เนื้อหาหน้าการตลาดส่วนบุคคล
สำคัญ
บทความนี้ใช้ได้กับ การตลาดแบบผลักออก เท่านั้น ซึ่งจะถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก โปรดเปลี่ยนเป็นการเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับอีเมลทางการตลาด คุณสามารถสร้างเพจเริ่มต้น และชนิดอื่นๆ ของเว็บเพจที่แสดงเนื้อหาที่เป็นแบบส่วนบุคคลสำหรับผู้ติดต่อที่รู้จัก โซลูชันใช้ประโยชน์จากเทคนิคต่างๆ ต่อไปนี้:
-
ผู้ติดต่อที่รู้จักจะถูกระบุโดยชุดคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของพวกเขา
คุกกี้ที่จำเป็นจะถูกตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ เมื่อพวกเขาเปิดหน้าเริ่มต้น Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ใดๆ ฟอร์มแบบฝัง หรือศูนย์การบอกรับเป็นสมาชิก คุกกี้อาจเริ่มต้นเป็นแบบไม่ระบุชื่อ แต่ได้รับการเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดผู้ติดต่อ เมื่อผู้ติดต่อส่งหน้าเริ่มต้นที่มีรายละเอียดผู้ติดต่อที่ถูกต้อง หรือเปิดศูนย์การบอกรับเป็นสมาชิกโดยใช้การเชื่อมโยงแบบส่วนบุคคลที่ส่งไปในอีเมล -
มีการใช้ JavaScript เพื่อดึงค่าจากเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องไปยังเพจทางการตลาด
Customer Insights - Journeys สร้างโค้ดที่คุณต้องเพิ่มลงในเพจของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและดึงค่าฟิลด์ แต่คุณต้องปรับเปลี่ยนรายการนี้ด้วยชื่อฟิลด์ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการใช้ และยังต้องเขียน JavaScript ของคุณเองเพื่อใช้ประโยชน์จากค่าเหล่านั้นบนหน้า คุณอาจแสดงค่าผู้ติดต่อโดยตรง หรือใช้ในเชิงภาษาโปรแกรม เพื่อแก้ไขเนื้อหาของหน้า เค้าโครง และอื่นๆ -
หน้าที่ปรับให้เป็นส่วนตัวจะต้องรันไม่ว่าจะเป็นบนโดเมนที่ผ่านการรับรองความถูกต้องหรือพอร์ทัล Power Apps และใช้ HTTPS ได้
สำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย หน้าที่ปรับให้เป็นส่วนตัวจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะในโดเมนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้วย Customer Insights - Journeys (ซึ่งรวมถึงเพจทางการตลาดดั้งเดิมที่รันบนพอร์ทัล Power Apps ซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องเสมอ) นอกจากนี้ หน้าที่ปรับให้เป็นส่วนตัวจะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ HTTPS (ไม่ใช่ HTTP) -
การเข้าถึงข้อมูลที่จำกัดกับฟิลด์รายการที่อนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเอนทิตีผู้ติดต่อ
สำหรับการรักษาความปลอดภัย โซลูชันจะให้ค่าของฟิลด์เหล่านั้นเท่านั้น โดยเฉพาะที่คุณกำหนดค่าให้พร้อมใช้งานสำหรับหน้าเริ่มต้นที่เป็นแบบส่วนบุคคล -
ผู้ติดต่อต้องยอมรับการกรอกข้อมูลฟอร์มล่วงหน้า เพื่อดูเนื้อหาของเพจทางการตลาดที่เป็นแบบส่วนบุคคล
สำหรับความเป็นส่วนตัว โซลูชันอนุญาตเฉพาะเนื้อหาที่เป็นแบบส่วนบุคคลให้ถูกแสดงต่อผู้ติดต่อที่เรกคอร์ดผู้ติดต่อมีชุดแฟล็ก อนุญาตการกรอกข้อมูลล่วงหน้า แฟล็กเดียวกันนี้ทำให้หน้าเริ่มต้นสามารถแสดงฟอร์มที่จะถูกกรอกข้อมูลล่วงหน้าด้วยค่าจากเรกคอร์ดผู้ติดต่อของผู้ติดต่อที่รู้จัก (ซึ่งระบุโดยคุกกี้เดียวกัน) ผู้ติดต่อสามารถตั้งค่า หรือล้างแฟล็กการอนุญาตการกรอกข้อมูลล่วงหน้าของพวกเขาได้ด้วยตนเอง โดยใช้ศูนย์การบอกรับเป็นสมาชิกหรือแบบฟอร์มหน้าเริ่มต้น ซึ่งให้ฟอร์มของคุณมีการตั้งค่า "จดจำฉัน" -
