ใบสั่งของลูกค้าในการขายหน้าร้าน (POS)

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างและจัดการคําสั่งซื้อของลูกค้าใน Microsoft Dynamics 365 Commerce ระบบขายหน้าร้าน (POS) ใช้คําสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อรวบรวมยอดขายที่ผู้ซื้อต้องการรับสินค้าในวันที่ภายหลัง เลือกผลิตภัณฑ์จากตําแหน่งที่ตั้งอื่น หรือมีสินค้าที่จัดส่งไปยังคําสั่งซื้อเหล่านั้น

ในโลกการค้าแบบช่องทาง omni ผู้ค้าปลีกหลายรายมีตัวเลือกในใบสั่งซื้อของลูกค้าหรือคำสั่งพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ทั่วไปบางส่วน:

• ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งไปยังที่อยู่เฉพาะในวันที่ระบุ
• ลูกค้าต้องการรับผลิตภัณฑ์จากร้านค้าหรือสถานที่ที่ไม่ใช่ร้านค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
• ลูกค้าภายในที่ตั้งร้านค้าต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้และรับสินค้าจากที่ตั้งร้านเดียวกันในวันที่ภายหลัง

ผู้ค้าปลีกสามารถใช้ใบสั่งของลูกค้าในการลดการขายที่สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความขัดข้องของสินค้าคงคลังได้ เนื่องจากสามารถจัดส่งสินค้าหรือเบิกสินค้าได้ในเวลาหรือสถานที่ที่แตกต่างกัน

ตั้งค่าใบสั่งของลูกค้า

ก่อนที่คุณจะลองใช้ฟังก์ชันใบสั่งของลูกค้าใน POS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดำเนินการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมดที่จำเป็นใน Commerce headquarters แล้ว

ตั้งค่าคอนฟิกวิธีการจัดส่ง

หากต้องการใช้ใบสั่งของลูกค้า ให้กําหนดค่าวิธีการจัดส่งที่ช่องทางร้านค้าสามารถใช้ได้ กําหนดวิธีการจัดส่งอย่างน้อยหนึ่งวิธีที่จะใช้เมื่อจัดส่งบรรทัดใบสั่งไปยังลูกค้าจากร้านค้า นอกจากนี้ ให้กําหนดโหมดการเบิกสินค้าอย่างน้อยหนึ่งโหมดสําหรับการจัดส่งที่จะใช้เมื่อเบิกสินค้าตามบรรทัดใบสั่งจากร้านค้า กําหนดวิธีการจัดส่งบนหน้า วิธีการจัดส่ง ในสํานักงานใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกวิธีการจัดส่งสำหรับช่องทาง Commerce ให้ดูที่ กำหนดวิธีการจัดส่ง

ตั้งค่ากลุ่มการเก็บแพคส่งสินค้า

ร้านค้าหรือสถานที่ตั้งคลังสินค้าบางแห่งอาจไม่สามารถดำเนินการตามใบสั่งของลูกค้าได้ โดยการตั้งค่าคอนฟิกกลุ่มการเก็บแพคส่งสินค้า องค์กรสามารถระบุร้านค้าและสถานที่ตั้งคลังสินค้าที่จะแสดงเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ที่สร้างใบสั่งของลูกค้าใน POS ได้ กําหนดค่ากลุ่มเติมสินค้าบนหน้ากลุ่มการเติมสินค้า สร้างกลุ่มการจัดการสินค้าได้มากเท่าที่ต้องการ หลังจากกําหนดกลุ่มการเติมสินค้าแล้ว ให้ลิงก์ไปยังร้านค้าโดยการเลือกการกําหนดกลุ่มการเติมสินค้า จากแท็บ ตั้งค่า ในบานหน้าต่างการดําเนินการของหน้า ร้านค้า

ใน Commerce รุ่น10.0.12 และถัดจากนั้น องค์กรสามารถกำหนดได้ว่าควรใช้ส่วนผสมของคลังสินค้าหรือคลังสินค้าและร้านค้าที่กำหนดไว้ในกลุ่มการเก็บแพคส่งสินค้าสำหรับการจัดส่งสินค้า สำหรับการรับสินค้า หรือทั้งการจัดส่งสินค้าและการรับสินค้าหรือไม่ ฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเมื่อมีการระบุว่าคลังสินค้าใดที่สามารถเลือกได้สำหรับใบสั่งของลูกค้าที่มีสินค้าที่จะจัดส่ง และร้านค้าใดสามารถเลือกได้สำหรับใบสั่งของลูกค้าที่มีสินค้าให้เบิกสินค้า เพื่อใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกเหล่านี้ เปิดใช้งานคุณลักษณะ ความสามารถในการระบุตำแหน่งที่ตั้งเป็น "ส่งสินค้า" หรือ "รับสินค้า" ที่เปิดใช้งานในกลุ่มการเก็บแพคสินค้า หากคลังสินค้าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มการเก็บแพคส่งสินค้าไม่ใช่ร้านค้า อาจมีการตั้งค่าคอนฟิกไว้เป็นสถานที่จัดส่งเท่านั้น ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อมีการตั้งค่าคอนฟิกใบสั่งสำหรับการรับสินค้าใน POS

ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าช่องทาง

เมื่อคุณทํางานกับคําสั่งซื้อของลูกค้าใน POS ให้พิจารณาการตั้งค่าบางอย่างของช่องทางร้านค้า ค้นหาการตั้งค่าเหล่านี้บนหน้า ร้านค้า ในสํานักงานใหญ่

• คลังสินค้า: ฟิลด์นี้แสดงคลังสินค้าที่ระบบใช้เมื่อลดสต็อกสําหรับเงินสดและคําสั่งซื้อรับสินค้า รวมถึงคําสั่งซื้อรับสินค้าของลูกค้าที่ผูกกับร้านนี้ ใช้คลังสินค้าเฉพาะสําหรับช่องทางร้านค้าแต่ละแห่งเพื่อป้องกันปัญหาตรรกะทางธุรกิจที่ขัดแย้งกันในร้านค้าต่างๆ
• คลังสินค้าจัดส่ง: ช่องนี้แสดงคลังสินค้าที่ระบบใช้เมื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังสําหรับคําสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อจัดส่งจากร้านที่เลือก หากคุณลักษณะ ความสามารถในการระบุสถานที่เป็น "การจัดส่ง" หรือ "การเบิกสินค้า" เปิดใช้งานอยู่ภายในกลุ่มการเติมสินค้า เปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมของคุณ POS ผู้ใช้ POS สามารถเลือกคลังสินค้าเฉพาะที่จะจัดส่งจากใน POS แทนการเลือกร้านค้าที่จะจัดส่งมา เมื่อตัวเลือกนี้เปิดใช้งานแล้ว คลังสินค้าที่จัดส่งจะไม่ใช้อีกต่อไป เนื่องจากผู้ใช้เลือกคลังสินค้าที่จะใช้จัดส่งสินค้าตั้งแต่เมื่อสร้างใบสั่งซื้อ
• การกําหนดกลุ่มการจัดส่ง: เลือกปุ่มนี้ (ในแท็บ ตั้งค่า บนบานหน้าต่างการดําเนินการ) เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มการจัดส่งที่ถูกอ้างอิงเพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับสถานที่รับสินค้าหรือจุดเริ่มต้นการจัดส่งเมื่อคําสั่งซื้อของลูกค้าถูกสร้างใน POS
• ใช้ภาษีตามปลายทาง: ตัวเลือกนี้ระบุว่าที่อยู่จัดส่งถูกใช้เพื่อกําหนดกลุ่มภาษีที่ใช้กับบรรทัดคําสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าหรือไม่
• ใช้ภาษีตามลูกค้า: ตัวเลือกนี้ระบุว่ากลุ่มภาษีที่กําหนดสําหรับที่อยู่จัดส่งของลูกค้าถูกใช้ในการเก็บภาษีคําสั่งซื้อที่สร้างใน POS เพื่อจัดส่งไปยังบ้านของลูกค้าหรือไม่

