การจัดการความยินยอมและคำแนะนำการเปลี่ยนไปใช้การเข้าร่วมแบบสองขั้นตอน

สำคัญ

โมดูล การตลาดแบบผลักออก จะถูกลบออกจาก Customer Insights - Journeys ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก โปรดเปลี่ยนเป็นการเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง

มีการเพิ่มฟังก์ชันและคุณลักษณะเพิ่มเติมของ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ในแต่ละเดือน ปัจจุบัน มีโปรแกรมสองโปรแกรมที่จะดึงดูดลูกค้าในแอป Customer Insights - Journeys: โปรแกรมการตลาดแบบผลักออกและโปรแกรม Customer Insights - Journeys ปัจจุบัน โปรแกรมทั้งสองทำงานแตกต่างกัน ดังนั้นพาริตี้ของคุณลักษณะจึงสามารถมาในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ คุณควรพิจารณาเรื่องนี้เมื่อเปลี่ยนจากการตลาดแบบผลักออกเป็น Customer Insights - Journeys

นี่คือบทความเบื้องต้นที่อธิบายวิธีการทำงานของความยินยอมในการเดินทางแบบเรียลไทม์และความแตกต่างจากการตลาดแบบผลักออก สำหรับการพูดคุยโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู การทำความเข้าใจการจัดการความยินยอมใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys - บล็อก Dynamics FastTrack

เมื่อพูดถึงการจัดการความยินยอมและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โปรแกรม Customer Insights - Journeys ทั้งสองมีแนวคิดของตัวเอง:

เพื่อตรวจสอบว่าข้อความถูกส่งไปยังผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายหรือไม่ การประมวลผลต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

ในการตลาดแบบผลักออก การเดินทางจะตรวจสอบข้อมูลภายในการตั้งค่าเนื้อหาที่ระบุเพื่อระบุศูนย์การสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเริ่มการประมวลผลอีเมล จากนั้นระบบจะตรวจสอบแอตทริบิวต์ DoNotBulkEmail และ DoNotEmail ในโปรไฟล์ผู้ติดต่อก่อนดำเนินการประเมินระดับความยินยอมของผู้ติดต่อเทียบกับระดับความยินยอมที่ระบุไว้สำหรับการเดินทาง

ในด้านการตลาดของ Customer Insights - Journeys การประมวลผลจะแตกต่างออกไป เมื่อการเดินทางเริ่มต้นและเมื่อต้องประมวลผลข้อความ การเดินทางจะตรวจสอบกับโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เลือกไว้สำหรับข้อความที่จะส่ง การตลาดแบบเรียลไทม์ใช้โปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดสองประเภท (ศูนย์การกำหนดลักษณะและศูนย์การสมัครใช้งาน) ซึ่งได้รับการกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของหน้าการจัดการความยินยอมที่จะใช้ในข้อความ ด้วยโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งสองประเภท การประมวลผลจะตรวจสอบแอตทริบิวต์ DoNotBulkEmail และ DoNotEmail ในโปรไฟล์ผู้ติดต่อ และใช้ข้อมูลบนหัวข้อและจุดประสงค์เพื่อให้โปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดเตรียมการให้เสร็จสิ้นและส่งข้อความในที่สุด

คุณลักษณะหนึ่งที่ควรทราบก็คือ การใช้แอตทริบิวต์ DoNotBulkEmail และ DoNotEmail ในโปรไฟล์ผู้ติดต่อเป็นเรื่องปกติสำหรับทั้งขาออกและ Customer Insights - Journeys นอกจากนี้ Customer Insights - Journeys ยังใช้ศูนย์การสมัครใช้งานเป็นหน้าที่สามารถรวบรวมความยินยอมได้ ทำให้การเปลี่ยนจากการตลาดแบบผลักออกเป็น Customer Insights - Journeys ได้ง่ายขึ้น

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญอย่างหนึ่งกับการตลาดแบบผลักออกคือ ความยินยอมที่ได้รับจากผู้ติดต่อจะถูกติดตามในระดับผู้ติดต่อ ซึ่งมีผลกระทบดังต่อไปนี้:

• ซึ่งไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกันสองรายการได้ เช่น สำหรับผลิตภัณฑ์สองรายการที่แตกต่างกัน
• ไม่มีการรองรับการจัดการความยินยอมสำหรับช่องทางอื่นภายในผลิตภัณฑ์

โมดูล Customer Insights - Journeys เป็นไปตามแนวคิดที่แตกต่างจากจุดเริ่มต้น ช่วยให้นักการตลาดสามารถใช้ช่องทางอื่นนอกเหนือจากอีเมล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อความหรือการแจ้งเตือนแบบพุชแทนได้ ผู้ติดต่อ (หรือลูกค้าเป้าหมาย) อาจได้รับข้อความผ่านหลายช่องทาง และผู้ติดต่อที่แตกต่างกันทั้งหมดสามารถมีการตั้งค่าความยินยอมที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่ออนุญาตให้ทำการตลาดเชิงพาณิชย์ผ่านทางอีเมล แต่ไม่ต้องการทำการตลาดเชิงพาณิชย์ผ่านข้อความ

ณ วันนี้ ทั้งโมดูลขาออกและเรียลไทม์ใช้การตั้งค่าในระดับการติดต่อในแอตทริบิวต์ DoNotBulkEmail และ DoNotEmail ซึ่งแสดงถึงการเลือกเข้าร่วมหรือการเลือกไม่เข้าร่วมโดยทั่วไป (ดู การแสดงตัวอย่างคำยินยอม) ในขณะที่ Customer Insights - Journeys จะเลือกฟิลด์ DoNotEmail และ DoNotBulkEmail ในเอนทิตีผู้ติดต่อ การอัปเดตตามความยินยอมจากข้อความเรียลไทม์ไม่อัปเดตฟิลด์ DoNotEmail และ DoNotBulkEmail ในผู้ติดต่อ การอัปเดตจากข้อความเรียลไทม์อัปเดตเฉพาะเรกคอร์ดความยินยอมของที่ติดต่อสำหรับที่อยู่อีเมลเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าข้อความการตลาดแบบผลักออกจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเรกคอร์ดความยินยอมตามข้อความที่ส่งโดย Customer Insights - Journeys

การเข้าร่วมสองครั้งและ GDPR

ในบางพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการแคมเปญการตลาดและลูกค้าเป้าหมายได้ ลูกค้าจะต้องยอมรับ (เลือกเข้าร่วม) ในการสื่อสารนั้น ตาม ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) จำเป็นต้องเลือกเข้าร่วมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นี่อาจไม่ใช่กฎระเบียบเดียวที่ต้องพิจารณา บริษัทยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือนโยบายภายในที่อาจเข้มงวดกว่า GDPR และกำหนดให้ต้องมีการเข้าร่วมสองครั้ง (ดูตัวอย่าง การการเข้าร่วมสองครั้งจำเป็นจริงๆ สำหรับการตลาดผ่านอีเมลในเยอรมนีหรือไม่ | Demodia)

โดยทั่วไปลูกค้าให้ความยินยอมผ่านฟอร์มและกล่องทำเครื่องหมาย ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อส่งฟอร์ม (การเลือกเข้าร่วมครั้งเดียว) ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการเลือกเข้าร่วมสองครั้ง การส่งฟอร์มเพียงอย่างเดียวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว บริษัทต่างๆ จะต้องส่งอีเมลยืนยันที่ลูกค้าของตนต้องเปิดขึ้นมา และคลิกลิงก์ยืนยันเพื่อยืนยันว่าเป็นความคิดของพวกเขาที่จะเลือกเข้าร่วมจริงๆ

กระบวนการนี้ใช้กับการอัปเดตการตั้งค่าทางการตลาดด้วย (เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม)

การเข้าร่วมสองครั้งแบบสากลเทียบกับตามฟอร์ม

ขณะนี้การจัดการการเลือกเข้าร่วมสองครั้งมีให้บริการโดยใช้คุณลักษณะการตลาดแบบผลักออกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก็สามารถใช้งาน Customer Insights - Journeys ด้วยการตั้งค่าการเข้าร่วมสองครั้งในการตลาดแบบผลักออก ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถใช้งาน Customer Insights - Journeys สำหรับการดำเนินการแคมเปญการตลาดในขณะที่ใช้การตลาดแบบผลักออกเพื่อจัดการกระบวนการเข้าร่วมสองครั้ง ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ โปรแกรมทั้งสองมีคุณลักษณะการตั้งค่าการตลาดแบบประเมินในระดับการติดต่อ (DoNotBulkEmail และ DoNotEmail) บทความนี้ อธิบายวิธีการตั้งค่าทุกอย่างเพื่อใช้การเข้าร่วมสองครั้งใน Customer Insights - Journeys

เมื่อเปิดใช้งานการเข้าร่วมสองครั้งแบบสากล ลูกค้าจะได้รับข้อความอีเมลเสมอเพื่อยืนยันการสมัครใช้งานใหม่หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงความยินยอมเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าสำหรับฟอร์มเฉพาะเท่านั้น (แทนที่จะเป็นแบบสากล)

การปรับปรุงการตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อความยินยอม

โปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดจะสรุปและรวมการตั้งค่าความยินยอมเฉพาะไว้ มีโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างน้อยหนึ่งโปรไฟล์ในระบบเสมอ โปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ Customer Insights - Journeys เชื่อมโยงกับศูนย์การตั้งค่า ซึ่งเป็นฟอร์มที่ปรับแต่งได้ ซึ่งให้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความยินยอม โปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดช่วยให้องค์กรกำหนดการตั้งค่าความยินยอมตามวัตถุประสงค์ได้ โปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดหนึ่งโปรไฟล์สามารถมีวัตถุประสงค์ในการยินยอมที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปแสดงถึงเหตุผลในการรวบรวมความยินยอม เชิงพาณิชย์ เชิงธุรกรรม หรือ การติดตาม โดยถูกสร้างขึ้นโดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณสร้างโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่

สำหรับวัตถุประสงค์ เชิงธุรกรรม และ เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดหัวข้อได้อีกด้วย หัวข้อช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าการสื่อสารเพิ่มเติมได้ สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์แต่ละอย่าง คุณสามารถเพิ่มหัวข้อทั่วไป เช่น "จดหมายข่าว" หรือ "ข้อเสนอรายวัน" หัวข้อสามารถถูกมองว่าเป็นงานที่ตามมาของรายการการสมัครใช้งาน

รูปภาพต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อระหว่างเอนทิตีเหล่านี้

เป็นไปได้ที่องค์กรจะมีโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายโปรไฟล์ เช่น สำหรับแต่ละบริษัทในเครือหรือประเทศ และแต่ละโปรไฟล์มีวัตถุประสงค์ในการยินยอมที่แตกต่างกัน

สถานการณ์สมมติ

ตอนนี้เราได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการเลือกเข้าร่วมและความสามารถในผลิตภัณฑ์แล้ว ลองมาดูสถานการณ์บางอย่างและวิธีใช้การตั้งค่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ย้ายความยินยอมจากการตลาดแบบผลักออก

การตลาดแบบเรียลไทม์จะจัดเก็บข้อมูลความยินยอมของจุดติดต่อไว้ในศูนย์ความยินยอม ซึ่งมีอยู่ในรายการเมนูในแผนผังเว็บไซต์ หากต้องการย้ายการตั้งค่าคำยินยอมจากการตลาดแบบผลักออก จะมีปุ่ม โหลดคำยินยอม ซึ่งจะเริ่มคัดลอกการตั้งค่าคำยินยอมไปยังศูนย์ความยินยอม Customer Insights - Journeys ด้วยตัวเลือกที่ได้รับการปรับปรุงใน Customer Insights - Journeys ที่กล่าวถึงข้างต้น คุณสามารถคัดลอกข้อมูลความยินยอมทางการตลาดแบบผลักออกไปยังโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ และกำหนดวัตถุประสงค์ทางการค้าและธุรกรรมที่ควรคัดลอกข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ คุณสามารถเลือกกำหนดหัวข้อเพื่อจัดเก็บความยินยอมได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดบันทึกความยินยอมตามจุดติดต่อชนิด หัวข้อ และอาจใช้เพื่อย้ายรายการการสมัครใช้งานไปยังหัวข้อ Customer Insights - Journeys

สามารถใช้สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้:

1. คัดลอกคำยินยอมการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือหัวข้อเพื่อวัตถุประสงค์
2. คัดลอกคำยินยอมลูกค้าเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือหัวข้อเพื่อวัตถุประสงค์
3. คัดลอกข้อมูลการเข้าร่วมของรายการการสมัครใช้งานไปยังวัตถุประสงค์หรือหัวข้อเพื่อวัตถุประสงค์

รูปภาพต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าต่างๆ:

ฟังก์ชัน Load consent โหลดข้อมูลจากแอตทริบิวต์ DoNotBulkEmail และ DoNotEmail สำหรับความยินยอมผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย ควรใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อมีการเติมศูนย์ความยินยอมตามจุดติดต่อเนื่องจาก Customer Insights - Journeys อาศัยการตั้งค่าเหล่านั้น ฟังก์ชันนี้ยังสามารถใช้ได้หลายครั้ง เช่น หากควรย้ายรายการการสมัครใช้งานลายรายการไปยังหัวข้อต่างๆ ใน Customer Insights - Journeys ดูเพิ่มเติมที่: การเพิ่มข้อมูลความยินยอมไปยัง Customer Insights - Journeys

เมื่อย้ายรายชื่อการสมัครใช้งานตามที่อธิบายไว้ข้างต้น คุณสามารถสร้างเซ็กเมนต์ตามหัวข้อและข้อมูลการเลือกเข้าร่วมและการเลือกไม่ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บันทึกไว้ในศูนย์ความยินยอม วิธีนี้ช่วยให้คุณสร้างรายการเป้าหมายของลูกค้าที่เลือกเข้าร่วมหัวข้อในลักษณะเดียวกันกับที่การตลาดแบบผลักออกรองรับรายการสมัครใช้งาน

