Створюйте права для замовлень на виконання робіт
Умови обслуговування для нарядів-замовлень дозволяють організаціям Field Service динамічно застосовувати прайси та знижки до продуктів і послуг нарядів-замовлень в атрибутах нарядів-замовлень і факторів діапазону дат. Докладніше: Огляд прав на замовлення на виконання робіт.
Умови обслуговування можна застосувати до нарядів-замовлень на основі:
- Облікового запису виставлення рахунку
- Отримувач послуг
- Особливих продуктів або послуг
- Певних активів клієнта
- Категорії активів клієнта
- Типи інцидентів
У цій статті наведено два сценарії отримання прав на замовлення на виконання робіт:
Сценарій 1: Організація хоче запропонувати клієнту знижку 10% протягом двох років на всі товари та послуги із замовленням на основі заздалегідь встановленого прайс-листа.
Сценарій 2: Організація хоче пропонувати замовнику безкоштовні товари та послуги протягом двох років для замовлень на виконання робіт, які стосуються активів клієнтів певної категорії.
Вимоги
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- Рекомендуємо: Знання прайс-листів Dynamics 365
Сценарій 1: умови обслуговування для прайсу та знижки
У цьому сценарії організація хоче запропонувати клієнту знижку 10% протягом двох років на всі товари та послуги для замовлення на основі заздалегідь встановленого прайс-листа.
Нотатка
Для іншого сценарію, де ви хочете застосувати знижку 10% на товари та знижку 20% на послуги, створіть два права.
Створіть прайс-лист та додайте товар
Для цього сценарію у вас повинен бути прайс-лист з супутніми товарами.
Додайте продукти та послуги як позиції прайс-листа з відповідними цінами.
Порада
Тип продукту польового обслуговування в записі про продукт або послугу вказує, чи є продукт товаром запасів або без інвентаризації, або якщо це послуга.
Створення умов обслуговування
У розділі Field Service перейдіть в область Налаштування . У розділі «Надання послуг» виберіть «Права».
Виберіть Створити.
Введіть перелічені нижче дані.
Ім’я: введіть унікальне ім’я.
Основний клієнт: виберіть обліковий запис для цього права. Якщо пізніше вибраний обліковий запис буде вказано як розрахунковий рахунок для замовлення на виконання робіт, то це право може бути прийнятним. Право може стосуватися лише одного клієнта. Однак обліковий запис для виставлення рахунків може бути пов’язаний із кількома обліковими записами служб. Таким чином, права на виконання замовлень для кількох місць можуть застосовуватися до всіх, якщо обліковий запис для виставлення рахунків однаковий.
Дата початку/закінчення: виберіть діапазон дат, протягом якого діє це право. Якщо в межах цього діапазону створено чинне замовлення на виконання робіт, застосовується пільга.
Тип сутності: Виберіть Замовлення.
Тип розподілу: виберіть % знижки та прайс-лист.
Застосовується до: Виберіть продукти та послуги для замовлення на виконання робіт для цього сценарію. Умови обслуговування також можуть бути застосовні лише до продуктів або лише до послуг.
Прайс-лист для застосування:Виберіть прайс-лист, який ви хочете застосувати до продукту та послуги замовлення на роботу, коли застосовується право.
% знижки: введіть відсоток, щоб зменшити ціну продукту або послуги замовлення на роботу. Якщо застосовується Прайс-лист, а товар або послуга є частиною прайс-листа, це значення знижує ціну прайсу. Якщо його немає в прайс-листі, це значення знижує роздрібну ціну в записі про товар.
Пріоритезація прав: Наприклад, коли кілька прав застосовуються до одного продукту або послуги на замовлення, введіть число, яке представляє пріоритет цього права. Введення «1» відповідає найвищому пріоритету.
Нотатка
Якщо ви додаєте продукти або послуги до права в підсітці «Продукти », це право застосовується, коли продукт або послуга відповідають продукту або послуги на замовлення.
Виберіть Зберегти, а потім Активувати право.
Створюйте замовлення та додавайте товари та послуги із замовленням
Щоб скористатися правом, створіть наряд-замовлення.
Створіть замовлення на виконання робіт. Щоб активувати право, переконайтеся, що обліковий запис для виставлення рахунків збігається з обліковим записом основного клієнта права. Виберіть Зберегти.
Виберіть вкладку Продукти та послуги та створіть запис про продукт або послугу. Відкрийте запис продукту або послуги.
Виберіть вкладку Інше . Право вибирається автоматично, яке замінює прайс-лист на замовленні на прайс-лист у праві. У випадку кількох прав вибирається право за замовчуванням.
Коли статус лінії продукту для замовлення змінюється з «Оціночний » на «Використаний », застосовується відсоток знижки та змінюється оцінка загальної суми .
Сценарій 2: умови обслуговування для безкоштовних продуктів і послуг для категорії активів
У нашому другому сценарії організації потрібно запропонувати клієнтам безкоштовно продукти та послуги наряду-замовлення на два роки для нарядів-замовлень, пов'язаних із активами клієнтів певної категорії. У цьому сценарії використовується програма для надання прав.
Створіть право на сценарій 2
Створіть право зі знижкою % на 100%, щоб зробити товари та послуги для замовлення на роботу безкоштовними на момент застосування права.
У розділі «Програми надання прав» виберіть вертикальні три крапки ⋮ , а потім «Нова програма надання прав».
Нотатка
Застосування умов обслуговування є допоміжним до значення первинного клієнта, а не заміна йому. Наприклад, якщо обліковий запис обслуговування заявки на отримання прав збігається з обліковим записом служби замовлення на виконання робіт, але обліковий запис для виставлення рахунків не збігається з основним клієнтом, то право не застосовується.
У наведеному нижче прикладі, якщо продукт або послуга на замовлення пов’язані з активом клієнта, а актив клієнта належить до категорії активів «Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря», то це право застосовується.
Збережіть та активуйте право.
Як створити об’єкт клієнта
Створіть об’єкт клієнта з категорією "Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря", яка відповідатиме категорії в заявці на отримання прав.
Створіть наряд-замовлення для обслуговування активу клієнта
Створіть замовлення , яке відповідає праву на другий сценарій. На вкладці «Загальні » обліковий запис для виставлення рахунків у замовленні збігається з обліковим записом основного клієнта за правом. У вибраному типі інциденту відображається об’єкт, який належить до категорії «Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря».
Відкрийте товар у замовленні та виберіть вкладку Інше . Правильне право застосовується до продукції наряду-замовлення.
Виберіть вкладку Приблизна інформація . Застосовується знижка 100%, що робить продукцію замовлення безкоштовною. Якщо послуги включені в право, на них поширюється така ж знижка.
