เข้าถึงตัวแทนการขาย

ใช้บทความนี้เพื่อค้นหาตําแหน่งที่จะเปิดตัวแทนการขายใน Outlook และ Teams อย่างรวดเร็ว

หากคุณไม่เห็น ยอดขาย ใน Outlook หรือ Teams โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณติดตั้งและปรับใช้ตัวแทนการขาย

ใช้ตัวเลือกที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ:

• เข้าถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายใน Outlook
• เข้าถึงตัวแทนการขายใน Teams

เข้าถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายใน Outlook

ในฐานะผู้ขาย คุณสื่อสารกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมากทางอีเมล ตัวแทนฝ่ายขายช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสําหรับการมีส่วนร่วมของคุณ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลจากระบบ CRM ของคุณและ Microsoft Office และเติมแต่งด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดําเนินการได้ ดังนั้นคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณใช้จ่ายส่วนใหญ่ในวันนี้

ใช้ตัวเลือกที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ:

• Outlook desktop
• เดสก์ท็อป Outlook ใหม่และ Outlook บนเว็บ
• แบนเนอร์อีเมลใน Outlook
• ปักหมุดตัวแทนการขายใน Outlook

เดสก์ท็อป Outlook

• ขณะร่างอีเมลหรือสร้างการประชุม

  • ในริบบอนแบบคลาสสิก ให้ทําหนึ่งในการดําเนินการต่อไปนี้:

    • เลือก ยอดขาย บนริบบอน
    • เลือกยอดขาย>ทั้งหมด ในป็อปอัพ เลือกยอดขาย หากต้องการเพิ่มเอนทิตี้ CRM เป็นอะแดปทีฟการ์ดจํานวนมากไปยังอีเมล ให้เลือก ค้นหายอดขาย จากนั้นค้นหาและเลือกเอนทิตี้ CRM

    

  • เลือก คําสั่งเพิ่มเติม (...) แล้วเลือก ยอดขาย (ใน Ribbon แบบง่าย)

  • เลือก แสดงผู้ติดต่อ หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับอีเมล)

  • เลือก แสดงรายละเอียด ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับการประชุม)

• ขณะอ่านอีเมลหรือเปิดการประชุม

  • ในริบบอนแบบคลาสสิก: เลือกยอดขายบนริบบอนหรือยอดขาย>ทั้งหมด

    

  • ในริบบอนแบบง่าย: เลือกคําสั่งเพิ่มเติม (...) แล้วเลือกยอดขาย อีกวิธีหนึ่งคือ คุณยังสามารถเลือกยอดขาย>

เดสก์ท็อป Outlook ใหม่และ Outlook บนเว็บ

• ขณะร่างอีเมล

  • บนริบบอน เลือก ยอดขาย อีกวิธีหนึ่งคือ คุณยังสามารถเลือก Apps>Sales ได้ ในป็อปอัพ เลือกยอดขาย หากต้องการเพิ่มเอนทิตี้ CRM เป็นอะแดปทีฟการ์ดจํานวนมากไปยังอีเมล ให้เลือก ค้นหายอดขาย จากนั้นค้นหาและเลือกเอนทิตี้ CRM

    

  หมายเหตุ

  เมื่อเอเจนต์การขายถูกปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ แอปจะถูกปักหมุดไปยัง Ribbon โดยอัตโนมัติ

  • เลือก แสดงผู้ติดต่อ หรือ เพิ่มผู้ติดต่อ ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับอีเมล)
  • เลือก แสดงสรุป ในข้อความแบนเนอร์ (สำหรับการประชุม)

• ขณะอ่านอีเมล

  • บนแถบการดําเนินการอีเมล เลือกยอดขาย หากมองไม่เห็นตัวแทนขาย ให้เลือกแอป>การขายเพิ่มเติม

    

  หมายเหตุ

  ถ้าตัวแทนการขายได้รับการปรับใช้โดยผู้ดูแลระบบ แอปจะถูกปักหมุดไปยังแถบการดําเนินการอีเมลโดยอัตโนมัติ

• ขณะสร้างหรือเปิดการประชุม ให้เลือก Apps>Sales บนริบบอน

แบนเนอร์อีเมลใน Outlook

• ขณะร่างอีเมล สร้างการประชุม หรือตอบกลับอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมการประชุมกับผู้ติดต่อภายนอก ข้อความแบนเนอร์จะแสดงที่ด้านบนของอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมการประชุมด้วยการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ดูข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย: การดำเนินการนี้จะปรากฏขึ้นหากผู้ติดต่อภายนอกในอีเมลถูกบันทึกไปยัง CRM เลือกเพื่อเปิดบานหน้าต่างการขาย
  • เพิ่มผู้ติดต่อ: การดำเนินการนี้จะปรากฏขึ้นหากไม่ได้บันทึกผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายในอีเมลใน CRM ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ผ่านการดำเนินการ CRM ด่วนในแบนเนอร์อีเมล

