Nyckeluppgifter: Tilldela anställda till projekt baserat på tillgänglighet

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I det här avsnittet beskrivs hur du bemannar ett projekt baserat på kunskaper och tillgängliga arbetarresurser. Genom att använda resursbaserad tidsplanering kan du använda organisationens anställda effektivt och rationellt när de behövs. Du kan granska kapaciteten för varje anställd, och se om medarbetaren är rätt tidsplanerad sedan tilldela medarbetaren till ett projekt eller en aktivitet baserat på projektkraven och medarbetarens kvalifikationer.

Anteckning

I kan du också bemanna ett projekt genom att söka efter specifika anställda först och sedan tilldela dem till projektet. Mer information finns i Reservera en specifik arbetare för ett projekt.

Vad vill du göra?

Läs mer om...

Identifiera en anställd och visa projekterfarenhet och andra attribut

Identifiera en anställd och visa projekterfarenhet och andra attribut i

Välj ett projekt eller en aktivitet och tilldela medarbetaren

Tilldela en anställd till ett projekt eller en aktivitet

Tilldela en anställd till ett projekt eller en aktivitet i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Tilldela en arbetare till ett projekt i

Granska projektaktivitetskrav

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Läs mer om...

Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.

Om resurshantering för projekt

Identifiera en anställd och visa projekterfarenhet och andra attribut

Använd den här proceduren för att identifiera en anställd för ett projekt eller en aktivitet som baseras på resurstillgänglighet till medarbetare eller för att tilldela en viss anställd till ett projekt eller en aktivitet i formuläret Tidsplanera resurser.

Klicka på Projekthantering och redovisning > Periodisk > Resursplanering > Tidsplanera resurser.
Välj en av följande metoder för att hitta tillgängliga anställda:
- Använd fälten Startdatum och Slutdatum om du vill ange datumintervall som du vill tidsplanera en anställd. Välj medarbetaren som du vill tidsplanera i fältet Arbetare och klicka sedan på Sök.
  
  Om medarbetaren är tillgänglig kan du granska information om medarbetaren, till exempel utbildning, färdigheter och projekterfarenhet, på snabbfliken Resurser. Dessutom, på snabbfliken Projekt, kan du visa information om projekt och aktiviteter som matchar de valda medarbetarens kompetenser och tillgänglighet för den tidsram som du har angett.
- Använd fälten Startdatum och Slutdatum om du vill ange datumintervallet som du vill tidsplanera en anställd, men inte välja en anställd, och klicka sedan på Sök.
  
  En lista över anställda som är tillgängliga för att arbeta under den begärda tidsperioden visas på snabbfliken Resurser.
- Välj medarbetare som du vill tidsplanera men inte ange datumintervall för i fältet Arbetare. Klicka på Sök.
  
  Information om medarbetaren visas på snabbfliken Resurser. Dessutom innehåller listan med projekt på snabbfliken Projekt alla projekt och aktiviteter som kräver tidsplanering av anställda.
Granska listan över anställda som är tillgängliga för att arbeta under den begärda tidsperioden på snabbfliken Resurser. Om du letade efter en viss anställd, visas information om den anställda. Annars innehåller listan alla medarbetare som är tillgängliga för att arbeta under datumintervallet som du har angett.
Granska en medarbetares kompetenser på flikarna på snabbfliken Resurser. Dessa flikar är bland andra:
- Fliken Översikt, som visar den aktuella procentandelen av en medarbetares åtagande i projekt eller aktiviteter.
- Fliken Kompetenser som visar en lista med medarbetarens färdigheter, till exempel talade språk eller kunskaper om program.
- Fliken Projekterfarenhet som visar en lista med projekt som medarbetaren har erfarenhet från och rollen som medarbetaren hade i projektet.
- Fliken Intyg som visar en lista över certifikat som medarbetaren har fått.
- Fliken Utbildning som visar vilka typer av utbildningar medarbetaren har slutfört.
- Fliken Övriga arbetarattribut som visar en lista med ytterligare attribut som medarbetaren har, exempelvis att hålla föredrag.
Välj medarbetaren som du vill tilldela ett projekt i listan på fliken Översikt.