ใช้เอนทิตีหน้าที่เป็นแบบส่วนบุคคลเพื่อสร้างรายการที่อนุญาตและสร้าง JavaScript
ไปยัง การตลาดแบบผลักออก>เนื้อหาการตลาด>เพจที่เป็นแบบส่วนบุคคล เพื่อระบุฟิลด์ที่ผู้ติดต่อที่จะทำให้พร้อมใช้งาน และสร้างโค้ดสำหรับการนำค่าเหล่านั้นไปยังหน้า
คุณสามารถใช้ฟิลด์ของประเภทต่อไปนี้ในหน้าที่เป็นแบบส่วนบุคคล:
- ข้อความบรรทัดเดียว
- ชุดตัวเลือก (ดูหมายเหตุ)
- สองตัวเลือก
- จำนวนเต็ม
- เลขจุดทศนิยมลอยตัว
- เลขทศนิยม
- สกุลเงิน
- ข้อความหลายบรรทัด
- วันที่และเวลา
- ชุดตัวเลือกแบบเลือกหลายรายการ (ดูหมายเหตุ)
หมายเหตุ
ค่าชุดตัวเลือกจะถูกส่งกลับเป็นค่าดัชนี (จำนวนเต็ม) ไม่แสดงค่า
รับรองความถูกต้องโดเมนภายนอกของคุณ
การรับรองความถูกต้องของโดเมนช่วยให้มั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ขององค์กรของคุณ (โดเมนภายนอก) เป็นขององค์กรของคุณ และอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณได้รับอนุญาตให้ตอบโต้กับโดเมนเหล่านั้น และส่งอีเมลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ต้องการให้ผู้ดูแลระบบของคุณพิสูจน์ความเป็นเจ้าของของแต่ละโดเมนโดยส่งใบรับรองที่ลงนามผ่านระบบ DNS ก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนาเพจส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์ของคุณ โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบของคุณว่าโดเมนของคุณได้รับการรับรองความถูกต้องหรือไม่ สำหรับใช้งานด้วย Customer Insights - Journeys สำหรับคำแนะนำ ดู รับรองความถูกต้องของโดเมนของคุณ
สำหรับเพจทางการตลาดดั้งเดิมซึ่งได้รับการออกแบบมาใน Customer Insights - Journeys และรันในพอร์ทัล Power Apps ของคุณ การรับรองความถูกต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าโดเมนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับสิ่งเหล่านี้
ตั้งค่าการตั้งค่าส่วนบุคคลของหน้า
เพื่อจัดเตรียมคุณลักษณะหน้าแบบส่วนบุคคล คุณต้องสร้างฟิลด์รายการที่อนุญาตของฟิลด์ผู้ติดต่อ และสร้างโค้ด JavaScript ที่คุณจำเป็นต้องนำเข้าค่าฟิลด์ลงบนเพจของคุณ คุณจะสามารถทำเช่นนี้ได้โดยการทำงานกับเรกคอร์ด หน้าแบบส่วนบุคคล
หน้าแบบส่วนบุคคลเป็นเอนทิตีที่ใช้งานได้จริง ซึ่งหมายความว่าเรกคอร์ดต้องแสดงฟิลด์ที่ยอมให้รายชื่อมีผลบังคับใช้
เมื่อต้องการตั้งค่าเรกคอร์ดหน้าแบบส่วนบุคคลอย่างน้อยหนึ่งหน้า:
ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>เนื้อหาทางการตลาด>หน้าแบบส่วนบุคคล
รายการของเรกคอร์ดหน้าแบบส่วนบุคคลที่มีอยู่จะเปิดขึ้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ถ้าคุณต้องการแก้ไขเรกคอร์ดที่ถูกแสดงอยู่แล้วที่นี่ เลือกรายการนั้น เมื่อต้องการเปิด และเริ่มต้นการแก้ไข ถ้าเรกคอร์ดแสดง คำอธิบายรายการของสถานะ ของ ใช้งานจริง แล้ว จากนั้นเลือก หยุด ในแถบคำสั่งเพื่อปลดล็อกสำหรับการแก้ไข
- ถ้าไม่มีเรกคอร์ดที่จะแสดง หรือถ้าคุณต้องการสร้างใหม่ จากนั้นเลือก สร้าง ในแถบคำสั่ง เพื่อสร้างใหม่ จากนั้น ป้อน ชื่อ สำหรับเรกคอร์ด และเลือก บันทึก ในแถบคำสั่ง เพื่อสร้างเรกคอร์ดและแสดงการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานทั้งหมด
แท็บ ฟิลด์ แสดงรายชื่อฟิลด์ของผู้ติดต่อที่ยอมให้เป็นรายชื่อในเรกคอร์ดนี้ (ถ้ามี) เมื่อต้องการเพิ่มฟิลด์ใหม่ลงในรายการที่อนุญาต
- เลือกปุ่ม สร้างฟิลด์หน้าแบบส่วนบุคคล ถัดจากส่วนหัวตาราง ฟิลด์ (ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม จากนั้นขยายเมนู คำสั่งเพิ่มเติม (ปุ่มจุดไข่ปลา) และเลือก สร้างฟิลด์หน้าแบบส่วนบุคคล จากตรงนั้น)
