สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับใบสั่งงาน

Dynamics 365 Field Service ใช้ Dynamics 365 แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ และ รายการราคา สำหรับบริการนอกสถานที่ ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันสำหรับใบสั่งงานที่พนักงานขายใช้สำหรับโอกาสทางการขาย ราคา และใบสั่ง

• ผลิตภัณฑ์ คือรายการที่ช่างเทคนิคภาคสนามอาจบันทึกในขณะที่ดำเนินการตามใบสั่งงานซึ่งลูกค้าอาจถูกเรียกเก็บเงิน ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้าที่จับต้องได้ เช่น แบตเตอรี่หรือชิ้นส่วน หรืออาจเป็นส่วนประกอบที่ไม่ใช่ทางกายภาพ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือการประมาณ ผลิตภัณฑ์ทั้งที่มีอยู่จริงและไม่ใช่ทางกายภาพ จะถูกวัดและจำหน่ายในปริมาณหน่วย สินค้าทางกายภาพจำนวนมากถูกติดตามเป็นสินค้าคงคลัง สินค้าทางกายภาพจำนวนมากถูกติดตามเป็นสินค้าคงคลัง

• บริการ คืองานที่ช่างเทคนิคภาคสนามดำเนินการ และอาจเรียกเก็บเงินจากลูกค้า บริการถูกวัดในระยะเวลา

หากช่างเทคนิคภาคสนามใช้ผลิตภัณฑ์หรือให้บริการในขณะที่อยู่ในงาน พวกเขาจะสามารถป้อนงานลงในแอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และบริการที่ดำเนินการสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้ตามรายการราคาหรือการให้สิทธิ์ที่ใช้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สามารถหักออกจากระดับสินค้าคงคลังในโมดูลสินค้าคงคลังของ Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations หรือระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ภายนอก

หมายเหตุ

Field Service ไม่รองรับชุดรวมผลิตภัณฑ์

ในบทความนี้ เรียนรู้วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มลงในใบสั่งงาน และตรวจสอบการตั้งค่าสินค้าคงคลัง

การสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

1. ใน Field Service ให้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ การตั้งค่า

2. ในส่วน ทั่วไป ให้เลือก ผลิตภัณฑ์

3. เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

4. ระบุ ชื่อ และ ProductID

5. ป้อนค่าในฟิลด์อื่นๆ

   • มีผลใช้ตั้งแต่ และ มีผลใช้ถึง: ระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์ใช้ได้ ไม่มีตรรกะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์เหล่านี้ ยกเว้นวันที่ มีผลใช้ถึง ต้องเป็นวันหลังจากวันที่ มีผลใช้ตั้งแต่ หากจำเป็น คุณสามารถใช้ตรรกะทางธุรกิจของคุณเองได้ ตัวอย่างเช่น เรียกใช้งานที่จัดกำหนดการเพื่อถอนผลิตภัณฑ์ของฤดูกาลล่าสุดโดยอัตโนมัติ โดยใช้วันที่เลือกในฟิลด์ มีผลใช้ถึง

   • กลุ่มของหน่วยนับ: คอลเลกชันหน่วยต่างๆ ที่มีการขายผลิตภัณฑ์ และกำหนดว่าแต่ละรายการจะถูกจัดกลุ่มเป็นปริมาณที่สามารถบรรจุให้มากขึ้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเพิ่มเมล็ดเป็นผลิตภัณฑ์ คุณอาจมีกลุ่มของหน่วยนับที่เรียกว่า "เมล็ด" และกำหนดหน่วยของหลักเป็น "ห่อ"

   • หน่วยเริ่มต้น: ปริมาณหรือหน่วยวัดที่คุณขายผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มเมล็ดเป็นผลิตภัณฑ์ คุณสามารถขายเมล็ดในแพคเก็ต กล่อง หรือพัลเล็ต แต่ละรายากรกลายเป็นหน่วยของผลิตภัณฑ์ ถ้าส่วนใหญ่ขายเมล็ดพืชในห่อ เลือกแพคเก็ตเป็นหน่วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยและกลุ่มของหน่วยนับ โปรดไปที่ สร้างกลุ่มของหน่วยนับและเพิ่มหน่วยในกลุ่มนั้น (แอปการขาย)

   • รองรับเลขทศนิยม: จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่จะใช้เป็นจำนวนเงิน

   

6. ในส่วน Field Service ให้เลือก ประเภทผลิตภัณฑ์ Field Service ซึ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการในใบสั่งงาน

