Встановлення та керування Dynamics 365 Customer Insights

У цій статті пояснюється, як отримати доступ до області керування встановленням і використовувати її для Customer Insights. У цьому універсальному режимі ви можете керувати встановленням і видаленням програм Customer Insights - Journeys і Customer Insights - Data програм.

Усі ваші Dataverse оточення для гео, який ви вибрали в Power Platform Центрі адміністрування, перераховані в області керування встановленням за типом (Production або Trial). Ви можете побачити, де інстальовано Customer Insights – Journeys і Customer Insights – Data, а також виконати дії для встановлення або видалення.

Передумови та вимоги

Щоб інсталювати Customer Insights, потрібно відповідати всім наведеним нижче вимогам.

• У вас вже повинен бути орендар. Microsoft 365
• У вас повинна бути Dynamics 365 Customer Insights ліцензія Dynamics 365 Marketing або Dynamics 365 Customer Insights – Автономна ліцензія на вашого клієнта.
• Ви повинні увійти до свого клієнта за допомогою облікового запису користувача, який має всі наведені нижче дані.
  • роль безпеки (наприклад, глобальний адміністратор або адміністратор служби підтримки), яка дає змогу змінювати цільове середовище Dynamics 365. (Якщо ви повторно інсталюєте Customer Insights у середовищі, де раніше було інстальовано Customer Insights, то Адміністратори служби підтримки [адміністратор або адміністратор Power Platform Dynamics 365] мають використовувати той самий ідентифікатор користувача, який використовувався для початкової інсталяції. Якщо ви не впевнені, який ідентифікатор було використано для початкової інсталяції, або якщо ви отримуєте повідомлення про помилки, спробуйте інсталювати програму від імені глобального адміністратора.)
  • Дозволи на реєстрацію програм в Azure. Глобальний адміністратор завжди має це право, але інші облікові записи також можуть мати його. Перегляньте розділ Чи маю я дозволи на реєстрацію програм в Azure? щоб дізнатися, як підтвердити це налаштування для свого облікового запису.
  • Ліцензія Dynamics 365 із роллю системного адміністраторабезпеки , призначеною для цільового середовища Dynamics 365. (Ліцензійна угода Customer Insights юридично не вимагає від користувача-інсталятора мати цю ліцензію, але відома технічна проблема наразі робить це необхідним.)
• Ви маєте мешкати в країні або регіоні, де підтримується продукт. Щоб ознайомитися з останнім списком країн або регіонів, де можна використовувати статистику клієнтів, завантажте Microsoft Dynamics документ 365 International Availability (PDF).
• Ви повинні вимкнути параметр Блокувати некеровані налаштування у своєму середовищі. Щоб зробити це, перейдіть до admin.powerplatform.microsoft.com>Середовища та виберіть три крапки ("...") поруч із назвою середовища. Потім перейдіть до розділу «Налаштування>>функцій продукту » та встановіть перемикач поруч із пунктом «Блокувати некеровані налаштування» у положення «Вимкнено». Докладніше: Блокуйте некеровані налаштування в Dataverse

Перед початком інсталяції закрийте всі інші вікна та вкладки браузера та очистіть кеш браузера. Якщо у вас виникнуть проблеми під час встановлення, перегляньте розділ FAQ щодо адміністрування та налаштування, щоб дізнатися про можливі рішення.

Інсталяція, видалення або оновлення Customer Insights

У наведених нижче розділах докладно описано, як інсталювати, видаляти або застосовувати оновлення до програм Customer Insights.

Інсталювати

Customer Insights - Journeys інсталюється як платна інсталяція або пробна версія , яка включає Служби та дає змогу надсилати повідомлення, виконувати подорожі та користуватися іншими функціями програми. Якщо у вас є платні ліцензії, ви можете встановлювати Customer Insights - Journeys або Customer Insights - Data в середовищах пісочниці, і в середовищі продакшн-типу. Якщо у вас є ознайомлювальна ліцензія адміністратора, ви можете інсталювати її в ознайомлювальних середовищах на основі підписки.

