Створіть експрес-кампанію за допомогою маркетингу в додатку
Надішліть розсилку електронною поштою клієнтам, які відповідають певній демографічній групі, поштову кампанію клієнтам у певному регіоні або, можливо, кампанію викликів попереднім покупцям певного продукту за допомогою експрес-кампанії у Dynamics 36 Sales.
Вимоги до ліцензії та ролей
| Тип вимоги | У вас повинно бути |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту. Докладніше: Основні ролі в продажах |
Коли варто використовувати експрес-кампанію
експрес-кампанія – це одиночна активність кампанії, орієнтована на цільову аудиторію. Відстежуйте успіхи експрес-кампанії через результати кампанії та перетворюйте позитивні відповіді на нові версії, цитати, накази та можливості.
Якщо вам потрібно виконати кілька дій для кампанії, як-от розсилку електронною поштою та виклик, створіть натомість стандартну кампанію. Додаткові відомості: Створення або редагування кампанії за допомогою маркетингу в додатку
Створіть експрес-кампанію та активність
Коли ви створюєте активність експрес-кампанії, для кожного учасника маркетингового списку, який входить до експрес-кампанії, створюється активність.
Нотатка
- Середній час поширення активності експрес-кампанії на 100 000 учасників становить 24 години. Для великих кампаній і швидшого розподілу активності використовуйте Dynamics 365 Marketing. Для отримання додаткових відомостей перейдіть до документації Dynamics 365 Marketing.
- Під час створення експрес-кампанії за допомогою наведених нижче опцій програма перевіряє налаштування налаштувань запису, щоб переконатися, що кампанія надсилається лише на ті записи, які це дозволяють. Цей параметр знаходиться на вкладці Відомості про запис.
- За допомогою маркетингового списку цільовий запис повинен дозволяти як масову розсилку електронної пошти, так і маркетингові матеріали.
- За допомогою облікових записів, контактів або сітки потенційних клієнтів цільовий запис має містити маркетингові матеріали.
На карті сайту виберіть Маркетингові списки.
Відкрийте запис і в області Швидкі кампанії виберіть Нова експрес-кампанія.
Нотатка
Ви не можете додавати учасників до експрес-кампанії після її створення.
У майстрі створення експрес-кампанії прочитайте інструкції на сторінці привітання, а потім натисніть кнопку Далі.
У полі Вкажіть назву кампанії крок введіть ім’я для експрес-кампанія, а потім натисніть кнопку Далі.
На кроці Виберіть тип активності та ВласникиКрок у списку Тип активності виберіть тип активності, який потрібно створити.
Нотатка
Підтримувані типи активності: електронна пошта, зустріч, виклик, факс і лист. Користувацькі дії або інші готові дії не підтримуються.
Ви також можете вибрати, кому ви хочете призначити діяльність Dynamics 365 Sales і чи має Dynamics 365 Sales автоматично виконувати цю дію для відповідних дій, наприклад для надсилання повідомлень електронної пошти. Наприклад, якщо ви створюєте активність викликів для всіх торгових представників, можна вибрати Тип активності яквиклик , а потім вибрати Власники записів у списках цільового маркетингу. Надалі кожен торговий представник зможе переглядати справу та виконувати з нею дії. Однак, якщо ви створюєте велику кількість дій з електронною поштою, які Dynamics 365 Sales має виконуватися автоматично, ви можете призначити дії електронної пошти собі, а не власникам записів.
Вибравши параметр «Тип активності як електронна пошта», ви побачите додатковий прапорець «Позначати повідомлення електронної пошти для надсилання» та закривати відповідні дії з електронною поштою. Виконайте одну із зазначених нижче дій.
Установіть цей прапорець, якщо ви хочете, щоб система створювала активність електронної пошти для кожного учасника в маркетинговому списку, надішліть електронний лист і закрийте активність. У цьому випадку дія вважається успішною, коли електронний лист позначено як надісланий.
Зніміть прапорець, якщо ви хочете, щоб система просто створювала активність електронної пошти для кожного учасника в маркетинговому списку, і ви хочете вручну надіслати електронний лист і закрити активність. У цьому випадку діяльність вважається успішною з моменту її створення.
Кількість успіхів і невдач ви побачите після створення кампанії.
Виберіть Далі.
На кроці Вкажіть вміст активностіКрок укажіть відомості про дію, яку потрібно створити, а потім натисніть кнопку Далі.
У вікні Завершення роботи майстра створення експрес-кампанія крок виберіть команду Створити.
Активність кампанії додається до розділу Швидкі розсилки .Після того, як полеопис стану буде позначено як «Виконано», перевірте поля «Кількість успіхів » і «Кількість невдач», щоб дізнатися кількість дій, які були успішними або невдалими. У випадку дій з електронною поштою, успіхи та невдачі не вказують на статус доставки електронної пошти, натомість вони вказують на статус створення активності електронної пошти в Dynamics 365.
Щоб переглянути більш детальну інформацію про активності, відкрийте експрес-кампанію:
Щоб переглянути додаткову інформацію про тип, власника та статус активностей, створених для кампанії, перегляньте розділ Хронологія .
Нотатка
Якщо у вашій кампанії є дії з листами або факсами, за умовчанням вони не відображатимуться в часовій шкалі. Щоб переглянути їх, виберіть «Пов’язані>дії».
Щоб переглянути причини збоїв, виберіть «Пов’язані>учасники » та виберіть відповідне подання збоїв. Наприклад, якщо кампанію націлено на облікові записи, виберіть режим перегляду збоїв масових операцій облікового запису.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Початок роботи з маркетингом у додатку
Створіть маркетинговий список за допомогою маркетингу в додатку
Як створити або відредагувати кампанію за допомогою маркетингу в додатку
Як додати дію в кампанію за допомогою маркетингу в додатку
Додайте маркетинговий список, літературу про продаж або продукт до кампанії за допомогою маркетингу в додатку
Відстежуйте відповідь маркетингової кампанії за допомогою маркетингу в додатку
Налаштуйте форми розподілу експрес-кампанії та активності кампанії