ซิงค์เอนทิตีและติดตามข้อมูลเชิงลึกโดยใช้การกำหนดค่าชุดข้อมูลในการตลาดแบบผลักออก
สำคัญ
บทความนี้ใช้กับ การตลาดแบบผลักออก เท่านั้น
การตั้งค่าการกำหนดค่าชุดข้อมูลช่วยให้คุณสามารถเลือกว่าเอนทิตีใดที่จะทำให้พร้อมใช้งานในเนื้อหาอีเมลแบบไดนามิก เกณฑ์การแบ่งเซ็กเมนต์ และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys การติดตามข้อมูลเชิงลึกช่วยให้คุณสามารถเข้าในลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น และช่วยคุณตั้งค่ารายการสมัครใช้งานและเซ็กเมนต์ปลายทางสำหรับใช้ในการส่งเสริมการขายด้วยการตลาดผ่านอีเมล การตั้งค่าสำหรับการกำหนดค่าชุดข้อมูลยังทำให้ค่าฟิลด์แบบไดนามิกพร้อมใช้งานสำหรับการใช้ในข้อความอีเมลทางการตลาดขณะที่มีการดำเนินการและการส่ง
ความสามารถในการวิเคราะห์และการย่อยข้อมูลของความสามารถด้านข้อมูลเชิงลึกมีประสิทธิภาพมากแต่ใช้ทรัพยากรมากเช่นกัน ดังนั้นโซลูชันจึงเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยการทำข้อมูลลูกค้าและลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ตรงกันเท่านั้น ความสามารถด้านข้อมูลเชิงลึกยังรวบรวมและจัดการข้อมูลการโต้ตอบทั้งหมดด้วย เพื่อประสิทธิภาพและฟังก์ชันสูงสุด เลือกเฉพาะเอนทิตีที่คุณต้องใช้
สำคัญ
การตั้งค่าการซิงค์เป็นแบบถาวร ดังนั้น เมื่อคุณเริ่มทำการซิงค์เอนทิตี คุณจะไม่สามารถลบออกได้อีกครั้งในภายหลัง การซิงค์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และแต่ละเอนทิตีที่คุณซิงค์ต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลและเวลาในการประมวลผล ดังนั้น คุณจึงควรซิงค์เอนทิตีดังกล่าวเฉพาะเมื่อคุณแน่ใจว่าจำเป็นเท่านั้น
เอนทิตีที่ใช้มากที่สุด (เช่น ผู้ติดต่อ ลูกค้าองค์กร และเหตุการณ์) จะถูกซิงค์ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถซิงค์เอนทิตีชุดใดก็ได้ที่คุณต้องการ รวมถึงเอนทิตีแบบกำหนดเอง คุณลักษณะต่อไปนี้ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแสดงอยู่ในบริการข้อมูลเชิงลึก:
- การแบ่งเซ็กเมนต์: ต้องแสดงเอนทิตีทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการสอบถามในเกณฑ์การแบ่งเซ็กเมนต์
- เนื้อหาอีเมลแบบไดนามิก: ต้องแสดงเอนทิตีทั้งหมดที่มีค่าฟิลด์ที่คุณต้องการแสดงเป็นข้อมูลไดนามิกในข้อความอีเมล
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: ต้องแสดงเอนทิตีทั้งหมดที่คุณต้องการใช้ในรูปแบบการให้คะแนน
หมายเหตุ
รูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายต้องเริ่มต้นด้วยเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายที่ระดับบนสุด เอนทิตีแบบกําหนดเองสามารถใช้ได้ในรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น ถ้าเอนทิตีเหล่านั้นมีความสัมพันธ์แบบ 1:N กับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย ดู สร้างเงื่อนไขการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายขั้นสูงโดยใช้การส่งผ่าน
สำคัญ
คุณสามารถซิงค์เอนทิตีที่ได้รับการกำหนดค่ากับ การติดตามการเปลี่ยนแปลง ที่เปิดใช้งานได้เท่านั้น เอนทิตีที่ไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงจะไม่แสดงรายการบนเพจ การกำหนดค่าชุดข้อมูล หากคุณคือผู้กำหนดค่าระบบหรือผู้ดูแลระบบ คุณจะพบการตั้งค่านี้ได้โดยการทำดังต่อไปนี้:
- เปิดเมนู การตั้งค่า
ที่ด้านบนของหน้า และเลือก การตั้งค่าขั้นสูง จากนั้นพื้นที่การตั้งค่าขั้นสูง จะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ โปรดทราบว่าพื้นที่นี้ใช้ตัวนำทางแนวนอนที่ด้านบนของหน้า แทนที่จะเป็นตัวนำทางด้านข้าง - นำทางไปยัง การตั้งค่า>การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง>การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง
- เลือก แก้ไขระบบ (หรือเลือก โซลูชัน และเปิดโซลูชันหากเอนทิตีของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชัน)
- ค้นหาและเลือกเอนทิตีที่คุณต้องการจะซิงค์
- ในแท็บ ทั่วไป สำหรับเอนทิตี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การติดตามการเปลี่ยนแปลง
- บันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเพิ่มเติม: การปรับแต่ง Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
เมื่อต้องการซิงค์เอนทิตีใหม่กับบริการข้อมูลเชิงลึก:
ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการข้อมูล>การกำหนดค่าชุดข้อมูล
ค้นหาแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละเอนทิตีที่คุณต้องการซิงค์
เลือก เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง ที่ด้านบนของรายการและจากนั้นยืนยันการตั้งค่าของคุณเมื่อได้รับแจ้ง (คุณอาจต้องเลื่อนไปที่ด้านบนของรายการเพื่อดูปุ่ม เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง)
รอจนกว่าคุณจะเห็นกล่องโต้ตอบป๊อปอัพที่ระบุว่า "การตั้งค่าใหม่ของคุณได้รับการบันทึกแล้ว รอประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้การตั้งค่ามีผล"หากคุณไม่เห็นประกาศ ให้เลือก เผยแพร่การเปลี่ยนแปลง อีกครั้ง จากนั้นรอสักครู่ และทำซ้ำจนกว่าคุณจะเห็นข้อความ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ (และปัจจัยอื่นๆ) คุณอาจต้องรอหลายนาที (หรือถึงครึ่งชั่วโมง) ก่อนที่ข้อมูลจะพร้อมใช้งานในเซ็กเมนต์ ข้อความ และรูปแบบการให้คะแนนของคุณ นี่คือบางวิธีที่คุณจะสามารถบอกได้ว่าเอนทิตีใหม่ได้รับการซิงค์และพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว (คุณเพียงต้องตรวจสอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้):
- กล่องกาเครื่องหมายสำหรับเอนทิตีที่เกี่ยวข้องในเพจ การกำหนดค่าชุดข้อมูล จะถูกเลือกและเป็นสีเทาเมื่อคุณเข้าไปที่เพจครั้งแรก กล่องกาเครื่องหมายเป็นสีเทาเพื่อแสดงว่าคุณไม่สามารถปิดใช้งานการซิงค์เมื่อการซิงค์เริ่มต้นแล้วได้ คุณต้องโหลดเพจอีกครั้งด้วยตัวเองเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนี้
- เอนทิตีที่เกี่ยวข้องจะแสดงใน กล่องโต้ตอบการตั้งค่าส่วนบุคคล สำหรับข้อความอีเมลทางการตลาด
- เอนทิตีที่เกี่ยวข้องจะแสดงในรายการ โปรไฟล์ ใน ตัวออกแบบเซ็กเมนต์. (โปรดทราบว่าคุณต้องสร้างกลุ่มการสอบถามใหม่หรือลบอนุประโยคทั้งหมดจากกลุ่มการสอบถามที่มีอยู่ เพื่อดูรายการดรอปดาวน์ โปรไฟล์ ที่นี่ไม่เช่นนั้น เอนทิตีผู้ติดต่อจะได้รับการเลือกตามค่าเริ่มต้น)
- เอนทิตีที่เกี่ยวข้องจะแสดงในรายการ เอนทิตี ขณะที่คุณแก้ไขเงื่อนไขสำหรับ กฎการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย