การเริ่มต้นใช้งาน

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนแรกของแอปพลิเคชันและสถานการณ์ของการสร้างและการจัดกำหนดการใบสั่งงานเพื่อแก้ไขตามคำขอรับบริการของลูกค้า

เคล็ดลับ

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้และสร้างเรกคอร์ดต่อไปนี้ได้อย่างรวดเร็วจากหน้า เริ่มต้นใช้งาน ในพื้นที่ บริการ ของ Field Service

การติดตั้ง Dynamics 365 Field Service

ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Field Service สำหรับองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ วิธีการติดตั้ง Dynamics 365 Field Service

กำหนดการตั้งค่า Field Service

ตรวจสอบการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแอป Field Service

1. ในแอป Field Service ให้เปิด การตั้งค่า

2. ไปที่ ทั่วไป>การตั้งค่า Field Service>ใบสั่งงาน / การจอง

3. ตรวจสอบค่าที่บังคับและตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับใบสั่งงาน การจอง ตารางกำหนดการ และข้อตกลง

ตั้งค่าการจัดกำหนดการทรัพยากร

Field Service ต้องการค่าละติจูดและลองจิจูดสำหรับเรกคอร์ดบัญชีบริการเพื่อประเมินเวลาเดินทางเมื่อจัดกำหนดการใบสั่งงานให้กับทรัพยากร

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อม เชื่อมต่อกับบริการ Bing Maps

2. เปิดใช้งาน กำหนดรหัสพิกัดที่อยู่อัตโนมัติ เพื่อให้ระบบช่วยกำหนดพิกัดให้กับที่อยู่

3. เปิดใช้งานการตั้งค่าแผนที่และตำแหน่ง ในใบสั่งงานและเรกคอร์ดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. เปิดใช้งานการจัดกำหนดการทรัพยากรสำหรับเอนทิตี

   ผู้ดูแลระบบจะกำหนดว่าเอนทิตีใดสามารถจัดกำหนดการให้กับทรัพยากรได้ โซลูชันที่เรียกว่า Universal Resource Scheduling เพิ่มความสามารถในการจัดกำหนดการให้เอนทิตี และกำหนดตารางกำหนดการ เอนทิตีใด ๆ (รวมทั้งเอนทิตีแบบกำหนดเอง) สามารถถูกเปิดใช้งานสำหรับการจัดกำหนดการได้ ตัวอย่างทั่วไปรวมถึงกรณีและปัญหา โอกาส และใบสั่ง

มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Field Service ให้กับผู้ใช้

สร้างผู้ใช้หรือเลือกผู้ใช้ที่มีอยู่และมอบหมายสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Field Service ผู้ใช้ที่มีสิทธิการใช้งานสามารถเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ Field Service ตามบทบาทของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ตั้งค่าผู้ใช้ Dynamics 365 Field Service และโปรไฟล์ความปลอดภัย

ตั้งค่าผู้มอบหมายงานและบุคลากรหน้างานเป็นอย่างน้อย ผู้มอบหมายงานจัดการใบสั่งงานสำหรับองค์กรของคุณ พวกเขาจัดกำหนดการงานและมอบหมายให้กับบุคลากรหน้างานซึ่งจะทำงานให้ลูกค้าจนเสร็จสิ้น

สร้างบัญชีลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทของคุณทุกคนมักจะมีเรกคอร์ดบัญชีของตัวเอง โดยจะแสดงตำแหน่ง ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากมาย Field Service เป็นตัวแทนของบุคคลที่ทำงานให้กับลูกค้าของคุณในฐานะผู้ติดต่อ คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อและบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะติดต่อกับบุคคลที่เหมาะสม

สร้างบัญชี ที่แสดงถึงลูกค้าของคุณ

กำหนดค่าสรุปใบสั่งงาน

กำหนดฟิลด์ที่ Copilot ใช้เพื่อสร้างข้อมูลสรุปของใบสั่งงาน เรียนรู้เพิ่มเติม: กำหนดค่าสรุปใบสั่งงาน

สร้างใบสั่งงาน

ใบสั่งงานประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดสำหรับคำขอบริการ ที่มาจากลูกค้า ซึ่งสรุปงานที่ต้องทำ โดยทั่วไปจะอยู่ที่สถานที่ของลูกค้าหรือที่สถานที่ของสินทรัพย์หรืออุปกรณ์ หากต้องการสร้างใบสั่งงานอย่างรวดเร็ว ให้ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งานและเลือก สร้าง ในส่วนใบสั่งงานและป้อนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

• บัญชีบริการ แสดงถึงลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงาน
• งาน เป็นรายการตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำ
• ผลิตภัณฑ์ เป็นชิ้นส่วนที่ช่างเทคนิคต้องการสำหรับงาน
• บริการ แสดงถึงแรงงานที่จำเป็นในการดำเนินใบสั่งงานให้เสร็จสมบูรณ์

จัดกำหนดการใบสั่งงาน

จัดกำหนดการใบสั่งงานให้กับบุคลากรหน้างานเพื่อให้ทำงานจนเสร็จสิ้น

มีวิ ธีหลายวิธีในการจัดกำหนดการใบสั่งงาน สำหรับการจัดกำหนดการด้วยตนเอง เปิด ตารางกำหนดการ ในส่วน การจัดกำหนดการ ของพื้นที่ บริการ

ค้นหาใบสั่งงานของคุณในบานหน้าต่างความต้องการ ลากไปยังช่วงเวลาว่างในอนาคตสำหรับบุคลากรหน้างานของคุณ

ดูใบสั่งงานที่จัดกำหนดการบนแอป Field Service สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

บุคลากรหน้างานใช้ประสบการณ์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของตน

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และลงชื่อเข้าใช้ในฐานะช่างเทคนิคที่ได้รับมอบหมายใบสั่งงาน

แท็บ การจอง แสดงใบสั่งงานที่คุณกำหนดไว้ให้กับบุคลากรหน้างาน อัปเดตสถานะของการจองและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุความสมบูรณ์ของใบสั่งงาน

วิเคราะห์การดำเนินงานของคุณ

ในเว็บแอปพลิเคชัน Field Service ผู้จัดการบริการสามารถ วิเคราะห์การดำเนินงานในแต่ละวันด้วยรายงาน Power BI

รายงานจะปรากฏใต้ การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก