อาณาเขตสำหรับบัญชี ใบสั่งงาน และทรัพยากร

อาณาเขตช่วยคุณในการแบ่งธุรกิจของคุณออกเป็นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการใบสั่งงาน การจัดกำหนดการ และการรายงาน คุณสามารถจัดกลุ่มลูกค้า ใบสั่งงาน และทรัพยากรตามภูมิภาคที่กำหนดเองได้

ใช้อาณาเขตที่มีใบสั่งงานและทรัพยากรเพื่อช่วยผู้มอบหมายงานจัดกำหนดการใบสั่งงานให้กับทรัพยากรที่มีอาณาเขตที่ตรงกัน อาณาเขตเป็นตัวกรองที่มีประโยชน์บนบอร์ดกำหนดการ ระบบจัดการกำหนดการ และ Add-in ของ Resource Scheduling Optimization

การรายงาน ตามภูมิภาคเป็นกรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับหลายองค์กร วัด KPI เช่น อัตราการแก้ไขครั้งแรก การนับใบสั่งงานตามชนิดหรือรายได้จากใบแจ้งหนี้ของใบสั่งงานตามอาณาเขต

การสร้างอณาเขต

สร้างอาณาเขตของคุณในการตั้งค่า Field Service หรือนำเข้าจาก Excel

1. ใน Field Service ให้เปิดส่วน การตั้งค่า

2. ในส่วน ทั่วไป ให้เลือก อาณาเขต

3. เลือก สร้าง เพื่อสร้างเรกคอร์ดอาณาเขต

   • ชื่อ: ชื่อของอาณาเขต

   • ผู้จัดการ: ผู้ใช้ที่จัดการอาณาเขต

   • คำอธิบาย: ป้อนข้อมูลที่จะรวมไว้สำหรับอาณาเขตนี้

   • หลัก: เลือกอาณาเขตหลักเพื่อกำหนดลำดับชั้นของอาณาเขต

4. เลือก บันทึกและปิด

มอบหมายทรัพยากรให้กับอาณาเขต

ทรัพยากรที่สามารถจองได้ เช่น ช่างเทคนิคภาคสนาม อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถเป็นของหนึ่งหรือหลายอาณาเขต ทรัพยากรสามารถเป็นส่วนหนึ่งของหลายอาณาเขต

1. เปิดพื้นที่ ทรัพยากร ในส่วน ทรัพยากร เลือก ทรัพยากร

2. เลือกทรัพยากรที่คุณต้องการกำหนดให้กับอาณาเขต

3. ในฟอร์มทรัพยากรที่สามารถจองได้ เลือก ที่เกี่ยวข้อง>อาณาเขตของทรัพยากร

4. เลือก อาณาเขตของทรัพยากรใหม่

5. เลือก อาณาเขต หรือสร้างใหม่

6. เลือก บันทึกและปิด

เพิ่มลูกค้าองค์กรไปยังอาณาเขต

บัญชีลูกค้าสามารถอยู่ในอาณาเขตบริการเดียว

1. เปิดพื้นที่ บริการ ในส่วน ลูกค้า ให้เลือก บัญชี

2. เลือกบัญชีที่คุณต้องการกำหนดให้กับอาณาเขต

3. ในฟอร์มบัญชี ให้เลือก ที่เกี่ยวข้อง>การให้บริการ

4. ในส่วนบริการ เลือกอาณาเขตบริการหรือสร้างใหม่

5. เลือก บันทึกและปิด

อาณาเขตในระบบจัดการกำหนดการ

ขณะจัดกำหนดการ คุณสามารถจับคู่อาณาเขตบริการที่จำเป็นกับทรัพยากรในอาณาเขตเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำหนดบัญชีบริการให้กับใบสั่งงาน อาณาเขตบริการของบัญชีจะแสดงในใบสั่งงานหากบัญชีบริการเป็นของอาณาเขตบริการ

หากคุณพยายาม จองใบสั่งงานกับระบบจัดการกำหนดการ จะมีการเพิ่ม อาณาเขตบริการ เป็นตัวกรอง ทรัพยากรที่แสดงจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตนั้น

