ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการติดตามและการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ Outlook หรือ Exchange
คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) เพื่อตั้งค่าตัวเลือกมากมายที่มีผลต่อการติดตามและการซิงโครไนซ์
เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล:
เลือกปุ่ม การตั้งค่า
ที่มุมขวาบนของหน้าจอ แล้วเลือก ตัวเลือกตารางต่อไปนี้สรุปการติดตามและตัวเลือกการทำข้อมูลให้ตรงกันที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล คอลัมน์ พร้อมใช้งาน บ่งชี้ว่าตัวเลือกพร้อมใช้งานในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า หรือไม่ นอกจากนี้ คอลัมน์นี้ยังบ่งชี้ว่าตัวเลือกพร้อมใช้งานสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันของ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (หรือที่เรียกว่า "การทำข้อมูลให้ตรงกันของ Exchange") หรือทั้งสองอย่าง คำถามเพิ่มเติม: คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการทำเรกคอร์ดให้ตรงกันระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ Microsoft Outlook
| ถึง | บนแท็บนี้ | ในส่วนนี้ | ดูตัวเลือกนี้ | พร้อมให้บริการ |
|---|---|---|---|---|
| ดูหรือปรับเปลี่ยนตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออนไลน์เพื่อกำหนดเรกคอร์ด ที่คัดลอกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | ทำข้อมูลรายการให้ตรงกับ Outlook หรือ Exchange | ดูหรือจัดการ ตัวกรอง ที่กำหนดเรกคอร์ดที่มีการทำข้อมูลให้ตรงกันกับโฟลเดอร์ Outlook หรือ Exchange ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเรกคอร์ดที่จะซิงค์ระหว่างแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและ Outlook หรือ Exchange |
- จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |
| ดูหรือปรับเปลี่ยนตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออฟไลน์ เพื่อกำหนดเรกคอร์ดที่คัดลอกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ เมื่อใช้งานแบบออฟไลน์ | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | จัดการตัวกรองแบบออฟไลน์ของคุณ และนำข้อมูลของคุณออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook | จัดการ ตัวกรองแบบออฟไลน์ เพื่อกำหนดข้อมูลที่คุณต้องการนำมาใช้เมื่อคุณออฟไลน์ | - จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |
| ดูฟิลด์ต่างๆ ที่ทำข้อมูลระหว่าง Outlook และแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าตรงกัน | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | ดูหรือจัดการ ฟิลด์ที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน ของ Outlook หรือรายการ Exchange ซึ่งได้แก่ การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน | - จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |
|
| เขียนชื่อทับในฟิลด์บริษัทของผู้ติดต่อ Outlook ด้วยบัญชีหลักจากผู้ติดต่อ | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | ปรับปรุงฟิลด์บริษัท สำหรับผู้ติดต่อใน Outlook | ปรับปรุงฟิลด์ บริษัท ด้วยชื่อบัญชีหลัก | - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ |
| ตั้งค่าไคลเอ็นต์การทำข้อมูลให้ตรงกันที่ทำข้อมูลให้ตรงกับเรกคอร์ดระหว่าง Outlook และแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ตรงกัน | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | ตั้งค่าไคลเอ็นต์สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกัน | ตั้งค่าคอมพิวเตอร์นี้ให้เป็นไคลเอ็นต์สำหรับดำเนินการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Outlook และองค์กรหลักของคุณ | - สำหรับทำข้อมูลให้ตรงกับ Outlook เท่านั้น หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณมีไคลเอนต์ Outlook หลายที่เชื่อมต่อกับองค์กรเดียวกัน |
| ตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกับรายการ | การทำข้อมูลให้ตรงกัน | จัดกำหนดการให้ทำข้อมูลให้ตรงกันกับ Outlook โดยอัตโนมัติ | ทำข้อมูลให้ตรงกันในโฟลเดอร์ Outlook ของฉันทุก | - สำหรับทำข้อมูลให้ตรงกับ Outlook เท่านั้น |
| เปิดใช้งานแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ Dynamics 365 for Outlook | เลือกวิธีที่ Microsoft Dynamics 365 for Outlook ควรจะรวมอีเมลเข้ากับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า | อนุญาตแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ Microsoft Dynamics 365 for Outlook | จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น | |
| ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ | เลือกวิธีที่ Microsoft Dynamics 365 for Outlook ควรจะรวมอีเมลเข้ากับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า | ตรวจสอบอีเมลขาเข้าใน Outlook และเลือกว่าอีเมลควรจะมีการเชื่อมโยงและบันทึกเป็นเรกคอร์ดหรือไม่ | จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น | |
| ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ | ต์อีเมล | เลือกข้อความอีเมลที่จะติดตาม | แทร็ก | จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า |
| ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ | ต์อีเมล | เลือกข้อความอีเมลที่จะติดตาม | กำหนดค่ากฎการติดตามโฟลเดอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม |
- จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า - สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันเท่านั้น |
| สร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ส่งของข้อความอีเมลหรือคำเชิญการประชุมไม่มีเรกคอร์ดอยู่แล้วในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า | ต์อีเมล | การสร้างเรกคอร์ดอัตโนมัติในแอป Microsoft Dynamics 365 | สร้าง | จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า |
| เลือกว่าจะทำให้ผู้รับอีเมลตรงกับเรกคอร์ดอย่างไร | สมุดรายชื่อ | เลือกว่า จะทำให้ผู้รับอีเมลเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดอย่างไร | ตัวเลือกทั้งหมด | จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น |
| ตั้งค่าช่วงเวลาการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับการปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นโหมดออฟไลน์ | ข้อมูลภายในเครื่อง | เลือกว่าจะปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องบ่อยเพียงใด | ปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องทุก หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงระยะ ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้จำกัดการเปลี่ยนแปลง |
จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น |
| เลือกว่าควรจัดการเวลาที่ระเบียนซ้ำเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์อย่างไร | ข้อมูลภายในเครื่อง | เลือกว่าควรจะจัดการกับเรกคอร์ดซ้ำระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันอย่างไร | เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันในขณะเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ | จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น |
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
หากต้องการใช้ Microsoft Dynamics 365 for Outlook คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณ (ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน) คุณสามารถเลือกบันทึกข้อมูลนี้ภายในเครื่องเพื่อที่คุณไม่ต้องได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณทุกครั้งที่คุณเปิด Outlook หากคุณเลือกบันทึกข้อมูลนี้ไว้ภายในเครื่อง Dynamics 365 for Outlook จะเชื่อมต่อกับ Microsoft Dynamics 365 (online) โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิด Outlook
หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้และใช้ Dynamics 365 for Outlook เป็นครั้งแรก การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ Dynamics 365 (online) จะเปิดทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเลือกปิดการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ Dynamics 365 โดยใช้การตั้งค่าการกำหนดค่าเท่านั้น แต่หากคุณปิดการเชื่อมต่อ Dynamics 365 for Outlook อาจมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง
หากคุณใช้ Dynamics 365 for Outlook ในการติดตามอีเมล ชุดกิจกรรมที่เกิดขึ้นของอีเมลจะแสดงต่อผู้ใช้ในองค์กรของคุณที่มีสิทธิ์ดู
สำหรับอีเมลทั้งหมดที่คุณได้รับ Dynamics 365 for Outlook จะส่งที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง ที่อยู่อีเมลของผู้รับ และบรรทัดหัวข้อของข้อความไปยัง Dynamics 365 (online) ซึ่งทำให้ Dynamics 365 (online) สามารถตรวจสอบว่าจดหมายใดๆ ควรจัดเก็บโดยบริการ Dynamics 365 (online) หรือไม่ เมื่อคุณติดตามรายการจดหมาย สำเนาของรายการนั้นจะมีการเก็บรักษาไว้โดยบริการ Dynamics 365 และสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่นในองค์กรของคุณที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม เมื่อคุณยกเลิกการติดตามรายการจดหมาย สำเนารายการนั้นจะมีการลบออกจาก Dynamics 365 (online) โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อคุณเป็นเจ้าของรายการเท่านั้น
หากคุณใช้ Dynamics 365 (online) เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ ซิงค์กับ Outlook ข้อมูล Dynamics 365 ที่คุณกำลังซิงค์จะมีการ "ส่งออก" ไปยัง Outlook โดยจะมีการรักษาการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลใน Outlook และข้อมูลใน Dynamics 365 (online) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลระหว่าง Outlook และ CRM Online ยังคงเป็นปัจจุบัน ซิงค์กับ Outlook จะดาวน์โหลดเฉพาะ ID ของเรกคอร์ด Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เมื่อผู้ใช้พยายามที่จะติดตามและตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับรายการ Outlook ข้อมูลบริษัทไม่ได้เก็บอยู่บนอุปกรณ์
ผู้ดูแลระบบกำหนดว่าผู้ใช้ขององค์กรของคุณได้รับอนุญาตให้ทำข้อมูล Dynamics 365 ให้ตรงกันกับ Outlook โดยใช้ Security role หรือไม่
ดูเพิ่มเติม
ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการทำเรกคอร์ดให้ตรงกันระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ Microsoft Outlook