รับข้อมูลจาก Copilot

ใช้ Copilot เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับไปป์ไลน์ของคุณ สรุปโอกาสทางการขายและลูกค้าเป้าหมาย และรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้พร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือถามคำถามในภาษาธรรมชาติได้ บทความนี้จะอธิบายพร้อมท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางส่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อรับข้อมูลจาก Copilot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ

แสดงไปป์ไลน์ของฉัน

Copilot สามารถจัดเตรียมรายการโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ซึ่งกำหนดให้กับคุณ โดยจัดเรียงตามวันที่ปิดโดยประมาณ

เปิด Copilot เลือกไอคอนประกายไฟ () เลือก รับข้อมูล>แสดงไปป์ไลน์ของฉัน และเลือก Enter

สรุปบัญชี

สำคัญ

• ฟีเจอร์สรุปบัญชีเป็นฟีเจอร์การเข้าถึงล่วงหน้า คุณสามารถเลือกใช้ เพื่อการทดสอบและนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมของคุณได้
• คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้เฉพาะในกรณีที่ ผู้ดูแลระบบ ของคุณ เลือกรับอัปเดตการเข้าถึงล่วงหน้า

1. เปิด Copilot

2. เลือกไอคอนประกายไฟ () เลือก รับข้อมูล>สรุปบัญชี

3. จากรายการบัญชี ให้วางเมาส์เหนือบัญชีที่คุณต้องการสรุปและเลือก สรุป

   หมายเหตุ

   สรุปบัญชียังแสดงในบานหน้าต่างด้านข้าง Copilot ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดเรกคอร์ดบัญชี

   สรุปบัญชีจะแสดงตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้:

   

   สรุปบัญชีประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

   • ข้อมูลพื้นฐาน: ข้อมูลพื้นฐานของบัญชีประกอบด้วยรายได้ต่อปี จำนวนพนักงาน ประเทศ/ภูมิภาค และ บัญชีหลัก หากข้อมูลนี้มีอยู่ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องของเรกคอร์ดบัญชี ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงในการสรุป มิฉะนั้นฟิลด์จะไม่แสดง
   • ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลสำคัญประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่บัญชีเชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ โดเมน มูลค่ารวมของโอกาสทางการขายที่ปิดแล้ว โอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุด กิจกรรมล่าสุด และข้อมูลอื่นๆ ที่สร้างขึ้นโดย AI
   • ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และกรณีที่เกี่ยวข้อง: ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และกรณีที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจะปรากฏขึ้น เรกคอร์ดที่แสดงเป็นรายการที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงแบบอ่าน มีการแสดงเรกคอร์ดสูงสุด 10 รายการสำหรับแต่ละครั้งส่วน เลือกส่วนเพื่อดูรายละเอียดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการสรุปลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือกรณีที่เฉพาะเจาะจง ให้วางเมาส์เหนือเรกคอรืดและเลือก สรุป สำหรับกรณีที่จะแสดง องค์กรของคุณต้องมีการเปิดใช้งานแอป Dynamics 365 Customer Service

   หมายเหตุ

   ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟิลด์ที่สร้างข้อมูลสรุปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับมุมมองสรุปบัญชีได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าฟิลด์สำหรับการสร้างสรุปและรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรายละเอียดแนวลึกในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี โดยเลือกคำแนะนำที่แนะนำซึ่งแสดงอยู่ใต้สรุปบัญชี พร้อมท์ ค้นหาบัญชี Sales Navigator ที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏขึ้นหากคุณมีสิทธิการใช้งาน LinkedIn Sales Navigator เลือกพร้อมท์เพื่อเปิดบัญชี LinkedIn Sales Navigator ที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีนั้น

สรุปโอกาสทางการขาย

1. เปิด Copilot

2. เลือกไอคอนประกายไฟ () เลือก รับข้อมูล>สรุปโอกาสทางการขาย

3. จากรายการโอกาสทางการขาย ให้วางเมาส์เหนือโอกาสทางการขายที่คุณต้องการสรุปและเลือก สรุป

   หมายเหตุ

   สรุปโอกาสทางการขายยังแสดงในบานหน้าต่างด้านข้าง Copilot ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย

   สรุปโอกาสทางการขายจะแสดงตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้:

   

   สรุปโอกาสทางการขายประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

   • ข้อมูลพื้นฐาน: ข้อมูลพื้นฐานของโอกาสทางการขายประกอบด้วยรายได้โดยประมาณ วันที่ปิดโดยประมาณ ผู้ติดต่อหลักของโอกาสทางการขาย และชื่อบัญชี หากข้อมูลนี้มีอยู่ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้องของเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงในการสรุป มิฉะนั้นฟิลด์จะไม่แสดง

   • ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลสำคัญประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่บัญชีเชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ มูลค่ารวมของโอกาสทางการขายที่ปิดแล้ว โอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุด ความคิบหน้าของโอกาสทางการขายล่าสุด ชื่อผู้ติดต่อของบัญชีที่มีโอกาสทางการขายล่าสุด และข้อมูลอื่นๆ ที่สร้างขึ้นโดย AI

   • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา และคู่แข่ง:

     • ส่วน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายจะแสดงพร้อมกับงบประมาณและรายได้โดยประมาณ
     • ส่วน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับใบเสนอราคา แสดงจำนวนใบเสนอราคาที่แชร์กับโอกาสทางการขายพร้อมกับวันที่ของใบเสนอราคาล่าสุด
     • ส่วน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่ง แสดงคู่แข่งที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายพร้อมกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง

     ข้อมูลที่แสดงในส่วนเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่กำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบสำหรับการสร้างข้อมูลสรุป ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าฟิลด์สำหรับการสร้างสรุปและรายการการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ดูวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขาย

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดโอกาสทางการขาย วิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายจะแสดงอยู่ในฟอร์ม โอกาสทางการขาย เหนือวิดเจ็ต ถัดไป วิดเจ็ตจะแสดงข้อมูลเชิงลึกของโอกาสทางการขายที่คล้ายคลึงกันกับ สรุปโอกาสทางการขาย ที่แสดงในบานหน้าต่างด้านข้างหรือหน้า Copilot

หากคุณไม่เห็นวิดเจ็ตสรุปโอกาสทางการขายในฟอร์ม โอกาสทางการขาย ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่ม สรุปโอกาสทางการขาย วิดเจ็ต ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเอง

สรุปลูกค้าเป้าหมาย

1. เปิด Copilot

2. เลือกไอคอนประกายไฟ ( ) เลือก รับข้อมูล>สรุปโอกาสทางการขาย แล้วเลือก Enter

   • เมื่อเปิดเรกคอร์ด Copilot จะสรุปข้อมูล
   • เมื่ออยู่ในมุมมองกริด Copilot จะแสดงรายการเรกคอร์ดที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงในการอ่าน วางเมาส์เหนือเรกคอร์ดและเลือก สรุป

3. หากต้องการรับรายการที่เปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ ให้พิมพ์ / หลังพร้อมท์ แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อของลูกค้าเป้าหมาย

คุณต้องการดูสรุปของชุดฟิลด์ต่างๆ หรือไม่

Copilot สร้างข้อมูลสรุปจากชุดฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ฟิลด์อื่นๆ อาจมีความสำคัญต่อคุณมากกว่า ตัวอย่างเช่น รายได้โดยประมาณ วันที่ปิด ผู้ติดต่อ ลำดับขั้นไปป์ไลน์ และโซลูชันที่เสนออาจเป็นสิ่งแรกที่คุณมองหาในโอกาสทางการขาย ใช้งาน Dynamics 365 Sales ผู้ดูแลระบบ ของคุณเพื่อเพิ่มฟิลด์เหล่านั้นลงในการกำหนดค่า

โปรดทราบว่าฟิลด์สรุปได้รับการกำหนดค่าในระดับองค์กร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมขายทั้งหมดของคุณเห็นด้วยกับฟิลด์ 10 อันดับแรก ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

เพิ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Copilot สามารถช่วยเพิ่มข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของคุณจาก Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn และ Bing เช่น:

• ผู้ติดต่อที่เป็นไปได้ ตามชื่อลูกค้าเป้าหมาย หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และชื่อบริษัท

• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้า พฤติกรรม และความสนใจของลูกค้าที่สร้างขึ้นโดยอิงตามข้อมูลกิจกรรมแบบรวมใน Dynamics 365 Customer Insights หากกำหนดค่าไว้ เรียนรู้เพิ่มเติม

• ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบัญชีจัดทำโดย Bing

• โปรไฟล์ LinkedIn ที่แนะนำสำหรับผู้ติดต่อ หากคุณมีสิทธิการใช้งาน LinkedIn Sales Navigator

หลังจากที่คุณเลือกลูกค้าเป้าหมายแล้ว Copilot จะแนะนำเรกคอร์ดอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายและจากแหล่งใดที่สามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้

