Kim kimi tanıyor özelliğini yapılandırma

Kim kimi tanıyor özelliği, satış kuruluşunuzun e-posta ve toplantılara göre kendilerini müşteri adayları veya ilgili kişilere tanıtabilecek iş arkadaşlarını hızlı bir şekilde belirlemesine yardımcı olur. Tanıtımlarda kullanılacak e-posta şablonunu seçmek için özelliği yapılandırın.

Not

• Temel kim kimi tanıyor bilgileri tüm bölgelerde Sales Enterprise kullanıcılarına kullanıma hazır olarak sunulur ve herhangi bir kurulum gerektirmez.
• Gelişmiş kim kimi tanıyor bilgileri Sales Premium kullanıcıları için sunulur ve yalnızca belirli bölgelerde kullanılabilir.
• Office 365 verileri için kuruluşunuzun veri konumu, bölgenize özel veri merkezi konumunuz yerine aşağıdaki konumlardan birinde olmalıdır:
  • Küresel Coğrafya 1 – EMEA (Avusturya, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya, İrlanda, Hollanda)
  • Küresel Coğrafya 2 – Asya Pasifik (Hong Kong ÖİB, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore).
  • Küresel Coğrafya 3 – Kuzey ve Güney Amerika (Brezilya, Şili, Amerika Birleşik Devletleri).
    Veri merkezi konumları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri Merkezi Konumları.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Olmazsa olmaz
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Önkoşul

• Premium Sales Insights özelliklerini etkinleştirme.
• İlişki yönetim bilgilerinde kim kimi tanıyor özelliğini açma.
• E-posta, randevular, ilgili kişiler ve görevlerin sunucu tarafı eşitlemesini ayarlama

Kim kimi tanıyor özelliğini yapılandırma

1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

2. İlişki Öngörüleri altında, Kim Kimi Tanıyor'u seçin.

3. Tanışma isteğinde bulunmak için kullanacağınız e-posta şablonunu seçin. Bu e-posta şablonu satıcı bir müşteri adayı ya da ilgili kişiyle tanışmak için bir iş arkadaşıyla iletişim kurduğunda kullanılır.

   Aşağıdaki ekran görüntüsünde, varsayılan e-posta şablonunun kullanıldığı bir tanışma e-postası örneği gösterilmektedir:

   

   E-posta şablonu oluşturmayı öğrenin.

4. Kaydet'i seçin. Kim kimi tanıyor özelliğini etkinleştirdikten sonra, özelliğin tüm işlevleriyle kullanılabilmesi için sonraki adımları tamamlamanız gerekir.

Sonraki adımlar

• Exchange verilerini kullanma onayı vermek için Microsoft 365 yöneticinize başvurun.

  İlişki yönetim bilgileri özelliklerini açtıktan sonraki 14 gün içinde onay aldığınızdan emin olun. Aksi halde, 14. günün sonunda kim kimi tanıyor özelliği otomatik olarak kapatılır. Ancak, Dynamics 365 verilerinden kullanıma hazır Kim Kimi Tanıyor bilgileri almaya devam edersiniz.

• Kim Kimi Tanıyor bilgilerine Satış temsilcisi ve Satış Yöneticisi dışındaki rollerin de erişmesini istiyorsanız bu rollere erişim izni verin.

• Kuruluşunuz müşteri adayları veya ilgili kişiler için özel bir satış uygulaması ya da özel bir form kullanıyorsa özel formlara ilişki yönetim bilgileri arabirim öğesini ekleyin.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Uygulamasına veri gönderebilen sistem ve uygulama kullanıcıları Dataverse
Müşteri adayıyla tanışma