   • สินค้าคงคลัง: ผลิตภัณฑ์ที่มีสินค้าคงคลังและมีการติดตามปริมาณในคลังสินค้า
   • ไม่ใช่สินค้าคงคลัง: รายการที่ไม่มีอยู่ในสินค้าคงคลัง เช่น สติ๊กเกอร์ หรือสลักภัณฑ์
   • บริการ: ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์บริการ ซึ่งแสดงงานที่คุณขายให้แก่ลูกค้าของคุณ ปริมาณของผลิตภัณฑ์บริการถูกวัดจากระยะเวลาของเวลา ผลิตภัณฑ์บริการเท่านั้นที่สามารถถูกเชื่อมโยงกับใบสั่งงานเป็นบริการได้

7. ป้อนค่าในฟิลด์อื่นๆ

   • แปลงเป็นสินทรัพย์ของลูกค้า: ใช่ หมายความว่าเรกคอร์ดสินทรัพย์ของลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในใบสั่งงาน ช่วยให้สามารถติดตามประวัติบริการ
   • ราคาตามรายการ: ราคาเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ ราคานี้จะถูกใช้ หากไม่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในราคาตลาด สำหรับบริการ ราคานี้แสดงอัตรารายชั่วโมง
   • ผู้จัดจำหน่ายเริ่มต้น: ผู้จัดจำหน่ายที่ซึ่งมีการซื้อผลิตภัณฑ์นี้
   • ต้องเสียภาษี: ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องเสียภาษีหรือไม่ การตั้งค่านี้ใช้เฉพาะในกรณีที่ใบสั่งงานต้องเสียภาษี ถ้าใบสั่งงานไม่ใช่ใบสั่งงานที่ต้องเสียภาษี ผลิตภัณฑ์และบริการของใบสั่งงานไม่ถือว่าต้องเสียภาษีเช่นกัน โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่านี้

8. เลือก บันทึก เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณมาใช้

9. ในส่วน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ให้ป้อน ราคาตลาดเริ่มต้น เลือก บันทึก

เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการในรายการราคา

คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเป็นรายการในรายการราคาไปยัง รายการราคา ที่คุณเลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ สร้างราคาตลาด (Project Service)

เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในใบสั่งงาน

หลังจาก การสร้างใบสั่งงาน คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการได้ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์และบริการใบสั่งงานจะถูกเพิ่มไปยังใบสั่งงาน ผ่านชนิดเหตุการณ์ของใบสั่งงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ สร้างเทมเพลตใบสั่งงานด้วยชนิดเหตุการณ์

1. เปิดใบสั่งงานที่มีอยู่

2. ในส่วน ผลิตภัณฑ์และบริการ เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์

   

   OR

   เลือก บริการ แล้วเลือก เพิ่มบริการ

3. บนแท็บ ทั่วไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   • ผลิตภัณฑ์/บริการ เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสร้างใหม่
   • สถานะของรายการ: เมื่อมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังใบสั่งงาน ระบบจะสร้างเรกคอร์ด ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน หรือ บริการใบสั่งงาน ใหม่ ตามค่าเริ่มต้น สถานะของเรกคอร์ดนั้นจะเป็น ที่ประเมิน เมื่อช่างเทคนิคภาคสนามใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆ หรือดำเนินการบริการ พวกเขาจะเปลี่ยนสถานะเป็น ใช้แล้ว ขณะนี้คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้แล้ว
   • ต้องเสียภาษี: ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ ถ้าคุณต้องการเพิ่มภาษีขายของใบสั่งงานไปยังราคา
   • ประมาณการจำนวน/ระยะเวลา: จำนวนหน่วยหรือชั่วโมงที่คาดว่าจะทำให้งานเสร็จ
   • คลังสินค้า: หากมีการจัดสรรหรือใช้ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่คลังสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ออกมา นอกจากนี้ ช่างเทคนิคภาคสนามยังสามารถเข้าสู่คลังสินค้าได้ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เมื่ออยู่นอกสถานที่
   • จัดสรรแล้ว: ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ หากคุณต้องการแยกหน่วยของผลิตภัณฑ์นี้ออกจากคลังสินค้าก่อนใช้จริงและนำออกจากสินค้าคงคลัง

   ข้อมูลราคาจะถูกนำมาจากรายการราคาก่อน จากนั้นจึงเป็นเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ และถูกคำนวณตามปริมาณ

4. เลือกแท็บ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับ

   ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานสามารถเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่างๆ ของใบสั่งงาน ระบบจะเติมค่าจากเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถกรอกข้อมูลในฟิลด์ด้วยตนเองเพื่อเชื่อมโยงเรกคอร์ด ตัวอย่างเช่น หากมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการจากชนิดเหตุการณ์ใบสั่งงาน ระบบจะเติมในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง หากชนิดเหตุการณ์ใบสั่งงานเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง ระบบจะแสดงรายการสินทรัพย์นั้น