1. ขอให้ Copilot สรุปลูกค้าเป้าหมาย

   หาก Copilot พบเรกคอร์ดผู้ติดต่อที่ตรงกันที่เป็นไปได้ ระบบจะแสดงรายการไว้หลังสรุป Copilot จับคู่ลูกค้าเป้าหมายกับผู้ติดต่ออย่างไร และฉันจะปรับแต่งฟิลด์ที่ตรงกันได้อย่างไร

2. เลือก เชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อลูกค้าเป้าหมายกับเรกคอร์ดที่ตรงกัน

   

3. หลังจากที่ Copilot เชื่อมต่อเรกคอร์ดแล้ว ให้เลือก รับข้อมูลสรุปลูกค้าเป้าหมายที่อัปเดต เพื่อสร้างสรุปใหม่ที่มีข้อมูลจากเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

   Copilot ยังแสดงรายการฟิลด์ที่สามารถอัปเดตด้วยข้อมูลจากเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ เช่น เมือง รัฐ หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์

4. หากต้องการอัปเดตเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายด้วยค่าที่แนะนำ ให้เลือก อัปเดตทั้งหมด

สรุปข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับบันทึก

บ่อยครั้ง คุณอาจมีเอกสาร เช่น ข้อเสนอและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดของคุณ Copilot สามารถสรุปเนื้อหาของเอกสารเหล่านี้และช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นสำคัญได้ เช่น คุณสามารถขอให้ Copilot สรุปเอกสารข้อเสนอเพื่อทำความเข้าใจงบประมาณ อำนาจ (ผู้มีอำนาจตัดสินใจ) ความต้องการ และไทม์ไลน์ (BANT) ของโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ

• ผู้ดูแลระบบ ของคุณต้อง ตั้งค่าแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อใช้ SharePoint ออนไลน์ เพื่อให้ฟีเจอร์นี้ทำงานได้
• ปัจจุบัน Copilot สามารถสรุปได้เฉพาะเอกสาร PDF และ Word เท่านั้น

1. เปิดเรกคอร์ด เช่น โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี หรือผู้ติดต่อ ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. ในบานหน้าต่างด้านข้าง Copilot ให้ป้อนพร้อมท์ สรุปเอกสาร / จากนั้นป้อนชื่อของเอกสารที่คุณต้องการสรุป

   ต้องมีอักขระอย่างน้อยสามตัวเพื่อเริ่มการค้นหา คุณสามารถค้นหาตามชื่อไฟล์ได้ ตัวอย่าง

   • ป้อน สรุปเอกสาร /สัญญา เพื่อรับรายการเอกสารที่มี สัญญา ในชื่อไฟล์
   • ป้อน สรุปเอกสาร /pdf เพื่อรับรายการเอกสารที่มี pdf ในชื่อไฟล์หรือนามสกุล

   อาจใช้เวลาสักครู่ในการสรุปเอกสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเอกสาร

แสดงข่าวสารล่าสุดสำหรับบัญชี

Copilot สามารถรับข่าวสารล่าสุดที่แสดงหรือกล่าวถึงบัญชีของคุณ ซึ่งได้รับการคัดสรรโดย Bing บทความข่าวสารเหล่านี้สามารถเป็นการเริ่มต้นการสนทนาที่ดีและช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของลูกค้าของคุณ

เช่นเคยเมื่อคุณทำงานกับเนื้อหาที่มาจาก AI ให้อ่านบทความอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่ามาจากแหล่งที่มาที่แท้จริงและเกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณจริงๆ

1. เปิด Copilot

2. เลือกไอคอนประกายไฟ () เลือก รับข้อมูล>รับข่าวสารล่าสุดสำหรับบัญชี และเลือก Enter

   • หากคุณมีเรกคอร์ดที่เปิดอยู่ Copilot จะแสดงรายการบทความข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น
   • หากคุณอยู่ในมุมมองกริด Copilot จะแสดงรายการบทความข่าวสำหรับบัญชี 10 อันดับแรกที่คุณทำงานด้วย โดยจัดเรียงตามรายได้ที่เกี่ยวข้อง

3. หากต้องการรับบทความข่าวสารสำหรับบัญชีเฉพาะ ให้พิมพ์ / แล้วเริ่มพิมพ์ชื่อบัญชี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ภาพรวมของ Copilot
• ข้อมูลอ้างอิงคำแนะนำพร้อมท์ Copilot
• เปิดใช้งานและตั้งค่า Copilot
• สนทนากับ Copilot ในภาษาธรรมชาติ
• รับคำแนะนำเนื้อหาจาก SharePoint