Почати
Ця стаття проведе вас через перші кроки з додатком і сценарій створення та планування замовлення на виконання робіт для вирішення запиту клієнта на обслуговування.
Порада
Ви можете швидко додавати користувачів і створювати наведені нижче записи на сторінці «Початок роботи » в розділі «Обслуговування » програми «Виїзне обслуговування».
Інсталювати Dynamics 365 Field Service
Системний адміністратор повинен інсталювати програму Field Service для вашої організації. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Як встановити Dynamics 365 Field Service.
Налаштування параметрів Field Service
Перегляньте налаштування за замовчуванням для програми Field Service.
У програмі «Виїзне обслуговування » відкрийте «Параметри».
Перейдіть до >загальних налаштувань>виїзного обслуговування Замовлення на роботу / Бронювання.
Перегляньте обов’язкові значення та встановіть необов’язкові значення для своєї організації. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Установлення параметрів за замовчуванням для замовлень, бронювань, панель розкладів та угод.
Налаштуйте планування ресурсів
Виїзному обслуговуванню потрібні значення широти та довготи для записів сервісного обліку, щоб оцінити час у дорозі під час планування замовлення на ресурс.
Переконайтеся, що середовище підключено до служби "Карти Bing".
Увімкніть Auto Geo Code Addresss, щоб система допомогла призначити координати адресі.
Увімкніть налаштування карти та розташування для замовлень на виконання робіт та інших відповідних записів.
Увімкніть планування ресурсів для сутностей.
Адміністратори вирішують, які сутності можна запланувати для ресурсів. Рішення під назвою Universal Resource Scheduling додає можливості планування сутностей і забезпечує панель розкладів. Будь-яку сутність (включно з настроюваними) можна ввімкнути для планування; наприклад, зазвичай інциденти, потенційні угоди та замовлення.
Призначення ліцензій Field Service користувачам
Створіть користувачів або виберіть наявних користувачів і призначте їм ліцензію на Field Service. Користувачі з ліцензією можуть отримати доступ до програми Field Service відповідно до своєї ролі користувача. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Налаштування Dynamics 365 Field Service користувачів і профілів безпеки.
Призначте хоча б диспетчера і працівника на передовій. Диспетчери керують нарядами-замовленнями для вашої організації. Вони складають графік роботи та доручають її працівнику, який виконує роботу за замовника.
Створення облікових записів клієнтів
Кожен клієнт вашої компанії, як правило, має власний обліковий запис. У ньому вказано їхнє місцезнаходження, контактну інформацію, платіжну інформацію та численні пов’язані деталі. Field Service представляє осіб, які працюють на вашого клієнта, як контактні особи. Ви можете створювати зв’язки між контактами та обліковими записами, щоб переконатися, що ви зв’язуєтеся з потрібною людиною.
Створіть обліковий запис , який представлятиме одного з ваших клієнтів.
Створити наряд-замовлення
Наряд-замовлення містять всю інформацію для запиту на обслуговування, який надходить від клієнта. У ньому описується робота, яку потрібно виконати, як правило, в місці розташування клієнта або в місці розташування активу чи обладнання. Щоб швидко створити замовлення, перейдіть на сторінку «Початок роботи», виберіть «Створити » в розділі «Замовлення» та введіть відповідні дані.
- Сервісний обліковий запис представляє клієнта, якого стосується замовлення.
- Завдання – це чек-лист справ, які потрібно виконати.
- Продукція - це деталі, які потрібні техніку для роботи.
- Послуги являють собою необхідну робочу силу для виконання наряду-замовлення.
Запланувати наряд-замовлення
Заплануйте наряд-замовлення працівнику, який працює на передовій, для виконання роботи.
Є кілька способів запланувати замовлення. Для ручного планування відкрийте розділ панель розкладів у розділі Планування в області обслуговування .
Знайдіть своє замовлення на панелі вимог. У майбутньому перетягніть його у вільний часовий проміжок для одного з ваших працівників, які працюють на передовій.
Переглядайте заплановане замовлення на виконання робіт у мобільному додатку Field Service
Працівники, які працюють на передовій, використовують мобільний досвід на своєму телефоні або планшеті.
Завантажте та встановіть мобільний додаток та авторизуйтесь як технічний фахівець, якому призначено замовлення.
На вкладці «Бронювання » відображається замовлення, яке ви запланували для працівника, який працює на передовій. Оновіть статус бронювання та пов’язані з ним деталі, щоб вказати на виконання замовлення.
Аналіз операцій
У веб-додатку Field Service менеджери сервісу можуть аналізувати повсякденні операції за допомогою Power BI звітів.
Звіти відображаються в розділах "Аналітика" та "Статистика".