ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการติดตามและการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ Outlook หรือ Exchange

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) เพื่อตั้งค่าตัวเลือกมากมายที่มีผลต่อการติดตามและการซิงโครไนซ์

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล:

• เลือกปุ่ม การตั้งค่า ที่มุมขวาบนของหน้าจอ แล้วเลือก ตัวเลือก

  ตารางต่อไปนี้สรุปการติดตามและตัวเลือกการทำข้อมูลให้ตรงกันที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตั้งค่าส่วนบุคคล คอลัมน์ พร้อมใช้งาน บ่งชี้ว่าตัวเลือกพร้อมใช้งานในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า หรือไม่ นอกจากนี้ คอลัมน์นี้ยังบ่งชี้ว่าตัวเลือกพร้อมใช้งานสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันของ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (หรือที่เรียกว่า "การทำข้อมูลให้ตรงกันของ Exchange") หรือทั้งสองอย่าง คำถามเพิ่มเติม: คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการทำเรกคอร์ดให้ตรงกันระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า และ Microsoft Outlook

ถึง	บนแท็บนี้	ในส่วนนี้	ดูตัวเลือกนี้	พร้อมให้บริการ
ดูหรือปรับเปลี่ยนตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออนไลน์เพื่อกำหนดเรกคอร์ด ที่คัดลอกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ	การทำข้อมูลให้ตรงกัน	ทำข้อมูลรายการให้ตรงกับ Outlook หรือ Exchange	ดูหรือจัดการ ตัวกรอง ที่กำหนดเรกคอร์ดที่มีการทำข้อมูลให้ตรงกันกับโฟลเดอร์ Outlook หรือ Exchange ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: เลือกเรกคอร์ดที่จะซิงค์ระหว่างแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและ Outlook หรือ Exchange	- จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ดูหรือปรับเปลี่ยนตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันแบบออฟไลน์ เพื่อกำหนดเรกคอร์ดที่คัดลอกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ เมื่อใช้งานแบบออฟไลน์	การทำข้อมูลให้ตรงกัน	จัดการตัวกรองแบบออฟไลน์ของคุณ และนำข้อมูลของคุณออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook	จัดการ ตัวกรองแบบออฟไลน์ เพื่อกำหนดข้อมูลที่คุณต้องการนำมาใช้เมื่อคุณออฟไลน์	- จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ดูฟิลด์ต่างๆ ที่ทำข้อมูลระหว่าง Outlook และแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าตรงกัน	การทำข้อมูลให้ตรงกัน		ดูหรือจัดการ ฟิลด์ที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน ของ Outlook หรือรายการ Exchange ซึ่งได้แก่ การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน	- จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า - สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
เขียนชื่อทับในฟิลด์บริษัทของผู้ติดต่อ Outlook ด้วยบัญชีหลักจากผู้ติดต่อ	การทำข้อมูลให้ตรงกัน	ปรับปรุงฟิลด์บริษัท สำหรับผู้ติดต่อใน Outlook	ปรับปรุงฟิลด์ บริษัท ด้วยชื่อบัญชีหลัก	- สำหรับ Outlook การทำข้อมูลให้ตรงกันหรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ตั้งค่าไคลเอ็นต์การทำข้อมูลให้ตรงกันที่ทำข้อมูลให้ตรงกับเรกคอร์ดระหว่าง Outlook และแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ตรงกัน	การทำข้อมูลให้ตรงกัน	ตั้งค่าไคลเอ็นต์สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกัน	ตั้งค่าคอมพิวเตอร์นี้ให้เป็นไคลเอ็นต์สำหรับดำเนินการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่าง Outlook และองค์กรหลักของคุณ	- สำหรับทำข้อมูลให้ตรงกับ Outlook เท่านั้น หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณมีไคลเอนต์ Outlook หลายตัวที่เชื่อมต่อกับองค์กรเดียวกัน
ตั้งค่าช่วงเวลาสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกับรายการ	การทำข้อมูลให้ตรงกัน	จัดกำหนดการให้ทำข้อมูลให้ตรงกันกับ Outlook โดยอัตโนมัติ	ทำข้อมูลให้ตรงกันในโฟลเดอร์ Outlook ของฉันทุก	- สำหรับทำข้อมูลให้ตรงกับ Outlook เท่านั้น
เปิดใช้งานแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ Dynamics 365 for Outlook	ต์อีเมล	เลือกวิธี Microsoft Dynamics 365 for Outlook ที่จะบูรณาการอีเมลกับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า	อนุญาตให้แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าส่งอีเมลโดยใช้ Microsoft Dynamics 365 for Outlook	จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น
ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ	ต์อีเมล	เลือกวิธี Microsoft Dynamics 365 for Outlook ที่จะบูรณาการอีเมลกับแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า	ตรวจสอบอีเมลขาเข้าใน Outlook และเลือกว่าอีเมลควรจะมีการเชื่อมโยงและบันทึกเป็นเรกคอร์ดหรือไม่	จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น
ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ	ต์อีเมล	เลือกข้อความอีเมลที่จะติดตาม	แทร็ก	จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ติดตามข้อความอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ	ต์อีเมล	เลือกข้อความอีเมลที่จะติดตาม	กำหนดค่ากฎการติดตามโฟลเดอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม	- จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า - สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันเท่านั้น
สร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ส่งของข้อความอีเมลหรือคำเชิญการประชุมไม่มีเรกคอร์ดอยู่แล้วในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า	ต์อีเมล	การสร้างเรกคอร์ดอัตโนมัติในแอป Microsoft Dynamics 365	สร้าง	จากแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า
เลือกว่าจะทำให้ผู้รับอีเมลตรงกับเรกคอร์ดอย่างไร	สมุดรายชื่อ	เลือกว่า จะทำให้ผู้รับอีเมลเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดอย่างไร	ตัวเลือกทั้งหมด	จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น
ตั้งค่าช่วงเวลาการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับการปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นโหมดออฟไลน์	ข้อมูลภายในเครื่อง	เลือกว่าจะปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องบ่อยเพียงใด	ปรับปรุงข้อมูลภายในเครื่องทุก หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงระยะ ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้จำกัดการเปลี่ยนแปลง	จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น
เลือกว่าควรจัดการเวลาที่ระเบียนซ้ำเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์อย่างไร	ข้อมูลภายในเครื่อง	เลือกว่าควรจะจัดการกับเรกคอร์ดซ้ำระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันอย่างไร	เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำระหว่างการทำข้อมูลให้ตรงกันในขณะเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์	จาก Dynamics 365 for Outlook เท่านั้น

