ออกแบบรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
สำคัญ
บทความนี้ใช้ได้กับ การตลาดแบบผลักออก เท่านั้น ซึ่งจะถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก โปรดเปลี่ยนเป็นการเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys สามารถคำนวณคะแนนสำหรับลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายตามรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานบุคคล รายละเอียดด้านบริษัท และการดำเนินการโดยผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง (หรือสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่ยึดตามลูกค้าองค์กรที่เป็นของบัญชีที่เกี่ยวข้อง) การโต้ตอบที่ให้คะแนนได้ประกอบด้วย การเปิดอีเมล การส่งเพจเริ่มต้น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือการเข้าร่วมในเหตุการณ์ เป็นต้น
รูปแบบการให้คะแนนแต่ละอย่างมีเกณฑ์การพร้อมสำหรับการขาย เมื่อคะแนนของลูกค้าเป้าหมายผ่านเกณฑ์นี้ จะถูกทำเครื่องหมายเป็นพร้อมสำหรับการขาย ซึ่งสามารถทริกเกอร์เหตุการณ์อื่นๆ ภายใน Dynamics 365 รวมทั้งผลักดันลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการธุรกิจและแจ้งเตือนผู้ตรวจสอบทางโทรศัพท์หรือพนักงานขายให้เลือก
สำคัญ
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติอาจทำให้เกิดปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ โดยเป็นหน้าที่ขององค์กรของคุณในการทำให้มั่นใจว่าการให้คะแนนจะดำเนินงานสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างครบถ้วน เมื่อคุณใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและคุณลักษณะอื่นทั้งหมดของ Customer Insights - Journeys ข้อมูลเพิ่มเติม: การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
ข้อกำหนดและความต้องการเบื้องต้นของการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
คุณลักษณะการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายนำมารวมกันกับหลายแง่มุมของ Customer Insights - Journeys เช่น ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย การเดินทางของลูกค้า ฟอร์มการทำการตลาด การโต้ตอบ ข้อมูลเชิงลึก และอื่นๆ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุณลักษณะ และวิธีการที่คุณต้องกำหนดค่าและใช้ระบบของคุณเพื่อให้ทำงานได้ตามที่คาดไว้
เฉพาะลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อหลักสามารถได้รับการให้คะแนนได้
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติจะใช้งานได้เฉพาะกับลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหรือลูกค้าองค์กรหลักเท่านั้น คะแนนจะไม่ปรากฏขึ้นสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีผู้ติดต่อหรือลูกค้าองค์กรหลัก
สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่สร้างหรือที่ปรับปรุงโดยฟอร์มทางการตลาดที่กำหนดค่าเพื่อปรับปรุงทั้งลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ ฟอร์มทางการตลาดจะค้นหาหรือสร้างเรกคอร์ดที่จำเป็นในการสร้างคู่ลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อเสมอ (แต่ไม่ใช่การกำหนดค่าฟอร์มทั้งหมดจะทำเช่นนี้ ตามที่อธิบายในส่วนต่อไปนี้) ผู้ใช้ทุกคนสามารถเชื่อมโยงลูกค้าเป้าหมายกับผู้ติดต่อหลักหรือลูกค้าองค์กรหลักได้ด้วยตนเองโดยการเปิดเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย และใช้ลำดับขั้น การสอบถาม ของกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการขายของลูกค้าเป้าหมายที่นำไปสู่โอกาสทางการขาย ที่นี่ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจะถูกติดป้ายชื่อ ผู้ติดต่อที่มีอยู่ใช่หรือไม่ และ ลูกค้าองค์กรที่มีอยู่ใช่หรือไม่ ตามลำดับ
ในฐานข้อมูลตัวเอง ฟิลด์การค้นหา ผู้ติดต่อหลักสำหรับลูกค้าเป้าหมาย ของเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายจะระบุผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง และฟิลด์การค้นหา บัญชีหลักสำหรับลูกค้าเป้าหมาย จะระบุบัญชีที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์เหล่านี้เป็นฟิลด์เดียวกันที่กำหนดโดยฟิลด์ป้อนข้อมูล ผู้ติดต่อที่มีอยู่ใช่หรือไม่ และ บัญชีที่มีอยู่ใช่หรือไม่ ของกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการขายทางการตลาดของลูกค้าเป้าหมายที่นำไปสู่โอกาสทางการขาย
นอกจากนี้ เซ็กเมนต์ใน Customer Insights - Journeys สามารถรวมได้เฉพาะผู้ติดต่อ ไม่ใช่ลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าองค์กร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่คุณใช้สำหรับการตลาดมีผู้ติดต่อหรือลูกค้าองค์กร (พร้อมกับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดค่าฟอร์มอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าเป้าหมายและการโต้ตอบที่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานกับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
วิธีหนึ่งที่สำคัญที่ Customer Insights - Journeys ช่วยให้คุณสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อใหม่ได้คือ ผ่านทางคุณลักษณะฟอร์มทางการตลาดและคุณลักษณะเพจทางการตลาด ในกรณีทั่วไป โซลูชันทำงานเช่นนี้:
- ผู้ใช้ Dynamics 365 สร้างฟอร์มทางการตลาดซึ่งกำหนดคอลเลกชันของฟิลด์และตัวเลือกที่จะนำเสนอไปยังผู้ติดต่อที่รู้จักหรือที่คาดหวัง
- ผู้ใช้ Dynamics 365 เพิ่มฟอร์มทางการตลาดไปยังการออกแบบเพจทางการตลาดหรือฝังไว้บนเว็บเพจภายนอก
- ผู้ติดต่อที่รู้จักหรือที่คาดหวังจะเปิดเพจและส่งฟอร์ม
- โดยขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าฟอร์ม Customer Insights - Journeys อาจปรับปรุงหรือสร้างเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายและ/หรือผู้ติดต่อตามการส่ง
- Dynamics 365 สร้างเรกคอร์ดการโต้ตอบสำหรับการส่งฟอร์ม และเชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมายและ/หรือผู้ติดต่อตามวิธีการกำหนดค่าฟอร์ม การโต้ตอบนี้อาจถูกอ้างอิงโดยแบบจำลองการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และดังนั้นจึงเพิ่มคะแนนของลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดค่าฟอร์มมาตรฐานอนุญาตให้ฟอร์มสร้างและปรับปรุงทั้ง ผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการกำหนดค่านี้ คุณจะได้รับลูกค้าเป้าหมายและการโต้ตอบใหม่ที่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเสมอ อย่างไรก็ตาม คุณอาจกำหนดค่าแบบฟอร์มทางการตลาดของคุณ เพื่อให้สามารถสร้าง/ปรับปรุงลูกค้าเป้าหมายหรือสร้าง/ปรับปรุงผู้ติดต่อเท่านั้น แม้ว่าตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อของคุณถูกปรับปรุงโดยไม่คาดคิด แต่ก็สามารถรบกวนการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติได้ดังนี้:
