Додавання справи до кампанії за допомогою вбудованого маркетингу

Зробіть свої маркетингові кампанії успішними, створюючи, розповсюджуючи та призначаючи дії для планування та кампаній у Dynamics 365 Sales.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги	У вас повинно бути
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах

Планування та діяльність кампанії

Справи планування – це справи, які потрібно виконати перед запуском кампанії, а також справи, якими потрібно керувати в межах кампанії. Ось приклади справ планування та справ кампанії, які ви можете додати:

• визначення каналів реклами та допоміжних матеріалів;

• звернення до інформаційних каналів для резервування часу або простору для реклами;

• створення або покращення цільових маркетингових списків;

• звернення до дизайнерського агентства для оформлення заявки на створення супутніх і рекламних матеріалів.

  За замовчуванням справа кампанії спрямована на групу маркетингових списків, вибраних для цієї кампанії. Щоб запустити справу кампанії для підмножини маркетингових списків, можна натомість розподілити виконання цієї справи серед певних учасників.

Додавання справи планування до кампанії

1. На карті сайту виберіть Маркетингові списки.

2. Відкрийте запис маркетингового списку, а потім в області «Кампанії» відкрийте кампанію, до якої потрібно додати активність планування.

   Нотатка

   Крім того, ви можете відкрити кампанію в області «Кампанії» на карті сайту Центру збуту.

3. Щоб додати нову дію, на вкладці Пов’язані виберіть Планування дій, потім виберіть Нова активність, а потім виберіть тип активності, який потрібно створити.

   –АБО–

   Щоб додати наявну активність, виберіть «Додати наявну активність». На панелі «Записи підстановки» знайдіть і виберіть потрібні дії, а потім натисніть кнопку «Додати».

4. У формі, що з’явиться, додайте інформацію про активність.

5. Коли ви будете готові зберегти дані, натисніть Зберегти.

Додавання справи кампанії до кампанії

Коли ви додаєте та розповсюджуєте дію в кампанії, вона створюється для кожного учасника в маркетингових списках, які ви вибрали для кампанії.

Нотатка

Середній час поширення активності кампанії серед 100 000 учасників становить 24 години. Для великих кампаній і швидшого розподілу активності використовуйте Dynamics 365 Marketing. Для отримання додаткових відомостей перейдіть до документації Dynamics 365 Marketing.

1. На карті сайту виберіть «Маркетингові списки» та в області «Кампанії» відкрийте кампанію, до якої потрібно додати активність кампанії.

2. На вкладці Пов’язані виберіть Дії кампанії, апотім виберіть Нова активність кампанії.

3. У розділі «Підсумок » форми «Активність кампанії» введіть необхідну інформацію:

   a. Тема. Введіть ціль справи кампанії.

   б. Використовується в кампанії. Під час створення справи кампанії з кампанії, ця кампанія автоматично додається тут.

   в. Канал. Виберіть канал, через який потрібно надіслати зв’язок для цієї справи. Наприклад, каналом може бути телефон, лист або електронна пошта.

   Нотатка

   Підтримувані канали: електронна пошта, зустріч, виклик, факс і лист. Користувацькі дії або інші готові дії не підтримуються.

   г. Заплановані дати початку та завершення. Введіть очікувану дату та час, на які заплановано початок та завершення справи.

4. У розділі «Налаштування захисту від спаму» введіть обмеження частоти (у днях) для маркетингових активностей, спрямованих на будь-який контакт. Контактні особи, з якими ви контактували останнім часом, будуть виключені з нового розподілу справи кампанії. Введіть "0", щоб вимкнути це обмеження.

5. (Необов’язково) Перейдіть на вкладку Аудиторії , щоб переглянути інформацію про записи (обліковий запис, контактна особа та потенційний клієнт), для яких було створено дію на основі типу каналу активності кампанії. Ці записи — це ті, що представлені в маркетингових списках, зв'язаних зі справою кампанії.

   Якщо вкладка "Аудиторії" не відображається , виберіть форму "Активність у кампанії".

