คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Customer Insights
Customer Insights เป็นศูนย์รวมครบวงจรในการระบุ นำเข้า และดำเนินการกับข้อมูลลูกค้า ใช้ Customer Insights เพื่อควบคุมข้อมูลที่แตกต่างกัน และใช้เพื่อเข้าถึงลูกค้าในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้าตอบสนองมากที่สุด
ลองนึกถึงสถานการณ์ที่บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ต้องการให้รางวัลแก่ลูกค้าที่เกินเกณฑ์คะแนนสะสม การซื้อแต่ละครั้งจะได้รับคะแนนสะสมที่สามารถแลกเป็นส่วนลดและรางวัลพิเศษได้ ผู้ค้าปลีกมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนซื้อ ความถี่ในการจับจ่าย และสิ่งที่พวกเขาชอบ พวกเขาติดตามการซื้อผลิตภัณฑ์และการใช้บัตรสะสมคะแนน สร้างจุดข้อมูลนับพัน อย่างไรก็ตาม การแปลข้อมูลไปสู่การปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับการนำทางแหล่งข้อมูลจำนวนมาก การสร้างเซ็กเมนต์ด้วยตนเอง และการเริ่มต้นกระบวนการสื่อสารที่ยุ่งยาก
ทีนี้ ลองจินตนาการดูว่าผู้ค้าปลีกใช้งาน Dynamics 365 Customer Insights หรือไม่ ด้วย Customer Insights ข้อมูลจะถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ร้านค้าเข้าใจได้ว่าลูกค้าชอบอะไรและซื้อสินค้าอย่างไร จากนั้น Customer Insights ช่วยให้ลูกค้ากำหนดรูปแบบแคมเปญการตลาดได้ โดยเลือกวิธีและสถานที่ที่พวกเขาจะโต้ตอบกับแบรนด์ Dynamics 365 Customer Insights ช่วยให้ผู้ค้าปลีกและคุณสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและตรงเป้าหมาย
คู่มือนี้สำรวจกระบวนการทีละขั้นตอนเพื่อผสานรวม วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างราบรื่น สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับความชอบและพฤติกรรมส่วนบุคคล
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ตั้งค่า:
- ติดตั้ง Customer Insights - Data และ Customer Insights - Journeys ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
- ตั้งค่า Customer Insights - Data
เชื่อมต่อแอป:
- หลังจากที่คุณติดตั้งแอป Customer Insights - Journeys และ Customer Insights - Data ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแล้ว คุณจะต้องเชื่อมต่อแอปเหล่านั้นให้เสร็จสิ้น หากต้องการเชื่อมต่อแอป ให้ไปที่ Customer Insights - Journeys จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > การจัดการข้อมูล > ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และเลือกปุ่ม เชื่อมต่อ การดำเนินการนี้จะทำให้การซิงค์ข้อมูลสำหรับการแบ่งส่วนระหว่างแอปพลิเคชันทั้งสองเสร็จสมบูรณ์
- ตอนนี้คุณสามารถใช้ โปรไฟล์แบบรวมจาก Customer Insights - Data ใน Customer Insights - Journeys
หมายเหตุ
หากติดตั้งแอปบนสภาพแวดล้อม Dataverse เดียวกัน แอปจะแชร์ข้อมูลเดียวกัน รวมถึงโปรไฟล์แบบรวมหรือเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data ที่สร้างใน Customer Insights - Data เมื่อเลือกปุ่มเพื่อเชื่อมต่อ Customer Insights - Journeys และ Customer Insights - Data เซ็กเมนต์ Customer Insights - Journeys จะเห็นเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data และสามารถใช้ใน Customer Insights - Journeys สำหรับการเดินทาง
กระบวนงาน
ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าข้อมูลไปยัง Customer Insights – Data (จากแหล่งข้อมูล)
Customer Insights - Data ช่วยให้คุณสามารถรวบรวม รวม และเพิ่มข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆ ในการนำเข้าข้อมูล คุณต้องสร้างแหล่งข้อมูลและโฟลว์ข้อมูลที่กำหนดวิธีการนำเข้าและแปลงข้อมูล
ตัวอย่างเช่น หากผู้ค้าปลีกที่กล่าวถึงข้างต้นต้องการติดตามการซื้อของลูกค้าและการใช้บัตรสะสมคะแนน พวกเขาจะสร้างแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:
- ไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลลูกค้าจากระบบอีคอมเมิร์ซ เช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ ประวัติการซื้อ เป็นต้น
