Огляд налаштувань мобільних програм

Користувачі, поки вони на виїзді, можуть отримати доступ до своїх даних, що зберігаються в Microsoft Dataverse, за допомогою будь-якої з вказаних нижче програм.

• Dynamics 365 для телефонів: За допомогою Dynamics 365 для телефонів ви можете один раз розробити інформаційну архітектуру, і настроювання автоматично поширяться на всі форм-фактори. Багато спільного з Dynamics 365 для планшетів.

• Dynamics 365 для планшетів: завдяки тим самим базовим функціям, що й Dynamics 365 для телефонів, користувачі планшетів оцінять досвід, оптимізований для більшого екрана.

Вимоги

Вимоги до апаратного та програмного забезпечення для Dynamics 365 для телефонів і Dynamics 365 для планшетів наведено в статті Підтримка Dynamics 365 для телефонів і Dynamics 365 для планшетів.

Обов’язкові права

Microsoft Dataverse використовує привілеї безпеки для надання доступу до програм і Power Apps мобільних пристроїв Dynamics 365 для телефонів і планшетів. Правило налаштоване для ролі продажу, але не інші ролі безпеки, тому у вас може виникнути потреба додати інші ролі до ваших робочих груп.

Програму слід спільно використовувати для ролі безпеки, яка призначена користувачу.

Виконайте ці кроки для перевірки та призначення прав безпеки для ролі безпеки:

1. Перейдіть до розділу Налаштування>Безпека.

2. Виберіть Ролі безпеки.

3. Виберіть вкладку роль безпеки > Керування бізнесом.

4. У розділі Привілеї , пов’язані з конфіденційністю, переконайтеся, що для Dynamics 365 для мобільних пристроїв установлено значення Організація. Якщо ні, виберіть Dynamics 365 для мобільних пристроїв.

5. Виберіть «Зберегти та закрити», щоб зберегти зміни в роль безпеки.

6. Надішліть повідомлення електронної пошти користувачам з активованою підтримкою мобільних пристроїв, щоб поінформувати, що вони можуть завантажити мобільну програму з магазину програм. В повідомленні електронної пошти вкажіть URL-адресу організації та облікові дані.

Це відноситься і до нових інсталяцій Microsoft Dataverse або Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Можна додати або видалити це право з настроюваних або стандартних ролей безпеки для задоволення потреб вашого бізнесу. Користувачі, які не мають цього привілею, побачать порожній список програм або таку помилку: Зверніться до адміністратора, щоб отримати доступ до мобільних програм вашої організації

Нотатка

І Microsoft Dataverse, і Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) дають можливість відстежувати доступ користувачів. Події відстеження реєструються, якщо користувач отримує доступ до організації програм Dynamics 365 через програму для мобільних пристроїв Dynamics 365. Проте новий тип події не вказує на те, що доступ отримано через програму для мобільних пристроїв. Події входу в систему аудиту відображатимуться як Доступ користувача через Інтернет.

Необхідні права для настроюваних ролей безпеки

Крім того, особливо якщо ви створили власний роль безпеки, переконайтеся, що ці сутності мають дозвіл на читання .

1. Перейдіть до розділу Налаштування>Безпека.

2. Виберіть Ролі безпеки.

3. Виберіть вкладку роль безпеки > Настроювання . Переконайтеся, що дозвіл на читання встановлено для таких сутностей:

   • Метадані системної програми

   • Системна форма

   • Метадані програми користувача

   • Вигляд

   • Програма на основі моделі

4. Виберіть вкладку роль безпеки > Керування бізнесом. Переконайтеся, що дозвіл на читання встановлено для такої сутності:

   • Настройки користувача

5. Виберіть «Зберегти та закрити», щоб зберегти зміни в роль безпеки.

Нотатка

Щоб програма на основі моделі відображалася в списку програм у мобільному додатку, потрібно мати попередньо визначений роль безпеки у середовищі, в якому вона перебуває. Якщо певну роль безпеки призначено користувачу, що використовує робочу групу Dataverse, слід використати робочу групу Azure Active Directory (AAD). Модельні програми не відображатимуться, якщо роль безпеки призначено за допомогою команди відповідальних Dataverse.

