แชร์ผ่าน


สร้างและกำหนดค่าพอร์ทัล Field Service

บทความนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการตั้งค่าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดค่าเทมเพลตพอร์ทัล

สร้างพอร์ทัลประสบการณ์ของลูกค้า Field Service

  1. ลงชื่อเข้าใช้ พอร์ทัล Power Pages และเลือกสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง Dynamics 365 Field Service

    คุณสามารถไปยังพอร์ทัล Power Pages สำหรับสภาพแวดล้อมของคุณได้โดยตรง กำหนดรหัสสภาพแวดล้อมที่คุณติดตั้ง Field Service และแทรกลงใน URL ต่อไปนี้: https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home

  2. ในการนำทางด้านซ้าย ให้เลือก เทมเพลต

  3. ค้นหา Field Service และเลือก เลือกเทมเพลตนี้ บนการ์ดเทมเพลต Field Service

    ภาพหน้าจอของเทมเพลตใน Power Pages ที่แสดง Field Service

  4. ป้อนชื่อของพอร์ทัล โดเมนย่อยที่ต้องการ เลือกภาษาที่แสดง แล้วเลือก เสร็จ

ไซต์พอร์ทัล Power Pages ถูกสร้างขึ้นในแบบเบื้องหลัง กระบวนการนี้ใช้เวลาสองสามนาที คุณจะได้รับอีเมลเมื่อพร้อม หรือคุณสามารถตรวจสอบพื้นที่แจ้งเตือนเพื่อดูการอัปเดตได้

กำหนดค่าการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าส่วนใหญ่ได้โดยตรงใน Field Service

  1. ใน Field Service ให้เลือกพื้นที่ การตั้งค่า ภายใต้ พอร์ทัลลูกค้า เลือก พอร์ทัลลูกค้า และเปิดเรกคอร์ดการตั้งค่า

    ภาพหน้าจอของการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าใน Dynamics 365 Field Service

  2. บนแท็บ การกำหนดค่า ให้อัปเดตการตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

    • ชื่อพอร์ทัล: ป้ายชื่อที่ถูกอ้างอิงโดยรหัสเว็บไซต์ เพื่อดึงข้อมูลการตั้งค่าที่เหมาะสม ชื่อควรเป็นแบบเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากรหัสที่ได้รับการตั้งค่าใช้เรกคอร์ดแรกที่พบด้วยชื่อที่ตรงกัน

    • เว็บไซต์ Field Service: เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเรกคอร์ดของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะนำคุณไปที่ แอปการจัดการพอร์ทัล

    • ติดตามช่างเทคนิคของฉัน: ตัวเลือกที่เปิดใช้งาน คุณลักษณะติดตามช่างเทคนิค

    • การจัดกำหนดการด้วยตนเอง (พรีวิว): ตัวเลือกที่เปิดใช้งานประสบการณ์การจัดกำหนดการด้วยตนเองในพอร์ทัล

    • ส่งประสบการณ์การจัดกำหนดการด้วยตนเองไปยังผู้ติดต่อของบัญชี: ตัวเลือกที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือนอัตโนมัติพร้อมข้อมูลการเข้าถึงสำหรับพอร์ทัล ข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อทุกรายที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีที่ยกเว้น เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ เลือกว่าคุณต้องการส่งคำเชิญไปยังผู้ติดต่อทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ติดต่อรายใหม่นับจากนี้เท่านั้น

    • ข้อความ: ข้อความจะถูกส่งไปยังจุดเฉพาะในวงจรการใช้ของใบสั่งงาน ข้อความเหล่านี้สามารถเปิดหรือปิดได้โดยอิสระ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละข้อความ ไปที่ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับพอร์ทัล Field Service (พรีวิว)

    • ชนิดการสื่อสาร: ชนิดการสื่อสารที่ระบบส่งถึงลูกค้าของคุณ: อีเมล, SMS หรือทั้งสองอย่าง

    • ส่งข้อความถึง: ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อที่สร้างคำขอรับบริการผ่านพอร์ทัล หากไม่มีผู้ติดต่อดังกล่าว ข้อความจะไปที่ชนิดผู้ติดต่อที่ระบุไว้ในการตั้งค่านี้

    • รวมแบบสำรวจ (พรีวิว): แบบสำรวจ Customer Voice ที่จะฝังลงในพอร์ทัล เมื่อ เพิ่มโค้ดฝังตัวของแบบสำรวจ แบบสำรวจจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์

    • กำหนดค่าตัวเชื่อมต่ออีเมลและ SMS: ลิงก์โดยตรงไปยังโฟลว์ Power Automate ที่คุณ กำหนดค่าตัวเชื่อมต่ออีเมลและ SMS

    • ชนิดใบสั่งงานที่ยกเว้น: ชนิดใบสั่งงานที่คุณไม่ต้องการแสดงเป็นตัวเลือกในพอร์ทัล

    • บัญชีที่ยกเว้น: บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่คุณไม่ต้องการเปิดใช้งานในพอร์ทัล ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกตัดออกไม่ได้รับคำเชิญไปยังพอร์ทัลเช่นกัน

  3. บนแท็บ การแสดงผล ให้ตั้งค่าการออกแบบพื้นฐานสำหรับพอร์ทัล ฟิลด์ การกำหนดค่าการแสดงผลขั้นสูง มีลิงก์โดยตรงเพื่อเปิด ตัวออกแบบ Power Pages ใช้แอปการจัดการพอร์ทัลเพื่อกำหนดค่ารายละเอียดทั้งหมดสำหรับพอร์ทัลของคุณ

  4. หากคุณเปิดใช้งาน ติดตามช่างเทคนิคของฉัน ให้เลือกแท็บ ติดตามช่างเทคนิคของฉัน และ กำหนดการตั้งค่าติดตามช่างเทคนิคของฉัน

  5. หากคุณเปิดใช้งาน การจัดกำหนดการด้วยตนเอง (พรีวิว) ให้เลือกแท็บ การจัดกำหนดการด้วยตนเอง (พรีวิว) และกำหนดค่าพารามิเตอร์การจัดกำหนดการ

    • เวลารอคอยสินค้าขั้นต่ำสำหรับการจองใหม่ (วัน): เวลาขั้นต่ำเป็นวันนับจากวันนี้ ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดเวลาการจองได้

    • เวลารอคอยสินค้าสูงสุดสำหรับการจองใหม่ (วัน): เวลาสูงสุด เป็นวันนับจากวันนี้ ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดเวลาการจองได้

    • เปิดใช้งานการเลือกสินทรัพย์: หากคุณต้องการให้ลูกค้าเลือกสินทรัพย์เฉพาะเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีของตนในขณะที่พวกเขาจัดกำหนดการการจอง ให้ตั้งค่าเป็น ใช่

    • เปิดใช้งานรายละเอียดเพิ่มเติม: หากคุณต้องการให้ลูกค้าส่งข้อความเพิ่มเติมขณะจัดกำหนดการการจอง ให้ตั้งค่าเป็น ใช่ ระบบจะบันทึกข้อความเป็นหมายเหตุบนไทม์ไลน์การจอง

    • หน่วยรัศมีเริ่มต้น: หน่วยรัศมีเป็นไมล์หรือกิโลเมตร

    • รวมทรัพยากรที่มีรัศมีการเดินทางสูงสุด: รัศมีสูงสุดจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถกำหนดเวลาทรัพยากรได้

    หมายเหตุ

    การตั้งค่ารัศมีการเดินทางแชร์กับ ตารางกำหนดการใน Field Service การเปลี่ยนค่าในค่าหนึ่งจะเปลี่ยนค่าสำหรับอีกค่าหนึ่ง

  6. เลือก บันทึกและปิด

กำหนดค่าชนิดเหตุการณ์สำหรับพอร์ทัล

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การจัดกำหนดการด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถเลือกชนิดเหตุการณ์ (แสดงเป็น ชนิดบริการ) ที่แสดงถึงงานที่จำเป็น ในฐานะผู้ดูแลระบบ Field Service คุณสามารถกำหนดชนิดเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าของคุณและตั้งค่าชื่อที่แสดงที่ใช้งานง่ายสำหรับชนิดเหตุการณ์ที่แสดงบนพอร์ทัลการตั้งเวลาด้วยตนเอง

  1. เปิด ชนิดเหตุการณ์ที่มีอยู่

  2. ในแท็บ ทั่วไป ให้ตั้งค่า เปิดใช้งานสำหรับ C2 เป็น ใช่ และระบุ ชื่อที่แสดง สำหรับพอร์ทัล

    ภาพหน้าจอของการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าที่แสดงฟิลด์สำหรับชื่อที่จำง่ายสำหรับชนิดเหตุการณ์

  3. บนแท็บ รายละเอียด ให้ตั้งค่าชนิด ใบสั่งงานเริ่มต้น ที่เชื่อมโยงกับรายการราคาสำหรับชนิดเหตุการณ์

  4. กำหนดระยะเวลาโดยประมาณสำหรับชนิดเหตุการณ์ ค่านี้คือระยะเวลาการทำงานที่แสดงในพอร์ทัล

กำหนดค่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวสำหรับพอร์ทัล

พอร์ทัลต้องการให้ลูกค้ารับรองความถูกต้องก่อนจึงจะสามารถเปิดคำขอรับบริการได้ ตามค่าเริ่มต้น พอร์ทัลใช้การรับรองความถูกต้องแบบภายใน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มและเปลี่ยนตัวเลือกการรับรองความถูกต้องได้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ ภาพรวมของการรับรองความถูกต้องในพอร์ทัล Power Apps

ปรับแต่งการออกแบบพอร์ทัล

ผู้สร้างสามารถอัปเดตการออกแบบและการกำหนดสไตล์ของพอร์ทัลของคุณเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการสร้างแบรนด์ของคุณได้ ใช้ สตูดิโอออกแบบ Power Pages หรือ สตูดิโอพอร์ทัล Power Apps เดิม เพื่อปรับแต่งไซต์พอร์ทัล

คุณทำได้เพียง แก้ไของค์ประกอบในส่วนหัวและส่วนท้าย และส่วนย่อยของเนื้อหา การอัปเดตส่วนย่อยของเนื้อหา ในพอร์ทัลยังอัปเดตการแจ้งเตือนด้วย หากเปิดใช้งาน

อัปเดตพอร์ทัล Field Service

เมื่อเราเปิดตัวคุณลักษณะใหม่ เราจะไม่อัปเดตพอร์ทัลของคุณโดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบต้องนำอัปเดตไปใช้กับสภาพแวดล้อมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู อัปเดตแพคเกจเว็บไซต์

ขั้นตอนถัดไป