อาณาเขตในบอร์ดกำหนดการ

อาณาเขตยังถูกใช้ในบอร์ดกำหนดการเพื่อจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น สร้างแท็บบอร์ดกำหนดการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอาณาเขตเดียวที่จัดการโดยผู้มอบหมายงาน

บนแท็บบอร์ดกำหนดการให้ ให้เพิ่มอาณาเขตหนึ่งแห่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่งเป็นตัวกรอง และทรัพยากรที่แสดงจะปรับตามนั้น เลือก บันทึกเป็นค่าเริ่มต้น ดังนั้นตัวกรองจะยังคงอยู่เมื่อคุณกลับมาในภายหลัง

ในการกรองความต้องการตามอาณาเขตในบานหน้าต่างด้านล่าง ให้เลือก การตั้งค่าตัวจัดกำหนดการ ใน การตั้งค่ามุมมองบอร์ด ตั้งค่า ใช้ตัวกรองอาณาเขตกับความต้องการ เป็น เปิด

เชื่อมโยงอาณาเขตและรหัสไปรษณีย์

คุณสามารถเชื่อมโยงอาณาเขตกับรหัสไปรษณีย์ เมื่อมีรหัสไปรษณีย์ในที่อยู่ของบัญชีหรือใบสั่งงาน อาณาเขตที่เกี่ยวข้องจะถูกกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ สร้างและจัดการรหัสไปรษณีย์

สถานการณ์ขั้นสูง

• อาณาเขตมากกว่าที่ตั้ง องค์กรมักใช้อาณาเขตรวมเข้ากับจุดประสงค์ของกลุ่มทรัพยากร ตัวอย่างเช่น หากมีทรัพยากรที่ทำงานในซีแอตเทิลและบางส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาและการตรวจสอบอื่นๆ องค์กรสามารถสร้างสองอาณาเขต: "ซีแอตเทิล - การบำรุงรักษา" และ "ซีแอตเทิล - การตรวจสอบ" จะมีประโยชน์หากผู้มอบหมายงานที่แตกต่างกันจัดการแต่ละอาณาเขต เนื่องจากพวกเขาสามารถมีแท็บตารางกำหนดการแยกต่างหากสำหรับแต่ละกลุ่มทรัพยากร

• อาณาเขตตัวแปร บางครั้งทรัพยากรจะเป็นของอาณาเขตที่แตกต่างกันในระหว่างช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรครอบคลุมอาณาเขตขนาดเล็กในระหว่างวัน แต่อาณาเขตที่ใหญ่กว่าในตอนกลางคืนเมื่อมีความต้องการต่ำ ตามค่าเริ่มต้น Field Service ไม่รองรับอาณาเขตที่แปรผัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มและลบทรัพยากรออกจากอาณาเขตโดยยึดตามเวลาของวัน

• ลูกทีมทรัพยากรและตัวกรองอาณาเขต ลูกทีมทรัพยากรแสดงบนบอร์ดกำหนดการถ้าทรัพยากรส่วนหัวของลูกทีมตรงกับอาณาเขต สมาชิกลูกทีมทั้งหมดจะแสดงแม้ว่ารายการย่อยของทรัพยากรจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในอาณาเขตนั้นก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ การเปิดใช้งานเอนทิตีสำหรับการจัดกำหนดการ

• การใช้อาณาเขตสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ใช่ Field Service นอกเหนือจาก Field Service อาณาเขตยังเป็นประโยชน์สำหรับสถานการณ์อื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานขายที่กำหนดให้กับอาณาเขตการขายที่จัดกำหนดการด้วยลูกค้าเป้าหมาย ใบเสนอราคา หรือโอกาสทางการขาย สำหรับสถานการณ์นี้ คุณสามารถใช้การค้นหาไปยังอาณาเขตการบริการในฟอร์ม ความต้องการทรัพยากร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ เปิดใช้งานเอนทิตีสำหรับการจัดกำหนดการ