มีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านข้อความ

การส่งและรับข้อความผ่าน SMS เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ขายในการติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า รวดเร็ว สะดวก และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ผู้ขายใช้ SMS เพื่อติดต่อกับลูกค้า โดยตอบคำถามหรือข้อกังวล และให้ข้อมูลอัปเดตและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

Dynamics 365 Sales ช่วยให้ผู้ขายของคุณสามารถส่งและรับ SMS จากลูกค้าผ่านคุณลักษณะข้อความ นอกจากนี้ ผู้ขายยังสามารถอ้างถึงการสื่อสารที่ผ่านมาในบริบทโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันหรือสูญเสียรายละเอียดของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจถึงการสื่อสารแบบมืออาชีพและปลอดภัย แอปพลิเคชันจะกำหนดลำดับความสำคัญของหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจก่อนหมายเลขส่วนตัวเสมอเมื่อส่ง SMS อัตโนมัติ

ในลำดับนี้ สามารถรวม SMS เป็นขั้นตอนเพื่อส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ

หมายเหตุ

คุณลักษณะข้อความได้รับการสนับสนุนเฉพาะในเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น

ฉันจะใช้คุณสมบัติข้อความได้อย่างไร

ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ คุณสามารถใช้คุณสมบัติข้อความตามที่อธิบายในรายการ:

• ผู้ดูแลระบบหรือบทบาทที่คล้ายกัน:

  • กำหนดค่าผู้ให้บริการ SMS ในองค์กรของคุณเพื่อให้ผู้ขายใช้ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าผู้ให้บริการ SMS
  • กำหนดหรือลบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ ข้อมูลเพิ่มเติม: แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์
  • เพิ่มตัวเลือกข้อความลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มตัวเลือกข้อความลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเอง

• ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ขาย หรือบทบาทอื่นที่คล้ายคลึงกัน:

  • เลือกผู้ให้บริการที่จะส่งและรับ SMS ข้อมูลเพิ่มเติม: ทำความเข้าใจบานหน้าต่างการสนทนา
  • เพิ่มข้อความและข้อความอัตโนมัติเป็นขั้นตอนตามลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่งข้อความ และ ส่งข้อความอัตโนมัติ
  • สร้างและเพิ่มเทมเพลต SMS ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับแต่งข้อความผ่านเทมเพลต
  • ส่ง SMS จากพื้นที่ทำงานเครื่องมือเร่งยอดขาย หรือวิดเจ็ตถัดไป ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่งข้อความถึงลูกค้า
  • เข้าถึงการโต้ตอบทาง SMS ที่ผ่านมาในบริบทที่มีเรกคอร์โการขายที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการการสนทนาทางข้อความ

คุณลักษณะข้อความสามารถใช้งานในภูมิภาคใดได้บ้าง

คุณลักษณะข้อความสามารถใช้งานในภูมิภาคต่อไปนี้:

• เอเชียแปซิฟิก (APAC)
• แคนาดา (CAN)
• ยุโรป (EUR)
• ฝรั่งเศส (FRA)
• สหราชอาณาจักร (GBR)
• อินเดีย (IND)
• ญี่ปุ่น (JPN)
• อเมริกาเหนือ (NAM)
• โอเชียเนีย (OCE)
• อเมริกาใต้ (SAM)
• สวิตเซอร์แลนด์ (CHE)
• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

หมายเหตุ

ปัจจุบัน คุณลักษณะข้อความไม่สามารถใช้งานในศูนย์ข้อมูลต่อไปนี้ เยอรมนี จีน แอฟริกาใต้ เกาหลี นอร์เวย์ และ Government Community Cloud (GCC) รวมถึง USG, Department of Defense (DoD)

สิทธิ์จำเป็นต้องมี

ตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ต้องใช้คุณลักษณะข้อความมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

หากคุณเปิดใช้งานเครื่องมือเร่งยอดขาย และให้การเข้าถึงบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับคุณลักษณะ SMS ในการให้สิทธิ์ในเครื่องมือเร่งยอดขาย โปรดดู การตั้งค่าการทำงานครั้งแรกของเครื่องมือเร่งยอดขาย

สำหรับพนักงานขายหรือบทบาทที่คล้ายกัน:

ชื่อแท็บ	ชื่อเอนทิตี	ระดับการเข้าถึง	จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน
เรกคอร์ดหลัก	- กิจกรรม - บันทึก	User	- สร้าง - เขียน - ลบ - ผนวก
เรกคอร์ดหลัก	- กิจกรรม - บันทึก	หน่วยธุรกิจ	อ่านแล้ว
เรกคอร์ดหลัก	ลูกค้าเป้าหมาย	หน่วยธุรกิจ	- สร้าง - อ่าน
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	อินสแตนซ์ช่องทาง	User	ผนวกไปยัง
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	- อินสแตนซ์ช่องทาง - บัญชีสำหรับอินสแตนซ์ช่องทาง - ข้อกำหนดช่องทาง - ข้อความ SalesOmnichannel - การถอดความ	หน่วยธุรกิจ	อ่านแล้ว
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	- ข้อกำหนดตัวแปรของสภาพแวดล้อม - แอปพลิเคชันสำหรับการใช้งาน	องค์กร	อ่านแล้ว
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	การตั้งค่าผู้ใช้แอปแบบจำลอง	องค์กร	- สร้าง - อ่าน - เขียน - ผนวก
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	การแจ้งให้ทราบ	User	อ่านแล้ว
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	ข้อความ SalesOmnichannel	User	- สร้าง - เขียน - ลบ - ผนวก - กำหนด
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	ข้อกำหนดการตั้งค่า	องค์กร	- อ่าน - ผนวก
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	เทมเพลตข้อความตัวอักษร	หน่วยธุรกิจ	- สร้าง - เขียน - อ่าน - ลบ
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	การถอดความ	User	- สร้าง - เขียน - ลบ - ผนวก - ผนวกไปยัง

สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการลำดับ หรือบทบาทที่คล้ายกัน:

จำเป็นต้องมีบทบาทต่อไปนี้พร้อมกับบทบาทที่กำหนดไว้ใน ส่วนพนักงานขาย:

ชื่อแท็บ	ชื่อเอนทิตี	ระดับการเข้าถึง	จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	อินสแตนซ์ช่องทาง	หน่วยธุรกิจ	- กำหนด - เขียน
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	- ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับข้อกำหนดช่องทาง - บัญชีอินสแตนซ์ช่องทาง Telesign - บัญชีอินสแตนซ์ช่องทาง Twilio	หน่วยธุรกิจ	อ่านแล้ว
เอนทิตีแบบกำหนดเอง	- อินสแตนซ์ช่องทาง TeleSign - บัญชีอินสแตนซ์ช่องทาง Twilio	หน่วยธุรกิจ	- อ่าน - เขียน - กำหนด

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่าผู้ให้บริการ SMS
แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์