ตั้งค่าพารามิเตอร์ใบสั่งของลูกค้า

ก่อนที่คุณจะพยายามสร้างใบสั่งของลูกค้าใน POS ให้กําหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในสํานักงานใหญ่ ค้นหาพารามิเตอร์เหล่านี้บนแท็บคําสั่งซื้อของลูกค้าของหน้าพารามิเตอร์ Commerce

• ประเภทคําสั่งเริ่มต้น: คุณสมบัติ legacy นี้ไม่รองรับ

• เปอร์เซ็นต์เงินมัดจําผิดนัด: กรอกเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมคําสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องชําระเป็นเงินมัดจําก่อนที่จะยืนยันคําสั่งซื้อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของร้านค้า ซึ่งอาจสามารถแทนที่จำนวนเงินได้โดยใช้การดำเนินการ การแทนที่การฝากเงิน ใน POS ได้ ถ้ามีการตั้งค่าคอนฟิกการดำเนินงานนี้สำหรับโครงร่างหน้าจอธุรกรรม

  Note

  การตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การฝากเงินจะถูกละเว้นถ้าลูกค้าชนิดธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่เป็นของลำดับชั้นลูกค้ามีการเพิ่มไปยังใบสั่งของลูกค้า สําหรับลูกค้าดังกล่าว เปอร์เซ็นต์เงินฝากเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์เสมอ แต่พนักงานเก็บเงินสามารถแทนที่เปอร์เซ็นต์เงินฝากได้โดยใช้การดําเนินการแทนที่เงินฝาก

• โหมดการรับสินค้า: ป้อนโหมดการจัดส่งที่ระบบควรใช้กับสายคําสั่งซื้อที่ตั้งค่าให้รับสินค้าใน POS

• โหมดการจัดส่งสินค้า: กรอกรูปแบบการจัดส่งที่ระบบควรใช้กับสายคําสั่งซื้อที่ถือเป็นสายสินค้าขนย้ายเมื่อสร้างตะกร้าผสม โดยบางสายจะถูกหยิบหรือจัดส่ง และบางสายสินค้าถูกดําเนินการโดยลูกค้าทันที

• เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมการยกเลิก: หากควรเรียกเก็บเงินเมื่อคําสั่งซื้อของลูกค้าถูกยกเลิก ให้กรอกจํานวนเงินของค่าธรรมเนียมนั้น

• รหัสค่าธรรมเนียมการยกเลิก: กรอกรหัสค่าธรรมเนียมบัญชีลูกหนี้ที่ระบบควรใช้เมื่อมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกกับคําสั่งซื้อลูกค้าที่ถูกยกเลิกผ่านช่องทาง POS รหัสค่าธรรมเนียมจะกำหนดตรรกะการลงรายการบัญชีทางการเงินสำหรับค่าธรรมเนียมการยกเลิก

  Note

  เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานคุณลักษณะค่าธรรมเนียมอัตโนมัติขั้นสูง ให้สร้างรหัสค่าธรรมเนียมเฉพาะสําหรับค่าธรรมเนียมการยกเลิกแทนการใช้รหัสค่าธรรมเนียมการจัดส่งอีกครั้ง เนื่องจากตัวเลือกหลังอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดเมื่อระบบเลือกกลุ่มภาษีขายสําหรับค่าธรรมเนียม เลือกชื่อและคําอธิบายของรหัสค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่ทําให้ชัดเจนสําหรับพนักงานเก็บเงินว่ารหัสค่าธรรมเนียมการยกเลิกมีไว้สําหรับการยกเลิกเท่านั้น

• รหัสค่าจัดส่ง: หากตัวเลือก Use advanced auto charges ถูกตั้งค่าเป็น Yes การตั้งค่าพารามิเตอร์นี้จะไม่มีผล ถ้ามีการตั้งค่าตัวเลือกดังกล่าวเป็น ไม่ ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนค่าธรรมเนียมการจัดส่งด้วยตนเองเมื่อสร้างใบสั่งของลูกค้าใน POS ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อแมปรหัสค่าธรรมเนียมของบัญชีลูกหนี้ที่ใช้กับใบสั่งเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าธรรมเนียมการจัดส่ง รหัสค่าธรรมเนียมจะกำหนดตรรกะการลงรายการบัญชีทางการเงินสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

• ใช้การคิดค่าบริการอัตโนมัติขั้นสูง: ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อใช้การคิดค่าบริการอัตโนมัติที่คํานวณโดยระบบเมื่อมีการสร้างคําสั่งซื้อของลูกค้าใน POS ค่าใช้จ่ายอัตโนมัติเหล่านี้สามารถคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดส่งหรือค่าธรรมเนียมคําสั่งซื้ออื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมเฉพาะรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและใช้ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติขั้นสูง ดูที่ ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติขั้นสูงของช่องทาง omni

อัปเดตเค้าโครงหน้าจอธุรกรรมใน POS

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กําหนดค่า รูปแบบหน้าจอ POS เพื่อรองรับการสร้างและจัดการคําสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากนี้ ให้กําหนดค่าการดําเนินการ POS ที่จําเป็นทั้งหมด ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ POS ที่แนะนำเพื่อให้สนับสนุนการสร้างและการจัดการใบสั่งของลูกค้าอย่างถูกต้อง:

• จัดส่งสินค้าทั้งหมด: ใช้การดําเนินการนี้เพื่อระบุว่าทุกบรรทัดในตะกร้าสินค้าธุรกรรมจะถูกจัดส่งไปยังปลายทาง
• จัดส่งสินค้าที่เลือก: ใช้การดําเนินการนี้เพื่อระบุว่ารายการที่เลือกในตะกร้าสินค้าธุรกรรมจะถูกจัดส่งไปยังปลายทาง
• รับสินค้าทุกรายการ: ใช้การดำเนินการนี้เพื่อระบุว่าทุกรายการในตะกร้าธุรกรรมจะไปรับที่ตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าที่เลือก
• หยิบสินค้าที่เลือก: ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อระบุว่ารายการที่เลือกในตะกร้าสินค้าจะถูกหยิบจากร้านที่เลือก
• ดําเนินการสินค้าทั้งหมด: ใช้การดําเนินการนี้เพื่อระบุว่าทุกบรรทัดในตะกร้าสินค้าถูกดําเนินการแล้วหากคุณใช้การดําเนินการนี้ใน POS คําสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกแปลงเป็นธุรกรรมเงินสดและถือของ
• นำสินค้าที่เลือกกลับทันที: ใช้การดำเนินการนี้เพื่อระบุว่ารายการที่เลือกในตะกร้าธุรกรรมเป็นสินค้าที่ลูกค้านำกลับไปทันที ณ เวลาที่ซื้อ การดำเนินงานนี้มีประโยชน์เฉพาะในสถานการณ์ ใบสั่งแบบไฮบริด เท่านั้น
• เรียกคืนคําสั่งซื้อ: ใช้การดําเนินการนี้เพื่อค้นหาและดึงคําสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้ผู้ใช้ POS สามารถแก้ไข ยกเลิก หรือดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งได้ตามต้องการ
• เปลี่ยนโหมดการจัดส่ง: ใช้การดําเนินการนี้เพื่อเปลี่ยนโหมดการจัดส่งสําหรับสายงานที่ตั้งค่าไว้สําหรับการจัดส่งอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ต้องผ่านกระบวนการ "จัดส่งสินค้าทั้งหมด" หรือ "จัดส่งสินค้าที่เลือก" อีกครั้ง
• การแทนที่เงินมัดจํา: ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนจํานวนเงินมัดจําที่ลูกค้าต้องชําระสําหรับคําสั่งซื้อที่เลือก

การทำงานกับใบสั่งของลูกค้าใน POS

Note

ในขณะนี้ ฟังก์ชันการรับรู้รายได้ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้งานในช่องทาง Commerce (e-commerce, POS, ศูนย์บริการ) อย่าเพิ่มรายการที่กําหนดค่าด้วยการรู้จํารายได้ไปยังคําสั่งซื้อที่สร้างขึ้นในช่องทาง Commerce

สร้างใบสั่งของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะจัดส่งให้กับลูกค้า

หากต้องการสร้างคําสั่งซื้อของลูกค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งให้กับลูกค้า ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. บนหน้าจอธุรกรรม POS ให้เพิ่มลูกค้าลงในธุรกรรม
2. เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็น
3. เลือก จัดส่งที่เลือก หรือ จัดส่งทั้งหมด เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ในบัญชีลูกค้า
4. เลือกตัวเลือกเพื่อสร้างใบสั่งของลูกค้า
5. ยืนยันหรือเปลี่ยนสถานที่ "จัดส่งจาก" ยืนยันหรือเปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่งและเลือกวิธีการจัดส่ง
6. ป้อนวันที่จัดส่งตามใบสั่งที่ต้องการของลูกค้า
7. ใช้ฟังก์ชันการชำระเงินในการชำระเงินสำหรับจำนวนเงินที่คำนวณที่ต้องชำระ หรือใช้การดำเนินการ การแทนที่การฝากเงิน เพื่อเปลี่ยนจำนวนเงินที่ต้องชำระ แล้วใช้การชำระเงิน
8. หากไม่ได้ชําระเงินยอดรวมของคําสั่งซื้อทั้งหมด ให้ป้อนบัตรเครดิตที่เรียกเก็บเงินสําหรับยอดคงเหลือที่ครบกําหนดในคําสั่งซื้อเมื่อออกใบแจ้งหนี้

สร้างใบสั่งของลูกค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเบิก

หากต้องการสร้างคําสั่งซื้อของลูกค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือก ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. บนหน้าจอธุรกรรม POS ให้เพิ่มลูกค้าลงในธุรกรรม
2. เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็น
3. เลือกการ รับที่เลือก หรือ รับทั้งหมด เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าคอนฟิกการรับสินค้าตามใบสั่ง
4. เลือกตําแหน่งที่ตั้งร้านค้าที่ลูกค้ารับผลิตภัณฑ์ที่เลือก
5. เลือกวันที่เมื่อมีการเบิกสินค้า
6. ใช้ฟังก์ชันการชำระเงินในการชำระเงินสำหรับจำนวนเงินที่คำนวณที่ต้องชำระ หรือใช้การดำเนินการ การแทนที่การฝากเงิน เพื่อเปลี่ยนจำนวนเงินที่ต้องชำระ แล้วใช้การชำระเงิน
7. ถ้าไม่ได้ชำระยอดรวมใบสั่งเต็มจำนวน ให้เลือกว่าลูกค้าจะมีการชำระเงินในภายหลัง (เมื่อรับสินค้า) หรือจะมีการใช้โทเค็นบัตรเครดิตในตอนนี้ แล้วใช้และบันทึกในตอนที่รับสินค้า

ใช้การจัดการเครดิตสําหรับคําสั่งซื้อในการค้า

เริ่มต้นใน Dynamics 365 Commerce เวอร์ชัน 10.0.48 คุณสามารถกําหนดค่าคําสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อปฏิบัติตามโฟลว์การจัดการเครดิตเต็มรูปแบบได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ระบบจะประเมินคําสั่งซื้อเทียบกับกฎการปิดกั้นการจัดการเครดิตและสามารถวางคําสั่งซื้อในการระงับเครดิตสําหรับการมองเห็นและการควบคุมของทีมการเงินก่อนดําเนินการปฏิบัติตาม

เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทํางานนี้ ให้กําหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:

• เปิดใช้งานคุณลักษณะใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าการจัดการเครดิตสำหรับคำสั่งซื้อ Commerce ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ
• เปิดใช้งานตัวเลือกการจัดการสินเชื่อในพารามิเตอร์>บัญชีลูกหนี้การจัดการเครดิต

Note

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ ใบสั่ง Commerce จะใช้ลักษณะการทํางานเริ่มต้นซึ่งระบบบล็อกใบสั่งหรือธุรกรรมโดยตรงเมื่อเกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้า แทนการกําหนดเส้นทางผ่านโฟลว์การระงับเครดิต

การสั่งซื้อของลูกค้าอย่างง่าย (รับของหรือจัดส่ง)