  หมายเหตุ

  ข้อความแบนเนอร์ในสถานการณ์นี้จะแสดงสำหรับทุกอีเมลหรือการประชุมที่มีผู้ติดต่อภายนอก

• ขณะอ่านอีเมลจากผู้ติดต่อภายนอก ข้อความแบนเนอร์จะแสดงที่ด้านบนของอีเมลโดยมีการดำเนินการตามบริบทสองอย่างต่อไปนี้:

  • เพิ่มผู้ติดต่อ: การดำเนินการนี้จะปรากฏขึ้นหากไม่ได้บันทึกผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายในเธรดอีเมลใน CRM ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ผ่านการดำเนินการ CRM ด่วนในแบนเนอร์อีเมล
  • บันทึกอีเมลนี้: การดำเนินการนี้จะปรากฏขึ้นหากคุณไม่ได้บันทึกอีเมลไปยัง CRM ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: บันทึกอีเมลไปยัง CRM ผ่านการดำเนินการ CRM ด่วนในแบนเนอร์อีเมล
  • ดูข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย: เลือกเพื่อเปิดบานหน้าต่างการขาย

  หมายเหตุ

  ข้อความแบนเนอร์ในสถานการณ์นี้จะแสดงสำหรับอีเมลภายนอกสูงสุดสองฉบับต่อผู้ใช้ต่อวัน หากคุณไม่ต้องการให้แบนเนอร์เหล่านี้ปรากฏ ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณปิดการใช้งาน

ปักหมุดตัวแทนการขายใน Outlook

เพื่อให้มองเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้เมื่อคุณนําทางผ่านอีเมลและการประชุมของคุณ คุณสามารถปักหมุดแอปเพื่อให้บานหน้าต่างแอปยังคงเปิดอยู่ได้

• หากต้องการปักหมุดแอป ให้เลือกไอคอนรูปเข็มหมุด:
• หากต้องการยกเลิกการปักหมุดแอป ให้เลือกไอคอนรูปเข็มหมุดอีกครั้ง:

คุณสามารถปักหมุดแอปเฉพาะใน Outlook แบบคลาสสิกหรือใน Outlook ใหม่เมื่อไม่ได้ติดตั้ง Microsoft 365 Copilot เมื่อติดตั้ง Microsoft 365 Copilot แล้ว แอปจะรวมกับบานหน้าต่างด้าน Microsoft 365 Copilot

เข้าถึงตัวแทนการขายใน Teams

ด้วยการสนับสนุนจาก AI ตัวแทนฝ่ายขายใน Teams ให้คําแนะนําและข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณ ลดการป้อนข้อมูล และปรับแต่งการมีส่วนร่วมของคุณเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยอัตราชนะที่สูงขึ้น ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าลึกซึ้งยิ่งขึ้น จากการสรุปการโทรที่ถอดความด้วยระบบการสนทนาอัจฉริยะ และดำเนินการที่เหมาะสมในเวลาที่สมควรด้วยการติดตามผลที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

ตัวแทนการขายสามารถเข้าถึงได้ภายในแอป Microsoft Teams สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถเปิดแอปส่วนตัว และใช้ส่วนขยายข้อความเพื่อค้นหาและแชร์เรกคอร์ด CRM

หากต้องการทราบวิธีการใช้งานการบันทึกการโทร โปรดดูที่ เรียนรู้เพิ่มเติม - การโทร หรือ การบันทึกการประชุม

คุณสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายใน Teams ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ใช้ ส่วนขยายข้อความ เพื่อแชร์ระเบียน CRM ในการสนทนาหรือแชนเนล
• ใช้แอป ในระหว่างการประชุม เพื่อดูและแก้ไขระเบียน CRM ที่เชื่อมต่อ
• เข้าถึง แอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อใช้แอปส่วนบุคคลและส่วนขยายข้อความ

ส่วนขยายข้อความ

ในแชทหรือแชนเนลของ Teams ให้เลือก ส่วนขยายข้อความ (...) ค้นหาตัวแทนฝ่ายขาย จากนั้นจึงเลือก วิธีนี้ช่วยคุณ แชร์เรกคอร์ด CRM กับสมาชิกในทีมของคุณ

ระหว่างการประชุม

ใช้ตัวแทนฝ่ายขายในระหว่างการประชุม