Копіювання або відновлення середовищ

Операції керування середовищем є стандартною функцією програм на основі моделі в Dynamics 365 (Sales, служба підтримки клієнтів, Field Service Customer Insights - Journeys і Project Service Automation). Customer Insights - Journeys, вводить кілька додаткових кроків, щоб гарантувати, що ваші резервні копії даних, які не зберігаються, Dataverse якщо ви керуєте різними середовищами.

Customer Insights - Journeys Сервіси (включно з сервісом Marketing-Insights) працюють паралельно з вашим Customer Insights - Journeys середовищем і, таким чином, мають власний життєвий цикл. Ці служби недоступні безпосередньо користувачам, а дані, які вони містять, не включаються під час копіювання, резервного копіювання або відновлення Customer Insights - Journeys середовища. Це означає, що записи про взаємодії (наприклад, клацання повідомлень електронної пошти та відвідування веб-сайту) і файли (такі як ті, що використовуються в повідомленнях електронної пошти та на маркетингових сторінках) додаються під час копіювання, резервного копіювання або відновлення середовища.

Важливо

У цьому розділі наведено докладні відомості про винятки, які застосовуються під час роботи із середовищами, Customer Insights - Journeys де інстальовано програму. Для всіх інших завдань керування дивіться Огляд середовищ, але спочатку прочитайте цю тему.

Порада

Якщо ви не інсталювали інші програми в Microsoft Power Platform Центрі адміністрування, вам потрібно буде створити середовище, перш ніж ви зможете використовувати область керування встановленням. Докладніше: Створення середовищ і керування ними в Power Platform центрі адміністрування.

Копіювання Customer Insights - Journeys середовища в інше середовище

Оскільки Customer Insights - Journeys взаємодіє з декількома спеціальними службами та іншими компонентами, ви повинні бути особливо обережними під час створення копій до або з середовищ, які на них встановлені Customer Insights - Journeys .

Попередження

Ви не можете зробити просту копію Customer Insights - Journeys середовища, як це можна зробити з більшістю інших середовищ Dynamics 365, які не інстальовані Customer Insights - Journeys . Якщо ви зробите просте копіювання, не виконавши вказівки, описані в цій статті, отримана копія не працюватиме повністю.

Попередження

Ця процедура повністю видалить цільове середовище. Якщо Customer Insights - Journeys він встановлений у цільовому середовищі, то він буде повністю видалений, а всі дані (включаючи записи взаємодії) будуть видалені. Навіть якщо ви спочатку створите резервну копію цільового середовища, резервна копія не міститиме даних про взаємодію. Якщо вам потрібно зберегти дані про взаємодію з цільового середовища, обов’язково створіть резервну копію бази даних для даних взаємодії. Щоб дізнатися більше про вихідні маркетингові дані, а також про те, як створити резервне копіювання даних про взаємодію в сховищі BLOB-об’єктів, перегляньте статтю Створення спеціальних аналітичних даних за допомогою Power BI. Для подорожей у реальному часі використовуйте з’єднувач Dataverse до Fabric для експорту та зберігання даних про взаємодію.

Важливо

Для копіювання середовища потрібна власна Customer Insights - Journeys ліцензія. Якщо цільове середовище вже Customer Insights - Journeys встановлено, копія автоматично візьме на себе цю ліцензію (вам не потрібно нічого робити). Якщо цільове середовище не Customer Insights - Journeys інстальовано, рекомендуємо мати невикористану Customer Insights - Journeys ліцензію для клієнта, перш ніж запускати копію, і придбати її, якщо ні. Якщо у вас немає Customer Insights - Journeys ліцензії перед копіюванням, копія завершиться в відключеному стані, що означає, що багато ключових функцій не працюватимуть (відображатимуться відповідні повідомлення про помилки). У такому разі можна придбати нову Customer Insights - Journeys ліцензію та застосувати її до нової копії за допомогою засобу керування інсталяцією.

Нотатка

Якщо виконується копіювання до середовища підтримки, перегляньте статтю Копіювання робочого середовища до середовища підтримки, щоб отримати інструкції. В іншому разі продовжуйте читати цей розділ.

