Microsoft 365 Copilot สำหรับคำถามที่พบบ่อยฝ่ายขาย
เราได้จัดทำรายการคำถามที่ถามบ่อยนี้ขึ้นมาและให้คำตอบสั้นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วไป
สำหรับการขายคืออะไร? Microsoft 365 Copilot
Copilot สำหรับฝ่ายขาย รวบรวมพลังของ Microsoft 365 Copilot กับเวิร์กโฟลว์ของผู้ขาย Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากแพลตฟอร์ม CRM เช่นเดียวกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่และข้อมูลจาก Microsoft Graph แอป และอินเทอร์เน็ต Microsoft 365 Copilot for Sales ช่วยให้ทีมขายประหยัดเวลาและพลังงาน สร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น และปิดการขายได้มากขึ้นในท้ายที่สุด
นวัตกรรมใหม่บางอย่างที่เปิดใช้งานใน Copilot for Sales รวมถึงประสบการณ์บูรณาการใหม่กับ Microsoft Word และ Microsoft Teams ผู้ขายสามารถแจ้งให้ Copilot สร้างบทสรุปการเตรียมการประชุมใน Microsoft Word เติมข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลสรุปบัญชีและโอกาสทางการขาย ชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมการประชุม งานที่เปิดอยู่ ประเด็นสำคัญจากการประชุมล่าสุดและเธรดอีเมล และอื่นๆ นอกจากนี้ สรุปการประชุมใน Microsoft Teams ยังสามารถแสดงรายการของการดำเนินการและงาน ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของการสนทนา และคำสำคัญในการขาย ผู้ขายยังสามารถปรับแต่งกระบวนการขายที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI ได้ด้วย Copilot Studio โดยนำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับการปรับแต่งโดยอาศัยข้อมูล ตรรกะ และการดำเนินการของตนเองสำหรับสถานการณ์เฉพาะ
Copilot สำหรับฝ่ายขาย รวมถึงการสมัครสมาชิก Microsoft 365 Copilot และพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าราคาของเรา
Copilot for Sales ทำงานอย่างไร
Copilot for Sales ใช้ Add-in ของ Outlook และแอป Teams เพื่อนำบริบทของ CRM ของคุณมาใส่ในเวิร์กโฟลว์ของผู้ขาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย
Copilot for Sales ปลอดภัยหรือไม่
Copilot for Sales เป็นแอป Microsoft ที่ได้รับการรับรอง นั่นหมายความว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของเรา ดูที่ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อกำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดใบอนุญาต ข้อกำหนดบทบาท และความพร้อมใช้งานของภูมิภาคใน คำแนะนำ Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย
การให้สิทธิการใช้งาน
Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะวางจำหน่ายเมื่อใด?
Copilot สำหรับฝ่ายขาย รวมถึงการสมัครสมาชิก Microsoft 365 Copilot และสามารถซื้อได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 บน Volume Licensing และ Web Direct Channel Copilot สำหรับฝ่ายขาย พร้อมจำหน่ายบน CSP ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024 Copilot สำหรับฝ่ายขาย รวมความสามารถเฉพาะด้านการขายอันหลากหลายไว้ด้วยกัน Microsoft 365 Copilot มีราคาอยู่ที่ $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือ $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนหากลูกค้ามี Microsoft 365 Copilot อยู่แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าราคาของเรา
Copilot for Sales จะรวมอยู่ในการสมัครใช้งาน Dynamics 365 Sales หรือไม่
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่จำกัดซึ่งรวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales และชุดความสามารถเต็มที่รวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย โปรดดู คุณลักษณะ Copilot สำหรับฝ่ายขาย สำหรับผู้ใช้ Dynamics 365 Sales
Copilot for Sales ใหม่ส่งผลต่อ Dynamics 365 Sales อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถหรือการให้สิทธิการใช้งานสำหรับลูกค้า Dynamics 365 Sales หรือไม่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบใดๆ
สิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales Enterprise และ Premium จะยังคงมีความสามารถของ Copilot ในแพลตฟอร์ม Dynamics 365 Sales (ตัวอย่างเช่น สรุปการเตรียมการประชุมใน Dynamics 365) รวมถึงชุดมาตรฐานของความสามารถ Copilot for Sales ใน Outlook และ Teams ซึ่งจำลองความสามารถของ Sales Copilot ในปัจจุบัน เช่น การสร้างอีเมลใน Outlook, สรุปอีเมลใน Outlook, การอัปเดตผู้ติดต่อใน Outlook
เราจะยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับประสบการณ์ Copilot ในแพลตฟอร์ม Dynamics 365 Sales เช่น ประกาศที่ Ignite สำหรับการสนับสนุนภาษาธรรมชาติใน Dynamics 365 Sales ลูกค้าสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยไม่ต้องซื้อ Copilot for Sales
นวัตกรรมในอนาคตใน Copilot สำหรับแอปต่างๆ ของ Microsoft 365 จะต้องซื้อ Copilot for Sales สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูตารางสิทธิการใช้งานด้านบนซึ่งเน้นฟังก์ชันการทำงานของ Copilot ปัจจุบันทั้งหมดที่รวมอยู่ในสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 Sales
จะเกิดอะไรขึ้นกับการสมัครใช้งาน Microsoft Sales Copilot แบบสแตนด์อโลน จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าที่ซื้อการสมัครใช้งานแบบสแตนด์อโลน
การสมัครสมาชิก Copilot สำหรับฝ่ายขาย แทนที่การสมัครสมาชิก Microsoft Sales Copilot ความสามารถใน Sales Copilot จะยังคงพร้อมใช้งานและได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยพลังของ Microsoft 365 Copilotภายใต้การสมัครสมาชิก Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใหม่ การรวมกับ Word และการรวมที่ได้รับการปรับปรุงกับ Teams เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เราขอขอบคุณลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ ในการสมัครใช้งาน Sales Copilot แบบสแตนด์อโลน พวกเขาสามารถใช้การสมัครใช้งานที่มีอยู่ได้โดยสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานปัจจุบันในระหว่างสัญญา หากพวกเขาต้องการลองใช้ความสามารถใหม่ๆ ใน Copilot for Sales พวกเขาต้องย้ายไปใช้สิทธิการใช้งานรูปแบบใหม่
ความพร้อมบริการ
Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะรองรับภาษาอะไรบ้าง?
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อ ความพร้อมใช้งานของประเทศ/ภูมิภาคหรือภาษา พร้อมกับการพัฒนาจาก Microsoft Sales Copilot เป็นCopilot สำหรับฝ่ายขาย ยกเว้น Microsoft 365 Copilot ซึ่งสามารถพบได้ใน บล็อกนี้
Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะรองรับพื้นที่ภูมิศาสตร์ใดบ้าง
Copilot ใน Outlook และ Teams พร้อมใช้งานใน พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่รองรับ
Microsoft 365 Copilot ยังไม่สามารถใช้ได้ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นในปัจจุบัน โปรดดู แผนงานที่เผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป สำหรับข้อมูลล่าสุด
Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะพร้อมใช้งานสำหรับ US GCC, GCC High หรือ DoD หรือไม่?
ขณะนี้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ไม่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ US GCC, GCC High, หรือ DoD หรือคลาวด์ Sovereign อื่น ๆ Microsoft 365 Copilot คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวใน GCC ในช่วงปลายปี 2024 เราวางแผนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานสำหรับ GCC High และ DoD ผ่าน แผนงาน Microsoft 365 ในช่วงต้นปี 2024
การมีทักษะ
ฉันสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้อย่างไร?