- หน้า ฟิลด์หน้าแบบส่วนบุคคลใหม่ จะเปิดขึ้น ระบุฟิลด์ที่คุณต้องการแสดงรายชื่อที่อนุญาตโดยการตั้งค่าต่อไปนี้:
- หน้าแบบส่วนบุคคล: ฟิลด์นี้แสดงชื่อของเรกคอร์ดหน้าแบบส่วนบุคคลที่คุณกำลังแก้ไข และที่คุณจะเพิ่มฟิลด์ใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยนข้อมูลนี้
- ชื่อ เลือกชื่อของฟิลด์ที่คุณต้องการอนุญาตให้แสดงจากรายการแบบหล่นลงนี้ ฟิลด์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดจากเอนทิตีผู้ติดต่อจะพร้อมใช้งานที่นี่
- เจ้าของ: นี่เป็นค่าเริ่มต้นบัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยปกติแล้วคุณควรปล่อยไว้
- เลือก บันทึกและปิด บนแถบเมนูคำสั่ง นี่จะนำคุณกลับไปยังเรกคอร์ดหน้าแบบส่วนบุคคลที่คุณกำลังแก้ไข ที่ซึ่งในขณะนี้คุณควรเห็นฟิลด์ใหม่ของคุณที่เพิ่มเข้าไปในตาราง ฟิลด์
ถ้าคุณต้องการแก้ไขหรือลบฟิลด์ออกจากรายการที่อนุญาต เลือกฟิลด์เป้าหมายเพื่อเน้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- เมื่อต้องการเอาฟิลด์ที่เลือกออก ขยายเมนู คำสั่งเพิ่มเติม (ปุ่มจุดไข่ปลา) และเลือก ลบฟิลด์หน้าแบบส่วนบุคคล
- เมื่อต้องการแก้ไขฟิลด์ที่เลือก เลือกปุ่ม แก้ไข ถัดจากส่วนหัวตาราง ฟิลด์ หรือจากเมนู คำสั่งเพิ่มเติม (จุดไข่ปลา) (โดยขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอของคุณ)
- บนหน้าจอที่เล็กลง ฟิลด์ที่แสดงรายการแต่ละฟิลด์แสดงเมนู คำสั่งเพิ่มเติม คุณสามารถเปิดเพื่อ แก้ไข หรือ ลบ ฟิลด์นั้นได้โดยตรง
เมื่อคุณทำการตั้งค่ารายการ ฟิลด์ เสร็จสิ้น เลือก เริ่มใช้งานจริง บนแถบคำสั่ง เพื่อเปิดใช้งานเรกคอร์ด ฟิลด์ที่แสดงรายการอยู่ในเรกคอร์ดนั้น ขณะนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการใช้บนเพจทางการตลาด นอกจากนี้ ฟิลด์ โค้ด JavaScript ขณะนี้แสดงโค้ดที่สร้างขึ้นที่คุณต้องเพิ่มไปยังเพจแต่ละเพจที่คุณต้องการทำให้เป็นส่วนบุคคล ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป
เพิ่มการตั้งค่าส่วนบุคคลให้กับเพจเริ่มต้น หรือหน้าเว็บ
หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าเรกคอร์ดหน้าแบบส่วนบุคคลเพื่อให้อนุญาตรายการของฟิลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการและสร้าง JavaScript ที่จำเป็น ตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเพิ่มคุณลักษณะแบบส่วนบุคคลลงในเพจของคุณ
ไปยัง การตลาดแบบผลักออก>เนื้อหาการตลาด>เพจแบบส่วนบุคคล และเปิดเรกคอร์ดที่อนุญาตรายชื่อของฟิลด์ผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับเพจของคุณ
จดบันทึกการสะกดที่แน่นอนของแต่ละฟิลด์ในรายการ ฟิลด์
เลือกข้อความทั้งหมดในฟิลด์ โค้ด JavaScript และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณ
ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- เมื่อต้องการทำเพจทางการตลาดซึ่งเผยแพร่โดย Customer Insights - Journeys ให้เป็นส่วนตัว ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>การตลาดบนอินเทอร์เน็ต>เพจทางการตลาด และเปิด (หรือสร้าง) หน้าที่คุณต้องการเพิ่มการตั้งค่าส่วนบุคคล จากนั้น ไปที่แท็บ เนื้อหา>HTML สำหรับเพจทางการตลาดที่เลือกของคุณ
- ในการปรับแต่งหน้าเพจจากเว็บไซต์ของคุณเอง ให้แก้ไขเพจในระบบ CMS ของคุณ หรือแก้ไขข้อความหรือรหัสใดๆ
วางโค้ด JavaScript ลงในส่วน
<head>