Крок 1. Підготовка вихідного середовища

Вихідне середовище — це Customer Insights - Journeys середовище, з якого ви копіюєте. Щоб підготувати вихідне середовище до копіювання, відкрийте область керування інсталяцією та переконайтеся, що Customer Insights - Journeys програму та пов’язані з нею рішення оновлено у вихідному середовищі, як описано в розділі Підтримання Customer Insights - Journeys актуальності.

Крок 2. Підготовка цільового середовища

Цільове середовище – це середовище, до якого ви копіюєте. Як і у випадку з вихідним середовищем, ви повинні підготувати цільове середовище перед копіюванням , якщо Customer Insights - Journeys його встановлено у вихідному середовищі, цільовому середовищі або в обох.

Нотатка

Щоб створити резервну копію та відновити робоче середовище, спочатку перетворіть його на пісочницю, виконайте операції резервного копіювання, а потім знову перетворіть його на робоче середовище. Операції життєвого циклу середовища, такі як копіювання, резервне копіювання та відновлення, заборонені у виробничих середовищах. Перегляньте статтю Перетворення пісочниці на робоче середовище , щоб дізнатися більше. Ви вже повинні мати цільове середовище, доступне для вашого клієнта. Цільове середовище можна переглянути на сторінці «Середовища» в Power Platform центрі адміністрування. Якщо у вас немає цільового середовища (пісочниці), зверніться по допомогу до служби підтримки Microsoft.

Щоб підготувати цільове середовище, перед початком копіювання виконайте такі дії:

1. Customer Insights - Journeys Якщо середовище містить вихідний маркетинг і інтегроване з порталом Power Apps , скиньте портал, як описано в розділі Скидання порталу. Це важливо, оскільки звільняє ліцензію порталу для використання в іншому місці.
2. Після скидання портал все одно відображатиметься як «налаштований» у Power Platform центрі адміністрування, але тепер ви зможете вибрати його, коли використовуєте область керування інсталяцією для налаштування нового, скопійованого або відновленого середовища.
3. [Необов’язково] Щоб звільнити зони DNS, видаліть усі записи DNS, створені під час автентифікації домену. Якщо ви не видалите записи DNS на цьому кроці, не буде можливості визначити, які записи використовувалися після копіювання середовища.

Попередження

Не видаляйте записи DNS для доменів, які використовуються в інших організаціях.

Крок 3. Копіювання середовища

Після того, як вихідне та цільове середовища підготовлено, ви готові створити копію, виконавши процедуру, описану в розділі Копіювання середовища.

Зверніть особливу увагу при виборі того, чи створювати копію Everything або Customizations and schemas.

Крок 4. Підготовка цільового середовища до використання

Після створення копії необхідно виконати наведені нижче дії.

• Переконайтеся, що цільове середовище не перебуває в режимі адміністрування. Щоб дізнатися більше про цей параметр і про те, як його вимкнути, перегляньте статтю Режим адміністрування.
• Перевстановіть програму, щоб оновити інсталяцію служб. Щоб оновити послуги:
  1. Перейдіть до admin.powerplatform.microsoft.com>Ресурси>Програми Dynamics 365 і виберіть Dynamics 365 Customer Insights або Dynamics 365 Marketing.
  2. Виберіть спадне меню з трьома крапками ("..."), а потім виберіть "Керувати".
  3. Щоб повторно інсталювати служби, знайдіть середовище, над яким ви працюєте, і натисніть кнопку Інсталювати для Customer Insights - Journeys.
  4. Якщо у вас було встановлено вихідний маркетинг на джерелі копії, ви побачите в додатку опцію Customer Insights - Journeys Увімкнути в налаштуваннях> версій. Знову ввімкніть вихідний маркетинг, щоб він відповідав цільовій меті.

Важливо

Після копіювання Customer Insights - Journeys в нове середовище потрібно зв’язати нове середовище зі своїм доменом і автентифікувати його для електронних листів. Для цього вам потрібно буде повторно перевірити налаштування домену та оновити записи DNS. Докладніше: Автентифікація доменів.

Створення та використання резервних копій для відновлення

Як і у випадку з операціями копіювання, операції резервного копіювання та відновлення зазвичай вимагають кількох додаткових кроків під час Customer Insights - Journeys встановлення.