ลูกค้าสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีอยู่ Microsoft Sales Copilot และ Microsoft 365 Copilot ได้ผ่านทาง Microsoft Learn เนื้อหาจะได้รับการรีเฟรชในปี 2024 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการตั้งชื่อและการให้สิทธิการใช้งานใหม่ ดูหน้าเว็บการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของเราเพื่อเข้าถึงเอกสารเพิ่มเติม
ฉันจะรับการรับรองใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้อย่างไร?
ขณะนี้ยังไม่มีการรับรองสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย แต่เนื้อหาการเรียนรู้ของ Microsoft ทั้งหมดกำลังได้รับการปรับปรุงด้วยฟีเจอร์ Copilot เพิ่มเติม คุณจะเห็นเนื้อหาทักษะทางเทคนิคใน Microsoft Learn ก่อน
ฟังก์ชันการทำงาน
Copilot ทำงานอย่างไร
Copilot ทำงานโดยใช้ประโยชน์จากพลังของโมเดลพื้นฐาน เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Microsoft และข้อมูลธุรกิจของลูกค้า เทคโนโลยีการค้นหา เช่น Bing และ Azure Cognitive Search นำบริบทเฉพาะโดเมนมาสู่ Copilot จากเนื้อหา เช่น คู่มือและเอกสารที่จัดเก็บไว้ในผู้เช่าของลูกค้าเอง แอปพลิเคชัน Microsoft ต่างๆ เช่น Dynamics 365 และ Power Platform นำบริบทที่สำคัญมารวมกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Microsoft Dataverse สุดท้ายนี้ Microsoft Graph API จะให้บริบทเพิ่มเติมจากแหล่งที่มา เช่น อีเมล แชท เอกสาร การประชุม ฯลฯ
ทุกครั้งที่ลูกค้าใช้ Copilot เพื่อทำงาน จะมีสามสิ่งเกิดขึ้น
Copilot รับพร้อมท์ข้อมูลอินพุตจากผู้ใช้ธุรกิจในแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้แจ้ง Copilot ว่า "แสดงข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ ABC Corp" จากนั้น Copilot จะประมวลผลข้อความแจ้งล่วงหน้าโดยใช้แนวทางที่เรียกว่า การสร้างพื้นฐาน ซึ่งใช้ข้อมูลองค์กรที่จัดเก็บไว้ใน Microsoft Graph และ Dataverse การสร้างพื้นฐานช่วยเพิ่มความจำเพาะและช่วยให้การตอบกลับที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น พร้อมท์ที่ได้รับการเสริมความสมบูรณ์จะถูกส่งไปยัง LLM ที่เหมาะสม (โมเดลภาษาขนาดใหญ่) LLM ส่งคืนการตอบกลับ จากนั้น Copilot จะประมวลผลการตอบกลับนี้ในภายหลัง ซึ่งรวมถึงการสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมของข้อมูลลูกค้า การตรวจสอบของ AI ที่รับผิดชอบ การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการทบทวนความเป็นส่วนตัว
จากนั้น Copilot จะส่งคืนการตอบกลับที่แนะนำนี้ให้กับผู้ใช้ธุรกิจผ่านคำสั่งกลับไปยังแอปพลิเคชันซึ่งจะประเมินก่อนที่จะเลือกใช้
ใครบ้างที่สามารถติดตั้ง Copilot for Sales
ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 สามารถติดตั้ง Copilot for Sales และกำหนดผู้ใช้/กลุ่มความปลอดภัยที่จะใช้งานได้
Copilot for Sales จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ CRM หรือไม่
ใช่ Copilot for Sales จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับ CRM
CRM ใดที่ใช้ได้กับ Copilot for Sales
ในปัจจุบัน Copilot for Sales เข้ากันได้กับ Dynamics 365 Sales และ Salesforce Sales Cloud
หมายเหตุ
Salesforce Sales Cloud เป็นเครื่องหมายการค้าของ Salesforce, Inc.
ต้องใช้สิทธิ์ใดบ้างในการใช้ Copilot for Sales
Copilot for Sales ใช้การควบคุมการเข้าถึง CRM และการอนุญาตผู้ใช้ที่มีอยู่ขององค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: สิทธิ์ที่จำเป็นในการใช้ Copilot for Sales
ฉันไม่เห็นสรุปอีเมลเมื่อเปิดการสนทนาทางอีเมล
สรุปอีเมลถูกสร้างขึ้นสำหรับอีเมลหรือเธรดอีเมลที่มีอักขระมากกว่า 1,000 ตัว ซึ่งมีความยาวประมาณ 180 คำเท่านั้น
ฉันไม่เห็นปุ่มสรุปการประชุมการขายเมื่อสร้างอีเมลสรุปการประชุมการขาย
ปุ่ม สรุปการประชุมการขาย ไม่สามารถใช้งานในสถานการณ์ต่อไปนี้:
ไม่มีการถอดความการประชุม
การประชุมจะถูกกรองตามผู้รับที่ป้อนในรายการ ถึง หากไม่มีการประชุมที่ถอดความมาจากบุคคลในรายการ ถึง ข้อความจะแสดงโดยสื่อถึงสิ่งเดียวกัน
เนื่องจากข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อ ลองปิดและเปิดบานหน้าต่าง Copilot for Sales อีกครั้ง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีถอดความการประชุม โปรดดู สร้างสรุปการประชุม
Salesforce Sales Cloud รุ่นใดที่ใช้ได้กับ Copilot for Sales
Copilot for Sales ใช้งานได้กับ Salesforce Sales Cloud รุ่น Professional ขึ้นไป
หมายเหตุ
Salesforce Sales Cloud เป็นเครื่องหมายการค้าของ Salesforce, Inc.
Copilot for Sales สามารถใช้งานกับ Dynamics 365 หรือ Microsoft Exchange แบบในสถานที่หรือไม่
Copilot for Sales ไม่สามารถใช้งานกับ Dynamics 365 หรือ Microsoft Exchange แบบในสถานที่
Copilot for Sales ใช้งานได้กับลูกค้า Power Apps หรือ Dataverse ที่ไม่มีสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 หรือไม่
Copilot for Sales ใช้ได้กับลูกค้า Microsoft 365 ที่มีสิทธิการใช้งานที่มีสิทธิ์และ CRM (Dynamics 365 หรือ Salesforce)
Copilot for Sales ทำงานในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือไม่
เมื่อคุณใช้แอป Copilot for Sales ในโหมดไม่ระบุตัวตน หรือคุณปิดใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
เมื่อคุณค้นหาเรกคอร์ดในบานหน้าต่าง Copilot for Sales ใน Outlook ตัวกรองชนิดของเรกคอร์ดอาจทำงานไม่ถูกต้อง
รูปแบบดังกล่าวถือเป็นลักษณะการทำงานปกติ เหตุผลก็คือ Copilot for Sales ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกข้อมูลลงในที่จัดเก็บในตัวเครื่อง ในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือเมื่อปิดใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลในเครื่องจะถูกบล็อก
เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากคุณลักษณะทั้งหมดใน Copilot for Sales ให้เรียกดูในโหมดปกติและอนุญาตโดเมน Microsoft ในการตั้งค่าคุกกี้ของบุคคลที่สาม
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม โปรดดู:
ฉันจะเพิ่มแอป Copilot for Sales ด้วยตนเองในการประชุมผ่าน Teams ได้อย่างไร
คุณสามารถเพิ่มแอป Copilot for Sales ด้วยตนเองในการประชุมผ่าน Teams เพื่อทดสอบภายในก่อนถึงกำหนดเวลาการโทรกับลูกค้าของคุณ
เมื่อต้องการเพิ่มแอปก่อนการประชุม ขั้นแรกให้ส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุม จากนั้นเปิดการประชุม เลือก เพิ่มแท็บ (+) ค้นหาและเลือก Copilot for Sales
หากต้องการเพิ่มแอประหว่างการประชุม หลังจากเริ่มการประชุมแล้ว ให้เลือก เพิ่มแอป (+) ค้นหาและเลือก Copilot for Sales
Outlook เวอร์ชันขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับ Copilot for Sales คือเวอร์ชันใด
เวอร์ชันที่กำหนดขั้นต่ำสำหรับ Outlook คือ:
Outlook สำหรับ Windows: เวอร์ชัน 2206 (รุ่น 15330.20196)
Outlook สำหรับ Mac: 16.78
เหตุใดจึงไม่สร้างข้อมูลเชิงลึกของการประชุมแม้ว่าจะถอดความการประชุมแล้วก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของการประชุมจะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อเวอร์ชันของแอป Copilot for Sales ใน Microsoft Teams คือ 1.0.9 หรือสูงกว่า วิธีตรวจสอบเวอร์ชันแอปของคุณ:
เปิด Microsoft Teams และเลือก Copilot for Sales ในแถบนำทางด้านซ้าย
ในแอป Copilot for Sales ให้ไปที่แท็บ เกี่ยวกับ และตรวจสอบเวอร์ชัน
หากแอป Copilot for Sales สำหรับ Teams ได้รับการติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อให้อัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด
หากคุณได้ติดตั้งแอป Copilot for Sales สำหรับ Teams ด้วยตนเอง คุณสามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้โดยทำตามคำแนะนำ ที่นี่
จำนวนชั่วโมงของระบบการสนทนาอัจฉริยะที่ใช้ได้กับ Copilot for Sales มีกี่ชั่วโมง
คุณจะได้รับชั่วโมงสำหรับการบันทึกการโทรและการดำเนินการแบบไม่จำกัดกับ Copilot for Sales
จำเป็นต้องมีการตั้งค่าเบราว์เซอร์พิเศษใดๆ เพื่อใช้ Copilot for Sales ใน Outlook และ Teams เวอร์ชันเว็บหรือไม่
ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของ Copilot for Sales ใน Outlook และ Teams บนเว็บ
ขอบ:
- เปิด "เปิดใช้งานไซต์เพื่อบันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้ (แนะนำ)"
- ปิด "บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม"
Safari: ปิด "ป้องกันการติดตามข้ามไซต์"
Chrome: ปิด "บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม"
เหตุใดฉันจึงเห็นไอคอนเก่าสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในเดสก์ท็อป Outlook
ในบางกรณี คุณอาจเห็นไอคอนเก่าสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในเดสก์ท็อป Outlook
หากต้องการดูไอคอนใหม่ คุณต้องล้างแคช Outlook โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ปิด Outlook แล้วเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อลบไฟล์แคช ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แทนที่
<alias>ด้วยนามแฝงของคุณrmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
เปิด Outlook
ฉันจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Copilot for Sales ได้อย่างไร
คุณสามารถไปที่ พอร์ทัลความคิดเห็น เพื่อแนะนำคุณลักษณะได้ คุณยังสามารถเข้าร่วมฟอรั่ม ชุมชนเทคโนโลยี เพื่อพูดคุยกับทีมผลิตภัณฑ์และผู้ใช้อื่นๆ ของ Copilot for Sales ได้เช่นกัน
การปรับใช้งาน
ฉันจะค้นหาผู้ดูแลระบบผู้เช่าของฉันได้อย่างไร
วิธีค้นหาผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ของคุณ
คุณยังอาจพบที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบผู้เช่าของคุณบน Microsoft Entra หน้าศูนย์การจัดการคุณสมบัติของผู้เช่า หากผู้ดูแลระบบไม่ได้ล็อคไว้
เหตุใดผู้ใช้จึงไม่เห็นแอป Copilot for Sales ใน Outlook หลังจากที่ปรับใช้แล้ว
