Використовуйте шаблони, щоб поліпшити послідовність і швидкість

Ви можете використовувати шаблони в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) різними способами, щоб прискорити вашу роботу і поліпшити узгодженість.

Шаблони статей

Шаблони статей допоможуть створювати нові статті для бібліотеки бази знань вашої організації. Також можна створювати шаблони зі стандартним текстом, який допомагає авторам статей використовувати узгоджені формулювання та висловлювання.

Додаткові відомості: Створення шаблонів для статей у Power Platform документації адміністратора

Шаблони статей бази знань

Шаблони статей бази знань допомагають авторам статей, спрощуючи процес створення статей бази знань. Шаблони також допомагають диспетчерам бази знань і авторам статей підтримувати узгодженість у брендингу, мові та структурі.

Додаткові відомості: Створення шаблону статті бази знань у документації Dynamics 365 служба підтримки клієнтів

Шаблони електронної пошти

Під час створення повідомлень електронної пошти заощаджуйте час, використовуючи шаблони повідомлень. Шаблони повідомлень електронної пошти містять попередньо введені вами дані, щоб їх не потрібно було вводити наново для кожної статті.

Додаткові відомості: Створення шаблонів для електронної пошти в документації адміністратора Power Platform .

Шаблони злиття

Для створення готових для клієнта листів, факсів, повідомлень електронної пошти та цінових пропозицій можна використати шаблони злиття у програмі Office Word.

Додаткові відомості: Робота з шаблонами злиття в Power Platform документації адміністратора

Шаблони кампаній

Заощаджуйте час при створенні багатьох кампаній, створивши шаблон кампанії. Шаблони кампаній містять попередньо заповнені вами дані, щоб їх не потрібно було вводити повторно для кожної з кампаній. Можна або створити новий шаблон кампанії, або скопіювати наявну кампанію для використання у якості шаблону.

Створення шаблону кампанії

1. Перейдіть до розділу Маркетингові> кампанії.

2. Натисніть Новий шаблон.

   – АБО –

   Відкрийте кампанію, яку треба змінити.

3. Додавайте інформацію у форму шаблону подібно тому, як це робиться під час створення кампанії. У формі шаблону введіть відомості, які мають бути присутні у заснованих на цьому шаблоні кампаніях, а також додайте такі елементи, як завдання планування, справи кампанії і маркетингові списки.

4. Натисніть кнопку Зберегти або Зберегти й закрити.

Копіювання наявної кампанії у шаблон

• Відкрийте кампанію, яку слід копіювати. Натисніть кнопку «Копіювати як шаблон», введіть ім’я шаблону та натисніть кнопку «Зберегти».

  Якщо вам потрібно створити резервну копію шаблонів або використовувати їх в іншій реалізації програм Dynamics 365 for Customer Engagement, ви можете експортувати їх як частину експорту настроювань. Додаткові відомості: Експорт налаштувань як рішення

Нотатка

Цей розділ застосовується до робочої області «Маркетинг» у Dynamics 365 Customer Engagement (локальна версія). Якщо ви використовуєте Dynamics 365 Marketing, яка надає повний набір функцій, автоматизацію та аналітичну статистику для багатоетапних і багатоканальних кампаній, перегляньте статтю Маркетингова довідка та навчання.

Шаблони умов обслуговування

Швидко створюйте інші умови обслуговування, попередньо заповнені основною інформацією, як-от дата початку та кінцева дата, угода про рівень обслуговування (SLA), тип обслуговування і загальний термін, за допомогою шаблону умов обслуговування у Customer Engagement.

Додаткові відомості: Використання шаблонів надання прав для швидкого настроювання прав у документації Dynamics 365 служба підтримки клієнтів.

Шаблони Excel

Excel надає ефективні способи аналізу та представлення даних Dynamics 365 for Customer Engagement. Завдяки шаблонам Excel можна легко створювати настроювані засоби аналізу та ділитися ними з іншими користувачами у своїй організації.

Додаткові відомості: Аналізуйте та діліться своїми даними за допомогою шаблонів Excel у документації адміністратора Power Platform

Шаблони Word

Після того, як ви створили та імпортували шаблони Office Word у Customer Engagement, одним кліком користувачі можуть автоматично створювати стандартизовані документи, які будуть заповнюватися даними Customer Engagement.

Додаткові відомості: Використовуйте шаблони Word для створення стандартизованих документів у документації адміністратора Power Platform .