แชร์ผ่าน

สร้างและจัดการเซ็กเมนต์

  • บทความ

เซ็กเมนต์ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มลูกค้าของคุณตามแอตทริบิวต์ข้อมูลพื้นฐาน ธุรกรรมหรือพฤติกรรม ใช้เซ็กเมนต์เพื่อกำหนดเป้าหมายแคมเปญส่งเสริมการขาย กิจกรรมการขาย และการสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

โปรไฟล์ลูกค้าหรือผู้ติดต่อที่ตรงกับตัวกรองของคำจำกัดความเซ็กเมนต์จะเรียกว่า สมาชิก ของเซ็กเมนต์ อาจมีการใช้ ขีดจำกัดบริการ บางอย่าง

สร้างเซ็กเมนต์

เลือกวิธีสร้างเซ็กเมนต์ตามผู้ชมเป้าหมายของคุณ

จัดการเซ็กเมนต์ที่มีอยู่

ไปที่หน้า ข้อมูลเชิงลึก>เซ็กเมนต์ เพื่อดูเซ็กเมนต์ที่คุณสร้าง สถานภาพและสถานะ ครั้งล่าสุดที่มีการรีเฟรชข้อมูล และกำหนดการรีเฟรช คุณสามารถจัดเรียงรายการเซ็กเมนต์ตามคอลัมน์ใดก็ได้ หรือใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาเซ็กเมนต์ที่คุณต้องการจัดการ

เลือกเซ็กเมนต์เพื่อดูการดำเนินการที่มีอยู่

เซ็กเมนต์ที่เลือกพร้อมรายการแบบหล่นลงตัวเลือกและตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน

เคล็ดลับ

การดำเนินการแบบกลุ่มที่รองรับ ได้แก่ รีเฟรช ดาวน์โหลด ลบ เปลี่ยนสถานะ (เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน) เปลี่ยนแปลงประเภท (คงที่/ไดนามิก) และแท็ก

  • ดู รายละเอียดเซ็กเมนต์ รวมถึงแนวโน้มการนับสมาชิกและตัวอย่างของสมาชิกเซ็กเมนต์
  • ดาวน์โหลด รายชื่อสมาชิกเป็นไฟล์ CSV สำหรับเซกเมนต์หนึ่งรายการหรือมากกว่า
  • แก้ไข เซ็กเมนต์เพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติหรือ ดูจำนวนสมาชิกเซ็กเมนต์ สำหรับแต่ละกฎ
  • สร้างรายการที่ซ้ำกัน ของเซ็กเมนต์ คุณสามารถเลือกแก้ไขคุณสมบัติของเซ็กเมนต์ได้ทันทีหรือบันทึกรายการที่ซ้ำกัน
  • เซ็กเมนต์ รีเฟรช หนึ่งรายการหรือมากกว่าที่จะรวมข้อมูลล่าสุดด้วยตนเอง คอลัมน์ที่รีเฟรชล่าสุดจะแสดงประทับเวลาของการรีเฟรชที่สำเร็จครั้งล่าสุด หากเกิดข้อผิดพลาด ให้เลือกข้อผิดพลาดเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
  • เซ็กเมนต์ เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน หนึ่งรายการหรือมากกว่า สำหรับเซ็กเมนต์หลายเซ็กเมนต์ ให้เลือก เปลี่ยนสถานะ เซ็กเมนต์ที่ไม่ใช้งานไม่ได้รับการรีเฟรชในระหว่าง การรีเฟรชตามกำหนดการ และ สถานะ แสดงเป็น ถูกข้าม แสดงว่าไม่ได้มีการพยายามรีเฟรชด้วยซ้ำ เซ็กเมนต์ที่ใช้งานอยู่จะรีเฟรชตามประเภท ได้แก่ แบบคงที่หรือไดนามิก และกำหนดการ
  • ทำเป็นแบบคงที่ หรือทำเป็นแบบไดนามิก สำหรับชนิดเซ็กเมนต์ เซ็กเมนต์คงที่ต้องรีเฟรชด้วยตนเอง เซ็กเมนต์ไดนามิกจะถูกรีเฟรชโดยอัตโนมัติตามกำหนดการ
  • ค้นหาลูกค้าที่คล้ายกัน จากเซ็กเมนต์
  • เปลี่ยนชื่อ เซ็กเมนต์
  • แท็ก เพื่อ จัดการแท็ก สำหรับเซ็กเมนต์หนึ่งรายการหรือมากกว่า
  • จัดการการส่งออก เพื่อดูเซ็กเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและจัดการเซ็กเมนต์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออก
  • ลบเซ็กเมนต์หนึ่งรายการหรือมากกว่า
  • ทำกำหนดการเพื่อกำหนดเวลาสำหรับเซ็กเมนต์ต่างๆ
  • คอลัมน์ เพื่อ ปรับแต่งคอลัมน์ ที่แสดง
  • กรอง เพื่อ กรองด้วยแท็ก
  • ค้นหาชื่อ เพื่อค้นหาตามชื่อเซ็กเมนต์