- ฟอร์มที่ตั้งค่าเพื่อปรับปรุง เฉพาะลูกค้าเป้าหมาย จะไม่ตรงกัน สร้าง หรือปรับปรุงเรกคอร์ดผู้ติดต่อ ซึ่งหมายความว่าลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นโดยฟอร์มเหล่านี้จะไม่มีการกำหนดผู้ติดต่อใดๆ และดังนั้น จึงจะไม่สามารถได้รับคะแนนได้จนกว่าจะได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ เรกคอร์ดการโต้ตอบที่สร้างขึ้นสำหรับการส่งฟอร์มอาจจะไม่มีรหัสผู้ติดต่อ ซึ่งหมายความว่าการโต้ตอบจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย แม้ว่าคุณจะเชื่อมโยงลูกค้าเป้าหมายกับผู้ติดต่อในภายหลัง (อย่างไรก็ตาม ถ้าคุกกี้ Customer Insights - Journeys พร้อมใช้งานบนเครื่องของผู้ติดต่อ นี่อาจถูกนำมาใชในการลงทะเบียนการโต้ตอบการส่งฟอร์มกับผู้ติดต่อที่ระบุโดยคุกกี้)
- ฟอร์มที่ตั้งค่าเพื่อปรับปรุง เฉพาะผู้ติดต่อ จะไม่ตรงกัน สร้าง หรือปรับปรุงเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย การโต้ตอบการส่งฟอร์มจะยังคงเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อได้อย่างถูกต้องในทุกกรณี ดังนั้น ลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ติดต่อจึงสามารถได้รับคะแนนได้ตามการส่ง แต่ถ้าไม่มีลูกค้าเป้าหมายอยู่ จากนั้น ผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือผู้ติดต่อใหม่จะยังคงไม่มีลูกค้าเป้าหมายและจะไม่ได้รับคะแนนเนื่องจากคะแนนจะนำไปใช้กับลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้และวิธีการที่มีผลต่อการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย เรกคอร์ดการโต้ตอบ และแง่มุมอื่นๆ ของ Customer Insights - Journeys ดูที่ สร้าง ดู และจัดการฟอร์มทางการตลาด
สร้าง ดู และจัดการรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
รูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายระบุกฎสำหรับวิธีเพิ่มหรือลดการคะแนนของลูกค้าเป้าหมายโดยพิจารณาจากกิจกรรมและการโต้ตอบเฉพาะ ข้อมูลประชากร และช่วงเวลาที่ผ่านไป รูปแบบนี้ยังสร้างกำหนดการของเกรดที่ระบุช่วงของคะแนนในภาษาเรียบง่าย (เช่น ร้อน อุ่น และเย็น) และกำหนดเกณฑ์คะแนนที่เจาะจงเป็น "พร้อมสำหรับการขาย" ซึ่งหมายความว่าสามารถส่งต่อลูกค้าเป้าหมายรายนี้ไปให้พนักงานขายได้
รูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายทั่วไปจะเพิ่มคะแนนของลูกค้าเป้าหมายเล็กน้อยเมื่อมีการเปิดอีเมลหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางเมื่อมีการคลิกอีเมลหรือส่งเพจเริ่มต้น และเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อมีการลงทะเบียนหรือเข้าร่วมเหตุการณ์ รูปแบบยังสามารถหยุดนับการโต้ตอบที่เกิดขึ้นนานมาแล้ว และลดคะแนนของลูกค้าเป้าหมายลงอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มหรือลดคะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่ ประวัติการซื้อ ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม ตำแหน่งงาน และอื่นๆ