- ฐานข้อมูล SQL ที่ประกอบด้วยข้อมูลลูกค้าจากระบบบัตรสะสมคะแนน เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานะสมาชิก คะแนนสะสม เป็นต้น
หมายเหตุ
Customer Insights - Data รองรับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, Delta Lake, Power Query และอื่นๆ คุณยังสามารถใช้แหล่งข้อมูลภายในองค์กร โดยใช้เกตเวย์ข้อมูลได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแหล่งข้อมูลและโฟลว์ข้อมูลใน Customer Insights - Data : : ภาพรวมแหล่งข้อมูล
หลังจากที่คุณสร้างแหล่งข้อมูล คุณจะใช้ Customer Insights – Data เพื่อเชื่อมต่อ นำเข้า และแปลงข้อมูลของคุณ และสร้างโปรไฟล์แบบรวมสำหรับลูกค้าของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: สร้างโปรไฟล์แบบรวมและตั้งค่าความสัมพันธ์ใน Customer Insights - Data
โปรไฟล์แบบรวมเป็นแกนหลักของ Customer Insights - Data เนื่องจากให้มุมมองแบบองค์รวมและนำไปปฏิบัติได้ของลูกค้าแต่ละราย เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลแล้ว ให้เรียกใช้กระบวนการรวมข้อมูล
- โปรไฟล์แบบรวมถูกสร้างขึ้นโดยการจับคู่และรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามรหัสเฉพาะ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานะความภักดี ประวัติการซื้อ และอื่นๆ
- คุณยังสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับโปรไฟล์แบบรวมด้วยคุณลักษณะเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลประชากร ความชอบ คะแนน ฯลฯ เรียนรู้เพิ่มเติม: ภาพรวมการเพิ่มข้อมูล (พรีวิว)
ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์แบบรวมสำหรับลูกค้าชื่อ John Smith อาจมีลักษณะดังนี้:
| แอตทริบิวต์ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อ | John Smith |
| อีเมล | john.smith@example.com |
| หมายเลขโทรศัพท์ | +1 234 567 8901 |
| ที่อยู่ | 123 Main Street, New York, NY 10001 |
| อายุ | 35 |
| สถานะความภักดี | ทอง |
| คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก | 1500 |
| เพศ | ชาย |
| ประวัติการซื้อ | รองเท้า เสื้อแจ็คเก็ต กระเป๋าเป้ |
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์แบบรวมใน Customer Insights - Data : : ภาพรวมการรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูล
ถัดไป คุณจะต้องเพิ่มคุณค่าและแสดงภาพข้อมูลลูกค้าของคุณจากแหล่งต่างๆ ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชอบ ความต้องการ และคุณค่าของลูกค้า คุณสามารถข้อมูลของคุณผ่าน:
เซ็กเมนต์: เซ็กเมนต์คือกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมเหมือนกัน
สร้างเซ็กเมนต์สำหรับลูกค้าที่เกินเกณฑ์คะแนนสะสมสำหรับสมาชิก
ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ร้านค้าปลีก คุณสามารถสร้างเซ็กเมนต์ที่มีเกณฑ์ต่อไปนี้: คะแนนความภักดี > 1,000 ซึ่งจะกรองลูกค้าที่มีคะแนนสะสมมากกว่า 1,000 คะแนน เรียนรู้เพิ่มเติม: สร้างและจัดการเซ็กเมนต์
การวัด: การวัดคือการคำนวณที่ช่วยคุณวัดปริมาณพฤติกรรมของลูกค้า และผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
คุณสามารถใช้การวัดเพื่อสร้างหน่วยวัด KPI หรือข้อมูลเชิงลึกตามข้อมูลจากโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมของคุณ
ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ร้านค้าปลีก คุณสามารถสร้างหน่วยวัดที่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย ตามข้อมูลจากระบบบัตรสะสมคะแนนของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม: สร้างและจัดการการวัด
การคาดคะเน: การคาดคะเนคือการคาดการณ์ที่ช่วยให้คุณคาดการณ์พฤติกรรมและผลลัพธ์ของลูกค้า โดยอิงตามข้อมูลจากโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมของคุณ
คุณสามารถใช้การคาดคะเนเพื่อสร้างสถานการณ์ คำแนะนำ หรือการดำเนินการตามข้อมูลจากโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมของคุณ
ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ร้านค้าปลีก คุณสามารถใช้แบบจำลองการคาดการณ์แบบสำเร็จรูปเพื่อคาดการณ์คำแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าแต่ละราย ตามพฤติกรรมการซื้อและลูกค้าที่มีรูปแบบการซื้อที่คล้ายกัน เรียนรู้เพิ่มเติม: สร้างและจัดการการคาดคะเน
ขั้นตอนที่ 4: ใช้โปรไฟล์ Customer Insights - Data ใน Customer Insights - Journeys
เมื่อคุณเชื่อมต่อทั้งสองแอปพลิเคชันแล้ว คุณสามารถใช้โปรไฟล์แบบรวมเพื่อสร้างและจัดการการเดินทางของลูกค้าใน Customer Insights - Journeys
ใน Customer Insights - Journeys สร้างการเดินทางที่กำหนดเป้าหมายเซ็กเมนต์ที่คุณสร้างใน Customer Insights - Data คุณสามารถใช้ตัวออกแบบการเดินทางหรือตัวแก้ไขขั้นสูงเพื่อสร้างการเดินทางของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการเดินทางที่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้:
- ทริกเกอร์: ตั้งค่าทริกเกอร์เป็นเซ็กเมนต์ (Customer Insights - Data) และเลือกเซ็กเมนต์ที่คุณสร้างใน Customer Insights - Data นี่เป็นการเริ่มต้นการเดินทางของลูกค้าทุกรายที่อยู่ในเซ็กเมนต์นั้น
-
ช่องทาง:
- เพิ่มไทล์อีเมล และกำหนดค่าเนื้อหาอีเมล คุณสามารถใช้เนื้อหาแบบไดนามิกตามหน่วยวัดจากโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตต่อไปนี้:
Hi {{First Name}}, Congratulations! You have earned more than {{Loyalty Points}} loyalty points and become one of our loyal customers. As a token of our appreciation, we would like to offer you a 20% off coupon for your next purchase. Just use the code LOYAL20 at the checkout and enjoy the discount. Thank you for choosing us and we hope to see you soon. Your friends at {{Company Name}} - การวิเคราะห์: คุณสามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแคมเปญอีเมลของคุณตามโปรไฟล์ Customer Insights - Data คุณสามารถติดตามตัวชี้วัด เช่น อัตราการเปิด อัตราการคลิก อัตราการแปลง และรายได้ที่สร้างโดยแคมเปญของคุณ
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: คุณสามารถกำหนดคะแนนให้กับลูกค้าของคุณตามคะแนนความภักดี และแอตทริบิวต์อื่นๆ จากโปรไฟล์ Customer Insights - Data คุณสามารถใช้คุณลักษณะการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดอันดับลูกค้าของคุณตามการมีส่วนร่วมและความพร้อมในการซื้อ
ขั้นตอนที่ 5 เพิ่มไทล์ส่วนท้ายและตั้งค่าสถานะการเดินทางเป็น "เสร็จสมบูรณ์"
การดำเนินการนี้จะสิ้นสุดการเดินทางของลูกค้าหลังจากที่พวกเขาได้รับอีเมล เผยแพร่และเปิดใช้งานการเดินทางของคุณ สิ่งนี้ทำให้การเดินทางของคุณมีชีวิตและพร้อมที่จะใช้งาน คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการเดินทางของคุณได้โดยใช้แดชบอร์ดการวิเคราะห์และแผงข้อมูลเชิงลึก
สรุปข้อมูล
Customer Insights แปลข้อมูลที่หลากหลายเป็นการโต้ตอบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและโดนใจลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ในการเริ่มต้นกระบวนการ ใช้ Customer Insights - Data เพื่อสร้างมุมมองของลูกค้าที่ครอบคลุม นำเข้าข้อมูล และประมวลผลเพื่อสร้างโปรไฟล์แบบรวม
เมื่อข้อมูลถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว ให้ใช้เซ็กเมนต์ การวัด และการคาดคะเน เพื่อวิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ให้ติดต่อลูกค้าด้วย Customer Insights - Journeys โดยใช้ข้อมูลลูกค้าที่หลากหลายเพื่อสร้างการเดินทางที่เป็นส่วนตัว การเดินทางประกอบด้วยตัวกระตุ้นการเปิดตัว ช่องทางการสื่อสาร (เช่น เนื้อหาอีเมลตามแอตทริบิวต์ของลูกค้าแบบไดนามิก) การวิเคราะห์สำหรับการวัดประสิทธิภาพแคมเปญ และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
Customer Insights เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์ในการทำความรู้จักลูกค้า และเข้าถึงพวกเขาในเวลาและสถานที่ที่ลูกค้ายินดีรับมากที่สุด
ขั้นตอนถัดไป