เคล็ดลับการจัดการเซ็กเมนต์

ยิ่งจำนวนเซ็กเมนต์และการวัดที่ต้องรีเฟรชทุกวันน้อยลง การรีเฟรชระบบโดยรวมก็จะเร็วขึ้น หากต้องการลดจำนวนเซ็กเมนต์ที่รีเฟรชทุกวัน ให้พิจารณาเคล็ดลับต่อไปนี้:

  • เมื่อการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลงและคุณไม่ต้องการเซ็กเมนต์อีกต่อไป ให้ ลบ เซ็กเมนต์นั้น หากการส่งเสริมการขายทำงานมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณสามารถปิดใช้งานเซ็กเมนต์ได้ การปิดใช้งานเซ็กเมนต์จะบันทึกการกำหนดค่าเซ็กเมนต์ แต่จะหยุดการรีเฟรชอัตโนมัติ

  • จัดกำหนดการ เซ็กเมนต์ในจังหวะที่ช้าลง จึงไม่รีเฟรชทุกวัน

  • เราขอแนะนำให้ตั้งค่ากระบวนการตรวจสอบที่เกิดซ้ำเพื่อทบทวนเซ็กเมนต์และการวัด และลบเซ็กเมนต์ที่ไม่ต้องการอีกต่อไป เพื่อช่วยคุณในกระบวนการนี้ ใช้แท็ก กับข้อมูลการส่งเสริมการขายและวันที่สิ้นสุด ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ คุณสามารถค้นหาแท็กและลบเซ็กเมนต์และการวัดจำนวนมากได้

ดูรายละเอียดเซ็กเมนต์

บนหน้า เซ็กเมนต์ ให้เลือกเซ็กเมนต์เพื่อดูประวัติการประมวลผลและสมาชิกของเซ็กเมนต์

ส่วนบนของหน้ามีกราฟแนวโน้มที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสมาชิก เลื่อนเม้าส์เหนือจุดข้อมูลเพื่อดูจำนวนสมาชิกในวันที่ระบุ เปลี่ยนกรอบเวลาของการแสดงภาพจากข้อมูล

ช่วงเวลาของเซ็กเมนต์

ส่วนล่างประกอบด้วยรายชื่อสมาชิกเซ็กเมนต์

หมายเหตุ

ฟิลด์ที่ปรากฏในรายการนี้ขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ของตารางของเซ็กเมนต์ของคุณ

รายการดังกล่าวเป็นตัวอย่างของสมาชิกเซ็กเมนต์ที่ตรงกันและแสดง 100 เรกคอร์ดแรกของเซ็กเมนต์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบคำจำกัดความของกลุ่มหากจำเป็น ในการดูเรกคอร์ดที่ตรงกันทั้งหมด ให้เลือก ดูเพิ่มเติม ซึ่งเปิดหน้า ตาราง หรือ ส่งออกเซ็กเมนต์

ดูจำนวนสมาชิกเซ็กเมนต์ (ตัวอย่าง)

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

ดูจำนวนสมาชิกตามกฎแต่ละข้อหรือการรวมกันของกฎในเซ็กเมนต์ จำนวนสมาชิกสามารถช่วยคุณพิจารณาว่ากฎเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือไม่

สำคัญ

  • นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
  • คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้ได้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น

  1. บนหน้า เซ็กเมนต์ ให้ค้นหาเซ็กเมนต์ที่คุณต้องการดูและเลือก แก้ไข

  2. เปิด โหมดการตรวจสอบ

  3. บันทึกเซ็กเมนต์

  4. เรียกใช้หรือรีเฟรชเซ็กเมนต์ หลังจากการรีเฟรชเสร็จสิ้น สมาชิกเซ็กเมนต์จะนับการแสดงผล

เคล็ดลับ

ขณะแก้ไขเซ็กเมนต์ กฎจะแสดงค่าเก่าสำหรับจำนวนสมาชิกจนกว่าคุณจะบันทึกเซ็กเมนต์ที่อัปเดต เมื่อบันทึกแล้ว ค่าจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ หลังจากรีเฟรชแล้ว ค่าการอัปเดตจะแสดงตามกฎ

