ทำงานกับแชท Microsoft Teams ใน Dynamics 365

คุณสามารถกำหนดค่าความสามารถสำหรับผู้ขายและเจ้าหน้าที่ในการแชทใน Microsoft Teams จากภายในแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เช่น ฮับการขาย ฮับการบริการลูกค้า และแอปแบบกำหนดเอง ซึ่งช่วยในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในเรกคอร์ดการขายโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชัน

เมื่อเปิดใช้งานการแชทของ Teams ใน Dynamics 365 คุณยังสามารถเปิดใช้งานการซิงค์การแชทของ Teams เพื่อสร้างเรกคอร์ดใน Dynamics 365 สำหรับแต่ละการแชทที่สร้างขึ้นใน Teams

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแชท Microsoft Teams ใน Dynamics 365

คุณสามารถกำหนดค่าความสามารถสำหรับผู้ขายและเจ้าหน้าที่ในการแชทใน Microsoft Teams จากภายในแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เช่น ฮับการขาย ฮับการบริการลูกค้า และแอปแบบกำหนดเอง ซึ่งช่วยในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในเรกคอร์ดการขายโดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชัน

เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะ ขณะทำงานกับเรกคอร์ด Dynamics 365 ผู้ขายหรือเจ้าหน้าที่สามารถเริ่มแชทใหม่หรือเชื่อมต่อแชทที่มีอยู่กับเรกคอร์ด และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบทหรือออกจากแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อแชทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรกคอร์ดช่วยในการรักษาแชททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถกำหนดค่าข้อความแนะนำเพิ่มเติมที่สามารถใช้เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมเมื่อทำงานร่วมกันใน Teams

สำหรับข้อมูลเฉพาะของแอปเกี่ยวกับคุณลักษณะ ให้เลือกลิงก์ที่เหมาะสมด้านล่าง:

• Dynamics 365 Sales: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแชท Microsoft Teams ในฮับการขาย
• Dynamics 365 Customer Service: กำหนดค่าแชท Microsoft Teams ใน Customer Service
• Dynamics 365 Marketing: ทำงานร่วมกันโดยใช้แชท Microsoft Teams ในตัว
• Dynamics 365 Field Service: ทำงานร่วมกันในใบสั่งงานด้วย Microsoft Teams

แสดงตัวอย่าง: การกำหนดค่าการชิงค์แชท Microsoft Teams

สำคัญ

หัวข้อนี้คือเอกสารรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำคัญ

พรีวิวเป็นคุณลักษณะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่พร้อมให้บริการสำหรับคุณก่อนความพร้อมใช้งานทั่วไปเพื่อให้คุณสามารถประเมินการพรีวิวและให้ข้อคิดเห็นแก่ Microsoft พรีวิวอาจมีฟังก์ชันที่จำกัด และอาจใช้ข้อผูกมัดด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ลดลงหรือแตกต่างไปจากเวอร์ชันเชิงพาณิชย์ พรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานจริง ซึ่งหมายความว่าไม่ได้มีไว้สำหรับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ "ใช้งานจริง" ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูง การใช้ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางของคุณทราบตามความเหมาะสมว่าไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเมื่อใช้งานพรีวิว เราไม่ได้ให้การสนับสนุนพรีวิวและฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics 365 จะไม่สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหาหรือคำถามได้ พรีวิวนี้และการสนับสนุนแบบครั้งเดียวที่ Microsoft อาจเลือกที่จะให้ มีให้ "ตามที่เป็น" "พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด" "ตามที่มี" และไม่มีการรับประกัน

คุณสามารถเปิดใช้งานการซิงค์การแชทของ Teams เพื่อปรับปรุงความสามารถในการรวมการแชทของ Teams ใน Dynamics 365 การซิงค์การแชทของ Teams ช่วยให้ผู้ขายและเจ้าหน้าที่ค้นหาการแชทของ Teams ที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด Dynamics 365 ได้ง่าย เมื่อคุณเปิดใช้งานการซิงค์การแชทของ Teams คุณจะพบการแชทของ Teams ที่เกี่ยวข้องได้ภายใน ไทม์ไลน์ และกริดกิจกรรมที่คล้ายกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น อีเมล การประชุม และติดต่อทางโทรศัพท์

เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลการแชทของ Teams:

• แชทของ Teams ที่เชื่อมต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นเป็นเรกคอร์ดกิจกรรมการแชทของ Teams ใน Dynamics 365
• เรกคอร์ดกิจกรรมการแชทของ Teams จะปรากฏภายในการควบคุมไทม์ไลน์
• การเปลี่ยนแปลงการแชทใน Teams จะซิงค์กับเรกคอร์ดกิจกรรมการแชทของ Teams ที่สอดคล้องกันใน Dynamics 365 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ซิงค์ ไปที่ การซิงค์ข้อมูลการแชทจาก Teams ไปยัง Dynamics 365
• เมื่อคุณเชื่อมต่อการแชทของ Teams กับเรกคอร์ด Dynamics 365 จะมีการติดตั้งแอป Teams ชื่อ Dataverse Chat Sync ในการแชท แอปนี้ช่วยให้ Microsoft Dataverse ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตแชท

หมายเหตุ

• คุณสามารถเปิดใช้งานการซิงค์การแชทของ Teams ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการแชทของ Teams ใน Dynamics 365
• เอนทิตีกิจกรรม รวมถึงกิจกรรม Teams Chat ไม่สนับสนุนการเชื่อมโยงไปยังเอนทิตีกิจกรรมอื่นในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น แถวกิจกรรม Teams Chat ไม่สามารถเชื่อมโยง (เกี่ยวกับ) กับแถวกิจกรรมอื่น เช่น งานหรือกิจกรรมการประชุม คุณยังคงสามารถสร้างการแชทที่เชื่อมโยงซึ่งเชื่อมโยงกับเอนทิตีกิจกรรม เช่น อีเมล การประชุม หรืองาน แต่การแชทที่เชื่อมโยงเหล่านั้นจะไม่ถูกสร้างเป็นเรกคอร์ดกิจกรรมที่ปรากฏในไทม์ไลน์

เปิดใช้งานการซิงค์การแชทของ Teams

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบของผู้เช่า) เพื่อเปิดใช้งานการซิงค์การแชทของ Teams

1. ใน ศูนย์จัดการ Power Platform ให้เลือก สภาพแวดล้อม
2. บนแถบคำสั่ง ให้เลือก การตั้งค่า>การรวม>การตั้งค่าการรวม Teams
3. ในหน้า Microsoft Teams การทำงานร่วมกันและการแชท ให้เปิด ซิงค์ข้อมูลของแชท Teams กับเรกคอร์ด Dynamics 365
4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขณะนี้คุณลักษณะมีการเปิดใช้งานสำหรับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าทั้งหมด

ซิงค์ข้อมูลแชทจาก Teams ไปยัง Dynamics 365

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อมูลที่ซิงค์จากการแชทของ Teams ไปยังแถวกิจกรรมการแชทของ Teams ที่สอดคล้องกัน (เรกคอร์ด) ใน Dynamics 365:

การแชทของ Teams	กิจกรรมแชท Teams ใน Dynamics 365
หัวข้อ (เรื่อง) ของการแชท	แอตทริบิวต์หัวเรื่องในแถวกิจกรรมการแชทของ Teams
บุคคลที่อัปเดตการแชทครั้งล่าสุดใน Teams	แอตทริบิวต์ modifiedinteamsby ในแถวกิจกรรมการแชทของ Teams
วันที่และเวลาที่แชทอัปเดตล่าสุดโดยผู้ใช้ใน Teams	แอตทริบิวต์ modifiedinteamson ในแถวกิจกรรมการแชทของ Teams
สมาชิกของการแชท	ผู้ใช้แต่ละคนในแชทมีการอ้างอิงในตาราง ActivityParty ที่มีค่าชนิดปาร์ตี้เป็น 12 (ผู้เข้าร่วมแชท)
รหัสเฉพาะ (ID) ของการแชทใน Teams	แอตทริบิวต์ teamschatid ในแถวกิจกรรมการแชทของ Teams

ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อความแชทและไฟล์ที่ใช้ร่วมกันจะไม่ซิงค์จาก Teams ไปยัง Dynamics 365

เมื่อใดที่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ซิงค์

การแชทใน Teams ที่เชื่อมต่อจะไม่ซิงค์การเปลี่ยนแปลงหากเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้เป็นจริง:

• การแชทของ Teams เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด Dynamics 365 ก่อนที่จะเปิดใช้งานการซิงค์การแชท เฉพาะการเปลี่ยนแปลงการซิงค์การแชทที่เชื่อมต่อใหม่เท่านั้น
• เรกคอร์ดกิจกรรมการแชทของ Teams ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป เช่นเดียวกับเรกคอร์ดกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมการสนทนาของ Teams สามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมเหล่านั้นไม่อยู่ในสถานะใช้งานอยู่อีกต่อไป เฉพาะกิจกรรมแชทที่อยู่ในสถานะใช้งานเท่านั้นที่จะซิงค์การเปลี่ยนแปลง
• การแชทใน Teams ไม่ได้รับการอัปเดตในเจ็ดวัน หากการแชทไม่ได้รับการอัปเดตภายในเจ็ดวัน Microsoft Dataverse จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนอีกต่อไปเมื่อมีการอัปเดตการแชท ขีดจำกัดนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต