stänger inställningen Standard av Copilot.

  6. Välj Aktivera granskning för att aktivera granskningshistorik för tabellerna för potentiella kunder och affärsmöjligheter. Om granskning redan är aktiverad för tabellerna för potentiella kunder och affärsmöjligheter eller globalt, visas inte alternativet Aktivera granskning.

  7. Välj Spara.

    Välkommen till Copilot-rutan öppnas i den högra rutan med en snabb rundtur.

Lägga till posten för webbplatsöversikt för Copilot-sidan i ett anpassat försäljningsprogram

När du skapar en anpassad modellbaserad app kan du välja en standardlösning för att skapa en webbplatsöversikt för appen. Du kan emellertid välja lösningar som endast baseras på tabellformulär. Copilot-sidan i helskärmsläge bygger på en anpassad URL-kontroll och visas inte i listan med lösningar. Du måste lägga till denna manuellt i webbplatsöversikten.

Lägg till Copilotsidan i webbplatsöversikten genom att följa instruktionerna i Lägg till post för webbplatsöversikt i ditt anpassade program och ange eller klistra in följande URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Lägga till widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning i anpassade formulär

Så här lägger du till widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning i anpassade formulär:

  1. Logga in på utvecklarportalen för Power Apps.

  2. I webbplatsöversikten väljer du Tabeller och öppnar sedan tabellen.

  3. I avsnittet Dataupplevelse väljer du Formulär.

  4. Öppna det anpassade formulär där du vill lägga till widgeten för sammanfattning av affärsmöjligheten.

  5. I kommandofältet väler du Komponent och lägger sedan till komponenten 1-kolumnsavsnitt i formuläret som platshållare för widgeten.

  6. I webbplatsöversikten för Komponent väljer du Visa och lägger sedan till Postsammanfattningen i den nyligen tillagda kolumnen.

    Widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning läggs till i formuläret.

    Kommentar

    Om du vill etiketten Nytt avsnitt, gå till fliken Egenskaper i inställningsfönstret Nytt avsnitt och välj sedan Dölj etikett.

  7. Spara och publicera formuläret.

Gå vidare