รูปภาพต่อไปนี้แสดงจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างจำนวนสมาชิกเซ็กเมนต์

  1. จำนวนสมาชิกที่ด้านบนของหน้าแสดงจำนวนลูกค้าสำหรับเซ็กเมนต์หลังจากคำนวณกฎทั้งหมดแล้ว

  2. แต่ละกฎจะแสดงจำนวนลูกค้าตามกฎนั้น กฎย่อย และเงื่อนไข

  3. หากคุณวางเมาส์เหนือจำนวนสมาชิกสำหรับแต่ละกฎ คำแนะนำเครื่องมือจะปรากฏขึ้น คำแนะนำเครื่องมือจะแสดงจำนวนลูกค้าตามกฎนั้นและกฎก่อนหน้าทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คำแนะนำเครื่องมือกฎข้อ 2 จะแสดงการรวมหรือจำนวนรวมของกฎข้อ 1 และกฎข้อ 2 คำแนะนำเครื่องมือกฎข้อ 3 แสดงจำนวนรวมของกฎข้อ 1 และกฎข้อ 2 และจุดตัดกันของกฎข้อ 3

ส่งออกเซ็กเมนต์

ส่งออกกลุ่มไปยังแอปอื่นเพื่อใช้ข้อมูลต่อไป ส่งออกเซ็กเมนต์จากหน้าเซ็กเมนต์ หรือ หน้าส่งออก

  1. ไปที่หน้า ข้อมูลเชิงลึก>เซ็กเมนต์ และเลือกเซ็กเมนต์ที่คุณต้องการส่งออก

  2. เลือก จัดการการส่งออก หน้า การส่งออก (พรีวิว) สำหรับเซ็กเมนต์ เปิดขึ้น ดูการส่งออกที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดซึ่งจัดกลุ่มตามว่ามีเซ็กเมนต์ปัจจุบันหรือไม่

    • เพื่อเพิ่มเซ็กเมนต์ที่เลือกไปยังการส่งออก แก้ไข การส่งออกที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกเซ็กเมนต์ที่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึก ในสภาพแวดล้อมสำหรับลูกค้าบุคคล ให้เลือกการส่งออกในรายการ และเลือก เพิ่มเซ็กเมนต์ เพื่อให้บรรลุผลเช่นเดียวกัน

    • หากต้องการสร้างการส่งออกใหม่ด้วยเซ็กเมนต์ที่เลือก ให้เลือก เพิ่มการส่งออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการส่งออก โปรดดูที่ ตั้งค่าการส่งออกใหม่

  3. เลือก กลับ เพื่อกลับไปยังหน้าหลักสำหรับเซ็กเมนต์

จัดการจำนวนของเซ็กเมนต์ที่ใช้งานอยู่

เมื่อคุณใกล้ถึงจำนวนของเซ็กเมนต์ที่ใช้งานอยู่หรือเกิน ขีดจำกัดการบริการ แล้ว คุณอาจพบสิ่งต่อไปนี้:

  • เวลารีเฟรชระบบโดยทั่วไปจะช้าลง
  • การเรียกใช้หรือรีเฟรชแต่ละเซ็กเมนต์ช้าลง
  • ความล้มเหลวในการรีเฟรชระบุว่าหน่วยความจำไม่เพียงพอ

ความซับซ้อนของเซ็กเมนต์ของคุณอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพได้เช่นกัน เพื่อช่วยคุณป้องกันปัญหาด้านประสิทธิภาพ Dynamics 365 Customer Insights - Data จะจัดเตรียมข้อความหรือคำเตือนเมื่อคุณใกล้ถึงจำนวนเซ็กเมนต์ ถึงจำนวนเซ็กเมนต์ หรือเกินจำนวนเซ็กเมนต์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดแล้ว ข้อความเหล่านี้แสดงในหน้ารายการ เซ็กเมนต์ หากคุณพบข้อความหรืออาการเหล่านี้ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้

  1. ลบเซ็กเมนต์เก่าหรือเซ็กเมนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป แม้ว่าเซ็กเมนต์นั้นจะเป็นแบบคงที่หรือไม่ใช้งานก็ตาม เมื่อการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง ให้ปิดใช้งานเซ็กเมนต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งเสริมการขายที่เกิดซ้ำ
  2. ทำกำหนดการสำหรับแต่ละเซ็กเมนต์ ให้ทำงานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนในช่วงวันทำการที่งานไม่หนาแน่น (เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์) แทนรายวัน