5. เลือกแท็บ อื่นๆ และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

   • ราคาตลาด: เปลี่ยนรายการราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากรายการราคาในใบสั่งงาน หากจำเป็น
   • สกุลเงิน: แทนที่สกุลเงินเริ่มต้น หากจำเป็น
   • ปิดใช้งานการให้สิทธิ์: ปิดใช้งานการให้สิทธิ์ ซึ่งจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติตามปัจจัยต่างๆ เช่น บัญชีบริการ และชนิดของเหตุการณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ การให้สิทธิ์สำหรับใบสั่งงาน
   • การให้สิทธิ์: เลือกการให้สิทธิ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
   • ลำดับรายการ: เป็นค่าตัวเลขที่กำหนดลำดับที่ผลิตภัณฑ์จะแสดงในในใบสั่งงาน คุณสามารถแทนที่ค่าเริ่มต้นเพื่อเปลี่ยนลำดับได้ ระบบพยายามหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน

6. เลือก บันทึกและปิด

ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ไม่จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์และบริการใบสั่งงาน ช่างเทคนิคภาคสนามสามารถแก้ไขปริมาณหรือเพิ่มรายการใหม่จากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบใช้ บทบาทความปลอดภัยและโปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์ เพื่อระบุสิ่งที่ผู้ใช้แก้ไข สร้าง และลบได้

ในเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน ช่างเทคนิคภาคสนามจะตั้งค่า สถานะรายการ ของผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานเป็น ใช้แล้ว พวกเขายังป้อน ปริมาณ ซึ่งแสดงถึงจำนวนหน่วยที่ใช้ และ ปริมาณในการเรียกเก็บเงิน

สำหรับรายการคงคลัง ช่างเทคนิคจะเข้าไปในคลังสินค้าที่สินค้ามาเพื่ออัปเดตสินค้าคงคลัง ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นมูลค่าคลังสินค้าบน ทรัพยากรที่สามารถจองได้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่สร้างเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ของใบสั่งงาน

สำหรับสินค้าที่ไม่มีอยู่ในคลัง ช่างเทคนิคสามารถทำเครื่องหมายสินค้าว่าใช้แล้วและปริมาณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน

ในบันทึกการบริการ ใบสั่งงาน ช่างเทคนิคจะตั้งค่า สถานะสาย เป็น ใช้แล้ว และป้อน ระยะเวลา และ ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงิน

เนื่องจากมีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ผลรวมย่อยตามราคาและปริมาณที่จะเรียกเก็บเงินจะถูกคำนวณในใบสั่งงาน

การคำนวณต้นทุนจะเติมข้อมูลหลังจากการซิงค์หรือในโหมดออนไลน์ การคำนวณไม่ได้อัปเดตในโหมดออฟไลน์

เมื่อใบสั่งงานเสร็จสิ้นและ สถานะของระบบ คือ ปิดแล้ว - โพสต์แล้ว ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ที่รวมผลิตภัณฑ์และบริการใบสั่งงานที่ใช้แล้ว

เพิ่มและใช้สินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์

หากคุณจัดการสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ใน Field Service คุณสามารถใช้การปรับปรุงสินค้าคงคลังเพื่อเปลี่ยนปริมาณในสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ภาพรวมของสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ และการคืนสินค้า

ตรวจสอบการตั้งค่าสินค้าคงคลัง

เมื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณาการตั้งค่าแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ใน Field Service ตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้ และเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น

1. เลือกพื้นที่ การตั้งค่า และเลือก การตั้งค่า Field Service

2. ในพื้นที่ อื่นๆ ให้เลือกว่าจะ จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ประเมินโดยอัตโนมัติ หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงานไม่ได้รับการจัดสรรจากสินค้าคงคลัง

3. ในพื้นที่ ซื้อ ให้ตั้งค่า การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในสต็อก

   • จำกัด เพื่อป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงาน เมื่อสินค้าคงคลังในคลังสินค้าที่ระบุเป็น 0
   • ยืนยัน เพื่อแสดงข้อความเตือน เมื่อมีความพยายามที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ใบสั่งงานและสินค้าคงคลังเป็น 0 การตั้งค่านี้มีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ที่ซึ่งระดับสินค้าคงคลังไม่ถูกต้องหรือถูกจัดการในระบบภายนอก