แชร์ผ่าน

ตั้งค่าผู้ใช้ สิทธิ์การใช้งาน และบทบาทความปลอดภัย

  • บทความ

การจัดการ Field service จำเป็นต้องมีบุคคลหลายคนที่มีบทบาทที่แตกต่างกัน เพื่อดำเนินการใบสั่งงานให้เสร็จสมบูรณ์ บุคคลทุกคนที่ต้องการเข้าถึงแอปพลิเคชัน Dynamics 365 Field Service ต้องมีบัญชีผู้ใช้ สิทธิ์การใช้งาน Field Service และระดับสิทธิ์ที่เหมาะสม บทความนี้จะช่วยคุณในการตั้งค่าผู้ใช้ มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน และกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

บทบาทความปลอดภัย Field Service

มีบทบาทผู้ใช้หลายอย่างที่แอปพลิเคชัน Field Service แนะนำ

  • Field Service—ทรัพยากร: ได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคลากรหน้างาน ซึ่งดำเนินการใบสั่งงานให้กับลูกค้าในสถานที่ และติดตามงานของพวกเขาในแอปพลิเคชัน Field Service บนมือถือ บทบาทนี้จะช่วยให้บุคลากรหน้างานสามารถดูและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

  • Field Service—ผู้มอบหมายงาน: ให้ผู้ใช้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการจัดกำหนดการงาน และการมอบหมายใบสั่งงานให้กับบุคลากรหน้างาน

  • Field Service - ผู้ดูแลระบบ: ให้ชุดสิทธิ์แบบกว้างสำหรับตารางและการตั้งค่าทั้งหมดใน Field Service มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบไอที และผู้จัดการบริการที่กำหนดค่าระบบสำหรับส่วนที่เหลือขององค์กร

  • Field Service - การซื้อสินค้าคงคลัง: ถูกออกแบบมาสำหรับผู้จัดการสินค้าคงคลังที่ตรวจสอบสินค้าคงคลังบนพาหนะบริการ การซื้อ และการสั่งซื้อสินค้าคงคลังใหม่ และการประมวลผลการส่งคืนสินค้า บทบาทนี้มีสิทธิ์สำหรับเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังภายในหน่วยธุรกิจของตน และขยายสิทธิ์สำหรับทรัพยากรหรือผู้จัดส่ง

  • IoT - ผู้ดูแลระบบ: ลงทะเบียนอุปกรณ์ IoT เชื่อมต่อข้อมูล IoT กับแอปพลิเคชัน Field Service และจัดการกระบวนการทางธุรกิจตามการแจ้งเตือน IoT

  • IoT - ผู้ใช้ปลายทาง ถูกใช้โดย Microsoft เพื่อเชื่อมต่อ Dynamics 365 กับระบบ IoT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าบทบาทความปลอดภัย สำหรับ Connected Field Service

องค์กรส่วนใหญ่มีทรัพยากรหลายอย่าง ผู้มอบหมายงานบางคน และผู้ดูแลระบบเพียงไม่กี่คน ตัวอย่างเช่น บริษัทประปาแห่งหนึ่งมีช่างประปา 20 คน พร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์ มีผู้มอบหมายงานสามคนที่มอบหมายงานให้กับช่างประปา และผู้ดูแลระบบหนึ่งคนที่ดูแลระบบเพื่อให้ทุกคนมีประสิทธิผล

สร้างบัญชีผู้ใช้

คุณใช้ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 เพื่อ สร้างบัญชีผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึง Field Service

จากองค์กรของคุณ

หากต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณ ให้เพิ่มทีละบัญชีหรือเป็นกลุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพิ่มผู้ใช้

ผู้ใช้การทำงานร่วมกันของ B2B

สำหรับสถานการณ์ที่คุณต้องการเพิ่มผู้รับเหมาหรือผู้จัดจำหน่ายในแอปพลิเคชัน Field Service ของคุณ ให้สร้างผู้ใช้การทำงานร่วมกัน B2B ผู้ใช้การทำงานร่วมกันจะถูกจัดการในศูนย์การจัดการ Microsoft Entra

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพิ่มผู้ใช้การทำงานร่วมกัน B2B ของ Microsoft Entra

หากคุณประสบปัญหาเมื่อกำหนดค่าผู้ใช้ภายนอก โปรดดู การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันแบบ B2B

กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

ด้วยบัญชีผู้ใช้ ให้มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Field Service ให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานที่มอบให้เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน Field Service มี สิทธิ์การใช้งานสองชนิดที่พร้อมใช้

มอบหมายให้กับผู้ใช้ตามสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่ต่อไปนี้:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service Contractor

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

เพิ่มผู้ใช้ในสภาพแวดล้อม

ก่อนที่ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานจะสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ คุณจะต้องเพิ่มพวกเขาลงในสภาพแวดล้อมที่โฮสต์แอป คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้เฉพาะลงในสภาพแวดล้อมได้ด้วยไม่กี่ขั้นตอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มผู้ใช้ในสภาพแวดล้อม หรือคุณสามารถ ใช้กลุ่มความปลอดภัยเพื่อจัดการการเข้าถึงสภาพแวดล้อม

กำหนดบทบาทความปลอดภัย

ขณะนี้ผู้ใช้มีสิทธิ์การใช้งานและเข้าถึงสภาพแวดล้อมได้ พวกเขาต้องมีบทบาทความปลอดภัยเพื่อรับสิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชัน บทบาทความปลอดภัยควบคุมชนิดของตารางข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถมีสิทธิ์ในการดูบัญชี แต่มองไม่เห็นฟิลด์รายได้สำหรับบัญชี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ หากต้องการกำหนดบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้หลายราย ให้พิจารณาจัดการพวกเขาเป็น ทีมใน Dataverse

เลือกหนึ่งใน บทบาทความปลอดภัยของ Field Service ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือ สร้างบทบาทความปลอดภัยที่กำหนดเองสำหรับกรณีธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนถัดไป