Dela via


Budgetering

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Anteckning

Använd budgetering för att ställa in, skapa och visa budgetar. Budgetering kan innehålla budgetkontroll som du kan använda för att övervaka budgetmedel som är tillgängliga för planerade och faktiska inköp och utgifter. Du kan skapa budgetregisterposter för den ursprungliga budgeten, budgetöverföringar och budgetändringar. Du kan också skapa budgettransaktioner registerposter för inteckningar och förinteckningar för inköp och planerade utgifter. Budgetregisterposter kan skapas automatiskt när budgetar överförs till redovisningen från andra moduler, till exempel Projekthantering och redovisning eller Anläggningstillgångar.

Du kan fastställa vilka ekonomiska dimensioner från kontoplanen som ska vara tillgängliga för grundläggande budgetering och budgetkontroll. När du konfigurerar budgetkontroll definierar du budgetintervall, tidsrymder för budgetcykler, budgettrösklar, budgetchefer, budgetgrupper och beräkningar som används för att kontrollera tillgängliga budgetmedel. De tillgängliga budgetmedlen kan bekräftas när källdokument och redovisningsjournaler anges. Du kan visa status och historik för budgetregisterposter, budgetkontrollstatistik, utfall kontra budgeterade belopp, budgetdetaljer och tillgängliga budgetmedel.

Anteckning

Det här avsnittet har uppdaterats med information om funktioner som har lagts till eller ändrats för Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Se avsnittet "nya eller ändrade för Microsoft Dynamics AX 2012 R2" senare i avsnittet.

Nytt eller ändrade för

Organisationer förbereder vanligtvis en operativ budget som omfattar ett eller två år, och en huvudbudget som omfattar flera år. En operativ budget kan innehålla ett utgiftsplan för löpande tjänster och korta insatser. En kapitalbudget kan innehålla en utgiftsplan för anskaffning av anläggningstillgångar och byggprojekt.

I budgetering kan du konfigurera och ställa in budgetplaneringsprocesser baserat på budgetcyklerna och redovisningen för din organisation. Budgetplaneringsprocesserna innehåller faser och arbetsflöden som automatiskt skickar budgetplaner för granskning och godkännande. Budgetplanerna innehåller data i olika scenarier som kan jämföras och analyseras så att du kan sammanställa och adoptera optimala budgetpropositioner som fungerar bra för din organisation.

Affärsprocesser

Affärsprocessdiagram för programmallen budget-modul

Snabb överblick över budgetering

Viktiga uppgifter

Primära formulär

Konfigurera grundläggande budgetering

Budgetparametrar (formulär)

Ställa in budgetkontroll

Budgetkontrollkonfigurationen (formulär)

Nyckeluppgifter: Konfigurera budgetplanering och ställ in budgetplaneringsprocesser

Budgetplaneringsprocessen konfiguration (formulär)

Budget planeringsprocessen (formulär)

Nyckeluppgifter: Skapa och bearbeta budgetplaner

Budgetplanen (formulär)

Skapa budgetregisterposter

Registerposten för budget (formulär)

Visa status och historik för budgettransaktionsposter

Budgetkontrollstatistik (formulär)

Scenario: Använd budgetkontroll på en inköpsorder

Integration av budgetering

Budgetering kan integreras med följande moduler:

Se även

Budgetplanering

Grundläggande budgetering och budgetkontroll

Rapporter i Microsoft Dynamics AX