คุณสามารถสร้างรูปแบบการให้คะแนนได้มากเท่าที่คุณต้องการ หากคุณมีรูปแบบมากกว่าหนึ่งรายการ ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดจะได้รับคะแนนตามแต่ละรูปแบบ และคุณจะสามารถดูคะแนนและเกรดสำหรับแต่ละรูปแบบได้
หากต้องการดู แก้ไข และสร้างรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ให้ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>การจัดการลูกค้าเป้าหมาย>รูปแบบการให้คะแนน การดำเนินการนี้จะเปิดมุมมองรายการมาตรฐานขึ้นมา ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถสร้าง ลบ ค้นหา เรียงลำดับ หรือกรองรายการต่างๆ ในรายการได้ เลือกรายการในรายการเพื่อเปิด หรือเลือก สร้าง เพื่อสร้างรายการใหม่
คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแท็บ ออกแบบ ซึ่งจะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิดหรือสร้างรูปแบบครั้งแรก นี่คือที่ที่คุณกำหนดตรรกะของรูปแบบโดยการลากไทล์จากแท็บ กล่องเครื่องมือ ไปยังพื้นที่ทำงานเพื่อสร้างคู่ไทล์เงื่อนไข/การดำเนินการหนึ่งรายการขึ้นไป คู่ไทล์แต่ละคู่จะเริ่มต้นด้วยไทล์ เงื่อนไข หนึ่งไทล์ ซึ่งจะสร้างกฎ (เช่น การคลิกอีเมล) และสิ้นสุดด้วย การดำเนินการ หนึ่งรายการ ซึ่งจะกำหนดวิธีการปรับคะแนนเมื่อตรงตามเงื่อนไข รูปแบบของคุณสามารถมีจำนวนคู่เงื่อนไข/การดำเนินการมากเท่าใดก็ได้
พื้นที่ทำงานรูปแบบการให้คะแนนจะคล้ายกับพื้นที่ทำงานการเดินทางของลูกค้า เพิ่มไทล์โดยการลากไทล์จากแท็บ กล่องเครื่องมือ เลือกไทล์และเปิดแท็บ คุณสมบัติ เพื่อทำการตั้งค่าไทล์ดังกล่าว ใช้แถบเครื่องมือด้านบนพื้นที่ทำงานเพื่อตัด คัดลอก วาง และลบไทล์ที่เลือก คุณยังสามารถเพิ่มไทล์และถ่ายสแนปช็อตได้จากที่นี่อีกด้วย
ตั้งชื่อรูปแบบและเลือกเป้าหมายเอนทิตี
สิ่งแรกที่คุณควรทำเมื่อตั้งค่ารรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายคือตั้งชื่อและเลือกว่าจะกำหนดเป้าหมายที่เอนทิตีชนิดใด (ลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อ) ดำเนินการต่อดังต่อไปนี้
- เปิดแท็บ สรุป
- ป้อนชื่อที่มีความหมายในฟิลด์ ชื่อ
- ตั้งค่า เป้าหมายเอนทิตี เป็น บัญชี หรือ ผู้ติดต่อ การตั้งค่านี้จะสร้างชนิดของลูกค้าเป้าหมายที่รูปแบบจะให้คะแนน
- ลูกค้าเป้าหมายตามผู้ติดต่อ ได้รับการเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดผู้ติดต่อ และให้คะแนนตามข้อมูลและการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อดังกล่าวเท่านั้น
- ลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กร ได้รับการเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดลูกค้าองค์กร และให้คะแนนตามข้อมูลจากลูกค้าองค์กร รวมถึงข้อมูลและการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อแต่ละรายที่เป็นของลูกค้าองค์กรดังกล่าว
- ลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับทั้งผู้ติดต่อและลูกค้าองค์กรจะถือว่าเป็นลูกค้าเป้าหมายตามผู้ติดต่อ
- เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม: การตลาดตามลูกค้าองค์กร
ตั้งค่าเงื่อนไข