Важливо

На відміну від операції копіювання або резервного копіювання та відновлення в іншому середовищі, резервне копіювання та відновлення в одному середовищі зберігає всі дані аналітики та взаємодії. Дані Analytics відновлюються до того моменту, коли ви вибрали відновлення, за умови, що ви відновлюєте його в тому самому середовищі. Для всіх операцій резервного копіювання та відновлення маршрутів і електронних листів потрібно повторно публікувати, щоб гарантувати, що будь-які маршрути, виконані в період між датою відновлення та поточним днем, не будуть ненавмисно повторно запущені, дублюючи повідомлення вашим клієнтам.

Попередження

Якщо ви відновите дані Customer Insights - Journeys, усі згоди повернуться до стану, в якому вони перебували на момент створення резервної копії. Це може призвести до того, що дані про згоду виявляться застарілими. Щоб уникнути ускладнень, експортуйте всі дані згоди в Excel перед початком процесу відновлення та використовуйте їх як довідку після завершення відновлення.

Автоматичне створення резервних копій системи

Корпорація Майкрософт автоматично створює щоденні резервні копії всіх середовищ Dynamics 365, включно з тими, у яких Customer Insights - Journeys інстальовано програму. Подібно до інших типів копій і резервних копій, автоматичне резервне копіювання системи включає повну організаційну базу даних, але не включає записи про взаємодії й файли зображень, які зберігаються в маркетингових службах. Резервні копії системи зберігаються лише кілька днів, а потім видаляються.

Для отримання додаткових відомостей про автоматичне резервне копіювання в Dynamics 365 перегляньте статтю Резервне копіювання системи.

Щоб дізнатися більше про те, як створити резервну копію даних маркетингових служб у сховищі BLOB-об’єктів, перегляньте статтю Створення спеціальних аналітичних даних за допомогою Power BI.

Неавтоматичне резервне копіювання

Резервну копію на вимогу можна створити в будь-який час, але після Customer Insights - Journeys інсталяції у вихідному середовищі необхідно вжити кількох додаткових запобіжних заходів, виконавши таку процедуру:

1. Відкрийте область керування інсталяцією та переконайтеся, що Customer Insights - Journeys програму та пов’язані з нею рішення оновлено у вихідному середовищі, як описано в розділі Підтримання Customer Insights - Journeys актуальності.

2. Створіть резервну копію на вимогу, як зазвичай, як описано в розділі Середовища резервного копіювання та відновлення.

   

Подібно до автоматично створених резервних копій, резервні копії, створені на вимогу, включають повну організаційну базу даних, але не включають записи про взаємодії або файли зображень, збережені в маркетингових службах. Щоб дізнатися більше про те, як експортувати дані маркетингових служб до сховища BLOB-об’єктів, перегляньте статтю Створення спеціальних аналітичних даних за допомогою Power BI.

Відновлення резервної копії в тому ж середовищі

1. Щоб відновити резервну копію в тому самому середовищі, якщо ви робите це в середовищі виробничого типу, спочатку потрібно перетворити її на середовище ізольованого середовища. На сторінці «Середовища» в Power Platform Центрі адміністрування виберіть середовище та натисніть кнопку «Перетворити на пісочницю » на стрічці кнопок у верхній частині сторінки.
2. Поруч із середовищем виберіть...,Резервне копіювання та відновлення , а потімВідновити або керувати .
3. Щоб вибрати резервну копію системи , виберіть дату й час або виберіть «Вручну », щоб вибрати резервну копію вручну.
4. На бічній панелі виберіть поточне середовище.
5. Виберіть Відновити , щоб завершити дію.

Відновлення резервної копії в інше середовище

Ви можете легко відновлювати резервні копії, створені вручну, або автоматичні резервні копії системи в будь-яке наявне ізольоване середовище (крім середовища, резервну копію якого було створено). Проте, як і з операціями копіювання, спочатку необхідно підготувати цільове середовище.

Попередження

Ця процедура повністю видалить цільове середовище. Якщо Customer Insights - Journeys він встановлений у цільовому середовищі, то він буде повністю видалений (що звільнить ліцензію) і всі дані (включаючи файли та записи взаємодії) будуть видалені. Навіть якщо ви спочатку створите резервну копію цільового середовища, резервна копія не міститиме даних про взаємодію, тому їх потрібно зберігати окремо. Щоб дізнатися більше про вихідні маркетингові дані, а також про те, як створити резервне копіювання даних про взаємодію в сховищі BLOB-об’єктів, перегляньте статтю Створення спеціальних аналітичних даних за допомогою Power BI. Для подорожей у реальному часі використовуйте з’єднувач Dataverse до Fabric для експорту та зберігання даних про взаємодію.