   Тип параметра	Опис
   Обраний тип столу	Справа створюється, щоб із цими записами виконувалися дії, відповідно до типу справи, указаного в каналі для справи кампанії.
   Виключений тип таблиці	Користувачі в цьому розділі відмовилися від будь-яких Маркетингових матеріалів або від певних типів маркетингових матеріалів, таких як електронна пошта або телефонні дзвінки. Цю інформацію для відповідного запису можна побачити на вкладці «Подробиці » запису (обліковий запис, контактна особа або потенційний клієнт). Іншою причиною для виключення може бути брак інформації. Наприклад, для активності кампанії через канал електронної пошти буде виключено записи, які не мають пов’язаного ідентифікатора електронної пошти.

6. Збережіть зміни. Фактичні відомості про активність ви вкажете під час розповсюдження активності в кампанії . Наприклад, для дії електронною поштою ви створюєте чернетку вмісту електронного листа під час розповсюдження цієї дії.

   Маркетинговий список, із якого створено справу кампанії, буде автоматично додано до розділу "Маркетинговий список". Щоб додати більше маркетингових списків, натисніть піктограму Додаткові команди , а потім виберіть Додати існуючий маркетинговий список.

Розповсюдження активності кампанії

Ви можете розповсюджувати дії в кампанії, коли будете готові розпочати кампанію.

1. Відкрийте активність кампанії та на панелі команд виберіть «Розподілити активність кампанії».

2. У формі активності введіть інформацію, яку потрібно розповсюджувати. Для дій з електронною поштою,

   • Створіть чернетку електронного листа, який ви хочете надіслати учасникам.

   • Щоб дозволити вашим учасникам скасувати підписку на будь-яку майбутню маркетингову електронну розсилку, додайте пов’язане відписку до електронного листа. Виберіть опцію «Скасувати підписку » в конструкторі.

     

3. Виберіть Розповсюджувати.

4. Виберіть, хто буде власником дій, а потім натисніть Розподілити.

   Нотатка

   • Під час розповсюдження справи кампанії або запуску експрес-кампанії, якщо контактна особа, бізнес-партнер або потенційних клієнт в цільовій аудиторії (зазвичай вказаній у маркетинговому списку) не містять даних в полях електронної пошти, факсу, адреси або основного номера телефону, відповідні справи, такі як повідомлення електронної пошти, телефонування, лист і факс, не можуть бути створені для цієї контактної особи, бізнес-партнера або потенційного клієнта.

5. Коли статус дії стане Завершено, ви зможете переглянути докладнішу інформацію про неї.

   • Щоб переглянути додаткову інформацію про тип, власника та статус активностей, створених для кампанії, перегляньте розділ Хронологія . Якщо у вашій кампанії є дії з листами або факсами, за умовчанням вони не відображатимуться в часовій шкалі. Щоб переглянути їх, виберіть «Пов’язані>дії».
   • Щоб переглянути причини невдач, виберіть «Пов’язані>успіхи/невдачі», а потім виберіть відповідне подання відмов. Наприклад, якщо кампанію націлено на облікові записи, виберіть режим перегляду збоїв масових операцій облікового запису.

     Нотатка

     У випадку дій з електронною поштою, успіхи та невдачі не вказують на статус доставки електронної пошти, натомість вони вказують на статус створення активності електронної пошти в Dynamics 365.

Як закрити дію в кампанії

Після закриття всіх розповсюджених справ можна закрити справу кампанії.

Щоб закрити активність кампанії:

1. Відкрийте запис активності кампанії та на панелі команд виберіть Закрити активність кампанії.

2. Установіть відповідний статус для активності, а потім виберіть Закрити активність у кампанії.

3. (Необов’язково) Оновіть запис активності кампанії, вказавши фактичні витрати в полі «Фактична вартість ». Це допоможе вам спланувати бюджет на майбутню кампанію.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Початок роботи з маркетингом у додатку
Створіть маркетинговий список за допомогою маркетингу в додатку
Як створити або відредагувати кампанію за допомогою маркетингу в додатку
Створіть експрес-кампанію за допомогою маркетингу в додатку
Додайте маркетинговий список, літературу про продаж або продукт до кампанії за допомогою маркетингу в додатку
Відстежуйте відповідь маркетингової кампанії за допомогою маркетингу в додатку
Налаштуйте форми розподілу експрес-кампанії та активності кампанії