ไทล์เงื่อนไขเป็นไทล์ผสมระหว่างไทล์หลักและรอง เมื่อคุณเพิ่มเงื่อนไข ระบบจะสร้างทั้งไทล์หลักและรอง ใช้ปุ่มขยาย/ยุบที่มุมล่างขวาของไทล์เพื่อแสดงหรือซ่อนไทล์รอง
ใช้ไทล์เงื่อนไขหลักตั้งชื่อกลุ่มเงื่อนไข เลือกไทล์หลักและเปิดแท็บ คุณสมบัติ เพื่อตั้งชื่อ คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขรองได้มากเท่าที่คุณต้องการโดยการลากไทล์เงื่อนไขเพิ่มเติมลงบนไทล์หลัก
หมายเหตุ
เงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ในไทล์หลักเดียวกันจะรวมกันโดยใช้ตัวดำเนินการ AND ซึ่งหมายความว่าเงื่อนไขรองทั้งหมดต้องเป็น TRUE เพื่อที่จะทริกเกอร์การดำเนินการที่แนบมา
ตรรกะสำหรับเงื่อนไขจะอยู่ในไทล์รอง เลือกไทล์เงื่อนไขรองและเปิดแท็บ คุณสมบัติ เพื่อสร้างตรรกะ
ตั้งค่าตรรกะให้ไทล์เงื่อนไขโดยทำการตั้งค่าต่อไปนี้
ชื่อที่แสดง: แสดงชื่อสำหรับไทล์ ตามที่แสดงบนพื้นที่ทำงาน
เอนทิตี: เลือกเอนทิตี Dynamics 365 เพื่อตรวจดูหรือตรวจสอบเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น เลือก EmailClicked เพื่อค้นหาเรกคอร์ดที่ผู้ติดต่อคลิกลิงก์ในอีเมล
ความถี่: เลือกว่าเงื่อนไขควรจะทริกเกอร์บ่อยเพียงใด เลือก แต่ละ เพื่อให้คะแนนแก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง (เช่น เพิ่มคะแนนทุกครั้งที่มีการคลิกอีเมล) เลือก อย่างน้อย เพื่อให้คะแนนครั้งเดียว (เช่น เพิ่มคะแนนในครั้งแรกที่มีการคลิกอีเมล แต่จะละเว้นการคลิกครั้งถัดไป) เลือก ไม่มี เพื่อให้คะแนนเฉพาะเมื่อตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเป็นศูนย์ของเอนทิตีที่เลือกเกิดขึ้นในระหว่างช่วงวันที่ (ตัวอย่างเช่น เพื่อลดคะแนนโดยรวมสำหรับผู้ติดต่อที่มีการคลิกอีเมลที่เป็นศูนย์)
ช่วงวันที่: ป้อนวันที่ก่อนที่เหตุการณ์ที่สามารถนับคะแนนจะไม่ถูกนับ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าเป็นหนึ่งปีเพื่อละเว้นการโต้ตอบทางอีเมลทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานานกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา การดำเนินการนี้จะส่งผลให้คะแนนลดลงเมื่อเวลาการโต้ตอบผ่านไป
นิพจน์ใหม่: เลือกปุ่มนี้เพื่อเพิ่มนิพจน์ใหม่ให้กับเงื่อนไข นิพจน์เพิ่มเติมจะทดสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยจะอิงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มนิพจน์สำหรับ "เมือง = นิวยอร์ก" ซึ่งจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้เฉพาะการคลิกอีเมลที่ทำโดยผู้ติดต่อในนครนิวยอร์กทริกเกอร์เงื่อนไขดังกล่าว คุณสามารถเพิ่มนิพจน์เพิ่มเติมได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อน
หมายเหตุ
นิพจน์ทั้งหมดที่อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันจะรวมกันโดยใช้ตัวดำเนินการ AND ซึ่งหมายความว่านิพจน์ทั้งหมดต้องเป็น TRUE เพื่อที่จะทำให้เงื่อนไขโดยรวมเป็นจริง หากต้องการให้คะแนนสำหรับการเกิดขึ้นตามเกณฑ์ทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เคะแนนสำหรับการเปิดอีเมลใดๆ โดยไม่คำนึงถึงข้อความหรือการใช้งาน) ให้ลบนิพจน์ทั้งหมดโดยใช้ช่องปิดของพวกเขา (รวมถึงนิพจน์ที่เพิ่มโดยค่าเริ่มต้น)
สำคัญ
ฟิลด์การคำนวณและค่าสะสม ไม่สามารถนำไปใช้ในการแสดงได้
มีเงื่อนไขอยู่ด้วยกันสองประเภท ได้แก่
