แชร์ผ่าน

ภาพรวมของสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ และการส่งคืน

  • บทความ

ความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลังประกอบด้วย: Dynamics 365 Field Service

  • คลังสินค้า
  • การปรับและการโอนสินค้าคงคลัง
  • การบริโภคและการเรียกเก็บเงินผลิตภัณฑ์ระหว่างคำสั่งงาน
  • การจัดซื้อ
  • การส่งคืน
  • สมุดรายวันสินค้าคงคลัง

ก่อนที่คุณจะใช้ระบบสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ และการส่งคืน สิ่งสำคัญคือคุณต้องคุ้นเคยกับ ความสามารถของแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ใน Field Service ผลิตภัณฑ์จะถูกติดตามในคลังสินค้าเฉพาะในกรณีที่ตั้งค่าฟิลด์ ประเภทบริการภาคสนาม เป็น สินค้าคงคลังเท่านั้น มิฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังจะไม่ปรากฏเมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบสั่งงาน ใบสั่งซื้อ และใบอนุญาตส่งคืนสินค้า (RMA)

หากต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรเพื่อสร้างและแก้ไขตารางที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง ให้เพิ่ม การซื้อสินค้าคงคลัง Security role ลงใน Security role ที่มีอยู่

สำหรับความต้องการด้านสินค้าคงคลังพื้นฐาน องค์กรต่างๆ จำนวนมากใช้ความสามารถแบบพร้อมใช้งานทันที สำหรับความต้องการสินค้าคงคลังและการกำหนดราคาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น Field Service ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมเข้ากับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ในตัวอย่างทั่วไปหนึ่งตัวอย่าง Field Service จะบูรณาการกับ Dynamics 365 Supply Chain Management โดยใช้เทมเพลต Dataverse "ลูกค้าเป้าหมายสู่เงินสด"ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

คลังสินค้าและสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์

ในฝ่ายบริการภาคสนาม คลังสินค้าคือสถานที่ตั้งของบริษัทใดๆ ที่มีการเก็บสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีทั้งสถานที่คงที่และเคลื่อนที่ เช่น:

  • คลังสินค้า
  • รถบรรทุกช่าง
  • ศูนย์การกระจาย
  • กำลังโหลดท่าเรือ

สินค้าคงคลังในแต่ละคลังสินค้าจะได้รับการอัปเดตตามผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน ที่ใช้แล้ว การส่งคืนใบสั่งซื้อ การปรับปรุง และการโอน การอัพเดตจะถูกบันทึกในตาราง สินค้าคงคลัง ที่เกี่ยวข้อง

ภาพหน้าจอของสต๊อกสินค้าในคลังสินค้าหลัก

สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในคลังสินค้า ระบบจะติดตามข้อมูลต่อไปนี้:

  • จำนวนที่มีอยู่: จำนวนของหน่วยที่ยังคงขายอยู่
  • ปริมาณที่จัดสรร: จำนวนหน่วยที่ระบุไว้ในใบสั่งงานในขณะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน ที่ได้รับการจัดสรร
  • ปริมาณในมือ: ผลรวมของ ปริมาณที่มีอยู่ และ ค่าปริมาณที่จัดสรร โดยพื้นฐานแล้วฟิลด์นี้แสดงถึงหน่วยที่ขายไม่ได้
  • ปริมาณในการสั่งซื้อ: จำนวนหน่วยที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อในปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้รับและเพิ่มเข้าในสินค้าคงคลัง โดยพื้นฐานแล้วฟิลด์นี้แสดงถึงหน่วยที่อยู่ระหว่างทาง

หมายเหตุ

การเพิ่มคลังสินค้าให้กับทรัพยากรที่จองได้แต่ละรายการจะทำให้คุณสามารถกำหนดคลังสินค้าเริ่มต้นที่จะใช้เมื่อทรัพยากรที่จองได้นั้นใช้ผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน

การปรับและการโอนสินค้าคงคลัง

ใช้การปรับปรุงสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มสินค้าคงคลังในคลังสินค้าหรือลบสินค้าคงคลังออกจากคลังสินค้าด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ใช้ระหว่างการตรวจสอบตามปกติเพื่อสะท้อนการหดตัวและข้อบกพร่อง และเพื่อเปรียบเทียบสินค้าคงคลังที่คาดหวังกับสินค้าคงคลังจริง แล้วคุณสามารถปรับค่าความแตกต่างได้

ภาพหน้าจอของการปรับสินค้าคงคลัง

ใช้การโอนสินค้าคงคลังเพื่อโอนสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทาง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถโอนสินค้าคงคลังจากคลังสินค้าไปยังรถบรรทุกของช่างเทคนิคได้

ภาพหน้าจอของการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้งานการปรับเปลี่ยนและการโอนข้อมูลบนแอปมือถือ Field Service ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการโอนสินค้าคงคลังได้ หากช่างเทคนิคประชุมกันภาคสนาม และโอนสินค้าคงคลังจากรถบรรทุกคันหนึ่งไปยังอีกคันหนึ่ง

สินค้าคงคลังในใบสั่งงาน

สินค้าคงคลังได้รับผลกระทบเมื่อมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบสั่งงานและใช้งาน

ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จะถูกเพิ่มเป็นการประมาณการและการจัดสรร (นั่นคือ ฟิลด์ สถานะบรรทัด ถูกตั้งค่าเป็น ประมาณการ และฟิลด์ จัดสรร ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ ) ในกรณีนี้ ส่วนหนึ่งของสินค้าคงคลังจะถูกสำรองไว้จากคลังสินค้าที่ระบุไว้ แต่จะไม่ถูกหักออกจริง

หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน ระหว่าง ใบสั่งงาน (นั่นคือ ฟิลด์ สถานะบรรทัด ถูกตั้งเป็น ใช้แล้ว) สินค้าคงคลังในคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออกด้วยปริมาณของผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน โดยทั่วไปคลังสินค้าที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน จะเป็นรถบรรทุกของช่างเทคนิค

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ (PO) ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้า นอกจากนี้ยังใช้ในการสั่งผลิตภัณฑ์โดยตรงสำหรับ ใบสั่งงาน เพื่อให้สามารถทำงานในสถานที่ให้เสร็จสิ้นได้

กระบวนการสั่งซื้อประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ขอสินค้าจากผู้ขายโดยการสร้างใบสั่งซื้อและเพิ่มผลิตภัณฑ์ในใบสั่งซื้อ
  2. รับการอนุมัติ
  3. เอกสารการรับสินค้า สร้างใบเสร็จใบสั่งซื้อและใบเสร็จใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับไปยังคลังสินค้า หรือเพื่อเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ ใบสั่งงาน

การส่งคืน

บางครั้งองค์กรเดียวกันที่ติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่สถานที่ของลูกค้าจะต้องดำเนินการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือลูกค้า สินทรัพย์ คุณสามารถออกเครดิตให้กับลูกค้าที่เริ่มการคืนสินค้าได้ คุณยังสามารถติดตามการส่งคืนสินค้าได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติการบริการของลูกค้า สินทรัพย์

เหตุผลทั่วไปที่การเริ่มการส่งคืน ได้แก่:

  • ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ชำรุด
  • ลูกค้าไม่พึงพอใจ
  • จำเป็นต้องมีการซ่อมแซม แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในสถานที่ แต่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งของผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตแทน
  • อุปกรณ์อยู่ที่ตำแหน่งของลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเช่า ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงและไม่ได้รับการต่ออายุ

Field Service รองรับประเภทการส่งคืนสินค้าสามประเภท:

  • ส่งคืนไปยังคลังสินค้า
  • ส่งคืนไปยังผู้ขาย
  • การเปลี่ยนแปลงของความเป็นเจ้าของอุปกรณ์

หากต้องการออกใบคืนสินค้า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. สร้าง RMA RMA ระบุผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งคืนได้และข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น ราคา นอกจากนี้ยังระบุการดำเนินการ ซึ่งเป็นชนิดของการส่งคืน
  2. สร้างใบเสร็จ RMA การส่งคืนจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะสร้างใบเสร็จ RMA ใบเสร็จ RMA ยืนยันว่าได้รับผลิตภัณฑ์และปริมาณที่ถูกต้อง ยังระบุวันที่รับใบเสร็จและบุคคลที่จัดการอีกด้วย

ระบบจะปรับสต๊อกและทรัพย์สินของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

สมุดรายวันสินค้าคงคลัง

ธุรกรรมสินค้าคงคลังทั้งหมดจะถูกบันทึกในสมุดรายวันสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการจัดสรรผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการให้กับ ใบสั่งงาน ระบบจะสร้างสมุดรายวันสินค้าคงคลังซึ่งจะเพิ่มปริมาณที่จัดสรรหนึ่งรายการ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันเพื่อทำให้ ใบสั่งงาน เสร็จสมบูรณ์ จะมีการสร้างสมุดรายวันสินค้าคงคลังอีกฉบับหนึ่งซึ่งจะลดปริมาณสินค้าคงคลังลง วารสารจะถูกบันทึกการเพิ่มขึ้นและลดลงของสต๊อกสินค้าทั้งหมด โดยพื้นฐานแล้ว วารสารสินค้าคงคลังทำหน้าที่เป็นบัญชีแยกประเภทสินค้าคงคลังใน Field Service

ที่สำคัญที่สุด บางครั้งสมุดรายวันสินค้าคงคลังจะถูกใช้เพื่อบูรณาการธุรกรรมสินค้าคงคลัง Field Service เข้ากับระบบ ERP ภายนอก ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของการบูรณาการนั้น เพื่อให้การรวมระบบง่ายขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้น สมุดรายวันสินค้าคงคลังสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนถัดไป