Konfigurera arbetstilldelning
Arbetstilldelning är en funktion i Dynamics 365 Sales som tar bort arbetsbördan för att manuellt tilldela leads, affärsmöjligheter och annat arbete till säljteamet. Med tilldelningsregler som kan användas för att överväga säljares attribut, tillgänglighet och kapacitet tilldelar försäljningsacceleratorn automatiskt rätt säljare vid rätt tidpunkt rätt leads och affärsmöjligheter.
Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör, sekvensansvarig eller säljchef |
Konfigurera arbetsuppgifter för ditt säljteam
Konfigurationen av arbetstilldelningen är enkel:
- Välj vilka säkerhetsroller som tilldelningsregler kan tilldela poster automatiskt.
- Skapa segment för att gruppera inkommande potentiella kunder och möjligheter.
- Skapa sekvenser för att automatisera stegen i försäljningsprocessen.
- Anslut segment till sekvenser.
- Ange säljares attribut och kapacitet.
- Bestäm hur säljarna ska ha tillgänglighet och vilken kalender de ska använda.
- Skapa och aktivera tilldelningsregler
Ändra inställningar för arbetstilldelning
När du har konfigurerat arbetstilldelningen för organisationen kan du göra ändringar efter behov:
- Sluta tilldela arbete till säljare som är på semester eller på annat sätt inte är tillgängliga.
- Ändra prioritet för dina tilldelningsregler.
- Redigera tilldelningsreglerna om det behövs mer omfattande ändringar.
- Ta bort eller inaktivera tilldelningsregler du inte längre behöver.
- Redigera segment för att finjustera posterna som kopplas till dem.
- Ta bort eller inaktivera segment som inte längre är användbara.
Sluta tilldela arbete till säljare
När säljare är på semester eller på annat sätt inte är tillgängliga kan du stoppa nya poster från att tilldelas dem automatiskt. Aktivera tilldelning på samma sätt när de är tillbaka på jobbet.
Logga in på din Försäljningsnav-app.
I det nedre vänstra hörnet av sidan, välj Ändra område>Inställningar för Sales Insights.
Under Försäljningsacceleratorn, välj Arbetstilldelning.
Välj Inställningar.
(Valfritt) Om listan med säljare är lång använder du filter för att fokusera på de du vill använda.
Inaktivera växlingen i kolumnen Tilldela poster och bekräfta när du uppmanas att göra det.
Lägg till en post för webbplatsöversikt för arbetstilldelning i anpassat program
Kommentar
Konfigurera funktionen Arbetstilldelning i organisationen innan du lägger till webbplatsöversikten i ditt anpassade program.
När du skapar ett anpassat modellbaserat program kan du välja en standardlösning för att skapa en webbplatsöversikt för programmet. Webbplatsöversikten innehåller endast poster som baseras på entitetsformulär. Arbetstilldelningsalternativet baseras på formuläret för anpassad URL-kontroll, och visas inte i webbplatsöversikter. Du måste lägga till alternativet manuellt i webbplatsöversikten. När du har lagt till de här alternativen kan användare i organisationen se dem i appens webbplatskarta. Använd följande URL:er för att lägga till webbplatsöversikten för arbetstilldelning i ditt anpassade program och utför stegen i lägg till webbplatsöversiktspost i anpassat program:
| Funktionsnamn | webbadress |
|---|---|
| Arbetstilldelning | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Inställningar för arbetstilldelning | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.