สร้างและกำหนดค่าพอร์ทัล Field Service
บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับกระบวนการติดตั้งและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดค่าเทมเพลตพอร์ทัล
สร้างพอร์ทัลประสบการณ์ของลูกค้า Field Service
เข้าสู่ระบบ Power Pages พอร์ทัล และเลือกสภาพแวดล้อมที่มีการติดตั้ง Dynamics 365 Field Service
คุณสามารถไปยังพอร์ทัล Power Pages สำหรับสภาพแวดล้อมของคุณได้โดยตรง กำหนดรหัสสภาพแวดล้อมที่คุณติดตั้ง Field Service และแทรกลงใน URL ต่อไปนี้:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/homeในการนำทางด้านซ้าย ให้เลือก เทมเพลต
ค้นหา Field Service และเลือก เลือกเทมเพลตนี้ บนเทมเพลต Field Service การ์ด
กรอกชื่อของพอร์ทัล, ชื่อโดเมนย่อยที่ต้องการ, เลือกภาษาที่จะแสดงผล และเลือก เสร็จสิ้น
ไซต์พอร์ทัล Power Pages ถูกสร้างขึ้นในแบบเบื้องหลัง กระบวนการนี้ใช้เวลาสองสามนาที คุณจะได้รับอีเมลเมื่อพร้อม หรือคุณสามารถตรวจสอบพื้นที่แจ้งเตือนเพื่อดูการอัปเดตได้
กำหนดค่าการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าส่วนใหญ่ได้โดยตรงใน Field Service
ใน Field Service ให้เลือกพื้นที่ การตั้งค่า ภายใต้ พอร์ทัลลูกค้า เลือก พอร์ทัลลูกค้า และเปิดเรกคอร์ดการตั้งค่า
บนแท็บ การกำหนดค่า ให้อัปเดตการตั้งค่าเพื่อให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ชื่อพอร์ทัล: ป้ายชื่อที่ถูกอ้างอิงโดยรหัสเว็บไซต์ เพื่อดึงข้อมูลการตั้งค่าที่เหมาะสม ชื่อควรไม่ซ้ำกันสำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโค้ดที่ดึงข้อมูลการตั้งค่าจะใช้ระเบียนแรกที่พบซึ่งมีชื่อที่ตรงกัน
เว็บไซต์ Field Service: เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเรกคอร์ดของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะนำคุณไปที่ แอปการจัดการพอร์ทัล
ติดตามช่างเทคนิคของฉัน: ตัวเลือกที่เปิดใช้งาน คุณลักษณะติดตามช่างเทคนิค
การกำหนดตารางเวลาด้วยตนเอง (พรีวิว): ตัวเลือกที่เปิดใช้งานประสบการณ์การกำหนดตารางเวลาด้วยตนเองในพอร์ทัล
ส่งประสบการณ์การกำหนดเวลาด้วยตนเองไปยังผู้ติดต่อบัญชี: ตัวเลือกที่เปิดใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติพร้อมข้อมูลการเข้าถึงสำหรับพอร์ทัล ข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อทุกรายที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีที่ยกเว้น เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ เลือกว่าคุณต้องการส่งคำเชิญไปยังผู้ติดต่อทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ติดต่อรายใหม่นับจากนี้เท่านั้น
ข้อความ: ข้อความจะถูกส่งไปยังจุดเฉพาะในวงจรการใช้ของใบสั่งงาน ข้อความเหล่านี้สามารถเปิดหรือปิดได้โดยอิสระ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละข้อความ ไปที่ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับพอร์ทัล Field Service (พรีวิว)
ประเภทการสื่อสาร : ประเภทของการสื่อสารที่ระบบส่งให้ลูกค้าของคุณ: อีเมล, SMS หรือทั้งสองอย่าง
ส่งข้อความถึง: ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อที่สร้างคำขอรับบริการผ่านพอร์ทัล หากไม่มีผู้ติดต่อดังกล่าว ข้อความจะไปที่ชนิดผู้ติดต่อที่ระบุไว้ในการตั้งค่านี้
รวมแบบสำรวจ (พรีวิว): แบบสำรวจเสียงของลูกค้า ที่จะฝังไว้ในพอร์ทัล เมื่อ เพิ่มโค้ดฝังตัวของแบบสำรวจ แบบสำรวจจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์
กำหนดค่าตัวเชื่อมต่ออีเมลและ SMS: ลิงก์โดยตรงไปยังโฟลว์ Power Automate ที่คุณ กำหนดค่าตัวเชื่อมต่ออีเมลและ SMS
ยกเว้นประเภท ใบสั่งงาน: ประเภท ใบสั่งงาน ที่คุณไม่ต้องการแสดงเป็นตัวเลือกในพอร์ทัล
บัญชีที่ถูกแยกออก: บัญชีลูกค้าที่คุณไม่ต้องการเปิดใช้งานในพอร์ทัล ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกตัดออกไม่ได้รับคำเชิญไปยังพอร์ทัลเช่นกัน
บนแท็บ การแสดงผล ให้ตั้งค่าการออกแบบพื้นฐานสำหรับพอร์ทัล ฟิลด์ การกำหนดค่าการแสดงผลขั้นสูง มีลิงก์โดยตรงเพื่อเปิด ตัวออกแบบ Power Pages ใช้แอปการจัดการพอร์ทัลเพื่อกำหนดค่ารายละเอียดทั้งหมดสำหรับพอร์ทัลของคุณ
หากคุณเปิดใช้งาน ติดตามช่างเทคนิคของฉัน ให้เลือกแท็บ ติดตามช่างเทคนิคของฉัน และ กำหนดค่าการตั้งค่าติดตามช่างเทคนิคของฉัน
หากคุณเปิดใช้งาน การกำหนดตารางเวลาด้วยตนเอง (พรีวิว) ให้เลือกแท็บ การกำหนดตารางเวลาด้วยตนเอง (พรีวิว) และกำหนดค่าพารามิเตอร์การกำหนดตารางเวลา
ระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับการจองใหม่ (วัน): เวลาขั้นต่ำเป็นวันจากวันนี้ที่ลูกค้าสามารถกำหนดเวลาการจองได้
ระยะเวลาสูงสุดสำหรับการจองใหม่ (วัน): เวลาสูงสุดเป็นวันจากวันนี้ที่ลูกค้าสามารถกำหนดการจองได้
เปิดใช้งานการเลือก สินทรัพย์: หากคุณต้องการให้ลูกค้าเลือก สินทรัพย์ เฉพาะเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีของพวกเขาในขณะที่จัดกำหนดการจอง ให้ตั้งค่าเป็น ใช่
เปิดใช้งานรายละเอียดเพิ่มเติม: หากคุณต้องการให้ลูกค้าส่งข้อความเพิ่มเติมขณะกำหนดเวลาการจอง ให้ตั้งค่าเป็น ใช่ ระบบจะบันทึกข้อความเป็นหมายเหตุบนไทม์ไลน์การจอง
หน่วยรัศมีเริ่มต้น : หน่วยรัศมีเป็นไมล์หรือกิโลเมตร
รวมทรัพยากรที่มีรัศมีการเดินทางสูงสุด: รัศมีสูงสุดจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถกำหนดเวลาทรัพยากรได้
หมายเหตุ
การตั้งค่ารัศมีการเดินทางแชร์กับ ตารางกำหนดการใน Field Service การเปลี่ยนแปลงค่าของอันหนึ่งจะทำให้ค่าของอีกอันหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วย
เลือก บันทึกและปิด
กำหนดค่าชนิดเหตุการณ์สำหรับพอร์ทัล
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การจัดกำหนดการด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถเลือกชนิดเหตุการณ์ (แสดงเป็น ชนิดบริการ) ที่แสดงถึงงานที่จำเป็น ในฐานะผู้ดูแลระบบ Field Service คุณสามารถกำหนดชนิดเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าของคุณและตั้งค่าชื่อที่แสดงที่ใช้งานง่ายสำหรับชนิดเหตุการณ์ที่แสดงบนพอร์ทัลการตั้งเวลาด้วยตนเอง
บนแท็บ ทั่วไป ตั้งค่า เปิดใช้งานสำหรับ C2 เป็น ใช่ และระบุ ชื่อที่แสดง สำหรับพอร์ทัล
บนแท็บ รายละเอียด ตั้งค่า ประเภทใบสั่งงาน เริ่มต้นที่เชื่อมโยงกับรายการราคาสำหรับประเภทเหตุการณ์
กำหนดระยะเวลาโดยประมาณสำหรับชนิดเหตุการณ์ ค่านี้คือระยะเวลาการทำงานที่แสดงในพอร์ทัล
กำหนดค่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวสำหรับพอร์ทัล
พอร์ทัลต้องการให้ลูกค้ารับรองความถูกต้องก่อนจึงจะสามารถเปิดคำขอรับบริการได้ ตามค่าเริ่มต้น พอร์ทัลใช้การรับรองความถูกต้องแบบภายใน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มและเปลี่ยนตัวเลือกการรับรองความถูกต้องได้ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ ภาพรวมการตรวจสอบสิทธิ์ใน Power Apps พอร์ทัล
ปรับแต่งการออกแบบพอร์ทัล
ผู้สร้างสามารถอัปเดตการออกแบบและการกำหนดสไตล์ของพอร์ทัลของคุณเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการสร้างแบรนด์ของคุณได้ ใช้ สตูดิโอออกแบบ Power Pages หรือ สตูดิโอพอร์ทัล Power Apps เดิม เพื่อปรับแต่งไซต์พอร์ทัล
คุณทำได้เพียง แก้ไของค์ประกอบในส่วนหัวและส่วนท้าย และส่วนย่อยของเนื้อหา การอัปเดตส่วนย่อยของเนื้อหา ในพอร์ทัลยังอัปเดตการแจ้งเตือนด้วย หากเปิดใช้งาน
อัปเดตพอร์ทัล Field Service
เมื่อเราเปิดตัวคุณลักษณะใหม่ เราจะไม่อัปเดตพอร์ทัลของคุณโดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบต้องนำอัปเดตไปใช้กับสภาพแวดล้อมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู อัปเดตแพคเกจเว็บไซต์