แชร์ผ่าน

เข้าถึงแอป Microsoft 365 Copilot สำหรับการขาย

  • บทความ

Copilot สำหรับฝ่ายขาย คือ AI ผู้ช่วย สำหรับผู้ขาย Microsoft 365 ที่เชื่อมต่อกับโซลูชันการขายเพื่อนำการอัปเดตและข้อมูลเชิงลึกของแพลตฟอร์ม AI และ CRM รุ่นถัดไปมาสู่เวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ

หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Copilot for Sales โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณติดตั้ง

เข้าถึง Copilot for Sales ใน Outlook

ในฐานะผู้ขาย คุณสื่อสารกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมากทางอีเมล Copilot for Sales ช่วยคุณเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจของคุณ โดยจะรวบรวมข้อมูลจากระบบ CRM ของคุณและ Microsoft Office และเพิ่มคุณค่าด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ คุณจึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่คุณใช้เวลาเกือบทั้งวัน

คุณสามารถเข้าถึง Copilot for Sales ได้โดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

เดสก์ท็อปของ Outlook

  • ขณะร่างอีเมลหรือสร้างการประชุม

    • เลือก Copilot for Sales บน Ribbon หรือ แอปทั้งหมด>Copilot for Sales (ใน Ribbon แบบคลาสสิก)

      ภาพหน้าจอแสดงการเข้าถึงแอปจากเดสก์ท็อป Outlook

    • เลือก คำสั่งเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก Copilot for Sales (ใน Ribbon แบบง่าย)

    • เลือก แสดงผู้ติดต่อ หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับอีเมล)

    • เลือก แสดงรายละเอียด ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับการประชุม)

  • ขณะอ่านอีเมลหรือเปิดการประชุม

    • ใน Ribbon แบบคลาสสิก: ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

      • เลือก Copilot for Sales บน Ribbon
      • เลือก แอปทั้งหมด>Copilot for Sales ในป๊อปอัป เลือก Copilot for Sales หากต้องการเพิ่มเอนทิตี CRM เป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายลงในอีเมล ให้เลือก ค้นหา Copilot for Sales จากนั้นค้นหาและเลือกเอนทิตี CRM

      ภาพหน้าจอแสดงการเข้าถึงแอปจากเดสก์ท็อป Outlook ขณะอ่านอีเมล

    • ใน Ribbon แบบง่าย เลือก คำสั่งเพิ่มเติม (...) จากนั้นเลือก Copilot for Sales

เดสก์ท็อป Outlook ใหม่และ Outlook บนเว็บ

  • ขณะร่างอีเมล

    • ใน Ribbon เลือก แอป>Copilot for Sales ในป๊อปอัป เลือก Copilot for Sales หากต้องการเพิ่มเอนทิตี CRM เป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายลงในอีเมล ให้เลือก ค้นหา Copilot for Sales จากนั้นค้นหาและเลือกเอนทิตี CRM

      ภาพหน้าจอแสดงการเข้าถึงแอปจากเดสก์ท็อป Outlook บนเว็บ

    หมายเหตุ

    หาก Copilot for Sales เป็นการปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ แอปจะถูกปักหมุดไว้ที่ Ribbon โดยอัตโนมัติ

    • เลือก แสดงผู้ติดต่อ หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับอีเมล)

    • เลือก แสดงสรุป ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับการประชุม)

  • ขณะอ่านอีเมล

    • บนแถบการดำเนินการของอีเมล ให้เลือก แอป>Copilot for Sales

      ภาพหน้าจอแสดงการเข้าถึงแอปขณะอ่านอีเมลใน Outlook บนเว็บ

    หมายเหตุ

    หาก Copilot for Sales เป็นการปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ แอปจะถูกปักหมุดไว้ที่แถบการดำเนินการของอีเมลโดยอัตโนมัติ

  • ขณะสร้างหรือเปิดการประชุม

    • เลือก Copilot for Sales บน Ribbon

ปักหมุดแอป Copilot for Sales ใน Outlook

หากต้องการให้ Copilot for Sales มองเห็นได้ในขณะที่คุณเลื่อนดูอีเมลและการประชุม ให้ปักหมุดเพื่อให้บานหน้าต่างแอปเปิดอยู่

หากต้องการปักหมุดแอป ให้เลือกปักหมุด หากต้องการถอนหมุด ให้เลือกหมุด อีกครั้ง

เข้าถึง Copilot for Sales ใน Teams

แอป Copilot for Sales ใน Teams ได้รับการสนับสนุนจาก AI ให้คำแนะนำและข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้า ลดการป้อนข้อมูล และปรับแต่งการมีส่วนร่วมของคุณเพื่อให้ปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้นด้วยอัตราการปิดการขายที่สูงขึ้น ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าลึกซึ้งยิ่งขึ้น จากการสรุปการโทรที่ถอดความด้วยระบบการสนทนาอัจฉริยะ และดำเนินการที่เหมาะสมในเวลาที่สมควรด้วยการติดตามผลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

Copilot for Sales สามารถเข้าถึงได้ภายในแอป Microsoft Teams สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถเปิดแอปส่วนตัว และใช้ส่วนขยายข้อความเพื่อค้นหาและแชร์เรกคอร์ด CRM

หากต้องการทราบวิธีการใช้การบันทึกการโทร โปรดดูที่ เรียนรู้เพิ่มเติม - การบันทึกการโทรหรือการประชุม

คุณสามารถเข้าถึง Copilot for Sales ได้โดยใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

ส่วนขยายข้อความ

ในการแชทหรือช่องทาง Teams ให้เลือก ส่วนขยายข้อความ (...) ค้นหาและเลือกแอป Copilot for Sales วิธีนี้ช่วยคุณ แชร์เรกคอร์ด CRM กับสมาชิกในทีมของคุณ

ระหว่างการประชุม

ใช้แอป Copilot for Sales ในระหว่างการประชุม