Обов’язкові служби

Цей список визначає всі послуги, з якими зв’язується Dynamics 365 for Phones та Tablets, і їх експлуатацію. Ваша мережа не повинна блокувати ці послуги.

Домен(и)	Протоколи	Використання
management.azure.com	https	Між версіями 4.3.19022.10 і 4.3.19081.22 (Android) або 13.19022.10 і 13.19081.22 (iOS), використовується для отримання списку програм для заповнення списку програм. Починаючи з версії 13.19033.0 (для мобільних додатків для Windows), використовується для входу в електронну пошту та списку програм.
api.businessappdiscovery.microsoft.com	https	Між версіями 4.3.19091.0 і 4.3.20081.1 (Android) або 13.19091.0 і 13.20081.1 (iOS), використовується для отримання списку програм для заповнення списку програм.
api.powerapps.com	https	Починаючи з версій 4.3.20081.2 (Android) та 13.20081.2 (iOS), використовується для отримання списку програм для заповнення списку програм.
api.powerplatform.com	https	Починаючи з версій 4.3.22113.19 (Android) і 13.22113.19 (iOS), використовується для отримання списку програм для заповнення списку програм.
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com	https	Azure Active Directory – використовується для автентифікації (в усіх версіях).

Цей список визначає всі ресурси, які використовують Dynamics 365 для телефонів і Dynamics 365 для планшетів. Ваші налаштування (наприклад, Azure Active Directory або InTune) не повинні блокувати ці ресурси.

Ресурс(и)	Використання
service.powerapps.com	Починаючи з версії 13.19091.20, що використовується для входу до електронної пошти та списку програм.
api.powerplatform.com	Починаючи з версій 4.3.22113.19 (Android) та 13.22113.19 (iOS), використовуються для входу в електронну пошту та списку програм.

Права безпеки

Обидва Microsoft Dataverse використовують Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) привілеї безпеки,Програми Dynamics 365 для мобільних пристроїв, щоб надати доступ до Dynamics 365 для телефонів і Dynamics 365 для планшетів. Це правило налаштоване для ролі продажу, але не інші ролі безпеки, тому у вас може виникнути потреба додати інші ролі до ваших робочих груп. Щоб дізнатися більше про те, як надавати спільний доступ до програм, Microsoft Dataverse перегляньте статтю Надання спільного доступу до програми на основі моделі Power Apps.

Налаштування програм для взаємодії з клієнтами в Dynamics 365

Потрібно налаштувати програми, що будуть доступні для програми для мобільних пристроїв «Dynamics 365 для телефонів і планшетів».

• Для Microsoft Dataverse цього дивіться статтю Створення настроюваної сутності.
• Для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) цього дивіться Огляд створення та налаштування додатків

Діаграми

Усі діаграми, які можна створити в конструкторі діаграм, такі як гістограми, лінійні, секторні та послідовні діаграми, доступні для перегляду в Dynamics 365 для телефонів і Dynamics 365 для планшетів.

Також зверніть увагу на перелічене нижче:

• Відкрийте діаграму з приладної дошки Sales, щоб переглянути сторінку з діаграмою та записи, які були використані для її створення.

• Виберіть розділи діаграми, щоб переглянути записи, відфільтровані для вибраної частини діаграми.

• Діаграми недоступні в автономному режимі у програмі для мобільних пристроїв Dynamics 365.

• Можна додати діаграми тільки до приладних дошок і сторінок з діаграмами.

Приладні дошки

Програма для мобільних пристроїв містить багато доступних приладних дощок для користувачів. Після настроювання стандартних і спеціальних приладних дошок для мобільного доступу користувачі зможуть легко змінювати відображення приладних дошок на своїх телефонах і планшетах.

1. Виберіть Настройки>Настроювання.

2. Виберіть Налаштування системи.