- กฎตายตัว ขึ้นอยู่กับข้อมูลประชากรหรือข้อมูลบริษัทที่พบในเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อ
- กฎตามพฤติกรรม ขึ้นอยู่กับการโต้ตอบ เช่น การคลิกอีเมล การลงทะเบียนกิจกรรม หรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งค่าการดำเนินการ
ไทล์การดำเนินการที่เกิดขึ้นหลังไทล์เงื่อนไขเป็นตัวควบคุมวิธีการปรับคะแนนของลูกค้าเป้าหมายเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ในการตั้งค่าการดำเนินการ ให้เลือก (หรือเพิ่ม) ไทล์การดำเนินการหลังจากไทล์เงื่อนไข แล้วเปิดแท็บ คุณสมบัติ ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถกำหนดคะแนนให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามค่าที่เป็นจำนวนเต็ม
ดูเงื่อนไขทั้งหมดพร้อมกันในรูปแบบข้อความ
พื้นที่ทำงานมีวิธีการแบบกราฟิกที่ง่ายในการรวบรวมกฎการให้คะแนนของคุณ แต่วิธีนี้จะทำให้การตั้งค่าส่วนใหญ่ถูกซ่อนอยู่จนกว่าคุณจะเปิด คุณสมบัติ ของไทล์ หากต้องการดูภาพรวมของตรรกะทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ให้ตั้งค่ารายการดรอปดาวน์ มุมมอง (ด้านบนพื้นที่ทำงาน) เป็น ข้อความ การดำเนินการนี้แสดงให้คุณเห็นมุมมองกฎเป็นข้อความและมีขนาดกะทัดรัด ซึ่งแสดงเป็นแบบเดียวกับการสอบถามฐานข้อมูลจริง
สร้างเกรดและคะแนนการพร้อมสำหรับการขาย
เหตุผลหลักในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายคือการให้วิธีในการระบุลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดและตัดสินใจว่าเมื่อใดที่ควรนำส่งลูกค้าเป้าหมายไปให้พนักงานขายเพื่อให้ความสนใจมากขึ้น ดังนั้นคุณอาจจะต้องกำหนดเกณฑ์การพร้อมสำหรับการขายให้แก่รูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการอยู่เสมอ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่ากำหนดการของเกรดเป็นวิธีการตีความคะแนน (เช่น เย็น อุ่น หรือร้อน) ในระหว่างขั้นตอนไปสู่การพร้อมสำหรับการขาย
เมื่อคะแนนถึงเกณฑ์ที่พร้อมสำหรับการขาย ปลั๊กอินจะตั้งค่าสถานะที่พร้อมสำหรับการขายในลูกค้าเป้าหมายเป็น จริง ถ้าลูกค้าเป้าหมายได้รับคะแนนจากหลายรูปแบบ ระบบจะตั้งค่าสถานะทันทีที่รูปแบบใดๆ ถึงเกณฑ์ นี่จะทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ที่เรียกว่า "การย้ายลำดับขั้นลูกค้าเป้าหมายไปยังโอกาสทางการขาย" ซึ่งย้ายลูกค้าเป้าหมายไปยังลำดับขั้นการยอมรับการขายของวงจรชีวิตของลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์นี้ได้ตามต้องการ
เกรดและคะแนนการพร้อมสำหรับการขายจะนำไปใช้กับรูปแบบทั้งหมดไม่ว่าจะมีกี่เงื่อนไขก็ตาม หากต้องการตั้งค่า ให้เปิดแท็บ เกรด ถัดจากพื้นที่ทำงาน
ป้อนจำนวนเต็มลงในฟิลด์ คะแนนการพร้อมสำหรับการขาย เพื่อตั้งค่าคะแนนการพร้อมสำหรับการขาย
หากต้องการเพิ่มเกรดเพิ่มเติม ให้เลือก สร้าง ซึ่งจะเพิ่มส่วนใหม่ลงในแท็บที่คุณสามารถป้อนชื่อเกรดและช่วงคะแนนที่ใช้ได้ ช่วงเกรดต้องเป็นแบบต่อเนื่องและไม่มีการทับซ้อนกัน
สร้างเงื่อนไขการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายขั้นสูงโดยใช้การส่งผ่าน
เมื่อคุณตั้งค่าไทล์เงื่อนไขสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถตั้งค่า เอนทิตี ที่คุณทดสอบเพื่อรวมการส่งผ่านข้ามการโต้ตอบและโปรไฟล์โดยใช้ เครื่องหมายจุด โดยที่การก้าวกระโดดแต่ละครั้งจะถูกคั่นด้วยจุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการโต้ตอบ เช่น EmailClicked และส่งผ่านไปยังโปรไฟล์ ผู้ติดต่อ ที่เกี่ยวข้อง และจากนั้นทดสอบค่าจากโปรไฟล์ผู้ติดต่อ นี่คือตัวอย่างของวิธีการตั้งค่านี้:
เปิด คุณสมบัติ สำหรับไทล์ เงื่อน จากนั้นให้ตั้งค่า เอนทิตี เป็น EmailClicked
ในฟิลด์ เอนทิตี พิมพ์จุดหลังจากเอนทิตี EmailClicked ที่คุณเพิ่งเพิ่มเพื่อเปิดรายการดรอปดาวน์ที่จะแสดงประเภทการก้าวกระโดดแบบต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้จากที่นี่ เลือก ผู้ติดต่อ เพื่อก้าวกระโดดไปยังโปรไฟล์ผู้ติดต่อ
ในตอนนี้คุณสามารถเพิ่ม นิพจน์ เพื่อระบุค่าที่มาจากเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับการคลิกอีเมลแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้คะแนนเฉพาะการคลิกจากผู้ติดต่อที่อยู่อาศัยในเมืองชิคาโกเท่านั้น
หมายเหตุ
คุณสามารถสร้างการก้าวกระโดดได้สูงสุดห้าครั้งโดยใช้เทคนิคนี้
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การก้าวกระโดดเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์:
- ลูกค้าเป้าหมาย.ลูกค้าเป้าหมาย.ผู้ติดต่อหลัก: ช่วยให้คุณสามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเฉพาะ (เช่น ผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมลของ Microsoft—ที่ซึ่ง อีเมล | ประกอบด้วย | @microsoft.com)
- ลูกค้าเป้าหมาย.ผู้ติดต่อหลัก.ลูกค้าหลัก ลูกค้าองค์กร: ช่วยให้คุณสามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีบัญชีที่มีลูกค้าองค์กรที่มีคุณสมบัติเฉพาะ (เช่น ลูกค้าองค์กรที่ซึ่ง จำนวนพนักงาน | > | 500)
- ลูกค้าเป้าหมาย.เอนทิตีแบบกำหนดเอง: ช่วยให้คุณสามารถใช้เอนทิตีแบบกําหนดเองในรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณ เอนทิตีแบบกําหนดเองต้องมีความสัมพันธ์แบบ 1:N กับเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย และต้องถูกรวมเพื่อซิงค์กับบริการ marketing-insights ใน การกำหนดค่าข้อมูล Customer Insights - Journeys
ค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับคะแนนจากรูปแบบที่เลือก
หากต้องการค้นหาลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่แบบจำลองที่เลือกได้ให้คะแนน:
ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>การจัดการลูกค้าเป้าหมาย>รูปแบบการให้คะแนน เพื่อเปิดรายการของแบบจำลอง และจากนั้น เปิดรายการที่คุณต้องการตรวจสอบ
เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดรายการแบบหล่นลงของชนิดเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น ให้เลือก คะแนนลูกค้าเป้าหมาย จากรายการ
มีการเพิ่มและเปิดแท็บ คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ใหม่ ที่นี่คุณสามารถเห็นลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายที่รูปแบบที่คุณเลือกให้คะแนน บวกคะแนนและเกรดสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกลูกค้าเป้าหมายใดๆ ที่แสดงรายการไว้เพื่อเปิด หรือเลือก ส่งออกคะแนนลูกค้าเป้าหมาย เพื่อดาวน์โหลดรายการเป็นไฟล์ Excel