เปิดใช้งานการนัดหมายบริการด้วยการจัดกำหนดการด้วยตนเองใน Dynamics 365 Field Service (พรีวิว)

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

บทความนี้กล่าวถึงสถานการณ์หลักสำหรับผู้ใช้ของพอร์ทัลการจัดกำหนดการด้วยตนเอง

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้ได้ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ก่อนเวลาและให้ข้อคิดเห็น

เข้าถึงและดูโฮมเพจ

พอร์ทัลต้องการให้ผู้ใช้สร้างโปรไฟล์พอร์ทัลก่อนจึงจะสามารถลงชื่อเข้าใช้และจองบริการได้

1. เปิดลิงก์ที่คุณได้รับในคำเชิญ

   

2. เลือกแท็บ แลกรับคำเชิญ และใช้รหัสที่คุณได้รับในอีเมล

3. สร้างโปรไฟล์ของคุณสำหรับพอร์ทัล

4. หรือเลือก จัดการการรับรองความถูกต้องภายนอก เพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวอื่นๆ

5. บันทึกโปรไฟล์และลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลการจัดกำหนดการบริการด้วยตนเอง

6. จัดกำหนดการบริการบนพอร์ทัล ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการจองของคุณ

จองการนัดหมาย

1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล บนหน้าแรก เลือก จองการนัดหมายใหม่
2. เลือกผลิตภัณฑ์และชนิดบริการ
3. เลือกวันที่และเวลา เมื่อคุณเลือกวัน ช่วงเวลาที่ว่างจะแสดงโดยอัตโนมัติ
4. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายหรือบริการ

   

5. เลือก จอง เพื่อสร้างการนัดหมาย

แก้ไขการนัดหมาย

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการนัดหมายได้ในพอร์ทัลโดยเลือกวันที่และเวลาใหม่หรือยกเลิกนัดหมาย

1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลและเลือก แก้ไข ในการนัดหมายที่มีอยู่
2. เลือกวันที่และเวลาใหม่ แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
3. หากต้องการยกเลิกการไปให้บริการ ให้เลือก ยกเลิกการนัดหมาย และระบุหมายเหตุที่เป็นเหตุผล

ดูสถานะต่างๆ ของการจองบนพอร์ทัล

การเดินทาง

การนัดหมายในสถานะ กำลังเดินทาง หมายความว่าช่างเทคนิคกำลังเดินทางไปตามการนัดหมายการบริการ การนัดหมายที่ตั้งค่าเป็น กำลังเดินทาง ปรากฏในส่วน การนัดหมายที่ใช้งานอยู่ บนหน้าแรกของพอร์ทัล

หาก เปิดการติดตามช่างเทคนิค พอร์ทัลจะแสดงตำแหน่งของช่างเทคนิคบนแผนที่ หากต้องการดูตำแหน่ง ให้เลือก ดูแผนที่สด

หากกำหนดให้เดินทางนัดหมายหลายรายการ จะปรากฏเพียงรายการเดียวใน การนัดหมายที่ใช้งานอยู่ การนัดหมายที่ใช้งานอยู่อื่น ๆ จะแสดงอยู่ในส่วน การนัดหมายที่กำลังจะมีขึ้น แต่คุณสามารถเลือก ดูแผนที่สดได้

หมายเหตุ

ช่างเทคนิคต้อง แชร์ตำแหน่งของตนจากแอปมือถือ Field Service เพื่อติดตามตำแหน่งและเวลาเดินทางโดยประมาณ มีความล่าช้าเล็กน้อยระหว่างตำแหน่งจริงและตำแหน่งบนแผนที่ ความล่าช้าสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการครอบคลุมเครือข่ายที่จำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของช่างเทคนิค

อยู่ระหว่างดำเนินการ

กำหนดนัดหมายที่ตั้งค่าเป็น อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรากฏในส่วน การนัดหมายที่กำลังจะเกิดขึ้น ในหน้าแรกของพอร์ทัล การนัดหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้

ลงกำหนดการแล้ว

การนัดหมายที่กำหนดไว้จะแสดงในส่วน การนัดหมายที่กำลังจะมีขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการนัดหมายที่จัดกำหนดการแล้วได้

ถูกยกเลิกหรือเสร็จสมบูรณ์

การนัดหมายที่ยกเลิกและเสร็จสมบูรณ์จะย้ายไปที่แท็บ การนัดหมายที่ผ่านมา แบบสำรวจเสริม เพื่อส่งคำติชมเพื่อแสดงการนัดหมายที่เสร็จสมบูรณ์

ส่งคำเชิญไปยังผู้ติดต่อด้วยตนเอง

ก่อนที่ลูกค้าจะสามารถใช้พอร์ทัล Field Service ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ กำหนดค่าการตั้งค่าพอร์ทัล และเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแล้ว

1. เข้าสู่ระบบบริการภาคสนาม
2. เปิดรายชื่อผู้ติดต่อและเลือก สร้างคำเชิญ
3. ในเรกคอร์ดผู้ติดต่อ เลือก ที่เกี่ยวข้อง>บทบาทเว็บ
4. เลือก เพิ่มบทบาทเว็บที่มีอยู่ และเลือกบทบาท ผู้ใช้ API เว็บ
5. เลือก เพิ่ม และบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์การแจ้งเตือนผู้ใช้ขั้นสูง

รับคำเชิญที่จัดกำหนดการด้วยตนเองใหม่สำหรับผู้ติดต่อที่ถูกลบและเพิ่มอีกครั้ง

ผู้ติดต่อที่มีอีเมลที่ตรงกันจะได้รับคำเชิญเข้าสู่พอร์ทัลเพียงครั้งเดียว แม้ว่าผู้ติดต่อจะถูกลบและถูกส่งกลับเข้าสู่ระบบก็ตาม หากต้องการส่งคำเชิญอีกครั้ง:

1. เข้าสู่ระบบ Power Platform ศูนย์ผู้ดูแลระบบ และเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ
2. เลือก Power Apps จากนั้นเลือก การจัดการพอร์ทัล
3. เลือก ผู้ติดต่อ และเปิดบันทึกผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นใหม่
4. บนแถบคำสั่ง เลือก สร้างคำเชิญ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมและเลือก บันทึก
5. เลือก ขั้นสูง และคัดลอก รหัสคำเชิญ
6. เลือก บทบาทบนเว็บที่เกี่ยวข้อง> และเลือก เพิ่มบทบาทบนเว็บที่มีอยู่
7. เลือกบทบาทของเว็บ ผู้ใช้ API สำหรับเว็บ
8. ส่งรหัสเชิญและลิงค์พอร์ทัลไปยังผู้ติดต่อที่ต้องการ

จากด้านพอร์ทัล:

1. เปิดพอร์ทัลการจัดกำหนดการด้วยตัวคุณเองและไปที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้
2. เลือก คำเชิญให้แลกรับ
3. วางรหัสเชิญและสร้างบัญชีพอร์ทัล

รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งาน โฟลว์กระบวนการธุรกิจ ที่ถูกต้องสำหรับฟังก์ชันนี้

1. เข้าสู่ระบบ Power Apps
2. เลือก โซลูชัน และโซลูชันขององค์กรของคุณ
3. ภายใต้ วัตถุ เลือก กระบวนการ
4. ค้นหาและเปิด ส่งการรีเซ็ตรหัสผ่านไปที่ผู้ติดต่อ เลื่อนลงและเลือก ดูคุณสมบัติ
5. แก้ไขฟิลด์ จาก สำหรับผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นบัญชีเดียวกับที่คุณใช้ในการส่งการแจ้งเตือนสำหรับประสบการณ์การกำหนดตารางเวลา จากนั้นเลือก บันทึกและปิด
6. เข้าสู่ระบบ Power Platform ศูนย์ผู้ดูแลระบบ และเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ
7. เลือก การตั้งค่า>อีเมล>กล่องจดหมาย
8. เลือกผู้ใช้ที่คุณตั้งค่าใน ขั้นตอน 5 เลือก อนุมัติอีเมล จากนั้นเลือก ทดสอบและเปิดใช้งานกล่องจดหมาย