Важливо

Для копіювання середовища потрібна власна Customer Insights - Journeys ліцензія. Якщо цільове середовище вже встановлено Customer Insights - Journeys , копія автоматично переходить на цю ліцензію (вам не потрібно нічого робити). Якщо цільове середовище не Customer Insights - Journeys інстальовано, вам слід мати невикористану Customer Insights - Journeys ліцензію для клієнта, перш ніж запускати копію або придбати її, якщо ви цього не зробили. Якщо у вас немає Customer Insights - Journeys ліцензії перед копіюванням, копія завершиться в відключеному стані, що означає, що багато ключових функцій не працюватимуть (відображатимуться відповідні повідомлення про помилки). У такому разі ви можете придбати нову Customer Insights - Journeys ліцензію через Центр адміністрування корпорації Майкрософт і застосувати її до нової копії за допомогою засобів керування інсталяцією.

Щоб відновити резервну копію в ізольоване середовище, виконайте такі дії.

1. Якщо цільове середовище включає вихідний маркетинг, підключений до порталу Power Apps , скиньте налаштування порталу, як описано в розділі Скидання порталу. Це важливо, оскільки звільняє ліцензію порталу для використання в іншому місці. Після скидання портал усе одно відображатиметься як «Налаштовано» в Power Platform центрі адміністрування, але тепер ви зможете вибрати його, коли скористаєтеся можливостями керування інсталяцією для настроювання нового, скопійованого або відновленого середовища.
2. Відновіть резервну копію в щойно підготовленій пісочниці, як зазвичай, як описано в розділі Середовища резервного копіювання та відновлення.
3. Підготуйте відновлене середовище до використання, виконавши такі дії:
   • Переконайтеся, що відновлене середовище не перебуває в режимі адміністрування. Щоб дізнатися більше про цей параметр і про те, як його вимкнути, перегляньте статтю Режим адміністрування.
   • Перевстановіть програму, щоб оновити інсталяцію служб. Щоб оновити послуги:
     1. Перейдіть до admin.powerplatform.microsoft.com>Ресурси>Програми Dynamics 365 і виберіть Dynamics 365 Customer Insights або Dynamics 365 Marketing.
     2. Виберіть спадне меню з трьома крапками ("..."), а потім виберіть "Керувати".
     3. Щоб повторно інсталювати служби, знайдіть середовище, над яким ви працюєте, і натисніть кнопку Інсталювати для Customer Insights - Journeys.
     4. Якщо у вас було встановлено вихідний маркетинг на джерелі копії, ви побачите в додатку опцію Customer Insights - Journeys Увімкнути в налаштуваннях> версій. Знову ввімкніть вихідний маркетинг, щоб він відповідав цільовій меті.

Вміст цільового середовища після копіювання або відновлення

Копіювання та відновлення — це резервне копіювання налаштувань Dataverse і налаштувань баз даних і прикладних рішень. Копіювання, резервне копіювання та відновлення не включають ініціювання служб програми, маркерів автентифікації тощо. Після копіювання або відновлення середовища цільове середовище буде налаштовано таким чином:

• Отримана копія або відновлення в іншому середовищі почнеться як середовище лише для подорожей у реальному часі з прикладними рішеннями, але не службами. Щоб увімкнути внутрішні служби для об’єкта копіювання або відновлення, ви повинні виконати додаткові кроки «встановлення» служб подорожей у реальному часі (описані в розділі Інсталяція та керування статистикою клієнта), якщо ви хочете, щоб середовище функціонувало, а не просто резервне копіювання. Крім того, якщо ви плануєте використовувати застаріле рішення для вихідного маркетингу в цільовому середовищі, ви також повинні перейти до розділу Налаштування>версій>Увімкнути вихідний маркетинг у програмі Customer Insights - Journeys , щоб додати рішення та послуги до цільового середовища.
• Для копій, якщо потрібно зробити копію "Все", всю корпоративну базу даних вихідного середовища буде повністю скопійовано до цільового середовища. Це означає, що скопійовані дані з вихідного середовища відображатимуться в цільовому середовищі, але робота в цільовому середовищі не впливатиме на вихідну базу даних.
• Для копій, якщо потрібно зробити копію "Лише настроювання та схеми", усі ваші програми й настроювання з’являться в цільовому середовищі, але корпоративна база даних буде практично пустою і в ній не будуть міститися вихідні дані (включно з повідомленнями електронної пошти, вмістом порталу та шляхами клієнтів).
• Усі записи (за винятком шляхів клієнтів), які були опубліковані у вихідному середовищі (наприклад, електронні листи, записи про оцінювання потенційних клієнтів тощо), повернуться до стану Чернетка в цільовому середовищі. Потрібно повторити спробу активації з будь-яким із цих записів, які ви хочете використовувати в цільовому середовищі.

  Нотатка

  Для шляхів клієнтів:

  • Усі прострочені/призовні поїздки залишаться без змін.
  • Усі інші подорожі будуть клоновані в стані «Чернетка », а оригінальні подорожі залишаться на місці зі станом «Прострочено ».
• Після запуску функції «Копіювання » або «Відновлення » в іншому середовищі необхідно повторно інсталювати програму, щоб оновити інсталяцію служб. Щоб оновити послуги:
  1. Перейдіть до admin.powerplatform.microsoft.com>Ресурси>Програми Dynamics 365 і виберіть Dynamics 365 Customer Insights або Dynamics 365 Marketing.
  2. Виберіть спадне меню з трьома крапками ("..."), а потім виберіть "Керувати".
  3. Щоб повторно інсталювати служби, знайдіть середовище, над яким ви працюєте, і натисніть кнопку Інсталювати для Customer Insights - Journeys.
  4. Якщо на джерелі копії встановлено вихідний маркетинг, у додатку з’явиться опція Customer Insights - Journeys Увімкнути у версіях налаштувань>. Знову ввімкніть вихідний маркетинг, щоб він відповідав цільовій меті.
• Оскільки в цільовому середовищі створюється новий набір Customer Insights - Journeys служб, дані про взаємодію з вихідного середовища (наприклад, кліки електронної пошти або відвідування веб-сайту) не будуть доступні цільовому середовищу, якщо ви не виконали резервне копіювання та відновлення в тому самому середовищі. У разі роботи в одному середовищі зберігаються всі дані аналітики та взаємодії. Для іншого цільового середовища ви можете вільно генерувати нові дані про взаємодію в цільовому середовищі, не впливаючи на вихідне середовище.
• Якщо ви опублікуєте електронний лист або сторінку, які раніше були опубліковані у вихідному середовищі, опублікований дизайн продовжуватиме використовувати URL-адреси попередніх зображень із вихідного середовища — ці зображення все одно відображатимуться в повторно опублікованих дизайнах, за умови, що вони все ще доступні у вихідному середовищі, але щоб уникнути плутанини, ми наполегливо рекомендуємо відредагувати електронні листи та сторінки, щоб використовувати ці зображення, перш ніж знову публікувати їх.
• Customer Insights - Journeys Якщо програма у вихідному середовищі використовувала вихідний маркетинг і Power Apps портал, ви також можете налаштувати новий портал у цільовому середовищі для розміщення його маркетингових сторінок і веб-сайтів подій (для цього потрібна неналаштована Power Apps ліцензія порталів, щоб бути доступною для вашого клієнта). Портали є необов’язковими, тому ви можете не використовувати портал із скопійованим середовищем, якщо хочете, навіть якщо вихідне середовище використовувало його.
• Після перенесення Customer Insights - Journeys , відновлення або копіювання a змінюється з Live на Stopped. Щоб перезапустити перенесений, відновлений або скопійований шлях, потрібно спочатку дублювати шлях, а потім виконати його.
• Після резервного копіювання, якщо ви відновите дані в іншому цільовому середовищі, усі дані про взаємодію, аналітичні дані, дані Customer Voice і з’єднання Customer Insights не відновляться . Всі існуючі дані, які зберігаються в, Dataverse залишаться.