Överst på sidan

Identifiera en anställd och visa projekterfarenhet och andra attribut i

Använd den här proceduren för att identifiera en anställd för ett projekt som baseras på resurstillgänglighet och arbetarens kvalifikationer, eller för att tilldela en viss anställd till ett projekt i formuläret Resurstillgänglighet.

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektresurser > Resurser.
Använd fälten Startdatum och Slutdatum om du vill ange datumintervall som du vill tidsplanera en anställd.
Välj tidsenhet för vilken du vill visa arbetartillgänglighet, till exempel Veckor i listan Vy för format för datumintervall.
Valfritt: Om du vill att sökresultaten ska indikera hur många timmar som är tillgängliga i arbetarens kalender för den period som du valt, markerar du kryssrutan Visa resterande kapacitet.
Valfritt: Om du vill inkludera arbetarkvalifikationer som en del av dina sökkriterier, följer du stegen nedan:
1. Gå till snabbfliken Sökkriterier för arbetare, använd flikarna Kompetenser, Projekterfarenhet, Intyg, Utbildning och Roll för att lägga till de kvalifikationer som du vill inkludera i sökkriteriet.
2. I fältet Lägsta procentandel för färdighetsmatchning anger du ett nummer mellan 0,01 och 100 för att ange hur starkt de arbetarkvalifikationer du angav ska tas med i beräkningen i din sökning.
3. Om du endast vill söka efter arbetare som är anställda av företaget som du bemannar för ett projekt, markerar du kryssrutan Sök efter arbetare som anställts av den aktuella juridiska personen.
4. Klicka på Sök.
Valfritt: Om du vill filtrera dina sökresultat vidare följer du ett eller flera av följande steg:
- Ange hela eller en del namnet för en viss anställd som du vill visa i fältet Arbetare.
- I fältet Företag väljer du namnet på den juridiska person som du vill begränsa sökningen till.
- I fältet Avdelning väljer du namnet på den avdelning som du vill begränsa sökningen till. Alternativen i det här fältet härleds från avdelningsdimensionen för din juridiska person.
Granska listan i sökresultatet över anställda som är tillgängliga för att arbeta under den begärda perioden. Om du letade efter en viss anställd, visas information om den anställda. Annars innehåller listan alla medarbetare som är tillgängliga för att arbeta under datumintervallet som du har angett.

Anteckning

Peka på arbetarens namn om du vill visa grundläggande personaldetaljer om ett arbete. Dubbelklicka på arbetarens namn om du vill visa arbetarens fullständiga personalpost.
Om du vill gå igenom informationen om en arbetares kvalifikationer, på fliken Kompetenser, klicka på följande knappar:
- Kompetenser – Visa en lista med medarbetarens färdigheter, till exempel talade språk eller kunskaper om programvara.
- Intyg – Visa en lista över de certifieringar som medarbetaren har.
- Projekterfarenhet – Visa en lista med projekt som medarbetaren har erfarenhet från och rollen som medarbetaren hade i projektet.
- Utbildning – Visa en lista över vilka typer av utbildningsprogram som arbetaren har slutförts.

Överst på sidan

Välj ett projekt eller en aktivitet och tilldela medarbetaren

Använd den här proceduren för att hitta ett projekt som är den bästa matchningen för den valda medarbetaren. Detta är en fortsättning på Nyckeluppgifter: Tilldela anställda till projekt baserat på tillgänglighet proceduren tidigare i det här avsnittet. Den förutsätter att du har sökt efter en anställd, en tidsram, eller båda, och har valt medarbetaren som du vill tilldela i listan över tillgängliga anställda.

Projekten och aktiviteterna som visas är tidsplanerade under datumintervall som du har angett, om aktuellt. Projekten och aktiviteterna som visas kräver också att medarbetare som är tillgängliga under datumintervallet kan slutföra arbetet. Välj projektet eller aktiviteten baserat på kompetenserna som definierats för medarbetaren och behoven för projektet.

Projekten eller aktiviteterna visas i en lista som visar hur väl arbetarens färdigheter och tillgänglighet matchar kraven för projektet eller aktiviteten. De anges i följande prioritetsordning:

Projekt eller aktiviteter där kraven exakt matchar färdigheter och tillgänglighet till medarbetaren.
Projekt eller aktiviteter där kraven delvis matchar färdigheter och tillgänglighet till medarbetaren.
Projekt eller aktiviteter där kraven inte matchar färdigheter och tillgänglighet till medarbetaren.