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการใช้ Microsoft Dynamics 365 for Outlook คุณจะต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ (ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน) คุณสามารถเลือกบันทึกข้อมูลนี้ภายในเครื่องเพื่อที่คุณไม่ต้องได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณทุกครั้งที่คุณเปิด Outlook หากคุณเลือกบันทึกข้อมูลนี้ไว้ภายในเครื่อง Dynamics 365 for Outlook จะเชื่อมต่อกับ Microsoft Dynamics 365 (online) โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิด Outlook

หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้และใช้ Dynamics 365 for Outlook เป็นครั้งแรก การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ Dynamics 365 (online) จะเปิดทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถเลือกปิดการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและ Dynamics 365 โดยใช้การตั้งค่าการกำหนดค่าเท่านั้น แต่หากคุณปิดการเชื่อมต่อ Dynamics 365 for Outlook อาจมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง

หากคุณใช้ Dynamics 365 for Outlook ในการติดตามอีเมล ชุดกิจกรรมที่เกิดขึ้นของอีเมลจะแสดงต่อผู้ใช้ในองค์กรของคุณที่มีสิทธิ์ดู

สำหรับอีเมลทั้งหมดที่คุณได้รับ Dynamics 365 for Outlook จะส่งที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง ที่อยู่อีเมลของผู้รับ และบรรทัดหัวข้อของข้อความไปยัง Dynamics 365 (online) ซึ่งทำให้ Dynamics 365 (online) สามารถตรวจสอบว่าจดหมายใดๆ ควรจัดเก็บโดยบริการ Dynamics 365 (online) หรือไม่ เมื่อคุณติดตามรายการจดหมาย สำเนาของรายการนั้นจะมีการเก็บรักษาไว้โดยบริการ Dynamics 365 และสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่นในองค์กรของคุณที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม เมื่อคุณยกเลิกการติดตามรายการจดหมาย สำเนารายการนั้นจะมีการลบออกจาก Dynamics 365 (online) โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อคุณเป็นเจ้าของรายการเท่านั้น

หากคุณใช้ Dynamics 365 (online) เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ ซิงค์กับ Outlook ข้อมูล Dynamics 365 ที่คุณกำลังซิงค์จะมีการ "ส่งออก" ไปยัง Outlook โดยจะมีการรักษาการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลใน Outlook และข้อมูลใน Dynamics 365 (online) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลระหว่าง Outlook และ CRM Online ยังคงเป็นปัจจุบัน ซิงค์กับ Outlook จะดาวน์โหลดเฉพาะ ID ของเรกคอร์ด Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เมื่อผู้ใช้พยายามที่จะติดตามและตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับรายการ Outlook ข้อมูลบริษัทไม่ได้เก็บอยู่บนอุปกรณ์

ผู้ดูแลระบบกำหนดว่าผู้ใช้ขององค์กรของคุณได้รับอนุญาตให้ทำข้อมูล Dynamics 365 ให้ตรงกันกับ Outlook โดยใช้ Security role หรือไม่

ดูเพิ่มเติม

ติดตามอีเมล Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์บันทึกระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าและ Microsoft Outlook