แชร์ผ่าน

แสดงการนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการ

  • บทความ

องค์กรมักใช้การนัดหมายในโปรแกรมประยุกต์ Dynamics 365 ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าสร้างการนัดหมายสำหรับบริการเพื่อช่วยลูกค้าเกี่ยวกับปัญหา

คุณสามารถใช้ตารางกำหนดการเพื่อแสดง การนัดหมาย Dynamics 365 ควบคู่ไปกับการจอง รวมการนัดหมายบนตารางกำหนดการและในระหว่างกระบวนการจัดกำหนดการ เพื่อให้ผู้มอบหมายงานเห็นความพร้อมใช้งาน

การตั้งค่าสภาพแวดล้อม

การตั้งค่านี้เปิดใช้งานการจัดกำหนดการการนัดหมายสำหรับทรัพยากรทั้งหมดในองค์กรของคุณ

  1. เปิดแอป การจัดกำหนดการทรัพยากร

  2. เปลี่ยนเป็นพื้นที่ การตั้งค่า และไปที่ การจัดการ>พารามิเตอร์การกำหนดเวลา และ

  3. ตั้งค่า รวมการนัดหมาย เป็น ใช่

  4. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงและเลือก บันทึกและปิด

การตั้งค่าทรัพยากร

เมื่อเปิดใช้งานการนัดหมายในสภาพแวดล้อม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับทรัพยากรแต่ละรายการได้

เปิดแบบฟอร์มทรัพยากรที่สามารถจองได้ เลือกแท็บ การจัดกำหนดการ และตั้งค่า รวมการนัดหมาย เป็น ใช่

ภาพหน้าจอของการตั้งค่าระดับทรัพยากร

สร้างการนัดหมาย

มีวิธีในการสร้างการนัดหมาย Dataverse หลายวิธี ตัวอย่างเช่น

ดูการนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการ

การนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการจะแสดงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และคุณไม่สามารถย้ายได้ โดยจะแสดงสำหรับผู้เข้าร่วมที่จำเป็นทั้งหมดและเจ้าของ หากเป็นทรัพยากรที่สามารถจองได้ วางเมาส์เหนือการนัดหมายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การนัดหมายที่ทำเครื่องหมายเป็น ส่วนตัว ใน Outlook และซิงค์กับ Dynamics 365 จะไม่แสดงหัวเรื่องบนตารางกำหนดการ

ปรับแต่งสีการนัดหมายบนบอร์ดกำหนดการ

บอร์ดกำหนดการใช้สีที่กำหนดไว้ในข้อมูลเมตา การนัดหมาย Dataverse การปรับแต่ง สี ของแต่ละ StatusCode จะเปลี่ยนสีการนัดหมายที่แสดงบนบอร์ดกำหนดการ

ซ่อนการนัดหมายที่ถูกยกเลิกในบอร์ดกำหนดการ

การตั้งค่า แสดงรายการที่ยกเลิก ใน การตั้งค่ามุมมองบอร์ด ควบคุมการมองเห็นการจองและการนัดหมายที่ยกเลิก

กำหนดเวลาการนัดหมายโดยอัตโนมัติ

Resource Scheduling Optimization เคารพการนัดหมายเมื่อกำหนดการเพิ่มประสิทธิภาพที่วางแผนไว้ทำงาน และสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะกิจจากบอร์ดกำหนดการ ระบบพิจารณาการนัดหมายที่มีสถานะ ไม่ว่าง และ เสร็จเรียบร้อย เป็นไม่พร้อมใช้งานโดยการจัดกำหนดการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดกำหนดการอัตโนมัติและช่วยเหลือจะถือว่าการนัดหมายเป็นแบบไม่อิงตำแหน่งที่ตั้ง หากการนัดหมายมีการจองที่เกี่ยวข้อง ระบบจะซ่อนการจองเหล่านั้นและจะไม่ได้รับการพิจารณาในการดำเนินการจัดกำหนดการ