Översikt över relationsinformation
Med relationsintelligens kan du hålla dig informerad om kundrelationer genom att tillhandahålla insikter om relationstillstånd, vem känner vem och så vidare.
Din organisations säljteam kan använda relationsanalysen i Dynamics 365 Sales för att övervaka hälsan och riskerna med sina kundrelationer. Grafiska representationer av KPI:er och aktivitetshistoriker finns för samtliga kontakter, affärsmöjligheter, leads och konton. Detaljerade analyser om kundinteraktioner, mönster och trender baseras på interaktionsdata från Dynamics 365 och Microsoft Exchange. Med mer korrekt och fullständig relationsinformation kan säljteam effektivare identifiera kunder som behöver sin uppmärksamhet.
Relationsanalyser visas i postformulären för affärsmöjlighet med Sales Insights. Relationshälsa visas på formulär för möjlighetsposter, listvyer och diagram.
För mer information om hur relationsanalyser och hälsoresultat visas för säljare, se Använda relationsanalyser för att samla KPI:er. Mer information om hur du konfigurerar den här funktionen finns i Konfigurera relationsanalyser och hälsa
Som säljare interagerar du ofta med leads som du aldrig har pratat med eller ens träffat tidigare. Om du bara kände någon som kände ledningen, skulle en introduktion kunna öka chanserna till ett positivt resultat. Vem känner vem i Dynamics 365 Sales gör precis det. Vem känner vem som föreslår namnen och e-postadresserna till de kollegor som känner till detta lead. Det hjälper dig till och med att snabbt skicka e-post till dina kollegor och begära en introduktion.
Vem känner vem-relationer beräknas utifrån användarens e-postinteraktioner och möten i din Microsoft Exchange-miljö. Med hjälp av dessa data kan du ansluta till andra användare inom din Microsoft Exchange-miljö som kan underlätta en anslutning. Kontakter eller leads som är externa i din Microsoft Exchange-organisation kan tillfrågas, och i vissa fall kan användare som är interna i din Microsoft Exchange-organisation även tillfrågas. Det kan till exempel vara möjligt om en användare i din Microsoft Exchange-organisation har lagt till en intern användares e-postadress i adressboken i Microsoft Exchange.
Mer information om hur säljare kan använda vem som vet vem finns i Så här presenteras leads och kontakter. Mer information om hur du konfigurerar denna funktionen finns i Konfigurera Vem känner vem.