Granska listan över projekt och aktiviteter och välj den som du vill tilldela medarbetaren till.

Granska listan över projekt och aktiviteter som behöver en anställd på snabbfliken Projekt. Informationen som visas om aktiviteten eller projektet inkluderar följande:
- En beskrivning av projektet och projektaktiviteten.
- Längden i tid, i dagar, som krävs för att slutföra projektet.
- Startdatum och slutdatum för projektet.
- Försöket eller antal timmar som krävs för projektet.
- Den procentandel av medarbetarens kompetenser som matchar projektkraven.
- Den procentandel av medarbetarens tillgänglighet som matchar projektkraven.
  
  Beroende på kraven för projektet och informationen som du har om medarbetaren kan du bestämma aktiviteten eller projektet som du vill tilldela medarbetaren till.
Välj det projekt eller aktiviteten som du vill tilldela medarbetaren genom att klicka på raden som innehåller projektinformationen.
På snabbfliken Uppdrag visas nu data och aktiviteter som du kan tilldela medarbetaren.
Granska medarbetarens tillgänglighet för det valda projektet på snabbfliken Uppdrag för att bestämma tillgänglighet på de tidsplanerade datumen för projektet eller aktiviteten.
Om medarbetaren inte är tillgänglig för projektet eller aktiviteten väljer du ett annat projekt och granskar projekt tills du hittar ett som uppfyller medarbetarens tillgänglighet.

Överst på sidan

Tilldela en anställd till ett projekt eller en aktivitet

Använd den här proceduren när du tilldelar projektet eller aktiviteten som är den bästa matchningen för den valda medarbetaren. Detta är en fortsättning på Nyckeluppgifter: Tilldela anställda till projekt baserat på tillgänglighet proceduren tidigare i det här avsnittet. Det förutsätts att du har valt en anställd och har valt ett projekt eller en aktivitet.

Varje rad på snabbfliken Uppdrag visar information om varje dag av aktiviteten som kräver en anställd. Du kan tilldela en anställd till så många dagar som medarbetaren är tillgänglig, men du kan inte överskrida medarbetarens tillgänglig kapacitet.

Du kan visa om en anställd har ett ickebindande eller bindande åtagande för ett projekt eller en aktivitet, om medarbetaren är tillgänglig den dagen eller om det finns en konflikt.

Granska datum för aktiviteter där du måste ha en anställd på snabbfliken Uppdrag. Färgen på aktivitetsraden anger om medarbetaren kan planeras för dagen. Information om aktiviteterna inkluderar följande:
- Datum och dag för aktiviteten.
- Antalet timmar som krävs för att utföra aktiviteten för dagen.
- Antalet timmar medarbetaren är tillgänglig den dagen.
- Antalet timmar då en medarbetare har ickebindande eller bindande åtagande för den dagen.
- Totalt antal timmar en medarbetare är tillgänglig för arbete på den dagen.
Välj ett projekt eller en aktivitet och klicka på Tilldela. Välj den typ av grupptilldelning som du vill göra för medarbetaren i listrutan.
- Klicka på Mjuk om du vill skapa ett ickebindande eller preliminärt åtagande för medarbetaren.
- Klicka på Hård om du vill skapa ett bindande åtagande för medarbetaren.
Ange ett nytt värde i kolumnen Aktivitetskrav för arbetsinsats (timmar) om du vill ändra antalet timmar som du vill tilldela medarbetaren.
Granska följande ändringar på aktivitetsraden när du har tilldelat en anställd till projektet eller aktiviteten:
- Aktivitetsraden ändrar färg för att visa att medarbetaren inte är tillgänglig eller bara delvis tillgänglig på den dagen.
- Antalet timmar i kolumnen Bindande utfästelse (timmar) eller Ej bindande utfästelse (timmar) ändras till antalet timmar som du har tilldelat medarbetaren, beroende på vilken typ av åtagande du valt.
- Antalet timmar i kolumnen Tillgänglig kapacitet för medarbetare (timmar) minskas med antalet timmar som du har tilldelat medarbetaren.
Fortsätt tilldela aktiviteter till medarbetaren tills du har överfört alla tilldelningar som krävs.
Använd knapparna Frisläpp och Överför om du vill ändra tilldelningen för en anställd.
- Frisläpp – Markera kryssrutan bredvid ett projekt eller en aktivitet där medarbetaren har en arbetsuppgift som du vill ta bort och klicka sedan på Frisläpp. Klicka på Mjuk om du vill ta bort det ickebindande bokade åtagandet från projektet eller aktiviteten eller klicka på Hård om du vill ta bort det bindande åtagandet från projektet eller aktiviteten i listan. Listurvalet, som är aktiverat, är samma som den typ av grupptilldelning som har gjorts.
- Överför – Markera kryssrutan bredvid ett projekt eller en aktivitet där medarbetaren har en arbetsuppgift som du vill ta bort och klicka sedan på Överför. I listan klickar du på Ickebindande utfästelser till bindande åtaganden eller Bindande till ickebindande åtaganden om du vill ändra typen av grupptilldelning till projektet eller aktiviteten. Listurvalet, som är aktiverat, är samma som den typ av grupptilldelning som har överförts.
När du är klar med att tilldela medarbetaren till aktiviteter klickar du på Spara om du vill spara medarbetartilldelningarna.

