สร้างและกำหนดค่าพอร์ทัล Field Service
บทความนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการตั้งค่าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดค่าเทมเพลตพอร์ทัล
สร้างพอร์ทัลประสบการณ์ของลูกค้า Field Service
ลงชื่อเข้าใช้ พอร์ทัล Power Pages และเลือกสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง Dynamics 365 Field Service
คุณสามารถไปยังพอร์ทัล Power Pages สำหรับสภาพแวดล้อมของคุณได้โดยตรง กำหนดรหัสสภาพแวดล้อมที่คุณติดตั้ง Field Service และแทรกลงใน URL ต่อไปนี้:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/homeในการนำทางด้านซ้าย ให้เลือก เทมเพลต
ค้นหา Field Service และเลือก เลือกเทมเพลตนี้ บนการ์ดเทมเพลต Field Service
ป้อนชื่อของพอร์ทัล โดเมนย่อยที่ต้องการ เลือกภาษาที่แสดง แล้วเลือก เสร็จ
ไซต์พอร์ทัล Power Pages ถูกสร้างขึ้นในแบบเบื้องหลัง กระบวนการนี้ใช้เวลาสองสามนาที คุณจะได้รับอีเมลเมื่อพร้อม หรือคุณสามารถตรวจสอบพื้นที่แจ้งเตือนเพื่อดูการอัปเดตได้
กำหนดค่าการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าส่วนใหญ่ได้โดยตรงใน Field Service
ใน Field Service ให้เลือกพื้นที่ การตั้งค่า ภายใต้ พอร์ทัลลูกค้า เลือก พอร์ทัลลูกค้า และเปิดเรกคอร์ดการตั้งค่า
บนแท็บ การกำหนดค่า ให้อัปเดตการตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ชื่อพอร์ทัล: ป้ายชื่อที่ถูกอ้างอิงโดยรหัสเว็บไซต์ เพื่อดึงข้อมูลการตั้งค่าที่เหมาะสม ชื่อควรเป็นแบบเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากรหัสที่ได้รับการตั้งค่าใช้เรกคอร์ดแรกที่พบด้วยชื่อที่ตรงกัน
เว็บไซต์ Field Service: เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเรกคอร์ดของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะนำคุณไปที่ แอปการจัดการพอร์ทัล
ติดตามช่างเทคนิคของฉัน: ตัวเลือกที่เปิดใช้งาน คุณลักษณะติดตามช่างเทคนิค
การจัดกำหนดการด้วยตนเอง (พรีวิว): ตัวเลือกที่เปิดใช้งานประสบการณ์การจัดกำหนดการด้วยตนเองในพอร์ทัล
ส่งประสบการณ์การจัดกำหนดการด้วยตนเองไปยังผู้ติดต่อของบัญชี: ตัวเลือกที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือนอัตโนมัติพร้อมข้อมูลการเข้าถึงสำหรับพอร์ทัล ข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อทุกรายที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีที่ยกเว้น เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ เลือกว่าคุณต้องการส่งคำเชิญไปยังผู้ติดต่อทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ติดต่อรายใหม่นับจากนี้เท่านั้น
ข้อความ: ข้อความจะถูกส่งไปยังจุดเฉพาะในวงจรการใช้ของใบสั่งงาน ข้อความเหล่านี้สามารถเปิดหรือปิดได้โดยอิสระ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละข้อความ ไปที่ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับพอร์ทัล Field Service (พรีวิว)
ชนิดการสื่อสาร: ชนิดการสื่อสารที่ระบบส่งถึงลูกค้าของคุณ: อีเมล, SMS หรือทั้งสองอย่าง
ส่งข้อความถึง: ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อที่สร้างคำขอรับบริการผ่านพอร์ทัล หากไม่มีผู้ติดต่อดังกล่าว ข้อความจะไปที่ชนิดผู้ติดต่อที่ระบุไว้ในการตั้งค่านี้
รวมแบบสำรวจ (พรีวิว): แบบสำรวจ Customer Voice ที่จะฝังลงในพอร์ทัล เมื่อ เพิ่มโค้ดฝังตัวของแบบสำรวจ แบบสำรวจจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์
กำหนดค่าตัวเชื่อมต่ออีเมลและ SMS: ลิงก์โดยตรงไปยังโฟลว์ Power Automate ที่คุณ กำหนดค่าตัวเชื่อมต่ออีเมลและ SMS
ชนิดใบสั่งงานที่ยกเว้น: ชนิดใบสั่งงานที่คุณไม่ต้องการแสดงเป็นตัวเลือกในพอร์ทัล
บัญชีที่ยกเว้น: บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่คุณไม่ต้องการเปิดใช้งานในพอร์ทัล ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกตัดออกไม่ได้รับคำเชิญไปยังพอร์ทัลเช่นกัน
บนแท็บ การแสดงผล ให้ตั้งค่าการออกแบบพื้นฐานสำหรับพอร์ทัล ฟิลด์ การกำหนดค่าการแสดงผลขั้นสูง มีลิงก์โดยตรงเพื่อเปิด ตัวออกแบบ Power Pages ใช้แอปการจัดการพอร์ทัลเพื่อกำหนดค่ารายละเอียดทั้งหมดสำหรับพอร์ทัลของคุณ
หากคุณเปิดใช้งาน ติดตามช่างเทคนิคของฉัน ให้เลือกแท็บ ติดตามช่างเทคนิคของฉัน และ กำหนดการตั้งค่าติดตามช่างเทคนิคของฉัน
หากคุณเปิดใช้งาน การจัดกำหนดการด้วยตนเอง (พรีวิว) ให้เลือกแท็บ การจัดกำหนดการด้วยตนเอง (พรีวิว) และกำหนดค่าพารามิเตอร์การจัดกำหนดการ
เวลารอคอยสินค้าขั้นต่ำสำหรับการจองใหม่ (วัน): เวลาขั้นต่ำเป็นวันนับจากวันนี้ ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดเวลาการจองได้
เวลารอคอยสินค้าสูงสุดสำหรับการจองใหม่ (วัน): เวลาสูงสุด เป็นวันนับจากวันนี้ ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดเวลาการจองได้
เปิดใช้งานการเลือกสินทรัพย์: หากคุณต้องการให้ลูกค้าเลือกสินทรัพย์เฉพาะเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีของตนในขณะที่พวกเขาจัดกำหนดการการจอง ให้ตั้งค่าเป็น ใช่
เปิดใช้งานรายละเอียดเพิ่มเติม: หากคุณต้องการให้ลูกค้าส่งข้อความเพิ่มเติมขณะจัดกำหนดการการจอง ให้ตั้งค่าเป็น ใช่ ระบบจะบันทึกข้อความเป็นหมายเหตุบนไทม์ไลน์การจอง
หน่วยรัศมีเริ่มต้น: หน่วยรัศมีเป็นไมล์หรือกิโลเมตร
รวมทรัพยากรที่มีรัศมีการเดินทางสูงสุด: รัศมีสูงสุดจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถกำหนดเวลาทรัพยากรได้
หมายเหตุ
การตั้งค่ารัศมีการเดินทางแชร์กับ ตารางกำหนดการใน Field Service การเปลี่ยนค่าในค่าหนึ่งจะเปลี่ยนค่าสำหรับอีกค่าหนึ่ง
เลือก บันทึกและปิด
กำหนดค่าชนิดเหตุการณ์สำหรับพอร์ทัล
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การจัดกำหนดการด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถเลือกชนิดเหตุการณ์ (แสดงเป็น ชนิดบริการ) ที่แสดงถึงงานที่จำเป็น ในฐานะผู้ดูแลระบบ Field Service คุณสามารถกำหนดชนิดเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าของคุณและตั้งค่าชื่อที่แสดงที่ใช้งานง่ายสำหรับชนิดเหตุการณ์ที่แสดงบนพอร์ทัลการตั้งเวลาด้วยตนเอง
ในแท็บ ทั่วไป ให้ตั้งค่า เปิดใช้งานสำหรับ C2 เป็น ใช่ และระบุ ชื่อที่แสดง สำหรับพอร์ทัล
บนแท็บ รายละเอียด ให้ตั้งค่าชนิด ใบสั่งงานเริ่มต้น ที่เชื่อมโยงกับรายการราคาสำหรับชนิดเหตุการณ์
กำหนดระยะเวลาโดยประมาณสำหรับชนิดเหตุการณ์ ค่านี้คือระยะเวลาการทำงานที่แสดงในพอร์ทัล
กำหนดค่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวสำหรับพอร์ทัล
พอร์ทัลต้องการให้ลูกค้ารับรองความถูกต้องก่อนจึงจะสามารถเปิดคำขอรับบริการได้ ตามค่าเริ่มต้น พอร์ทัลใช้การรับรองความถูกต้องแบบภายใน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มและเปลี่ยนตัวเลือกการรับรองความถูกต้องได้ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ ภาพรวมของการรับรองความถูกต้องในพอร์ทัล Power Apps
ปรับแต่งการออกแบบพอร์ทัล
ผู้สร้างสามารถอัปเดตการออกแบบและการกำหนดสไตล์ของพอร์ทัลของคุณเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการสร้างแบรนด์ของคุณได้ ใช้ สตูดิโอออกแบบ Power Pages หรือ สตูดิโอพอร์ทัล Power Apps เดิม เพื่อปรับแต่งไซต์พอร์ทัล
คุณทำได้เพียง แก้ไของค์ประกอบในส่วนหัวและส่วนท้าย และส่วนย่อยของเนื้อหา การอัปเดตส่วนย่อยของเนื้อหา ในพอร์ทัลยังอัปเดตการแจ้งเตือนด้วย หากเปิดใช้งาน
อัปเดตพอร์ทัล Field Service
เมื่อเราเปิดตัวคุณลักษณะใหม่ เราจะไม่อัปเดตพอร์ทัลของคุณโดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบต้องนำอัปเดตไปใช้กับสภาพแวดล้อมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู อัปเดตแพคเกจเว็บไซต์