Переключення станів середовища: ізольоване середовище та виробниче середовище

Багато завдань керування середовищем дають змогу працювати лише з ізольованим середовищем для виконання операцій копіювання, резервного копіювання або відновлення. Однак у будь-який час ви можете легко змінити середовище з ізольованого на виробниче або навпаки. Додаток Customer Insights - Journeys не обмежує цю стандартну роботу платформи. Додаткові відомості: Змінення типу середовища

Копіювання виробничого середовища в середовище підтримки

Служба підтримки Microsoft пропонує послугу тестування змін в очікуванні (зазвичай це оновлення) у копії виробничого середовища. Якщо ви бажаєте скористатися цією послугою, зверніться до служби підтримки Microsoft, щоб дізнатися, чи відповідаєте ви вимогам. Якщо ви відповідаєте вимогам, служба підтримки Microsoft створить середовище підтримки для вашого клієнта, а потім попросить вас скопіювати в нього робоче середовище. Додаткові відомості: Керування середовищами підтримки

Нотатка

Під час копіювання до середовища підтримки не потрібно спеціально готуватися, про що згадувалося в деяких інших розділах цієї статті.

Важливо

Середовища підтримки залишаються доступними протягом 14 днів, а потім видаляються.

Щоб скопіювати виробниче середовище в середовище підтримки, виконайте такі дії.

1. Якщо у вас ще немає доступного середовища підтримки, зверніться до служби підтримки Microsoft, щоб надіслати запит на нього. Коли середовище підтримки стане доступним для вашого клієнта, ви зможете переглянути його в Power Platform центрі адміністрування.
2. Виберіть робоче середовище, яке потрібно скопіювати, а потім натисніть кнопку Копіювати на верхній стрічці.
3. Панель Копіювання середовища відкриється в правій частині сторінки. Виконайте такі налаштування:
   • Копіювати середовище: у верхній частині панелі вже має бути показано назву середовища, яке ви вибрали для копіювання.
   • Копіювати: виберіть усе.
   • Вибрати середовище для перезапису: виберіть ім’я середовища підтримки, створеного для вас. Ім’я середовища підтримки містить ваш номер інциденту.
4. Якщо вибране цільове середовище, більшість інших параметрів тут встановлюються автоматично, водночас відображається повідомлення, щоб попередити вас про надання службі підтримки Microsoft доступу до середовища підтримки. Прочитайте повідомлення та натисніть OK , якщо ви згодні з умовами.
5. Ваша виробниче середовище тепер скопійоване до середовища підтримки.

Видалення або скидання Customer Insights - Journeys середовища

Для стандартних середовищ Dynamics 365 (без Customer Insights - Journeys інстальованих) можна скористатися Центром Power Platform адміністрування, щоб видалити або скинути середовище. Однак, якщо ви встановили Customer Insights - Journeys , вам також слід зробити наступне:

1. Якщо середовище Customer Insights - Journeys використовувало вихідний маркетинг і було інтегровано з порталом Power Apps , скиньте налаштування порталу, як описано в розділі Скидання порталу. Це важливо, оскільки звільняє ліцензію порталу для використання в іншому місці. Після скидання портал усе одно відображатиметься як Налаштовано в Power Platform центрі адміністрування, але тепер ви зможете вибрати його, коли використовуєте область керування інсталяцією для налаштування нового, скопійованого або відновленого середовища.
2. Видаліть або скиньте середовище звичайним чином. Додаткові відомості: Видалити оточення.

Нотатка

Ваша Customer Insights - Journeys ліцензія автоматично звільняється, коли ви видаляєте або скидаєте її середовище, тому ви можете встановити її в іншому середовищі.

Попередження

Під час скидання Customer Insights - Journeys середовища потрібно вибрати шаблон програми, який вмикає програми Dynamics. Програмам Dynamics потрібен спеціальний шаблон, який містить необхідні рішення. Якщо вибраний шаблон програми не вмикає програми Dynamics, вам потрібно буде видалити середовище та підготувати Customer Insights - Journeys програму в іншому середовищі.

Змінення URL-адреси середовища з Customer Insights - Journeys інстальованим вихідним маркетингом

Для стандартних середовищ Dynamics 365 (включно з Customer Insights - Journeys ними) можна змінити URL-адресу середовища за допомогою Power Platform Центру адміністрування. Докладніше: Редагування властивостей середовища.