หลังจากที่คุณปรับใช้แอป Copilot for Sales จากศูนย์การจัดการ Microsoft 365 อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่แอปจะปรากฏใน Outlook และแอปอื่นๆ ของ Microsoft 365 หากแอปไม่ปรากฏขึ้นหลังจากผ่านไป 48 ชั่วโมง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการจัดการไฟล์แนบสาธารณะสำหรับนโยบายกล่องจดหมายของคุณ นโยบายนี้บล็อกการแสดงแอป Teams ที่ปรับปรุงแล้วภายในแอปของ Microsoft 365 สำหรับคำแนะนำในการเปิดใช้งานการจัดการไฟล์แนบสาธารณะ โปรดดู การจัดการไฟล์แนบสาธารณะใน Exchange Online
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้เป็นจริง:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
เหตุใดผู้ใช้จึงเห็นไอคอนซ้ำสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในเดสก์ท็อป Outlook
ผู้ใช้จะเห็นไอคอนซ้ำสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย เนื่องมาจากการอัปเดตแอป Teams ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเพื่อรองรับการรวม Add-in ของ Outlook รุ่นเก่า ในฐานะ ผู้ดูแลระบบ คุณต้องรวม Add-in รุ่นเก่าเข้ากับแอป Teams รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงจาก Microsoft 365 ศูนย์ผู้ดูแลระบบ
ใน ศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ให้เลือก การตั้งค่า>แอปแบบรวม
ในหน้าแอปรวม ให้เลือกแอป Copilot สำหรับฝ่ายขาย
แผง Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะเปิดขึ้น ข้อความจะปรากฏในแท็บ ภาพรวม เพื่อรวม Add-in รุ่นเก่าเข้ากับแอป Teams ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
เลือก รวมทั้งสองเวอร์ชัน และยอมรับการอนุญาต
หลังจากการผสานเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะเห็นไอคอนเพียงอันเดียวสำหรับ Copilot สำหรับฝ่ายขาย บนเดสก์ท็อป Outlook อาจต้องใช้เวลาสองสามชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล
การปรับแต่งแบบฟอร์มและฟิลด์
การเปลี่ยนแปลงใน CRM มีผลโดยอัตโนมัติใน Copilot for Sales หรือไม่
การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน CRM ไม่มีผลโดยอัตโนมัติใน Copilot for Sales คุณต้องเลือก รีเฟรชข้อมูล บนหน้า ปรับแต่งแบบฟอร์มและฟิลด์ -เพื่อรับการอัปเดตล่าสุดจาก CRM ข้อมูลเพิ่มเติม: รีเฟรชข้อมูล
เหตุใดตัวเลือกการลบจึงถูกปิดใช้งานสำหรับบางฟิลด์ในเรกคอร์ดผู้ติดต่อ
หากคุณเปิดใช้งานการสร้างผู้ติดต่อใหม่จากภายใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย คุณจะไม่สามารถลบฟิลด์ออกจากระเบียนผู้ติดต่อได้หากมีการทำเครื่องหมายว่าจำเป็นใน CRM
ฟิลด์ใดไม่สามารถปรับแต่งได้
ไม่สามารถเพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้จากหน้า การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ Copilot for Sales:
ไดนามิค 365
ฟิลด์ของชนิดไฟล์ รูปภาพ Rich text หรือชุดตัวเลือกแบบเลือกหลายรายการ
รหัสเอนทิตี
ฟิลด์ทั้งหมดที่ IsValidODataAttribute ตั้งค่าเป็นเท็จ
เซลส์ฟอร์ซ
ฟิลด์ชนิดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ข้อความ (สมบูรณ์) พื้นที่ข้อความ (เข้ารหัส) ความสัมพันธ์การค้นหาภายนอก หรือรายการให้เลือก (เลือกได้หลายรายการ)
รหัสเอนทิตี
ฉันสามารถเพิ่มฟิลด์ลงในเรกคอร์ดได้กี่ฟิลด์
คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ไปยังเรกคอร์ดได้สูงสุด 40 ฟิลด์
เหตุใดบางฟิลด์จึงไม่สามารถแก้ไขได้ แม้ว่าเรคคอร์ดจะถูกตั้งค่าให้แก้ไขได้ก็ตาม
ฟิลด์จะไม่สามารถแก้ไขได้ในกรณีต่อไปนี้:
- ฟิลด์ที่มีการคำนวณ
- ฟิลด์ที่จำเป็นใน CRM
ฟิลด์สูตรไฮเปอร์ลิงก์จาก Salesforce CRM แสดงใน Copilot for Sales อย่างไร
ใน Salesforce CRM ฟิลด์สูตรไฮเปอร์ลิงก์จะแสดงผลเป็น Rich Text ใน Salesforce Lightning ทำให้ผู้ใช้สามารถคลิกลิงก์ได้ ใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย ฟิลด์สูตรไฮเปอร์ลิงก์ที่ประกอบด้วย URL (ไม่มีรูปภาพ) จะแสดงเป็นลิงก์ที่คลิกได้
เหตุใดผู้ใช้จึงได้รับข้อผิดพลาดพร้อมรหัสข้อผิดพลาด 4100 เมื่อดูเรกคอร์ด CRM
หากคุณเชื่อมต่อ Copilot for Sales กับ Salesforce และผู้ใช้ของคุณเห็นข้อผิดพลาด 4100 เมื่อดูเรกคอร์ด CRM พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงบางฟิลด์ที่เพิ่มเพื่อแสดงได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้แอปทุกคนสามารถเข้าถึงฟิลด์ที่เพิ่มลงในเรกคอร์ด CRM
เหตุใดฉันจึงไม่เห็นความสัมพันธ์ที่จำเป็นสำหรับ ชนิดของเรกคอร์ด ในระหว่างการกำหนดค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของระเบียนจะขึ้นอยู่กับลำดับที่ประเภทระเบียนถูกเพิ่มลงในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าแหล่ง ชนิดของเรกคอร์ด ก่อน ชนิดของเรกคอร์ด ที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ ให้เรียงลำดับประเภทบันทึกใหม่ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: ผลกระทบของลำดับประเภทเรกคอร์ดบน ความสัมพันธ์
ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Microsof ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าอย่างไร
Microsoft อยู่ในตำแหน่งที่นำเสนอ AI ที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรได้อย่างไม่เหมือนใคร Copilot ที่ขับเคลื่อนโดย Azure OpenAI Service มาพร้อม AI ที่รับผิดชอบและการรักษาความปลอดภัย Azure ระดับองค์กรในตัว
สร้างขึ้นจากวิธีการที่ครอบคลุมของ Microsoft ในการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเป็นส่วนตัว
Copilot รวมอยู่ในบริการของ Microsoft เช่น Dynamics 365, Microsoft Power Platform และ Microsoft 365 และสืบทอดนโยบายและกระบวนการด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเป็นส่วนตัวที่มีค่าของลูกค้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย ขอบเขตการปฏิบัติตามข้อกำหนด การปกป้องความเป็นส่วนตัว และอื่นๆ ทำให้ Copilot เป็นโซลูชัน AI ที่ลูกค้าไว้วางใจได้
ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้เช่า กลุ่ม และบุคคล
เราทราบดีว่าการรั่วไหลของข้อมูลเป็นเรื่องที่ลูกค้ากังวล LLM ไม่ได้รับการฝึกหรือเรียนรู้จากข้อมูลผู้เช่าของลูกค้าหรือพร้อมท์ของผู้ใช้อีกต่อไป ภายในผู้เช่าของลูกค้า โมเดลสิทธิ์ที่ผ่านการทดสอบตามเวลาของเราจะมอบการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรตามที่เห็นในข้อเสนอ Azure ของเรา และในระดับบุคคล Copilot นำเสนอข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่เราใช้มานานหลายปีเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า
ออกแบบมาเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