คุณสามารถควบคุมว่าระบบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อณ เวลาที่จัดทําใบสั่งหรือไม่ หากต้องการให้แคชเชียร์ (ใน POS) หรือผู้ซื้อ B2B (ในไซต์อีคอมเมิร์ซ) วางคําสั่งซื้อแม้ว่าเกินวงเงินสินเชื่อแล้ว ให้เปิดใช้งานการตั้งค่าใหม่ที่ชื่อ ว่าข้ามเครดิตในระหว่างการบันทึกคําสั่งซื้อ ใน โปรไฟล์ฟังก์ชันการทํางาน สําหรับ POS หรือร้านค้าออนไลน์ หลังจากทำคำสั่งซื้อแล้ว คำสั่งซื้อของลูกค้าที่เลือกรับสินค้าที่ร้านหรือเลือกวิธีการจัดส่งแบบจัดส่งถึงที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดการเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎการบล็อกที่กําหนดค่าไว้ คําสั่งซื้ออาจถูกระงับเครดิตไว้เพื่อตรวจสอบ

Note

สําหรับกฎการบล็อค วงเงินสินเชื่อที่ใช้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ คุณยังต้องเปิดใช้งาน การตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของใบสั่งขาย ใน พารามิเตอร์เครดิตและการเรียกเก็บเงินด้วย การตั้งค่านี้จะใช้กับจุดตรวจสอบการจัดการเครดิตทั้งหมด รวมถึงการยืนยันใบสั่ง การสร้างรายการเบิกสินค้า และการออกใบแจ้งหนี้ กฎการบล็อกอื่นๆ ไม่จําเป็นต้องมีการตั้งค่านี้

ใบสั่งของลูกค้าแบบไฮบริด

สำหรับคำสั่งซื้อแบบไฮบริดที่มีบรรทัดรายการรับกลับทันที (ซึ่งลูกค้ารับสินค้าบางรายการกลับไปทันที) คำสั่งซื้อจะไม่เข้าสู่กระบวนการจัดการเครดิต รายการนำกลับจะมีการออกใบแจ้งหนี้ในขณะที่ทำธุรกรรม ดังนั้นระบบจึงไม่สามารถใช้การระงับวงเงินเครดิตกับส่วนหัวของใบสั่งได้ ลักษณะการทํางานที่มีอยู่จะถูกรักษาไว้สําหรับคําสั่งเหล่านี้

การดําเนินการเติมสินค้าในร้านค้า

เมื่อพนักงานร้านค้าดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อ เช่น การหยิบสินค้าหรือการบรรจุสินค้า สำหรับคำสั่งซื้อหนึ่งๆ การดำเนินการเหล่านั้นจะไม่ทำให้กระบวนการจัดการเครดิตเริ่มทำงาน หากเกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้า และ ข้อความเกินวงเงินสินเชื่อ คือ ข้อผิดพลาด ระบบจะบล็อกการดําเนินการเติมสินค้า การดําเนินการเติมสินค้าที่ทําในร้านค้าจะไม่เปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการเครดิตในระดับส่วนหัวของคําสั่งซื้อ ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ารายการสั่งซื้อที่จัดส่งจากคลังสินค้าจะยังคงเข้าสู่กระบวนการจัดการเครดิตตามที่คาดไว้

ธุรกรรมเงินสดรับไป

สําหรับธุรกรรมเงินสดและยกไป ระบบจะบล็อคธุรกรรมหากเกินวงเงินสินเชื่อของลูกค้า และข้อความเมื่อเกินการตั้งค่าวงเงินสินเชื่อในพารามิเตอร์ เครดิต และการเรียกเก็บเงินจะถูกตั้งค่าเป็น ข้อผิดพลาด ลักษณะการทํางานนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่คํานึงว่ามีการเปิดใช้งานการจัดการเครดิตหรือไม่

ตั้งค่าตัวเลือกเร่งรัดสําหรับคําสั่งซื้อของลูกค้าใน POS และปล่อยคําสั่งซื้อไปยังคลังสินค้า

ตั้งแต่ Dynamics 365 Commerce เวอร์ชัน 10.0.49 พนักงานร้านค้าสามารถเลือกตัวเลือกเร่งด่วนสําหรับคําสั่งซื้อของลูกค้าได้โดยตรงใน POS และผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดค่าคําสั่งซื้อให้ส่งไปยังคลังสินค้าเพื่อดําเนินการทันทีที่คําสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อสนับสนุนการส่งมอบที่รวดเร็วขึ้นสําหรับลูกค้าที่ต้องการจัดส่งหรือรับสินค้าเร็วกว่ากําหนด และช่วยทีมคลังสินค้าของคุณจัดลําดับความสําคัญของคําสั่งซื้อที่เร่งรีบในระหว่างการหยิบสินค้า

เปิดใช้งานตัวเลือกเร่งรัดใน POS

ความสามารถนี้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น แต่การควบคุม POS จะถูกซ่อนไว้จนกว่าคุณจะเปิดใช้งานสําหรับร้านค้าหรือกลุ่มร้านค้า กําหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ในหน้า โปรไฟล์ฟังก์ชันใน สํานักงานใหญ่ของ Commerce สําหรับร้านค้าที่คุณต้องการให้พนักงานร้านใช้ตัวเลือกเร่งรัด:

• แสดงตัวเลือกเร่งรัดใน POS: เปิดใช้งานการตั้งค่านี้เพื่อแสดงตัวควบคุมตัวเลือกเร่งรัดใน POS หลังจากพนักงานร้านเลือกโหมดการจัดส่งสําหรับคําสั่งซื้อของลูกค้า
• ทริกเกอร์การปล่อยไปยังคลังสินค้าด้วยการสร้างคําสั่งซื้อ: เลือกตัวเลือกเร่งรัดหนึ่งหรือมากกว่าที่จะทําให้คําสั่งซื้อถูกปล่อยไปยังคลังสินค้าเพื่อดําเนินการทันทีที่สร้างคําสั่งซื้อ แทนที่จะรอตารางเวลาการดําเนินการคําสั่งซื้อมาตรฐาน

Note

หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกเร่งรัดใด ๆ สําหรับ Trigger ปล่อยไปยังคลังสินค้าด้วยการตั้งค่าการสร้างคําสั่งซื้อ การเลือกตัวเลือกเร่งรัดใน POS จะไม่ทําให้คําสั่งซื้อถูกปล่อยไปยังคลังสินค้าทันที แต่คําสั่งซื้อเหล่านี้จะถูกปล่อยออกมาด้วยตนเองจากสํานักงานหลังบ้านหรือผ่านงานชุดที่ส่งคําสั่งซื้อไปยังคลังสินค้า

ตั้งค่าตัวเลือกเร่งรัดเริ่มต้นสําหรับโหมดการจัดส่ง

คุณสามารถกําหนดค่าตัวเลือกเร่งด่วนเริ่มต้นสําหรับแต่ละโหมดการจัดส่งได้ เมื่อผู้ช่วยร้านค้าเลือกโหมดการจัดส่งนั้นใน POS ตัวเลือกเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ พนักงานร้านยังสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเร่งรัดเป็นค่าอื่นก่อนดําเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ได้

เลือกตัวเลือกเร่งรัดใน POS

หากต้องการเลือกตัวเลือกเร่งรัดเมื่อคุณสร้างคําสั่งซื้อลูกค้าใน POS ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เพิ่มลูกค้าและสินค้าลงในธุรกรรม จากนั้นเลือกวิธีการจัดส่ง (เช่น การจัดส่งหรือรับสินค้า)
2. หากมีคอนโทรลตัวเลือกเร่งรัด ให้ตรวจสอบตัวเลือกเร่งรัดเริ่มต้น (ถ้ามีการกําหนดค่าไว้) หรือเลือกตัวเลือกเร่งรัดที่ใช้กับคําสั่ง
3. ทําตามคําสั่งซื้อตามปกติ

หากตัวเลือกเร่งรัดที่เลือกถูกตั้งค่าให้เปิดใช้งานการปล่อยไปยังคลังสินค้า คําสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นในสํานักงานหลังบ้านแบบเรียลไทม์ แม้ว่าร้านค้าจะถูกตั้งค่าให้ดําเนินการคําสั่งซื้อของลูกค้าแบบอะซิงโครนัสก็ตาม

ใช้ตัวเลือกเร่งรัดเพื่อจัดลําดับความสําคัญการหยิบสินค้าในคลังสินค้า

ตัวเลือกเร่งรัดที่เลือกในคําสั่งซื้อของลูกค้าสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ Warehouse Management (WMS) ทีมคลังสินค้าสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับลําดับความสําคัญในการหยิบสินค้า เพื่อให้คําสั่งซื้อที่เร่งด่วนหรือเร่งด่วนได้ขึ้นมาอยู่ในรายการงานจัดสินค้าสูงกว่าคําสั่งซื้อปกติ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้มั่นใจว่าคําสั่งซื้อที่ลูกค้ารออยู่จะได้รับการจัดส่งเร็วขึ้น โดยไม่ต้องให้พนักงานคลังสินค้าค้นหาหรือแจ้งเตือนคําสั่งซื้อเร่งด่วนด้วยตนเอง

Note

• เพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้ ทีมปฏิบัติการคลังสินค้าของคุณต้องกําหนดค่ากฎการสร้างงานและการจัดลําดับความสําคัญในการจัดการคลังสินค้าเพื่อรองรับตัวเลือกเร่งรัด ทํางานร่วมกับทีมติดตั้งคลังสินค้าของคุณเพื่อจัดลําดับความสําคัญตามตัวเลือกเร่งด่วน

• มีฟิลด์ชื่อ MCR Expedite ที่ใช้บันทึกตัวเลือกเร่งด่วนในคําสั่งซื้อศูนย์บริการลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้สําหรับคําสั่งขาย SCM หรือคําสั่ง POS ได้ ดังนั้นจึงมีการแนะนําคุณสมบัติ Expedite ใหม่ในคําสั่งขาย ฟิลด์ Expedite ใหม่นี้จะได้รับการอัปเดตเมื่อคุณสร้างคําสั่งซื้อจาก POS ดังนั้น คุณสมบัติใหม่นี้อาจมีค่าต่างจากฟิลด์ MCR Expedite หากคุณใช้ฟิลด์ MCR Expedite ที่มีอยู่สําหรับกระบวนการทางธุรกิจปลายทางใด ๆ ให้ตรวจสอบการกําหนดค่าของคุณก่อนเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ฟิลด์ MCR Expedite จะเลิกใช้งานในรุ่นในอนาคต ดังนั้น หากธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับการจับคู่ฟิลด์เหล่านี้ คุณก็จําเป็นต้องปรับแต่งเพื่อให้ฟิลด์เหล่านี้สอดคล้องกันนอกจากนี้ ติดต่อ Microsoft เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ เพื่อประเมินการเปิดใช้งานกระบวนการธุรกิจเพิ่มเติมในฟิลด์ Expedite ใหม่นี้

แก้ไขใบสั่งของลูกค้าที่มีอยู่

คุณสามารถเรียกคืนและแก้ไขใบสั่งขายปลีกที่สร้างขึ้นในช่องทางออนไลน์หรือช่องทางร้านค้าผ่าน POS ตามความจําเป็น

สำคัญ

คุณไม่สามารถแก้ไขคําสั่งซื้อขายปลีกทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชัน POS ได้ หากเปิดใช้งานการตั้งค่า เปิดใช้งานการเสร็จสิ้นคําสั่งซื้อ สําหรับช่องทางศูนย์บริการลูกค้า คําสั่งซื้อที่สร้างในช่องทางศูนย์บริการลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขผ่านช่องทาง POS ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลการชําระเงินถูกต้อง คําสั่งซื้อที่มีต้นกําเนิดมาจากช่องทางศูนย์การโทรและที่ใช้ เปิดใช้งานฟังก์ชันการเสร็จสมบูรณ์ของใบสั่ง ต้องแก้ไขผ่านแอปพลิเคชันศูนย์บริการข้อมูลในสํานักงานใหญ่

Note

Microsoft ขอแนะนําว่าคุณไม่ควรแก้ไขคําสั่งซื้อและใบเสนอราคาใน POS ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ศูนย์การโทรที่ไม่ใช่สํานักงานใหญ่ คําสั่งซื้อและใบเสนอราคาเหล่านั้นไม่ได้ใช้เครื่องมือตั้งราคาของ Commerce ดังนั้น ถ้าแก้ไขใน POS เครื่องมือตั้งราคาของ Commerce จะปรับราคาใหม่

ผู้ใช้สามารถแก้ไขคําสั่งซื้อที่มีสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน POS แม้ว่าคําสั่งซื้อจะได้รับการปฏิบัติตามบางส่วนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ใบสั่งที่มีการออกใบแจ้งหนี้เต็มจำนวนยังคงไม่สามารถแก้ไขผ่าน POS ได้ เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้เปิดคุณลักษณะ แก้ไขลำดับที่ได้รับการเก็บแพคสินค้าบางส่วนในจุดขาย ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ หรือถ้าคุณกําลังใช้เวอร์ชัน 10.0.16 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขคําสั่งซื้อของลูกค้าใน POS ได้เฉพาะเมื่อคําสั่งซื้อเปิดอยู่เต็มรูปแบบ หากเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณสามารถจํากัดร้านค้าที่สามารถแก้ไขคําสั่งซื้อที่ดําเนินการบางส่วนได้ คุณยังสามารถกําหนดค่าตัวเลือกเพื่อปิดใช้งานความสามารถนี้สําหรับร้านค้าเฉพาะผ่านโพรไฟล์ฟังก์ชันการทํางานภายใต้แท็บ ทั่วไป

1. เลือก เรียกคืนใบสั่ง
2. ใช้ การค้นหา เพื่อป้อนตัวกรองในการค้นหาใบสั่ง แล้วเลือก นำไปใช้
3. เลือกใบสั่งในรายการผลลัพธ์ แล้วเลือก แก้ไข ถ้าปุ่ม แก้ไข ใช้ไม่ได้ แสดงว่าใบสั่งอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถแก้ไขได้
4. จากรถเข็นธุรกรรม ให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จำเป็นสำหรับใบสั่งของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการแก้ไข
5. ดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขโดยการเลือกการดำเนินการชำระเงิน
6. เมื่อต้องการออกจากกระบวนการแก้ไขโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้ฟังก์ชัน ธุรกรรมโมฆะ

ผลกระทบของการกําหนดราคาเมื่อมีการแก้ไขใบสั่ง

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อใน POS หรือในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ พวกเขายอมรับจํานวนเงิน ยอดเงินนี้รวมราคา และอาจรวมส่วนลดด้วย ลูกค้าที่วางใบสั่งแล้วติดต่อศูนย์บริการในภายหลังเพื่อเปลี่ยนใบสั่งนั้น (ตัวอย่างเช่น เพื่อเพิ่มสินค้าอื่น) จะมีความคาดหวังที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้ส่วนลด แม้ว่าโปรโมชันบนรายการใบสั่งที่มีอยู่จะหมดอายุแล้ว ลูกค้าจะคาดหวังว่าส่วนลดที่ใช้กับรายการใบสั่งเหล่านั้นตั้งแต่ต้นจะยังคงมีผลบังคับ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีส่วนลดเกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งซื้อครั้งแรก แต่ส่วนลดมีผลในภายหลัง ลูกค้าคาดว่าจะนําส่วนลดใหม่ไปใช้กับใบสั่งที่เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้น ลูกค้าอาจยกเลิกใบสั่งที่มีอยู่ แล้วสร้างใบสั่งใหม่ที่ใช้ส่วนลดใหม่ ดังที่สถานการณ์สมมตินี้แสดง ราคาและส่วนลดที่ลูกค้ายอมรับจะต้องได้รับการรักษาไว้ ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้ POS และศูนย์บริการต้องมีความยืดหยุ่นในการคำนวณราคาและส่วนลดใหม่สำหรับรายการใบสั่งขายตามที่ต้องการ

เมื่อผู้ใช้เรียกคืนและแก้ไขใบสั่งใน POS ราคาและส่วนลดของบรรทัดใบสั่งที่มีอยู่จะถือว่าเป็น "ล็อค" กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ราคาและส่วนลดเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขบางบรรทัดใบสั่ง หรือมีการเพิ่มบรรทัดใบสั่งใหม่ก็ตาม หากต้องการเปลี่ยนแปลงราคาและส่วนลดของรายการขายที่มีอยู่ ผู้ใช้ POS ต้องเลือก คำนวณใหม่ จากนั้น การล็อคราคาจะถูกลบออกจากรายการใบสั่งที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ก่อนการนำออกใช้ Commerce เวอร์ชัน 10.0.21 ความสามารถนี้ไม่พร้อมใช้งานในศูนย์บริการ แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปยังรายการใบสั่ง ทำให้ราคาและส่วนลดถูกคำนวณใหม่

ในการเผยแพร่ Commerce เวอร์ชัน 10.0.21 คุณลักษณะใหม่ที่มีชื่อว่า ป้องกันการคํานวณราคาที่ไม่ได้ตั้งใจสําหรับคําสั่งการค้าจะพร้อมใช้งานในพื้นที่ทํางานการจัดการคุณลักษณะ ฟีเจอร์นี้จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งาน คุณสมบัติ ที่ล็อคราคา ใหม่จะพร้อมใช้งานสําหรับคําสั่งซื้ออีคอมเมิร์ซทั้งหมด หลังจากเสร็จสิ้นการรวบรวมข้อมูลใบสั่งสำหรับใบสั่งต่างๆ ที่ถูกวางจากช่องทางใดๆ คุณสมบัตินี้ถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ (นั่นคือ กล่องกาเครื่องหมายจะถูกเลือกไว้) สำหรับรายการใบสั่งทั้งหมด จากนั้น กลไกจัดการกําหนดราคา Commerce จะแยกรายการใบสั่งเหล่านั้นออกจากการคํานวณราคาและส่วนลดทั้งหมด ดังนั้น ถ้ามีการแก้ไขใบสั่ง รายการใบสั่งถูกแยกออกจากการคํานวณการกําหนดราคาและส่วนลดตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ศูนย์บริการสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติ (นั่นคือ ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย) ของรายการใบสั่งใดๆ แล้วจากนั้น เลือก คํานวณใหม่ เพื่อรวมรายการใบสั่งที่มีอยู่ในการคํานวณการกําหนดราคา

แม้ว่าเมื่อผู้ใช้ใช้ส่วนลดด้วยตนเองกับรายการขายที่มีอยู่ ผู้ใช้ศูนย์บริการจะต้องปิดใช้งานคุณสมบัติ ราคาที่ล็อคไว้ ของรายการขาย ก่อนที่จะใช้ส่วนลดด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ผู้ใช้ศูนย์บริการยังสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติ ราคาที่ล็อคไว้ สำหรับรายการใบสั่งเป็นกลุ่มได้ด้วยการเลือก ลบการล็อคราคา ในกลุ่ม คํานวณ บนแท็บ ขาย ในบานหน้าต่างการดำเนินการของหน้า ใบสั่งขาย ในกรณีนี้ การล็อคราคาจะถูกลบออกจากรายการใบสั่งทั้งหมด ยกเว้นรายการที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (กล่าวอีกอย่างคือ รายการที่มีสถานะเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้วบางส่วน หรือ ออกใบแจ้งหนี้แล้ว) หลังจากนั้น เมื่อการเปลี่ยนแปลงใบสั่งเสร็จสมบูรณ์และส่งแล้ว การล็อกราคาจะถูกนำมาใช้กับทุกรายการของใบสั่งใหม่อีกครั้ง

สำคัญ

เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะ ป้องกันการคํานวณราคาที่ไม่ตั้งใจสําหรับคําสั่งการค้า แล้ว การตั้งค่าการประเมินข้อตกลงทางการค้าจะถูกละเว้นในเวิร์กโฟลว์การกําหนดราคา กล่าวอีกนัยหนึ่ง กล่องโต้ตอบการประเมินข้อตกลงทางการค้าจะไม่แสดงส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคา พฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าการประเมินข้อตกลงทางการค้าและคุณลักษณะการล็อคราคามีวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน: เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของผู้ใช้สำหรับการประเมินข้อตกลงทางการค้าจะไม่ได้ปรับขนาดสำหรับใบสั่งขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้ต้องเลือกรายการใบสั่งหนึ่งรายการหรือมากกว่าเพื่อกำหนดราคาใหม่