จุดสำคัญที่ต้องพิจารณาในการสร้างหัวข้อและเซ็กเมนต์ตามวัตถุประสงค์ก็คือ เกณฑ์ที่ใช้ได้สำหรับกลุ่มคือ "จะส่ง" หรือ "จะไม่ส่ง" ซึ่งไม่เพียงคำนึงถึงการมีอยู่ของเรกคอร์ดการเลือกเข้า/ไม่เลือกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปแบบการบังคับใช้ของหัวข้อ (แบบจำกัด ไม่จำกัด หรือปิดใช้งาน) ตัวอย่างเช่น หากหัวข้อได้รับการกำหนดค่าในรูปแบบที่ไม่จำกัด และจากนั้นใช้ในการสร้างเซ็กเมนต์ รายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นผลลัพธ์จะเป็นทุกคนที่สามารถรับการสื่อสารได้จริง ซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีให้เลือกทั้งหมดและผู้ติดต่อใดๆ ที่ ยังไม่ได้เลือกไม่รับ ในทางกลับกัน หากโมเดลมีข้อจำกัด เซ็กเมนต์จะรวมเฉพาะผู้ติดต่อที่เลือกไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น

เนื่องจากการตั้งค่าความยินยอมของจุดติดต่อจะได้รับการอัปเดตเมื่อใช้ศูนย์การกำหนดลักษณะเท่านั้น จึงไม่ควรใช้ฟอร์มการตลาดแบบผลักออกและหน้าที่อัปเดตความยินยอมเมื่อการย้ายเสร็จสิ้น

นำระบบ double opt-in มาใช้ในการเดินทางแบบเรียลไทม์

ตอนนี้มีการเปิดใช้งานระบบ Double Opt-in ในการเดินทางแบบเรียลไทม์แล้ว หากต้องการเปิดใช้งานการยืนยันแบบสองครั้ง โปรดดู การยืนยันแบบสองครั้งในการเดินทางแบบเรียลไทม์

ใช้ Customer Insights - Journeys และนำความยินยอม จัดการความยินยอมในระดับจุดติดต่อ

ในสถานการณ์นี้ ต้องใช้การตั้งค่าการปฏิบัติตามของ Customer Insights - Journeys เนื่องจากความยินยอมระดับจุดติดต่อไม่พร้อมใช้งานในการตลาดแบบผลักออก การจัดการความยินยอมสำหรับลูกค้าเป้าหมายยังไม่มีให้บริการในการตลาดแบบผลักออก ควรใช้วัตถุประสงค์และหัวข้อเพื่อจัดการกับความยินยอม อธิบายกระบวนการสร้างอาร์ทิแฟกต์ที่จำเป็นไว้ที่นี่: จัดการความยินยอมสำหรับอีเมลและข้อความใน Customer Insights - Journeys เมื่อได้รับความยินยอมแล้วใน Customer Insights - Journeys และลูกค้าเป้าหมายสามารถเปลี่ยนความยินยอมได้โดยใช้ศูนย์การกำหนดลักษณะ ไม่ควรใช้อาร์ทิแฟกต์ทางการตลาดแบบผลักออก เช่น ฟอร์มอีกต่อไป

หลายแบรนด์และได้รับความยินยอมจากหัวข้อ

ในสถานการณ์นี้ ลูกค้ามีหลายแบรนด์ โดยแต่ละแบรนด์จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง และต้องการมีหัวข้อของตนเองที่ผู้บริโภคสามารถเลือกเข้าร่วมหรือไม่รับก็ได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการสร้างโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายโปรไฟล์ โปรไฟล์หนึ่งสำหรับแต่ละแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง ภายในโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ละแบรนด์สามารถกำหนดหัวข้อของตนเองที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารของตนได้ เมื่อตั้งค่าหัวข้อแล้ว คุณสามารถเพิ่มหัวข้อเหล่านั้นลงในศูนย์การกำหนดลักษณะของแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกเข้าร่วมหรือออกจากพื้นที่ที่สนใจได้

ดำเนินงานในหลายประเทศและ/หรือต้องการศูนย์การกำหนดลักษณะในหลายภาษา

สิ่งนี้คล้ายกับสถานการณ์จำลองของแบรนด์หลายรายการ แต่ในสถานการณ์นี้ บริษัทกำลังมองหาการจัดโครงสร้างตามภูมิศาสตร์หลายแห่งที่ดำเนินการอยู่ แทนที่จะเป็นแบรนด์ที่ใช้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยโปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายรายการที่สร้างขึ้นสำหรับแต่ละประเทศ เมื่อกำหนดแล้ว โปรไฟล์การปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่ละโปรไฟล์จะมีหน้าศูนย์การกำหนดลักษณะของตัวเองซึ่งมีเนื้อหาที่เขียนด้วยภาษาที่เหมาะสมและอ้างอิงถึงเอกสารสนับสนุนที่เหมาะสม