มีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านข้อความ
การส่งและรับข้อความผ่าน SMS เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ขายในการติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า รวดเร็ว สะดวก และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ผู้ขายใช้ SMS เพื่อติดต่อกับลูกค้า โดยตอบคำถามหรือข้อกังวล และให้ข้อมูลอัปเดตและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
Dynamics 365 Sales ช่วยให้ผู้ขายของคุณสามารถส่งและรับ SMS จากลูกค้าผ่านคุณลักษณะข้อความ นอกจากนี้ ผู้ขายยังสามารถอ้างถึงการสื่อสารที่ผ่านมาในบริบทโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันหรือสูญเสียรายละเอียดของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจถึงการสื่อสารแบบมืออาชีพและปลอดภัย แอปพลิเคชันจะกำหนดลำดับความสำคัญของหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจก่อนหมายเลขส่วนตัวเสมอเมื่อส่ง SMS อัตโนมัติ
ในลำดับนี้ สามารถรวม SMS เป็นขั้นตอนเพื่อส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ
หมายเหตุ
คุณลักษณะข้อความได้รับการสนับสนุนเฉพาะในเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น
ฉันจะใช้คุณสมบัติข้อความได้อย่างไร
ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ คุณสามารถใช้คุณสมบัติข้อความตามที่อธิบายในรายการ:
ผู้ดูแลระบบหรือบทบาทที่คล้ายกัน:
- กำหนดค่าผู้ให้บริการ SMS ในองค์กรของคุณเพื่อให้ผู้ขายใช้ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าผู้ให้บริการ SMS
- กำหนดหรือลบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ ข้อมูลเพิ่มเติม: แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์
- เพิ่มตัวเลือกข้อความลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มตัวเลือกข้อความลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเอง
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ขาย หรือบทบาทอื่นที่คล้ายคลึงกัน:
- เลือกผู้ให้บริการที่จะส่งและรับ SMS ข้อมูลเพิ่มเติม: ทำความเข้าใจบานหน้าต่างการสนทนา
- เพิ่มข้อความและข้อความอัตโนมัติเป็นขั้นตอนตามลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่งข้อความ และ ส่งข้อความอัตโนมัติ
- สร้างและเพิ่มเทมเพลต SMS ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับแต่งข้อความผ่านเทมเพลต
- ส่ง SMS จากพื้นที่ทำงานเครื่องมือเร่งยอดขาย หรือวิดเจ็ตถัดไป ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่งข้อความถึงลูกค้า
- เข้าถึงการโต้ตอบทาง SMS ที่ผ่านมาในบริบทที่มีเรกคอร์โการขายที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการการสนทนาทางข้อความ
คุณลักษณะข้อความสามารถใช้งานในภูมิภาคใดได้บ้าง
คุณลักษณะข้อความสามารถใช้งานในภูมิภาคต่อไปนี้:
- เอเชียแปซิฟิก (APAC)
- แคนาดา (CAN)
- ยุโรป (EUR)
- ฝรั่งเศส (FRA)
- สหราชอาณาจักร (GBR)
- อินเดีย (IND)
- ญี่ปุ่น (JPN)
- อเมริกาเหนือ (NAM)
- โอเชียเนีย (OCE)
- อเมริกาใต้ (SAM)
- สวิตเซอร์แลนด์ (CHE)
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
หมายเหตุ
ปัจจุบัน คุณลักษณะข้อความไม่สามารถใช้งานในศูนย์ข้อมูลต่อไปนี้ เยอรมนี จีน แอฟริกาใต้ เกาหลี นอร์เวย์ และ Government Community Cloud (GCC) รวมถึง USG, Department of Defense (DoD)
สิทธิ์จำเป็นต้องมี
ตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ต้องใช้คุณลักษณะข้อความมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ
หากคุณเปิดใช้งานเครื่องมือเร่งยอดขาย และให้การเข้าถึงบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับคุณลักษณะ SMS ในการให้สิทธิ์ในเครื่องมือเร่งยอดขาย โปรดดู การตั้งค่าการทำงานครั้งแรกของเครื่องมือเร่งยอดขาย
สำหรับพนักงานขายหรือบทบาทที่คล้ายกัน:
| ชื่อแท็บ | ชื่อเอนทิตี | ระดับการเข้าถึง | จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน |
|---|---|---|---|
| เรกคอร์ดหลัก | - กิจกรรม - บันทึก |
User | - สร้าง - เขียน - ลบ - ผนวก |
| เรกคอร์ดหลัก | - กิจกรรม - บันทึก |
หน่วยธุรกิจ | อ่านแล้ว |
| เรกคอร์ดหลัก | ลูกค้าเป้าหมาย | หน่วยธุรกิจ | - สร้าง - อ่าน |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | อินสแตนซ์ช่องทาง | User | ผนวกไปยัง |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | - อินสแตนซ์ช่องทาง - บัญชีสำหรับอินสแตนซ์ช่องทาง - ข้อกำหนดช่องทาง - ข้อความ SalesOmnichannel - การถอดความ |
หน่วยธุรกิจ | อ่านแล้ว |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | - ข้อกำหนดตัวแปรของสภาพแวดล้อม - แอปพลิเคชันสำหรับการใช้งาน |
องค์กร | อ่านแล้ว |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | การตั้งค่าผู้ใช้แอปแบบจำลอง | องค์กร | - สร้าง - อ่าน - เขียน - ผนวก |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | การแจ้งให้ทราบ | User | อ่านแล้ว |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | ข้อความ SalesOmnichannel | User | - สร้าง - เขียน - ลบ - ผนวก - กำหนด |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | ข้อกำหนดการตั้งค่า | องค์กร | - อ่าน - ผนวก |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | เทมเพลตข้อความตัวอักษร | หน่วยธุรกิจ | - สร้าง - เขียน - อ่าน - ลบ |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | การถอดความ | User | - สร้าง - เขียน - ลบ - ผนวก - ผนวกไปยัง |
สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการลำดับ หรือบทบาทที่คล้ายกัน:
จำเป็นต้องมีบทบาทต่อไปนี้พร้อมกับบทบาทที่กำหนดไว้ใน ส่วนพนักงานขาย:
| ชื่อแท็บ | ชื่อเอนทิตี | ระดับการเข้าถึง | จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน |
|---|---|---|---|
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | อินสแตนซ์ช่องทาง | หน่วยธุรกิจ | - กำหนด - เขียน |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | - ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับข้อกำหนดช่องทาง - บัญชีอินสแตนซ์ช่องทาง Telesign - บัญชีอินสแตนซ์ช่องทาง Twilio |
หน่วยธุรกิจ | อ่านแล้ว |
| เอนทิตีแบบกำหนดเอง | - อินสแตนซ์ช่องทาง TeleSign - บัญชีอินสแตนซ์ช่องทาง Twilio |
หน่วยธุรกิจ | - อ่าน - เขียน - กำหนด |