ของ HTML โค้ดที่วางของคุณควรมีลักษณะดังนี้:<script src="https://mktdplp901cdn.azureedge.net/public/1.35.1022.0/static/js/loader.js"></script> <script>window.msdyncrm_personalizedpage = { id:"438d3652-e339-e911-a9d2-000d3a147cc6", success: function(data) { // TODO: do something with data like // var firstname = data.Data["firstname"]; // alert(firstname); }, error: function() { } };</script>
JavaScript ที่ให้รวมถึงโค้ดตัวอย่างบางอย่างในข้อคิดเห็น (ซึ่งเริ่มต้นด้วย //) สำหรับแต่ละฟิลด์ผู้ติดต่อที่คุณต้องการใช้บนเพจของคุณ สร้างรายการโค้ดที่ไม่มีข้อคิดเห็นของแบบฟอร์มต่อไปนี้:
var <LocalFieldName> = data.Data["<RealFieldName>"]
โดยที่:
- <LocalFieldName> เป็นชื่อที่คุณจะใช้เพื่ออ้างอิงไปยังฟิลด์ที่ใช้ JavaScript บนเพจทางการตลาด คุณสามารถเลือกชื่อใดๆ ที่คุณต้องการ แต่โดยปกติแล้วคุณจะเลือกหนึ่งรายการที่ตรงกับชื่อเขตข้อมูลที่อ่าน
- <RealFieldName> คือชื่อของฟิลด์ตามที่กำหนดไว้ใน Dynamics 365 สิ่งนี้ต้องตรงกับฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งที่คุณได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ ตามที่แสดงรายการในตารางฟิลด์ของเรกคอร์ดการตั้งค่าส่วนบุคคล
ตัวอย่างเช่น:
var first = data.Data["firstname"]
ฟิลด์ผู้ติดต่อแต่ละฟิลด์ที่คุณได้เปิดใช้งานใน
<head>
ขณะนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ JavaScript บนหน้า ใช้เทคนิค JavaScript มาตรฐานเพื่ออ้างอิง และใช้ค่า
สำคัญ
หากคุณใช้หน้าเว็บที่เป็นแบบส่วนตัวของคุณในเว็บไซต์ภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารกับผู้เข้าชมเสมอโดยใช้ HTTPS ไม่ใช่ HTTP นอกจากนี้ ตามที่กล่าวมาแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนภายนอกของคุณได้รับการรับรองความถูกต้องสำหรับใช้กับ Customer Insights - Journeys
ทดสอบการตั้งค่าแบบส่วนบุคคลของเพจของคุณ
ตามที่กล่าวถึงในบทนำสำหรับหัวข้อนี้ การตั้งค่าส่วนบุคคลของหน้าต้องมีผู้ติดต่อที่รู้จัก และอนุญาตให้สามารถการกรอกข้อมูลล่วงหน้าของเพจทางการตลาดได้ เมื่อต้องการทดสอบการตั้งค่าส่วนบุคคลของหน้สของคุณ ให้ทำดังนี้:
- ตั้งค่าการตั้งค่าส่วนบุคคลของเพจ และสร้างหน้าแบบส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในหัวข้อนี้
- เปิด (หรือสร้าง) เพจทางการตลาดที่เริ่มใช้งานจริง และรันบนอินสแตนซ์ของคุณ และซึ่งมี ฟอร์มการตลาด กับรายการต่อไปนี้:
- องค์ประกอบการออกแบบฟิลด์ สำหรับแต่ละค่าที่คุณต้องการทดสอบบนเพจแบบส่วนบุคคลของคุณ
- องค์ประกอบการออกแบบ จำฉัน (ซึ่งสร้างกล่องกาเครื่องหมายที่เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการกรอกข้อมูลล่วงหน้าและการทำให้เพจเป็นแบบส่วนบุคคลสำหรับผู้ติดต่อในการส่ง)
- กรอกข้อมูลฟิลด์ทั้งหมดบนแบบฟอร์มการลงทะเบียน และให้แน่ใจว่าคุณได้ทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย "จดจำฉันไว้" เมื่อคุณส่งฟอร์ม Customer Insights - Journeys จะตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งทำให้ระบบสามารถระบุตัวคุณในครั้งต่อไปที่คุณเปิดเพจทางการตลาด
- อนุญาตให้ประมาณ 30 วินาทีสำหรับระบบในการประมวลผลการส่ง และสร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อใหม่
- เปิดเพจทางการตลาดแบบส่วนบุคคลของคุณ และยืนยันคุณลักษณะการตั้งค่าส่วนบุคคลทำงานตามที่คาดไว้