Якщо ви видалите Customer Insights - Journeys платну версію або ознайомлювальну версію, служби будуть відключені, а середовище містить лише рішення для взаємодії з користувачем, але не має жодної зі служб, підключених для надсилання електронних листів, сегментації процесів або використання інших функцій. Якщо ваше середовище перебуває в такому стані, ви бачите банер у верхній частині програми, який вказує, що в середовищі встановлено лише рішення для користувацького досвіду, але не служби. Щоб зробити середовище функціональним, встановіть додаток.

Нотатка

Станом на 30 червня 2024 року більше немає обмежень на встановлення програм для Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (лише в режимі реального часу) або Dynamics 365 Customer Insights - Data. Вихідний маркетинг рішення, як і раніше, обмежуються попередніми лімітами встановлення додатків. Якщо у вас є застаріла ліцензія Dynamics 365 Marketing, ви можете інсталювати одне вихідний маркетинг рішення на кожну придбану ліцензію. Якщо у вас є поточна Dynamics 365 Customer Insights ліцензія, ви можете додавати вихідний маркетинг до чотирьох разів на базову ліцензію.

Налаштування середовища або доступ до Customer Insights - Journeys нього

Якщо у вас його ще немає, спочатку потрібно створити середовище в Microsoft Power Platform центрі адміністрування. Щоб створити середовище, виконайте наведені нижче кроки.

1. Перейдіть до admin.powerplatform.microsoft.com і створіть середовище потрібного типу (продакшн, пісочниця або пробна версія на основі підписки).
2. Щоб встановити програми Dynamics 365, ви повинні активувати перемикачі «Увімкнути Dataverse» та «Увімкнути програми D365» для середовища, щоб дозволити програми.

Докладніше: Створення середовищ і керування ними в Power Platform центрі адміністрування

Встановіть Customer Insights - Journeys і Customer Insights - Data

1. На сторінці admin.powerplatform.microsoft.com знайдіть Ресурси на карті сайту ліворуч і виберіть Програми Dynamics 365.
2. У верхньому правому куті Power Platform Центру адміністрування виберіть географію, яка відповідає середовищам, на які ви хочете орієнтуватися для встановлення. Знайдіть у списку одну з них Dynamics 365 Customer Insights або Dynamics 365 Marketing і виберіть три крапки («...») поруч із назвою програми, а потім виберіть «Керування».
3. У області керування інсталяцією ви бачите список доступних середовищ і можете вибрати, де ви хочете встановити Customer Insights - Journeys або Customer Insights - Data. Щоб інсталювати будь-яку програму, виберіть Інсталювати. Якщо у вас немає платних ліцензій і ви хочете дізнатися, як їх купувати, виберіть Купити зараз. Якщо у вас є ознайомлювальні ліцензії, скористайтеся вкладкою Пробна версія, щоб інсталювати їх у ознайомлювальне середовище на основі підписки або керувати вірусною пробною версією.
4. Якщо інсталяція не вдалася, виберіть «Діагностика », щоб дізнатися більше про збій і визначити, чи потрібно щось зробити по-іншому. Якщо причина помилки не вдалася, виберіть Повторити спробу.

Підключайтеся Customer Insights - Journeys та Customer Insights - Data перебувайте в одному середовищі

Після того, як ви встановили Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data програми та програми в одному середовищі, вам потрібно завершити їх підключення.

Створення підключення

Щоб підключити додатки:

1. Перейдіть до Customer Insights - Journeys розділу >«НалаштуванняКерування> даними» Customer Insights і виберіть кнопку «Підключити ».
2. Це могло бути зроблено автоматично, якщо ви вперше підключаєте це середовище. На цьому синхронізація даних для сегментації між двома програмами завершена.

Завершіть налаштування в Customer Insights - Data

Є Customer Insights - Data ще кілька кроків, щоб підключити Dataverse середовище та почати генерувати профілі на основі сутностей Dataverse контакту та ліда, а також додати більше джерел даних.

1. На сторінці керування інсталяцією виберіть значок галочки поруч із текстом «Встановлено», щоб знайти пов’язане для відкриття середовища. Customer Insights - Data У Customer Insights - Data розділі Джерела даних перейдіть до розділу Джерела> даних, виберіть Додати джерело даних і виберіть Dataverse. Заповніть URL-адресу URL-адресою середовища з оточення Customer Insights - Journeys Dataverse . Виберіть лише таблиці контактів і потенційних клієнтів, а потім натисніть Зберегти. Докладніше: Підключіться до Dataverse
2. У програмі Unify, щоб додати контакти Customer Insights - Journeys та потенційних клієнтів до профілю та перейти до налаштувань уніфікації, виберіть контакт із таблиць, які ви передали за допомогою ContactId як первинного ключа, а також таких полів, як «адреса електронної пошти» та «номер телефону» у правилах дедуплікації. Виберіть потенційного клієнта з первинним ключем і полями на кшталт «адреса електронної пошти» та «номер телефону» як правила дедуплікації. Докладніше: Огляд уніфікації даних

Очистьте з’єднання

Можливо, вам доведеться очистити з’єднання між програмами, якщо вам потрібно видалити та повторно встановити Customer Insights - Data новий екземпляр ID.

Щоб очистити з’єднання:

1. Видаліть Customer Insights - Data із середовища, а потім перейдіть на Power Apps портал Maker і виберіть Таблиці.
2. Знайдіть таблицю з написом msdynmkt_configurations і встановіть для атрибута NotConfig назви стовпця рядка CXPConfig "Customer Insights Status" значення NotConfigured. Це скидає з’єднання та дає змогу знову вибрати Підключитися після повторної інсталяції нового екземпляра Customer Insights - Data.

Виправлення неполадок інсталяції, яка завершилася помилкою

Інсталяція може зазнавати невдачі з багатьох причин, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys не пов’язаних із програмою та непомітних нею. Коли ви надсилаєте запит на інсталяцію, корпорація Майкрософт зменшує квоту вашої програми (якщо ви починаєте кілька інсталяцій одночасно) і запитує інсталяцію пакета з платформи. Як тільки платформа спробує встановити пакет, вона може зіткнутися з будь-якою кількістю проблем у вашому конкретному середовищі, включаючи плагіни, які потрібно вимкнути, залежності в Dataverse моделі сутності, на які покладається програма journeys, наприклад, для потенційних клієнтів або контактів, залежності, безпеку або налаштування.

Якщо інсталяція не вдалася, виберіть Дізнатися більше або Діагностика , щоб отримати конкретні відомості про причину збою. Ви бачите Retryпов’язати там, де раніше було Installпов’язане . Перш ніж повторити спробу, ви можете перевірити своє середовище, щоб побачити, чи є щось, що вам потрібно зробити, щоб підготувати його до встановлення рішення.

• Виберіть Докладніше , щоб отримати вказівки щодо помилки інсталяції та кроки, які можна виконати для її усунення.
• Необхідно мати платну ліцензію на орендаря.
• Ви повинні бути адміністратором середовища, щоб встановити програму.
• Перед встановленням потрібно вимкнути всі користувацькі плагіни.
• Якщо користувачі володіють записами в Dataverse компанії та покинули її, ці записи можуть бути заблоковані, і інсталяція не зможе записати до них, наприклад, папку DataLake, до якої має доступ аналітика. Ви повинні оновити право власності на ці записи для активного користувача.
• Перевірте свої рішення за допомогою засобу перевірки рішень, щоб дізнатися, що не вдалося. Можливо, у вас є налаштування або плагіни, які потрібно вимкнути. Докладніше: Усунення проблем з Центр справності рішень
• Ви можете перейти до перегляду історії рішень на порталі Maker, щоб побачити, що не вдалося, і які дії можна вжити для підготовки середовища до успішної інсталяції. Докладніше: Перегляд історії рішення

Якщо інсталяція не вдалася, і ви хочете відмовитися від інсталяції, ви повинні досягти успішної інсталяції, щоб ви могли запустити процес видалення, щоб звільнити ліцензію та відключити всі служби, які могли бути успішними під час частин процесу інсталяції, які не зазнали невдачі. Якщо ви все одно не можете вирішити проблему після спроби використання засобу перевірки рішень або відвідування історії рішень на порталі Maker, вам слід подати запит у службу підтримки та отримати допомогу для успішної інсталяції.