ทักษะพื้นฐานของ Copilot เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับประสิทธิภาพและกระบวนการทางธุรกิจ ความสามารถต่างๆ นี้ช่วยให้คุณสร้าง สรุป วิเคราะห์ ทำงานร่วมกัน และทำให้เป็นแบบอัตโนมัติได้โดยใช้เนื้อหาและบริบททางธุรกิจเฉพาะของคุณ แต่มันก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น Copilot แนะนำการดำเนินการให้ผู้ใช้ (เช่น “สร้างแอปพลิเคชันเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานส่งรายงานเวลาและค่าใช้จ่าย”) และ Copilot ออกแบบมาเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น Copilot จะสามารถเรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับระบบ CRM ของเรกคอร์ด เพื่อดึงข้อมูลลูกค้าเข้าสู่การสื่อสาร เช่น การโต้ตอบ และประวัติการสั่งซื้อ เมื่อ Copilot เรียนรู้เกี่ยวกับโดเมนและกระบวนการใหม่ โปรแกรมจะสามารถทำงานและการสอบถามที่ซับซ้อนขึ้นได้
Microsoft จะใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อฝึก Copilot for Sales อย่างไร
Copilot ปลดล็อกมูลค่าทางธุรกิจด้วยการเชื่อมต่อ LLM กับข้อมูลธุรกิจของลูกค้าด้วยวิธีที่ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และรักษาความเป็นส่วนตัว
Copilot สร้างคำตอบที่อิงอยู่ในเนื้อหาทางธุรกิจแบบเรียลไทม์ (เอกสาร อีเมล ปฏิทิน แชท การประชุม รายชื่อติดต่อ และข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ ของลูกค้าเอง) และรวมคำตอบเหล่านั้นเข้ากับบริบทการทำงาน การประชุมที่ผู้ใช้อยู่ในขณะนี้ การแลกเปลี่ยนอีเมลมีหัวข้อ ซึ่งเป็นการสนทนาแชทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเพื่อให้คำตอบที่แม่นยำ เกี่ยวข้อง และตรงตามบริบท
แต่ Microsoft ไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าในการฝึก LLM เราเชื่อว่าข้อมูลของลูกค้าคือข้อมูลของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Microsoft เราฝึก LLM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำกัด คำเตือน การตอบกลับ และข้อมูลที่เข้าถึงได้ผ่านทาง Microsoft Graph และบริการของ Microsoft จะไม่ถูกใช้เพื่อฝึกความสามารถ Copilot สำหรับฝ่ายขาย เพื่อให้ลูกค้ารายอื่นใช้ นอกจากนี้ โมเดลพื้นฐานไม่ได้รับการปรับปรุงจากการใช้งาน Copilot โดยลูกค้าแต่ละราย ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของลูกค้าเองสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตภายในองค์กรของลูกค้าเท่านั้น เว้นแต่ลูกค้าจะยินยอมในการเข้าถึงหรือการใช้งานอื่นๆ อย่างชัดแจ้ง
Copilot for Sales จะจัดการนโยบาย GDPR อย่างไร
Copilot for Sales ปฏิบัติตามนโยบาย GDPR
Dynamics App for Outlook เป็นแอปการเปิดใช้งานที่เชื่อมช่องว่างระหว่าง Outlook กับข้อมูล DV อย่างเคร่งครัด แอปไม่ได้กำลังลงทุน แต่เรากำลังมุ่งเน้นไปที่การนำคุณลักษณะการสนับสนุนที่สำคัญมาใช้กับแอป Copilot for Sales นอกเหนือจากคุณลักษณะการเพิ่มขีดความสามารถทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AI สร้างสรรค์และข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้ผู้ขายทำงานได้สำเร็จในบริบทการทำงานของพวกเขาใน Outlook ผู้ขายควรสนับสนุนให้ลูกค้าย้ายไปใช้แอป Copilot for Sales เพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการลงทุนของเรา (มีช่องว่างอยู่สองรายการ การสร้างเอนทิตีและการค้นหาเอนทิตีทั้งหมดกำลังดำเนินการอยู่ และควรจะนำเสนอในไตรมาสแรกของปี 2024)