Överst på sidan

Tilldela en anställd till ett projekt eller en aktivitet i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Du kan visa om en anställd har ett ickebindande eller bindande åtagande för ett projekt eller en aktivitet, om medarbetaren är tillgänglig den dagen eller om det finns en konflikt.

Granska aktiviteten för aktiviteter där du måste ha en anställd på snabbfliken Uppdrag. Färgen på aktivitetsraden anger om medarbetaren kan planeras för dagen. Information om aktiviteterna inkluderar följande:
- Datum och dag för aktiviteten.
- Antalet timmar som krävs för att utföra aktiviteten för dagen.
- Antalet timmar medarbetaren är tillgänglig den dagen.
- Antalet timmar då en medarbetare har ickebindande eller bindande åtagande för den dagen.
- Totalt antal timmar en medarbetare är tillgänglig för arbete på den dagen.
Välj ett projekt eller en aktivitet och klicka på Tilldela. Välj den typ av grupptilldelning som du vill göra för medarbetaren i listrutan.
- Klicka på Mjuk om du vill skapa ett ickebindande eller preliminärt åtagande för medarbetaren.
- Klicka på Hård om du vill skapa ett bindande åtagande för medarbetaren.
Ändra värdet i kolumnen Timmar om du vill ändra antalet timmar som du vill tilldela medarbetaren.
När du har tilldelat en anställd till projektet eller aktiviteten, ändras statusen i fältet Tillgänglighetsstatus för att visa att medarbetaren inte är tillgänglig eller bara delvis tillgänglig på den dagen.
Fortsätt tilldela aktiviteter till medarbetaren tills du har överfört alla tilldelningar som krävs.
Använd knapparna Frisläpp och Överför om du vill ändra tilldelningen för en anställd.
- Frisläpp – Markera raden med aktiviteten där medarbetaren har en tilldelning som du vill ta bort och klicka sedan på Frisläpp. I listan klickar du på Preliminära bokningar för att radera den preliminära tilldelningen till projektet eller aktiviteten, klickar på Fasta bokningar om du vill ta bort det bindande åtagandet för projektet eller aktiviteten eller klickar på Alla bokföringar om du vill radera alla tilldelningar från projektet eller aktiviteten.
- Överför – Markera raden med projektet eller aktiviteten där medarbetaren har en tilldelning som du vill överföra och klicka sedan på Överför. I listan klickar du på Alla om du vill omvandla alla ickebindande till bindande åtaganden, eller på Preliminära bokningar till fasta bokningar för att bara konvertera ickebindande bokningar som har ställts in som bindande.

Överst på sidan

Tilldela en arbetare till ett projekt i

Använd den här proceduren när du vill tilldela kvalificerade och tillgängliga anställda till projekt som har öppna roller i projektteamet. Detta är en fortsättning på Nyckeluppgifter: Tilldela anställda till projekt baserat på tillgänglighet proceduren tidigare i det här avsnittet. Den här proceduren förutsätter att du har utfört en fråga för kvalificerade och tillgängliga arbetare och du ser sökresultaten på listsidan Resurstillgänglighet.

Varje rad i sökresultaten innehåller information om arbetstagarens juridiska person, timpris och aktuellt bokade timmar och även en grafisk visning av arbetstagarens aktuella tillgänglighet. Den grafiska planvyn använder färger för att ange om en anställd är tillgänglig, delvis tillgänglig eller fullbokad.

Klicka på färgade cellen för varje tillgänglig period för vilken du vill preliminär- eller fastboka arbetaren för ett projekt.

Du kan klicka på en eller flera celler för en anställd, och du kan klicka på flera celler för en eller flera arbetare.
Välj ett av följande alternativ längst ned på listsidan Resurstillgänglighet beroende på om du vill reservera eller bara försöka reservera tid i respektive arbetstagares kalender:
- Klicka på Fast bokning om du vill skapa ett bindande åtagande för medarbetaren.
- Klicka på Preliminär bokning om du vill skapa ett ickebindande eller preliminärt åtagande för medarbetaren.
Anteckning

I formuläret Projekt rapporteras en arbetares totala fast bokade och preliminärbokade timmar tillsammans i fältet Timmar reserverade på snabbfliken Projektteam och schemaläggning. Fältet Tilldelade timmar visar antalet timmar som arbetaren tilldelas i den uppdelade arbetsstrukturen.

Välj ett alternativ på Fast bokning- eller Preliminär bokning-menyn för att ange hur mycket av varje arbetares tid som ska bokföras. Använd följande register om du vill bestämma vilket alternativ som ska väljas.

Alternativ	Att tänka på
Resterande kapacitet	Markera det här alternativet om en arbetares tid redan har bokats delvis och du vill boka resten av arbetarens tid i de valda perioderna.
Total kapacitet	Välj det här alternativet om du vill boka alla kalendertid för en arbetare i de valda perioderna.
Kapacitet i procent	Välj det här alternativet om du vill boka en procentandel av varje arbetares kapacitet på det sätt som representeras av ej reserverad tid i arbetarens arbetskalender.

I formuläret Projekturval väljer du raden för det projekt som du vill boka de valda arbetarna för.
Om du har valt Kapacitet i procent i steg 3, ange procent av varje arbetares tillgängliga tid att boka in på detta projekt.
Klicka på OK.
Fortsätt tilldela arbetare till projekt tills du har slutfört alla tilldelningar som krävs.

Klicka på den färgade cellen som representerar den inbokade tiden och klicka sedan på Annullera reservationom du vill annullera en arbetsuppgift för en arbetare.

Du kan markera flera celler för att en eller flera anställd annullerar flera bokningar samtidigt.

Överst på sidan

Granska projektaktivitetskrav

Krav på projektet som du väljer på snabbfliken Projekt, till exempel medarbetarens utbildning eller projekterfarenhet, visas på snabbfliken Projektaktivitetskrav.

Anteckning

Hur du granskar projektaktivitetkraven beror på vilken version av Microsoft Dynamics AX 2012 som du använder.

I Microsoft Dynamics AX 2012 och Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack anges projektkraven först i formuläret Projekt på snabbfliken Projektkrav.

I Microsoft Dynamics AX 2012 R2 anges de i formuläret Tilldela resurser på snabbfliken Resurskriterier.

I hanteras projektaktivitetskrav i den uppdelade arbetsstrukturen (WBS) för ett projekt. Mer information finns i Om uppdelade arbetsstrukturer och Skapa en uppdelad arbetsstruktur för uppgifter för ett projekt.

De olika typerna av behov för projektet eller aktiviteten visas på följande flikar:

Kompetenser – Färdighetkraven för projektet eller aktiviteten, till exempel talade språk eller kunskaper om program.
Projekterfarenhet – Projekt som medarbetare ska ha erfarenhet ifrån för att tilldelas till projektet eller aktiviteten.
Intyg – Certifieringskraven för projektet eller aktiviteten.
Utbildning – Nivån av utbildning som krävs för att en anställd ska tilldelas projektet eller aktiviteten.
Övriga arbetarattribut – Krav på ytterligare medarbetarattribut för projektet eller aktiviteten, exempelvis föredragshållande.

Du kan granska kraven för projektet eller aktiviteten om du vill säkerställa att medarbetartilldelningen är den optimala matchningen för medarbetaren och för projektet eller aktiviteten.

Överst på sidan