Note

คุณสมบัติ ราคาที่ล็อค สามารถถูกปิดใช้งานได้สำหรับรายการที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ เฉพาะเมื่อมีการใช้โมดูล ศูนย์บริการ เท่านั้น ลักษณะการทำงานของ POS ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวอีกอย่างคือ ผู้ใช้ POS ไม่สามารถปลดล็อคราคาสำหรับรายการใบสั่งที่เลือกไว้ได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถเลือก คำนวณใหม่ เพื่อลบการล็อคราคาออกจากรายการใบสั่งทั้งหมดที่มีอยู่

ยกเลิกใบสั่งของลูกค้า

หากต้องการยกเลิกคําสั่งซื้อของลูกค้า ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เลือก เรียกคืนใบสั่ง
2. ใช้ การค้นหา เพื่อป้อนตัวกรองในการค้นหาใบสั่ง แล้วเลือก นำไปใช้
3. เลือกใบสั่งในรายการผลลัพธ์ แล้วเลือก ยกเลิก ถ้าปุ่ม ยกเลิก ไม่พร้อมใช้งาน ลําดับจะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถยกเลิกได้
4. ถ้ามีการตั้งค่าคอนฟิกค่าธรรมเนียมการยกเลิก ให้ยืนยัน คุณสามารถปรับปรุงค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนที่คุณจะยืนยันได้ตามต้องการ
5. จากรถเข็นธุรกรรม ให้ทำกระบวนการยกเลิกให้เสร็จสมบูรณ์โดยเลือกการดำเนินการชำระเงิน หากเงินฝากที่คุณจ่ายเกินค่าธรรมเนียมการยกเลิก การชําระเงินคืนเงินอาจครบกําหนด
6. หากต้องการออกจากกระบวนการยกเลิกโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้ใช้ การดําเนินการธุรกรรม โมฆะ

ในเวอร์ชัน Commerce ก่อน 10.0.36 ถ้าใบสั่งถูกยกเลิกบางส่วน และคุณเรียกคืนใบสั่งใน POS สําหรับการแก้ไข บรรทัดใบสั่งที่ยกเลิกแล้วจะแสดงอยู่บนธุรกรรมและพิมพ์บนใบรับของใบสั่งที่แก้ไขแล้ว ใน Commerce เวอร์ชัน 10.0.36 และใหม่กว่า บรรทัดที่ยกเลิกจะถูกซ่อนจาก POS และจะไม่พิมพ์บนใบเสร็จ ฟังก์ชันนี้มีการควบคุมโดยคุณลักษณะ ซ่อนรายการใบสั่งที่ถูกยกเลิกจาก POS ซึ่งเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นในพื้นที่งานจัดการคุณลักษณะซึ่งเริ่มต้นในรุ่น 10.0.36 คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ได้ถ้าจําเป็น

การสรุปการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งของลูกค้าหรือการรับสินค้าจาก POS

หลังจากที่คุณสร้างใบสั่ง ลูกค้าจะเบิกสินค้าจากที่ตั้งร้านค้าหรือสินค้ามีการจัดส่งสินค้า ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าของใบสั่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ ให้ดูที่คู่มือ การดำเนินการตามใบสั่งของร้านค้า

ขั้นตอนธุรกรรมแบบอะซิงโครนัสสำหรับใบสั่งของลูกค้า

คุณสามารถสร้างคําสั่งซื้อของลูกค้าใน POS ในโหมดซิงโครนัสหรือโหมดอะซิงโครนัสได้

สำคัญ

ใช้โหมดการสร้างใบสั่งแบบอะซิงโครนัส มีประสิทธิภาพมากกว่าโหมดการสร้างคําสั่งซื้อแบบซิงโครนัสและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น

เปิดใช้งานการสร้างคําสั่งซื้อของลูกค้าในโหมดอะซิงโครนัส

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสร้างคําสั่งซื้อของลูกค้าในโหมดอะซิงโครนัส ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในสำนักงานใหญ่ ไปที่ การขายปลีกและการพาณิชย์>การตั้งค่าช่องทาง>โปรไฟล์ POS>โปรไฟล์การทำงาน

2. เลือกโพรไฟล์ฟังก์ชันที่ตรงกับร้านค้าที่คุณต้องการเปิดใช้งานการสร้างใบสั่งแบบอะซิงโครนัส

3. บนแท็บด่วน ทั่วไป เลือกจากตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้:

   • สร้างใบสั่งสำหรับลูกค้าในโหมดอะซิงโครนัส
   • ใช้บริการแบบเวลาจริงสำหรับการสร้างใบสั่งที่มีการสำรองข้อมูลแบบอะซิงโครนัส

Note

ตัวเลือก ใช้บริการแบบเวลาจริงสำหรับการสร้างใบสั่งที่มีการสำรองข้อมูลแบบอะซิงโครนัส มีอยู่ใน Commerce รุ่น 10.0.33 และรุ่นหลังจากนั้น

ตัวเลือก สร้างใบสั่งสำหรับลูกค้าในโหมดอะซิงโครนัส จะสร้างใบสั่งในกระบวนการชุดงานเสมอ POS ทําธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ทันทีโดยใช้หมายเลขการยืนยันสําหรับใบสั่ง แต่จะใช้เวลาสักครู่ในการสร้างใบสั่งในสํานักงานใหญ่ (หลังจากเรียกใช้งานที่เกี่ยวข้อง) งานที่ต้องใช้ในการสร้างใบสั่งคืองาน P-0001 (ธุรกรรมของช่องทาง) และงาน ซิงโครไนซ์ใบสั่ง คุณสามารถใช้หมายเลขการยืนยันเพื่อเรียกคืนใบสั่งสําหรับการเติมสินค้าและแก้ไขสถานการณ์ได้

ตัวเลือก ใช้บริการแบบเวลาจริงสำหรับการสร้างใบสั่งที่มีการสำรองข้อมูลแบบอะซิงโครนัส สามารถเปิดใช้งานได้เฉพาะเมื่อตัวเลือก สร้างใบสั่งสำหรับลูกค้าในโหมดอะซิงโครนัส เปิดใช้งานอยู่แล้ว ตัวเลือก ใช้บริการแบบเรียลไทม์สําหรับการสร้างใบสั่งด้วยตัวเลือกการสํารองข้อมูลต่างเวลา ก่อนอื่นพยายามสร้างใบสั่งโดยใช้บริการธุรกรรมการขายปลีก (RTS) ถ้าความพยายามล้มเหลว ลําดับจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้กระบวนการชุดงานเดียวกันที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่ คำสั่งจะถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับในวิธีการสร้างคำสั่งแบบซิงโครนัส อย่างไรก็ตาม ด้วยการกําหนดค่านี้ POS จะใช้หมายเลขการยืนยันเพื่อทําธุรกรรมคําสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ทันทีและไม่ต้องรอให้การเรียกใช้ RTS เสร็จสิ้น