Видалити

Ознайомтеся з детальними інструкціями щодо видалення Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Щомісяця випускає оновлення з новими функціями та виправленнями. Коли з’явиться новий випуск, ви зможете переглянути його в розділі Версії> налаштувань. Виберіть Керування+Оновити , щоб запустити сторінку керування встановленням. Виберіть Перевірити версію , щоб перевірити наявність оновлень. Виберіть Пакети оновлення, якщо оновлення доступні.

Підтримуйте або оновлюйте інсталяцію

Окрім допомоги в першій інсталяції Customer Insights, ви можете отримати доступ до області керування інсталяцією, щоб змінювати, підтримувати або оновлювати інсталяцію. Ви можете зробити все наведене нижче.

• Перевіряйте наявність оновлень і застосовуйте їх
• Вирішити проблеми із інсталяцією
• Підключення відключеної інсталяції до послуг маркетингу
• Очищення після операції копіювання або відновлення
• Видалити Customer Insights - Journeys

Зауваження про дотримання приватності

Для отримання відомостей про те, як корпорація Майкрософт обробляє особисті дані, зверніться до Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність.

Щоб отримати інформацію про те, де зберігаються ваші Dynamics 365 Customer Insights - Journeys дані, зверніться до Центру безпеки та конфіденційності.

Служби Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys використовує певні Microsoft Azure послуги. Увімкнення Customer Insights - Journeys дає змогу передавати дані до служб Azure для виконання деяких маркетингових процесів.

Для отримання додаткової інформації про пропозиції служб Azure зверніться до Центру безпеки та конфіденційності Azure.

Настроювана схема й короткі імена

Настроювана схема та відображувані імена полів, сутностей, зв’язків, атрибутів та інших елементів Customer Insights - Journeys можуть посилатися на інші визначення об’єктів, а також поширюватися через різні інші канали, які виходять за межі визначеного вами географічного розташування (гео), як описано в Центрі безпеки та конфіденційності та Умовах використання онлайновихслужб Microsoft. Проте дані, введені для цих елементів, не передаються за межі географічного регіону.

Наприклад, можна скористатися можливостями Customer Insights - Journeys настроювання для створення нової сутності, яка містить нове поле, як показано в таблиці нижче. У цьому випадку тексти, показані в стовпцях «Ім’я схеми» та «Відображуване ім’я », можуть посилатися на інші визначення об’єктів, а також поширюватися через різні інші канали, які знаходяться за межами вашого географічного розташування. Однак значення полів для конкретних записів (як показано у стовпці «Значення ») залишаться у вашому географічному регіоні.

Тип	Ім’я схеми	Коротке ім’я	Значення
Нова сутність	Solution1_promotion	Акція	(н/д)
Створити поле	Solution1_Promtion.name	Ім'я	Весняні акції 2019 р.

Важливо

Не вводьте відомості про настроювану схему та/або короткі імена, які не хочете зберігати за межами географічного регіону.

Інші приклади ситуацій, коли ви берете на себе відповідальність за потоки даних

За вашою командою наступні дії видаляють контент Customer Insights - Journeys клієнтів, і ви несете відповідальність за те, куди спрямовуються та зберігаються дані (у тому числі за межами вашого геолокації):

• Під час відправлення повідомлення електронної пошти з вмістом клієнта
• Під час використання відповідей на форми та дозволу на попереднє заповнення вмісту клієнта, який відображатиметься у формах.
• Під час настроювання з’єднувачів маркетингової аналітики, щоб копіювати дані про взаємодію до власного сховища Azure
• Під час настроювання додаткових механізмів розширення

Для отримання додаткової інформації про дані, які будуть витікати із Customer Insights - Journeys системи, і ваше географічне місцезнаходження, зверніться до Центру безпеки та конфіденційності, а також до документації продукту для конкретної Customer Insights - Journeys пропозиції.

Збір даних зворотного зв’язку

Щоб удосконалити та покращити взаємодію, корпорація Майкрософт може збирати дані відгуків від користувачів у програмі. Адміністратори можуть вимкнути зворотний зв’язок опитування за допомогою команди PowerShell, встановивши прапорець "disableSurveyFeedback" на true. Перегляньте список налаштувань клієнта для отримання більш детальної інформації.