3. У розділі «Компоненти » виберіть«Приладні дошки».

4. Двічі клацніть або натисніть і утримуйте приладну дошку, яку слід активувати для доступу на телефоні чи планшеті.

5. Виберіть Властивості>Увімкнути для мобільного>OK.

   .

6. Виберіть Зберегти.

   Покажіть користувачам, як настроювати та переглядати активовані приладні дошки на телефонах і планшетах. Додаткові відомості: Посібник користувача Dynamics 365 для телефонів і планшетів

Приладній дошці призначаються ролі безпеки, щоб вони відображалися тільки для користувачів з певними ролями безпеки. Наприклад, щоб указати, хто має доступ до приладної дошки збуту.

1. Виберіть Налаштування>Налаштування>Налаштуйте Системні>компоненти>Приладні дошки.
2. Виберіть приладну дошку збуту, а потім виберіть пункт Увімкнути ролі безпеки.

Форми

Форми в мобільному додатку Dynamics 365 засновані на принципі розробки Design one і розгортаються між клієнтами.

Форми в програмі для мобільних пристроїв Dynamics 365 використовують тип форми «Основна». Основна форма використовується усіма модельними програмами. Ця форма забезпечує узгоджену взаємодію з користувачем під час використання веб-браузера або програми для мобільних пристроїв Dynamics 365.

Для подальшого спрощення форм ви можете приховати відображення компонентів у програмі для телефонів. Ви можете приховати вкладки, розділи, вкладені сітки, поля та діаграми. Наприклад, щоб приховати вкладку «Відомості» у формі «Контактна особа».

1. Виберіть Налаштування>Налаштування>Налаштуйте системні>компоненти.

2. Розгорніть Сутності> , розгорніть Форми сутностей >контактів , а потім виберіть Контактна форма.

   

3. Виберіть «Змінити властивості».

   

4. Зніміть прапорець Доступно на телефоні , щоб приховати відображення вкладки Відомості у формі зворотного зв’язку для користувачів телефонів.

   

Увімкнення сутностей для програми для мобільних пристроїв

Можна ввімкнути обмежений набір сутностей для програми для мобільних пристроїв. Щоб побачити, чи ввімкнуто сутність, або ввімкнути її, виконайте описані нижче кроки.

1. Послідовно виберіть Налаштування>Настроювання>Настроювання системи.

2. Розгорніть розділ «Сутності » на лівій панелі.

3. Виберіть сутність, яку потрібно ввімкнути для мобільного додатка (наприклад, Обліковий запис).

4. У розділі Outlook і мобільні пристрої виберіть пункт Увімкнути для єдиного клієнта.

   Нотатка

   Опція «Увімкнути для телефонного експресу » стосується застарілого мобільного додатка та більше не застосовується.

   .

Зверніть увагу на перелічене нижче:

• Усі настроювані сутності можна ввімкнути для Dynamics 365 для телефонів і Dynamics 365 для планшетів.

• Можна скористатися підстановкою для сутностей, які не ввімкнуто для Dynamics 365 для телефонів і Dynamics 365 для планшетів із запису, який увімкнуто, і переглянути дані. Однак, ви не зможете редагувати сутність.

  Сутності, які видно та які читають/пишуть у мобільному додатку

Ім'я сутності	Властивість видимості	Властивість «Лише для читання»
Бізнес-партнер	Можна змінити	Можна змінити
Справа	Не можна змінити	Не можна змінити
Зустріч	Можна змінити	Можна змінити
Інцидент	Можна змінити	Можна змінити
Конкурент	Можна змінити	Можна змінити
Підключення	Не можна змінити	Можна змінити
Контактна особа	Можна змінити	Можна змінити
Рахунок-фактура	Можна змінити	Можна змінити
Потенційний клієнт	Можна змінити	Можна змінити
Нотатка	Не можна змінити	Не можна змінити
Потенційна угода	Можна змінити	Можна змінити
Замов.	Можна змінити	Можна змінити
Виклик	Можна змінити	Можна змінити
Цінова пропозиція	Можна змінити	Можна змінити
Дія в соціальній мережі	Можна змінити	Можна змінити
Профіль у соціальній мережі	Можна змінити	Можна змінити
Завдання	Можна змінити	Можна змінити

Сутності, які відображаються та доступні лише для читання в мобільному додатку

Ім'я сутності	Властивість видимості	Властивість «Лише для читання»
Вкладення	Не можна змінити	Не можна змінити
Електронна пошта	Можна змінити	Не можна змінити
Умови обслуговування	Не можна змінити	Не можна змінити
Стаття бази знань	Можна змінити	Не можна змінити
Прайс	Не можна змінити	Не можна змінити
Продукт	Можна змінити	Не можна змінити
Список очікування	Можна змінити	Не можна змінити
Документ SharePoint	Не можна змінити	Не можна змінити
Інсталяція ключового показника ефективності SLA	Не можна змінити	Можна змінити
Робоча група	Не можна змінити	Не можна змінити
Користувач	Не можна змінити	Не можна змінити
Веб-ресурс	Не можна змінити	Не можна змінити

Автентифікація

Dynamics 365 для телефонів і Dynamics 365 для планшетів автентифікують користувачів за допомогою автентифікації на основі браузера, що означає, що на телефоні не зберігаються облікові дані.

Рекомендації щодо захисту даних програми в програмі для мобільних пристроїв.

Плануючи безпеку для Dynamics 365 для планшетів, враховуйте наведене нижче.

• Передача даних. Для Dynamics 365 для планшетів потрібне розгортання через Інтернет (IFD), тому, коли мобільні пристрої вашої організації синхронізують дані програм Dynamics 365 із вашим Microsoft Dataverse середовищем або Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) організацією, ці дані шифруються за допомогою протоколу безпеки транспортного рівня (TLS) або рівня захищених сокетів (SSL).

• Кешовані дані. Dynamics 365 для телефонів і Dynamics 365 для планшетів кешують лише записи та списки, до яких ви нещодавно зверталися в програмі. Щоб очистити кешовані дані, користувачі можуть вийти або змінити конфігурацію.

• Шифрування кешованих даних. За замовчуванням дані не шифруються, але їх можна зашифрувати за допомогою кількох механізмів.

  • Можна використовувати можливості MDM Intune, щоб примусово застосувати глобальне шифрування пристрою.
  • Крім того, програма для мобільних пристроїв впроваджує та примусово застосовує політику Intune щодо програм. Це дасть змогу шифрувати дані на рівні програми.
  • Ви можете використовувати BitLocker для шифрування всього жорсткого диска на пристрої з Windows 8 або новішою версією.

Інші особливості

Зберегти

Записи зберігаються в Dynamics 365 для планшетів на основі настроювання автозбереження в параметрах організації.

1. Щоб переглянути параметри збереження, виберіть Налаштування Адміністрування>Системні параметри>.
2. На вкладці Загальні та перегляньте настройки в розділі Виберіть параметр збереження форм за замовчуванням.

Якщо автозбереження:

• Увімкнено для організації, зміни до форм зберігаються під час виходу з них.

• Вимкнуто для організації, користувачі повинні скористатися панеллю команд і вибрати пункт Зберегти , щоб зберегти зміни форми.

Зображення

Програма для мобільних пристроїв дотримується політик сервера щодо кешування і не зберігатиме вміст локально, якщо сервер не дозволяє це робити.

Зауваження про дотримання приватності

Dynamics 365 for Customer Engagement для планшетів і телефонів і Project Finder для Dynamics 365 («Програма») дозволяють користувачам отримувати доступ до своєї Microsoft Dynamics інсталяції CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement зі свого планшета та телефона. Для надання цієї послуги Програма обробляє та зберігає інформацію, таку як облікові дані користувача та дані, які користувач обробляє в Microsoft Dynamics CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement. Програма надається для використання лише кінцевими користувачами клієнтів Microsoft, які є авторизованими Microsoft Dynamics користувачами CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement. Програма обробляє інформацію користувача від імені відповідного клієнта Microsoft, і Майкрософт може розголошувати інформацію, оброблену Програмою, за вказівкою організації, яка надає користувачам доступ до Microsoft Dynamics CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft не використовує інформацію, яку користувачі обробляють за допомогою Програми, для жодних інших цілей.