เริ่มต้นด้วยการเผยแพร่ Commerce เวอร์ชัน 10.0.35 คุณสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อของลูกค้าแบบอะซิงโครนัสได้แม้จะไม่มีการสร้างคําสั่งขายที่สอดคล้องกันในสํานักงานใหญ่ก็ตาม เมื่อต้องการเปิดใช้งานความสามารถนี้ ให้เปิดคุณลักษณะเปิดใช้งานการยกเลิกลําดับแบบอะซิงโครนัสในพื้นที่ทํางานการจัดการคุณลักษณะ

Note

คุณลักษณะ เปิดใช้งานการยกเลิกลําดับแบบอะซิงโครนัส มีการทําเครื่องหมายเป็นคุณลักษณะการแสดงตัวอย่างเนื่องจากยังไม่ได้รับการตรวจสอบกับคุณลักษณะการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

ประสบการณ์การยกเลิกใบสั่งแบบอะซิงโครนัสจะคล้ายกับการยกเลิกใบสั่งของลูกค้าที่มีอยู่ ความแตกต่างเดียวคือ เมื่อยกเลิกคําสั่งซื้อแบบอะซิงโครนัส ระบบจะพร้อมท์ให้ร้านค้าเชื่อมโยงกับรายละเอียดผู้ติดต่อหลักของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับลูกค้า ถ้าการเชื่อมโยงร้านค้าต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดลูกค้า การเชื่อมโยงสามารถเปิดเรกคอร์ดลูกค้าจากหน้าจอธุรกรรมและแก้ไขข้อมูลลูกค้าจากที่นั่นได้ ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์เนื่องจากหลังจากยกเลิกคําสั่งซื้อแบบอะซิงโครนัส (แม้ว่าการดําเนินการยกเลิกสําเร็จแล้วบน POS และคืนเงินเงินฝากของลูกค้าแล้ว) คําสั่งซื้อเดิมจะถูกยกเลิกเฉพาะหลังจากที่สร้างขึ้นในสํานักงานใหญ่เท่านั้น ถ้ามีปัญหาในการยกเลิกคําสั่งซื้อ คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่รุ่น Commerce 10.0.36 ในการตั้งค่าคอนฟิกข้อความแจ้งข้อมูลลูกค้า ให้เปิดใช้งาน การแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลสำหรับการยกเลิกใบสั่งแบบอะซิงโครนัส บนแบบฟอร์มโพรไฟล์ฟังก์ชัน POS

เพื่อให้แน่ใจว่าระบบยกเลิกใบสั่งเดิมโดยอัตโนมัติหลังจากที่สร้างขึ้นในสํานักงานใหญ่ ให้รันชุดงานต่อไปนี้ในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ล่วงหน้า

เมื่อต้องการสร้างและจัดกําหนดการชุดงานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณลักษณะ การเปิดใช้งานการยกเลิกใบสั่งแบบอะซิงโครนัส ทํางานได้อย่างถูกต้อง ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ การดูแลระบบ>การสอบถาม>ชุดงาน
2. บนหน้า ชุดงาน ให้สร้างชุดงานสองชุดต่อไปนี้:
   1. ตั้งค่าคอนฟิกงานให้เรียกใช้คลาส RetailDocumentOperationMonitorBatch
   2. ตั้งค่าคอนฟิกงานให้เรียกใช้คลาส RetailDocumentOperationProcessingBatch
3. จัดกำหนดการชุดงานใหม่เพื่อรันตามข้อมูลพื้นฐานที่เกิดซ้ำ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่ากำหนดการเพื่อให้งานถูกเรียกใช้ทุกๆ ห้านาที

หากคุณพบปัญหาใด ๆ เมื่อยกเลิกคําสั่งซื้อ คุณสามารถดูปัญหาในการยกเลิกคําสั่งซื้อ>ที่ไม่สมบูรณ์และการประมวลผลคําสั่งขายและพื้นที่ทํางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ปัญหาสองประเภทสามารถป้องกันไม่ให้มีการยกเลิกคําสั่งขายเดิม: ปัญหา ถาวร หรือปัญหา ชั่วคราว (หรือที่เรียกว่าปัญหาที่สามารถลองใหม่ได้) สถานการณ์ปัญหาถาวรรวมถึงกรณีที่คําสั่งซื้อได้รับการดําเนินการแล้ว และดังนั้นจึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือในกรณีที่คําสั่งซื้อได้รับการเติมสินค้าบางส่วน (และยกเลิกบางส่วน) แต่ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจํานวน ปัญหาชั่วคราวรวมถึงกรณีที่คําสั่งซื้อเดิมยังไม่ถูกสร้างขึ้น ดังนั้นธุรกรรมการยกเลิกที่สอดคล้องกันจึงยังไม่ได้รับการประมวลผล ระบบจะลองประมวลผลรายการที่เชื่อมโยงกับข้อผิดพลาดชั่วคราวใหม่โดยอัตโนมัติ แต่คุณต้องจัดการรายการที่เชื่อมโยงกับข้อผิดพลาดถาวรด้วยตนเอง เมื่อคุณแก้ไขใบสั่งด้วยตนเอง คุณสามารถกําหนดสถานะการแก้ไขปัญหาของธุรกรรมเพื่อระบุว่าไม่ต้องมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

สำหรับสถานการณ์ที่องค์กรไม่สามารถเปิดใช้งานใบสั่งของลูกค้าแบบอะซิงโครนัสและต้องใช้ใบสั่งลูกค้าแบบซิงโครนัส หากการสร้างใบสั่งใช้งานเวลานานเกินไปจน POS หมดเวลา หรือหากใบสั่งอยู่ในสถานะที่ไม่ดี คุณสามารถใช้การดำเนินการ บังคับทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ (ออกรุ่น 10.0.35) เพื่อดําเนินการใบสั่งแบบอะซิงโครนัสให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากองค์กรไม่ต้องการลําดับลูกค้าแบบอะซิงโครนัส ให้ใช้กระบวนการยกเลิกคําสั่งซื้อแบบอะซิงโครนัสที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เพื่อยกเลิกคําสั่งซื้อ จากนั้นลองสร้างคําสั่งซื้อใหม่ เมื่อต้องการสรุป การดำเนินการ บังคับทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ มีวิธีพาคุณออกจากสถานะที่การสร้างใบสั่งล้มเหลว แต่คุณไม่สามารถยกเลิกธุรกรรมได้

Note

การดำเนินการ บังคับทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้ได้เฉพาะกรณีเปิดใช้งานคุณลักษณะ เปิดใช้งานการยกเลิกใบสั่งแบบอะซิงโครนัส เท่านั้น

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ใบสั่งของลูกค้าแบบไฮบริด