Якщо користувачі використовують Програму для підключення до Microsoft Dynamics CRM (онлайн) або Dynamics 365 for Customer Engagement, інсталюючи Програму, користувачі погоджуються на передавання призначеного ідентифікатора своєї організації, призначеного ідентифікатора кінцевого користувача та ідентифікатора пристрою до корпорації Майкрософт з метою забезпечення підключення на кількох пристроях або вдосконалення Microsoft Dynamics CRM (онлайн), Dynamics 365 for Customer Engagement або Програми.

Дані про розташування. Якщо користувачі запитують і вмикають у Програмі служби або функції на основі розташування, Програма може збирати та використовувати точні дані про розташування користувачів. Це можуть бути дані GPS або дані щодо найближчих веж мобільного зв’язку й точок доступу Wi-Fi. Програма може надсилати дані про розташування до Microsoft Dynamics CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement. Програма може надсилати дані про розташування користувача до Карт Bing та інших сторонніх картографічних служб, як-от Google Maps і Apple Maps, вибраних користувачем для обробки таких даних. Користувачі можуть відключити служби або функції на основі розташування або вимкнути доступ Програми до даних про розташування користувача. Використання карт Bing користувачами регулюється Умовами використання карт Bing, що доступні за посиланням https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, та Декларацією про конфіденційність карт Bing https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Робота користувачів зі сторонніми картографічними службами та будь-які надані їм відомості регулюються деклараціями про конфіденційність і умовами використання від відповідних виробників. Користувачі мають уважно прочитати ці документи.

Програма може містити посилання на інші служби Microsoft і сторонні служби, чиї методи забезпечення конфіденційності та безпеки можуть відрізнятися від Microsoft Dynamics процедур CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement.  ДО ДАНИХ, НАДІСЛАНИХ КОРИСТУВАЧАМИ ДО ІНШИХ СЛУЖБ MICROSOFT АБО СТОРОННІХ СЛУЖБ, ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ЦИХ СЛУЖБ. Щоб уникнути непорозумінь, дані, які передаються за межами Microsoft Dynamics CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement, не покриваються угодами користувачів Microsoft Dynamics CRM або Dynamics 365 for Customer Engagement або відповідним Microsoft Dynamics Центром безпеки та конфіденційності. Microsoft радить користувачам переглянути ці декларації про конфіденційність від третіх сторін.

Ліцензованим користувачам Dynamics 365/Common Data Service із конкретними ролями безпеки (генеральний директор, керівник зі збуту, продавець, системний адміністратор, настроювач системи та віце-президент зі збуту) автоматично надається доступ до служби за допомогою Dynamics 365 для планшетів, а також інших клієнтів.

Адміністратор може повністю керувати (на рівні ролі безпеки користувача чи сутності) доступом клієнтів для планшетів. Користувачі можуть отримувати доступ до Dynamics 365 або Common Data Service (онлайн-версії) за допомогою Dynamics 365 для планшетів. Дані клієнтів буде збережено в кеші пристрою під керуванням конкретного клієнта.

Залежно від конкретних параметрів на рівнях безпеки користувача та сутності з Dynamics 365 або Common Data Service (онлайн-версії) можна експортувати та зберігати в кеш на пристрої кінцевого користувача таку інформацію: дані запису, метадані запису, дані сутності, метадані сутності та бізнес-логіку.

Див. також

Захист і керування Dynamics 365 для телефонів і планшетів
Що підтримується
Виправлення
неполадок Інсталяція Dynamics 365 для планшетів і телефонів
Посібник користувача Dynamics 365 для телефонів і планшетів